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中移動(dòng)出手!450億溢價(jià)包圓郵儲(chǔ)銀行定增股份 通信巨頭變投資巨頭? 2023-03-30 09:48:01  來源:證券時(shí)報(bào)

通信巨頭中國移動(dòng)正在成為投資巨頭。

3月29日,郵儲(chǔ)銀行發(fā)布公告,該行完成A股非公開發(fā)行,中國移動(dòng)耗資約450億元全額認(rèn)購了67.77億股定增股份。定增完成后,中國移動(dòng)持有郵儲(chǔ)銀行總股本的6.83%,限售期5年。


(資料圖片)

近幾年,中國移動(dòng)對(duì)多家A股上市公司進(jìn)行了大手筆投資,投資方式包括參與定增、首次公開發(fā)行(IPO)戰(zhàn)略配售、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等。

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,目前A股部分公司估值仍然較低,對(duì)于手握大手筆現(xiàn)金的中國移動(dòng)而言,無論是從產(chǎn)業(yè)與資本融合還是單純的財(cái)務(wù)投資角度,都是不錯(cuò)的機(jī)會(huì)。

據(jù)悉,中國移動(dòng)投資2023年的三個(gè)發(fā)展目標(biāo)已明確:一是利潤貢獻(xiàn)顯著提升;二是創(chuàng)新生態(tài)初步形成;三是戰(zhàn)略協(xié)同效果突顯?!袄麧欂暙I(xiàn)”被放在了首位,具體投資定位可以概括為“價(jià)值貢獻(xiàn)是底線、產(chǎn)投協(xié)同是目標(biāo)、生態(tài)構(gòu)建是方向”。

耗資450億包攬郵儲(chǔ)銀行定增

手握大手筆現(xiàn)金的通信巨頭再次出手入股A股公司。

3月29日,郵儲(chǔ)銀行公告,該行完成A股非公開發(fā)行,本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量為67.77億股,全部采取向特定投資者非公開發(fā)行股票的方式發(fā)行,募集資金總額為450億元,由中國移動(dòng)認(rèn)購。

完成發(fā)行后,中國移動(dòng)持有郵儲(chǔ)銀行總股本的6.83%,限售期5年。由于郵儲(chǔ)銀行控股股東及實(shí)際控制人中國郵政未參與認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票,持股比例由67.39%被動(dòng)稀釋至62.78%。此次股份變動(dòng)后,中國移動(dòng)也將成為郵儲(chǔ)銀行內(nèi)資股第二大股東。

值得一提的是,郵儲(chǔ)銀行此次定增股份的價(jià)格為6.64元/股,而郵儲(chǔ)銀行3月29日收盤價(jià)為4.65元/股,以此計(jì)算,中國移動(dòng)此次溢價(jià)42.80%參與定增。

據(jù)公告,扣除與本次非公開發(fā)行直接相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用后,此次募集資金將全部用于補(bǔ)充郵儲(chǔ)銀行核心一級(jí)資本。市場(chǎng)分析認(rèn)為,募集資金到位后,對(duì)郵儲(chǔ)銀行保持未來業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展、提高盈利水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力、更好地支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展均具有重要意義。

公開資料顯示,郵儲(chǔ)銀行擁有近四萬個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),其中代理網(wǎng)點(diǎn)占8成,天然具備“打通金融服務(wù)最后一公里”的資源優(yōu)勢(shì),郵儲(chǔ)銀行服務(wù)的個(gè)人客戶數(shù)達(dá)到8.25億戶,零售業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)超7成營收,創(chuàng)收占比為同業(yè)第一。

財(cái)信證券認(rèn)為,郵儲(chǔ)銀行零售業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)尚未充分釋放,資產(chǎn)擴(kuò)張與中收增長仍有空間,在資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)異的情況下,基于其成長性,未來公司的估值有進(jìn)一步提升的空間。

頻頻出手入股A股上市公司

郵儲(chǔ)銀行只是其中一家,今年以來,已有鳳凰傳媒、中國東航等上市公司獲中國移動(dòng)大手筆投資入股。

2月7日晚,鳳凰傳媒公告稱,公司控股股東鳳凰集團(tuán)于當(dāng)日與中移投資簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,鳳凰集團(tuán)將所持有2.54億股公司股份(占公司總股本的10%),以7.73元/股的價(jià)格,通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓予中移投資。本次股份轉(zhuǎn)讓后,鳳凰集團(tuán)持股比例降至62.8%,中移投資持股10%。

公告顯示,本次協(xié)議簽署后,中移投資應(yīng)盡力協(xié)調(diào)中國移動(dòng)等關(guān)聯(lián)方與鳳凰傳媒開展業(yè)務(wù)戰(zhàn)略合作,通過整合雙方在技術(shù)、能力、資源和平臺(tái)優(yōu)勢(shì),積極推動(dòng)文化數(shù)字出版、智慧教育與5G、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等數(shù)字技術(shù)的融合,推動(dòng)鳳凰傳媒加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型,實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

1月6日晚間,中國東航發(fā)布公告,宣布完成150億元的定增募資。其中,中移資本成功以4.39元/股獲配約1.6億股,以投資總額7.07億元入股中國東航。

而在更早前,大華股份修訂定增預(yù)案后,擬募資51億元,中國移動(dòng)擬包攬所有定增股份。2022年4月,大華股份公告稱, 定增已獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù),有效期12個(gè)月,目前定增仍然未實(shí)施。

啟明星辰也曾發(fā)布41億元的定增預(yù)案,中移資本擬包攬所有定增股份。截至目前,定增事項(xiàng)還處于推進(jìn)中。

近幾年來,中國移動(dòng)不斷加大業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型力度,對(duì)外股權(quán)投資是重要方式之一。

據(jù)公司年報(bào),經(jīng)過二十多年發(fā)展,中國移動(dòng)已成為全球網(wǎng)絡(luò)規(guī)模最大、客戶數(shù)量最多、品牌價(jià)值領(lǐng)先、市值排名前列的通信和信息服務(wù)提供商。公司的主營業(yè)務(wù)涵蓋移動(dòng)語音、短彩信、無線上網(wǎng)、有線寬帶等連接服務(wù),數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)、算網(wǎng)融合等算力服務(wù),以及基于人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、安全等新一代信息技術(shù)能力的平臺(tái)、應(yīng)用和解決方案。

股權(quán)投資方面,立足“價(jià)值貢獻(xiàn),生態(tài)構(gòu)建,產(chǎn)投協(xié)同”定位,強(qiáng)化“直投+基金”雙線模式,縱深拓展關(guān)鍵領(lǐng)域布局,發(fā)揮資本紐帶作用,促進(jìn)資本與業(yè)務(wù)相互賦能,積極構(gòu)建數(shù)智化轉(zhuǎn)型親戚圈,參股企業(yè)達(dá)到31家。

中國移動(dòng)表示,公司將發(fā)揮直投與基金的聯(lián)動(dòng)協(xié)同、互補(bǔ)互促效應(yīng),縱深拓展直投布局,聚焦網(wǎng)絡(luò)安全、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、金融科技等重點(diǎn)方向進(jìn)一步拓展信息服務(wù)“親戚圈”,推進(jìn)基金投資的專業(yè)化、市場(chǎng)化、規(guī)?;\(yùn)營,持續(xù)完善基金運(yùn)作體系,錨定“專精特新”,助力生態(tài)布局,資本作用進(jìn)一步發(fā)揮。

(文章來源:證券時(shí)報(bào))

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