4月12日,據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,今日部分鋰電材料報(bào)價(jià)下跌,電池級(jí)碳酸鋰跌3500元/噸,均價(jià)報(bào)19.9萬元/噸,工業(yè)級(jí)碳酸鋰跌3500元/噸,均價(jià)報(bào)16.65萬元/噸;氫氧化鋰跌5000元/噸;鎳豆?jié)q3500元/噸。
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本輪碳酸鋰暴跌主因?贛鋒鋰業(yè):供需疊加庫存周期、采購博弈
4月10日下午,A股市值千億的國內(nèi)鋰鹽巨頭江西贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“贛鋒鋰業(yè)”,002460)召開了2022年度網(wǎng)上業(yè)績說明會(huì)。
【資料圖】
上月末,贛鋒鋰業(yè)公布了2022年年報(bào),2022年贛鋒鋰業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入418.23億元,同比增長274.68%;歸母凈利潤205.04億元,同比增長292.16%;扣非凈利潤199.52億元,同比增長586.34%;基本每股收益10.18元。擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10元(含稅)。
當(dāng)天,贛鋒鋰業(yè)董事長李良彬、獨(dú)立董事王金本等回答了投資者關(guān)心的諸如“本輪碳酸鋰價(jià)格下跌的原因”、“新能源汽車銷售旺季是否已經(jīng)過去”、“公司的鋰鹽銷售前景”、“公司與特斯拉的關(guān)系”等多個(gè)熱門問題,澎湃新聞?dòng)浾攥F(xiàn)梳理如下:
如何看待當(dāng)前的碳酸鋰價(jià)格下跌?
提問:目前碳酸鋰的價(jià)格較最高點(diǎn)下跌了三分之二,更多的是市場供需關(guān)系,還是前期漲幅過大造成?
贛鋒鋰業(yè)董事長李良彬表示,鋰價(jià)的下跌不僅受供需關(guān)系的影響,也可能受到短期新能源上下游產(chǎn)業(yè)鏈庫存周期,采購博弈,市場情緒的影響。
而獨(dú)立董事王金本則在此前表示,近期鋰價(jià)下跌主要是下游變動(dòng),尤其是汽車廠商競爭激烈,短期內(nèi)下游廠商去庫存所致。當(dāng)前終端市場的需求仍在,隨著新能源汽車銷售旺季的到來,終端需求有望進(jìn)一步回暖,考慮到鋰資源產(chǎn)能釋放速度沒有很快,因此鋰鹽價(jià)格向下空間可能性不大。
提問: 如何看待目前行業(yè)包括電池廠和材料廠的去庫存情況,按理說一季度是淡季,庫存本來也不多,為何會(huì)有如此強(qiáng)的去庫存行為?
贛鋒鋰業(yè)表示,通常來講一季度是一年中的需求淡季,但由于國內(nèi)電動(dòng)車補(bǔ)貼退坡,從去年底到今年年初,市場觀望情緒較重。
提問: 國家對(duì)新能源汽車扶持政策已經(jīng)終止,新能源汽車的銷量旺季已經(jīng)過去了嗎?
贛鋒鋰業(yè)表示,堅(jiān)信國家的雙碳政策指導(dǎo)以及全球電動(dòng)化趨勢,終端市場對(duì)新能源汽車的需求仍然在。
公司目前主營產(chǎn)品鋰鹽的銷售情況如何?
提問:目前公司鋰輝石精礦進(jìn)口價(jià)格是否已經(jīng)同步下跌?向海外客戶出售的碳酸鋰和氫氧化鋰,占總銷量的多少?
贛鋒鋰業(yè)表示,近期鋰輝石的進(jìn)口價(jià)格確實(shí)也有相應(yīng)程度地下降,目前公司資源的自給率在40%左右,綜合來看成本可控。公司2022年年報(bào)顯示,公司2022年的境外銷售收入占總銷售收入34%。
提問:今年海外電池級(jí)氫氧化鋰的出口增量明顯,是否海外的需求增速更大,今年產(chǎn)品出口的比例會(huì)不會(huì)更高?
贛鋒鋰業(yè)表示,電池級(jí)氫氧化鋰產(chǎn)品相較于其他鋰產(chǎn)品,有較高的準(zhǔn)入門檻,目前符合高端客戶要求的電池級(jí)氫氧化鋰產(chǎn)品供應(yīng)仍然較為緊張,價(jià)格也相較于碳酸鋰更高,海外氫氧化鋰的價(jià)格較為堅(jiān)挺。
(相較于碳酸鋰),贛鋒鋰業(yè)目前氫氧化鋰的產(chǎn)能較多,是目前公司銷售的主要產(chǎn)品之一。而氫氧化鋰大部分為長協(xié)銷售,碳酸鋰銷售價(jià)格則結(jié)合客戶的需求隨行就市。
提問:今年海外的鋰鹽價(jià)格相比國內(nèi)更加堅(jiān)挺,維持漲勢,公司的海外鋰鹽產(chǎn)能布局?
贛鋒鋰業(yè)表示,公司通過在全球各地布局包括鋰輝石、鋰鹽湖、鋰云母、鋰粘土等各類資源種類,來分散風(fēng)險(xiǎn),補(bǔ)充原材料來源。目前公司的鋰鹽產(chǎn)能主要集中在國內(nèi),隨著海外項(xiàng)目的投產(chǎn),預(yù)計(jì)今后會(huì)有一部分海外項(xiàng)目的產(chǎn)品銷售。
贛鋒鋰業(yè)海外的資源開發(fā)進(jìn)展和風(fēng)險(xiǎn)如何?
提問:阿根廷Cauchari-Olaroz鹽湖項(xiàng)目何時(shí)投產(chǎn)?非洲馬里項(xiàng)目的原礦今年能否運(yùn)送回國?
贛鋒鋰業(yè)表示,因阿根廷人力資源短缺,以及阿根廷的新進(jìn)口政策變化對(duì)設(shè)備及備件通關(guān)審核造成延誤等原因,Cauchari-Olaroz鹽湖項(xiàng)目的投產(chǎn)時(shí)間較原投產(chǎn)時(shí)間表有所延遲,一期年產(chǎn)4萬噸碳酸鋰項(xiàng)目,預(yù)計(jì)在2023年上半年建設(shè)投產(chǎn)并逐步優(yōu)化產(chǎn)線穩(wěn)定釋放產(chǎn)能。
馬里項(xiàng)目的建設(shè)仍在進(jìn)行之中,并沒有因?yàn)槎唐阡噧r(jià)波動(dòng)而受到影響。預(yù)計(jì)2023年具備原礦運(yùn)輸條件,是否將原礦運(yùn)送回國內(nèi)將根據(jù)公司的原材料供應(yīng)情況以及原礦運(yùn)輸成本綜合評(píng)估。
提問:澳洲Mount Marion鋰輝石礦項(xiàng)目的擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度如何?何時(shí)能夠提供增量原材料?
贛鋒鋰業(yè)表示,澳大利亞Mount Marion鋰輝石精礦項(xiàng)目預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能的爬坡工作從2023年二季度開始,2023年全年鋰精礦產(chǎn)出及鋰輝石精礦平均品位有望較2022年有所提升。
提問:墨西哥鋰礦國有化后,贛鋒在墨西哥的Sonara鋰黏土項(xiàng)目有沒有停止?2024年墨西哥政府換屆是否應(yīng)該關(guān)注?
贛鋒鋰業(yè)表示,公司堅(jiān)持以開放合作、立足長遠(yuǎn)的原則進(jìn)行項(xiàng)目開發(fā),在墨西哥項(xiàng)目上,也堅(jiān)信合作共贏的態(tài)度是在當(dāng)?shù)刈龃笞鰪?qiáng)的基礎(chǔ)。
固態(tài)電池和電池回收項(xiàng)目進(jìn)展如何?
提問:公司固態(tài)電池項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度如何?今年是否能夠量產(chǎn)?
贛鋒鋰業(yè)表示,目前江西新余動(dòng)力電池二期2—4GWh/年固液混合動(dòng)力鋰電池產(chǎn)線已經(jīng)開始試生產(chǎn),重慶贛鋒年產(chǎn)20GWh新型鋰電池科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目已經(jīng)于2022年開工建設(shè),公司希望將其打造成為全國最大的固態(tài)電池生產(chǎn)基地。
目前,公司第二代固態(tài)電池的安全性能完全達(dá)到車規(guī)級(jí)要求,循環(huán)性能持續(xù)提升。
提問:今年鋰鹽價(jià)格下跌幅度較大,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致電池回收業(yè)務(wù)的暫停?
贛鋒鋰業(yè)表示,目前公司的電池回收業(yè)務(wù)還在正常運(yùn)行,公司有7萬噸廢舊電池回收產(chǎn)能?;厥諛I(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)效益與當(dāng)前鋰價(jià)、廢舊電池成本等息息相關(guān),即便短期鋰價(jià)波動(dòng),但公司還是看好電池回收業(yè)務(wù)的長期價(jià)值,特別在環(huán)保以及ESG方面的優(yōu)點(diǎn),預(yù)計(jì)未來公司的鋰回收業(yè)務(wù)比重將較目前進(jìn)一步提高。
根據(jù)贛鋒鋰業(yè)2022年報(bào),目前,贛鋒鋰業(yè)是全球最大的金屬鋰生產(chǎn)商、國內(nèi)最大的鋰化合物供應(yīng)商,同時(shí)擁有“鹵水提鋰”、“礦石提鋰”和“回收提鋰”產(chǎn)業(yè)化技術(shù)。截至3月29日,已在國內(nèi)形成了約合12萬噸LCE的鋰鹽產(chǎn)品生產(chǎn)能力。
其中,萬噸鋰鹽高純鋰鹽項(xiàng)目(馬洪四期)已經(jīng)順利建成并開始試生產(chǎn),萬噸鋰鹽工廠已成為全球最大的鋰鹽生產(chǎn)基地之一;河北贛鋒年產(chǎn)6000噸碳酸鋰生產(chǎn)線已順利建成并開始試生產(chǎn)。
截至4月10日A股收盤,贛鋒鋰業(yè)報(bào)收65.23元每股,市值1212億元。業(yè)績說明會(huì)當(dāng)天,也有投資者問到了贛鋒鋰業(yè)和特斯拉的合作問題,贛鋒鋰業(yè)表示,特斯拉是贛鋒鋰業(yè)的客戶。
根據(jù)贛鋒鋰業(yè)此前的公告,公司及全資子公司贛鋒國際與特斯拉簽署《產(chǎn)品供應(yīng)合同》,約定自2022年1月1日起至2024年12月31日,由公司及贛鋒國際向特斯拉供應(yīng)電池級(jí)氫氧化鋰產(chǎn)品。據(jù)了解,氫氧化鋰主要用作高鎳三元電池正極材料,供電動(dòng)汽車電池使用,或暫時(shí)與特斯拉使用磷酸鐵鋰電池的上海儲(chǔ)能項(xiàng)目不產(chǎn)生關(guān)系。
(文章來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞)
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