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萬(wàn)億6G賽道再放利好 A股上市公司競(jìng)相布局 機(jī)構(gòu)看好衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈 2023-03-16 08:59:17  來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)

據(jù)悉,由國(guó)家6G技術(shù)研發(fā)推進(jìn)工作組和總體專家組指導(dǎo),未來移動(dòng)通信論壇、紫金山實(shí)驗(yàn)室主辦的2023全球6G技術(shù)大會(huì)將于2023年3月22日至24日召開。大會(huì)將介紹最新科研成果,并將發(fā)布多本6G技術(shù)白皮書。

受此影響,國(guó)內(nèi)關(guān)于6G技術(shù)的相關(guān)利好繼續(xù)釋放,6G概念在二級(jí)市場(chǎng)上持續(xù)表現(xiàn)活躍,并成為投資者關(guān)心的焦點(diǎn)話題,基金公司、券商、險(xiǎn)資等多家機(jī)構(gòu)頻頻對(duì)熱門概念股進(jìn)行調(diào)研。機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為,6G通信的重要發(fā)展方向是建構(gòu)地面通信網(wǎng)絡(luò)、衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)及深海遠(yuǎn)洋網(wǎng)絡(luò)融合的實(shí)現(xiàn)空天海地一體化的全球連接,衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈將迎來機(jī)遇。


(資料圖片)

6G技術(shù)利好政策頻出

6G即第六代移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn),也被稱為第六代移動(dòng)通信技術(shù)。根據(jù)IMT-2030推進(jìn)組2022年7月發(fā)布的《6G典型場(chǎng)景和關(guān)鍵能力白皮書》,6G將與人工智能、大數(shù)據(jù)、先進(jìn)計(jì)算等信息技術(shù)交叉融合,實(shí)現(xiàn)通信與感知、計(jì)算、控制的深度耦合。

全球6G技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)拉開帷幕。我國(guó)很早前就已經(jīng)對(duì)6G技術(shù)進(jìn)行布局,并由工信部牽頭成立了IMT-2030(6G)推進(jìn)組,系統(tǒng)推進(jìn)6G需求、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)際合作等事務(wù)。

今年以來,6G領(lǐng)域利好消息持續(xù)釋放。年初,工信部發(fā)布《關(guān)于微波通信系統(tǒng)頻率使用規(guī)劃調(diào)整及無線電管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》,通過新增毫米波頻段大帶寬微波通信系統(tǒng)頻率使用規(guī)劃等方式,為我國(guó)5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)以及未來6G等預(yù)留頻譜資源;3月1日舉行的國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上,工信部提出全面推進(jìn)6G技術(shù)研發(fā);3月5日,工信部部長(zhǎng)金壯龍?jiān)俅螐?qiáng)調(diào),我國(guó)將發(fā)揮超大規(guī)模的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)體系完備的優(yōu)勢(shì),將產(chǎn)學(xué)研用集中發(fā)力,加強(qiáng)國(guó)際合作,加快6G的研發(fā)。

6G帶來的市場(chǎng)空間巨大。根據(jù)中國(guó)信通院預(yù)測(cè),到2040年,6G各類終端連接數(shù)相比2022年增長(zhǎng)超過30倍,月均流量增長(zhǎng)超過130倍,最終為6G帶來“千億級(jí)終端連接數(shù),萬(wàn)億級(jí)GB月均流量”的廣闊市場(chǎng)發(fā)展空間。研究機(jī)構(gòu)Market Research Future預(yù)計(jì),2040年全球6G市場(chǎng)規(guī)模超過3400億美元,其間年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)58.1%。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為,中國(guó)將是全球最大的6G市場(chǎng)之一。

二級(jí)市場(chǎng)上,6G概念自年初以來持續(xù)活躍。根據(jù)數(shù)據(jù),截至3月15日記者發(fā)稿,6G概念板塊自今年以來累計(jì)漲幅超過8%。個(gè)股方面,板塊內(nèi)33只概念股中,有29只年內(nèi)累計(jì)漲幅(不復(fù)權(quán))超過10%,占比近九成。其中,十多只個(gè)股累計(jì)漲幅超40%,本川智能和中國(guó)衛(wèi)通均累計(jì)漲超100%,中國(guó)電信漲超70%。

多家上市公司布局6G賽道

A股市場(chǎng)上,眾多上市公司也已經(jīng)在6G賽道提前布局。

行業(yè)龍頭方面,三大通信運(yùn)營(yíng)商均已經(jīng)提前進(jìn)行6G相關(guān)技術(shù)的預(yù)研和儲(chǔ)備。中國(guó)移動(dòng)很早就已開始對(duì)6G進(jìn)行全面研究,此前公司的6G智簡(jiǎn)網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù)等6項(xiàng)成果還入選了2022年“科創(chuàng)中國(guó)”系列榜單。中國(guó)電信則在2022年12月底發(fā)布的《6G愿景與技術(shù)白皮書》中提出P-RAN的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),稱這是公司6G科研的重要發(fā)展方向之一。中國(guó)聯(lián)通此前亦表示,未來公司將與產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)方協(xié)同,更好地推動(dòng)6G技術(shù)研究、標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,為我國(guó)6G持續(xù)領(lǐng)先奠定堅(jiān)實(shí)技術(shù)基礎(chǔ)。

近段時(shí)間,不少公司也在上證e互動(dòng)和互動(dòng)易等投資者互動(dòng)平臺(tái)上透露了公司在6G方面的布局和進(jìn)展。

3月15日,盛路通信表示,在6G技術(shù)方面,公司按照“天基組網(wǎng)、地網(wǎng)跨代、天地互聯(lián)”的思路,以地面網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)、空間網(wǎng)絡(luò)為延伸,一直積極布局6G技術(shù)的研發(fā)工作,研究覆蓋太空、空中、陸地、海洋的綜合信息網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品,目前相關(guān)的毫米波技術(shù)已經(jīng)申請(qǐng)專利。公司3月4日發(fā)布定增預(yù)案,擬募資7億元投資新型微波、毫米波組件系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)中心建設(shè)項(xiàng)目等。

此前的3月13日,中天科技表示,公司密切關(guān)注6G相關(guān)技術(shù),在多個(gè)方向保持研發(fā)并具備相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備。同日,彩訊股份也表示,目前公司正在積極關(guān)注6G網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展和應(yīng)用前景,并在此領(lǐng)域展開了前瞻性的研究。

3月7日,海能達(dá)也表示,6G及衛(wèi)星通信技術(shù)都是實(shí)現(xiàn)國(guó)家“天地一體”通信目標(biāo)的重要技術(shù)支撐,衛(wèi)星通信方面,公司積極參與低軌衛(wèi)星相關(guān)終端產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化工作,已實(shí)現(xiàn)將5G通信與寬帶低軌衛(wèi)星通信技術(shù)優(yōu)勢(shì)結(jié)合,對(duì)衛(wèi)星配套的地面通信系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。此外,公司作為《IMT-2030(6G)推進(jìn)組》成員之一,將對(duì)6G技術(shù)演進(jìn)及發(fā)展保持跟蹤與關(guān)注,并把握相關(guān)市場(chǎng)機(jī)遇。

機(jī)構(gòu)看好衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈

今年以來,包括券商、基金公司、險(xiǎn)資等機(jī)構(gòu)也頻頻對(duì)6G行業(yè)進(jìn)行調(diào)研。數(shù)據(jù)顯示,截至3月15日記者發(fā)稿,6G概念板塊內(nèi)已有11家公司受到機(jī)構(gòu)18次調(diào)研,其中,三維通信年內(nèi)已有機(jī)構(gòu)進(jìn)行5次調(diào)研。盛路通信、國(guó)博電子年內(nèi)均收到超百家機(jī)構(gòu)調(diào)研,三維通信、信科移動(dòng)和彩訊股份也受到數(shù)十家機(jī)構(gòu)調(diào)研。6G技術(shù)儲(chǔ)備和相關(guān)布局已經(jīng)成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)將成為6G的重要環(huán)節(jié)和重要特征,應(yīng)關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)機(jī)遇。

華泰證券研報(bào)表示,衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是6G的重要特征,我國(guó)正在加速推進(jìn)建設(shè),關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展機(jī)遇。

民生證券也稱,6G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)相較于此前技術(shù)體系,最深刻的變革之一是從傳統(tǒng)的地面接入向空天地海全方位多維度接入的轉(zhuǎn)變。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)有望開啟并引領(lǐng)下一輪通信板塊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。短期來看前端衛(wèi)星生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)將有望依托衛(wèi)星發(fā)射進(jìn)程提速率先受益,中長(zhǎng)期維度隨著技術(shù)設(shè)施建設(shè)的逐步完善,下游衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用側(cè)相關(guān)環(huán)節(jié)將迎來黃金發(fā)展階段。

天風(fēng)證券則表示,6G通信的重要發(fā)展方向是建構(gòu)地面通信網(wǎng)絡(luò)、衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)及深海遠(yuǎn)洋網(wǎng)絡(luò)融合的、實(shí)現(xiàn)空天海地一體化的全球連接。應(yīng)關(guān)注衛(wèi)星制造段相關(guān)標(biāo)的和地面段供應(yīng)商,還有算力增長(zhǎng)受益標(biāo)的等。德邦證券表示,國(guó)家工信部6G技術(shù)加速部署下,衛(wèi)星通信、光通信產(chǎn)業(yè)鏈有望開啟第二成長(zhǎng)曲線。

但與此同時(shí),也有業(yè)內(nèi)人士提醒,當(dāng)前6G技術(shù)仍處于早期研發(fā)和探索階段,距離商業(yè)化還有很長(zhǎng)一段時(shí)間,相關(guān)規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)也需要不斷完善,投資者要客觀看待6G概念,謹(jǐn)防概念炒作。

(文章來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào))

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