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全球資訊:大跌3萬(wàn)億! 182億大排名來(lái)了 多家巨頭下滑!這些機(jī)構(gòu)飆升(名單) 2023-04-01 07:50:55  來(lái)源:中國(guó)基金報(bào)

涉及基金和券商領(lǐng)域的重磅排名出爐!

隨著公募基金年報(bào)的陸續(xù)出臺(tái),2022年分倉(cāng)傭金數(shù)據(jù)出臺(tái)。在2022年震蕩下行的股市中,市場(chǎng)整體交易相比震蕩上行、新能源結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)極致的2021年,交易活躍度出現(xiàn)下降,去年全年公募基金股票交易量近24萬(wàn)億元,交易量同比萎縮3.12萬(wàn)億;在近24萬(wàn)億分倉(cāng)傭金的“蛋糕”中,2022年全市場(chǎng)券商全年共獲得分倉(cāng)傭金收入182億元,同比也減少了31個(gè)億,下降幅度接近15%。

從行業(yè)排名上來(lái)看,近年來(lái)頭部研究所的“江湖地位”已相當(dāng)穩(wěn)定?!叭桃桓纭敝行抛C券仍高居榜首,長(zhǎng)江證券和中信建投在亞軍爭(zhēng)奪戰(zhàn)上戰(zhàn)況激烈,國(guó)泰君安成為去年“黑馬”,成為前十強(qiáng)中唯一一家分倉(cāng)傭金逆向增長(zhǎng)的機(jī)構(gòu)。此外,還有民生證券等多家中小券商“彎道超車(chē)”,在這一業(yè)務(wù)比拼中出現(xiàn)了明顯增量。


(相關(guān)資料圖)

“蛋糕”減少3.12萬(wàn)億

去年分倉(cāng)傭金收入縮水31億

在近年來(lái)權(quán)益類(lèi)基金大發(fā)展的時(shí)期,券商的分倉(cāng)傭金總規(guī)模也在迅猛增長(zhǎng),但2022年的熊市也讓高歌猛進(jìn)的分倉(cāng)傭金“蛋糕”有所縮水。

數(shù)據(jù)顯示,2022年91家券商全年共獲得分倉(cāng)傭金收入181.98億元,同比減少了31.09億元,下降幅度14.59%。

回顧2022年市場(chǎng),在美聯(lián)儲(chǔ)加息、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、疫情反復(fù)等多重因素影響下,A股市場(chǎng)震蕩下行,當(dāng)年滬指跌幅超過(guò)15%,深證成指跌幅超25%,創(chuàng)業(yè)板指則超過(guò)29%。雖然在當(dāng)年4、5月份,以及12月份迎來(lái)了難得的反彈,但在各項(xiàng)利空因素下,震蕩下行的市場(chǎng),投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好逐漸下臺(tái)階,也對(duì)當(dāng)年市場(chǎng)成交活躍度造成了一定負(fù)面影響。

數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)年公募基金股票交易量為23.91萬(wàn)億元,與2021年末的27.03萬(wàn)億元相比,交易量萎縮3.12萬(wàn)億,萎縮幅度11.53%。

市場(chǎng)低迷疊加部分券商機(jī)構(gòu)降低傭金,去年的分倉(cāng)傭金“蛋糕”也出現(xiàn)了明顯縮水。據(jù)記者統(tǒng)計(jì),此前行業(yè)盛行的“萬(wàn)八”機(jī)構(gòu)傭金費(fèi)率結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)了一定變化。

數(shù)據(jù)顯示,目前全市場(chǎng)平均傭金費(fèi)率為萬(wàn)7.61,同比下降萬(wàn)0.27.目前91家券商中,低于萬(wàn)8的已經(jīng)有58家機(jī)構(gòu),占比超過(guò)六成。萬(wàn)聯(lián)證券低至萬(wàn)5.26,第一創(chuàng)業(yè)證券萬(wàn)6.1,中航證券、平安證券、華泰證券等多家機(jī)構(gòu)也低于萬(wàn)7,都對(duì)分倉(cāng)傭金縮水產(chǎn)生一定影響。

“券商一哥”仍高居榜首,亞軍爭(zhēng)奪激烈

國(guó)泰君安成為去年“黑馬”

盡管去年低迷市場(chǎng)中,“蛋糕”減少超3萬(wàn)億,分倉(cāng)傭金收入也出現(xiàn)縮水,但從行業(yè)格局看,各家券商的分倉(cāng)傭金收入仍然相對(duì)穩(wěn)定。

數(shù)據(jù)顯示,“券商一哥”中信證券仍以12.32億元分倉(cāng)傭金,斬獲2022年度冠軍,比第二名的長(zhǎng)江證券高出2.8億元,仍然保持相當(dāng)?shù)念I(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,中信證券研究2022年全年發(fā)布報(bào)告10112篇,并向歐洲、美國(guó)、亞太等市場(chǎng)提供國(guó)際化報(bào)告。公司研究領(lǐng)域全面,共設(shè)置12個(gè)總量和產(chǎn)業(yè)研究團(tuán)隊(duì),覆蓋上市公司超1600家。

長(zhǎng)江證券和中信建投兩家券商,分別以9.52億元、9.48元分居二、三名。但兩者在分倉(cāng)傭金上的差距僅僅500萬(wàn)左右,在亞軍爭(zhēng)奪戰(zhàn)上可謂“短兵相接”。

另外,廣發(fā)證券分倉(cāng)傭金也超過(guò)了9億元,同比出現(xiàn)19%的跌幅,排名同比下降1個(gè)位次,招商證券也從同期8.77億元降低到7.43億元,下降15%,仍然位居第五名位置不變。

值得注意的是,國(guó)泰君安在去年相對(duì)低迷的權(quán)益市場(chǎng),交易傭金從6.93億元增至7.27億元,是前十強(qiáng)中唯一一家逆向增長(zhǎng)的券商,同比增長(zhǎng)近5%,排名位次也從第11名,上升到第6名,成為去年市場(chǎng)的“黑馬”。

國(guó)泰君安2022年年報(bào)顯示,其研究業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn)研究體系和專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)建設(shè),積極賦能業(yè)務(wù)發(fā)展,全面加強(qiáng)對(duì)社保、保險(xiǎn)、公募等各類(lèi)機(jī)構(gòu)客戶(hù)的研究服務(wù)力度,推進(jìn)境內(nèi)外研究一體化,市場(chǎng)影響力逐步提升。報(bào)告期內(nèi)共完成研究報(bào)告9739篇,舉辦電話(huà)會(huì)議2659場(chǎng),開(kāi)展對(duì)機(jī)構(gòu)客戶(hù)線上及線下路演37835人次。

另外,海通證券、申萬(wàn)宏源、東方證券、華泰證券等四家券商,去年分倉(cāng)傭金也都超過(guò)6億元,同樣躋身行業(yè)前十強(qiáng)。

中小券商“彎道超車(chē)”

民生證券直線提升21名

2022年,證券行業(yè)多個(gè)業(yè)務(wù)條線收入集中度持續(xù)提升,研究業(yè)務(wù)也不例外。“二八效應(yīng)”之下,賣(mài)方研究的收入格局相對(duì)固化。統(tǒng)計(jì)來(lái)看,2022年排名前30的券商合計(jì)賺取157.04億元的傭金,占比86.3%,接近全行業(yè)傭金的九成。

不過(guò),從TOP11-TOP30的名單來(lái)看,仍有多家中小型券商意圖“彎道超車(chē)”。

首先是曾經(jīng)輝煌的天風(fēng)證券,2022年全年攬入5.07億元的交易傭金,雖然同比下降3.09%,但行業(yè)排名有所提升,從2021年的第16名升至第13位。

與此同時(shí),依托強(qiáng)大的股東資源及天天基金“加持”,東方財(cái)富證券分倉(cāng)傭金的排名持續(xù)上升:全年收獲分倉(cāng)傭金4.27億元,同比增長(zhǎng)7.21%,排名上升7位,從第22名提至15名。

2022年表現(xiàn)最為突出的,當(dāng)屬民生證券,全年實(shí)現(xiàn)分倉(cāng)傭金收入2.95億元,同比大漲419.22%,從去年同期的49名升至28名,躋身TOP30榜單。

2021年8月,安信證券研究所原所長(zhǎng)胡又文加盟民生證券,擔(dān)任公司副總裁、民生證券研究院院長(zhǎng)。此后民生證券研究所持續(xù)“招兵買(mǎi)馬”,成立僅半年時(shí)間,2022年上半年傭金收入1.18億元,同比增長(zhǎng)331%,躋身“億元俱樂(lè)部”。對(duì)比來(lái)看,民生證券2022年下半年“戰(zhàn)績(jī)”更為理想。

此外,國(guó)海證券2022年交易傭金1.74億元,同比大漲160%,提升14名;德邦證券交易傭金1.67億元,同比增長(zhǎng)144.68%,提升11名;國(guó)聯(lián)證券交易傭金0.79億元,同比增長(zhǎng)46.42%,提升10名;首創(chuàng)證券交易傭金0.64億元,同比增長(zhǎng)56.58%,提升11名;財(cái)通證券交易傭金0.59億元,同比增長(zhǎng)74.78%,提升11名,表現(xiàn)均可圈可點(diǎn)。

值得關(guān)注的是,部分大型券商出于打造“智庫(kù)”、“對(duì)內(nèi)服務(wù)”等多方考慮,其研究所賣(mài)方服務(wù)相對(duì)力度較弱,出現(xiàn)分倉(cāng)傭金收入與公司行業(yè)地位不相稱(chēng)的情況,且在2022年繼續(xù)出現(xiàn)下滑。

國(guó)信證券2022年獲得3.57億元的交易傭金,同比下降37.7%;行業(yè)排名下降6位,降至第21位。銀河證券在2022年亦退步5名,來(lái)到行業(yè)第25位,當(dāng)年獲得3.06億元的交易傭金收入,下滑幅度33.62%。

此外,亦有中小券商研究所因人事變動(dòng)等原因,原本不多的分倉(cāng)收入出現(xiàn)下滑。太平洋證券2022年交易傭金收入0.7億元,同比下滑48.26%;退步9名,降至行業(yè)第43位。

據(jù)了解,2022年年中,太平洋證券研究院原院長(zhǎng)黃付生前往中郵證券,現(xiàn)擔(dān)任中郵證券分管研究業(yè)務(wù)的高管、首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼研究所所長(zhǎng)的職務(wù)。2022年中郵證券交易傭金511萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)148.5%,但絕對(duì)值仍不高,尚有待發(fā)力。

此前研究頗有實(shí)力的西部證券,2022年交易傭金1.96億元,縮水33.3%;排名行業(yè)第31位,下降4位。排名下降較為明顯的還包括中銀證券(-8)、瑞銀證券(-8)、華福證券(-9)、國(guó)元證券(-7)、恒泰證券(-7)等。

賣(mài)方市場(chǎng)廝殺激烈之下,加之以市場(chǎng)行情的影響,2022年共有26家券商交易傭金收入縮水幅度超過(guò)30%,8家券商縮水幅度超50%。此外,6家券商2022年分倉(cāng)傭金為0,包括國(guó)開(kāi)證券、九州證券、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券、方正證券承銷(xiāo)保薦等。

(文章來(lái)源:中國(guó)基金報(bào))

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