首頁>資訊 >
收購硅谷銀行的為什么是第一公民銀行? 2023-03-29 07:59:22  來源:36氪

美國聯(lián)邦存款保險公司(FDIC)周一(3月27日)早些時候宣布,第一公民銀行(FCNCA)將接管硅谷銀行(Silicon Valley Bank) 17家分支機(jī)構(gòu)以及以及1190億美元存款和720億美元貸款,硅谷銀行的分支機(jī)構(gòu)在新東家的接管下于周一重新開張。FDIC稱,第一公民銀行收購硅谷銀行資產(chǎn)獲得了約165億美元的折價。

最近受到信心危機(jī)沖擊的銀行股繼續(xù)回升。美股市場盤前交易中,第一共和銀行(FRC)上漲4.6%,PacWest Bancorp (PACW)上漲1.4%,Western Alliance Bancorp (WAL)上漲1%。歐洲市場方面,瑞銀上漲1.4%,德意志銀行在上周五大幅下跌后出現(xiàn)反彈。

Hargreaves Lansdown分析師蘇珊娜·斯特里特(Susannah Streeter)說:“市場松了一口氣,并寄希望于給銀行股帶來重創(chuàng)的高波動出現(xiàn)緩解,這種情緒正在推動銀行股反彈?!?/p>


(資料圖片)

在上周之前,除了金融界人士以外可能還很少有人聽說過第一公民銀行,如今這家總部設(shè)在北卡羅來納州首府羅利的銀行成為硅谷銀行資產(chǎn)的買家。第一公民銀行去年年底是美國第30大銀行,在收購硅谷銀行資產(chǎn)后現(xiàn)在進(jìn)入25強(qiáng)。

乍一看,第一公民銀行和總部設(shè)在加州的硅谷銀行是一個很奇怪的組合,因為第一公民銀行582個分支機(jī)構(gòu)中有一半以上集中在北卡羅來納州和南卡羅來納州,不過,該行在美國22個州都有業(yè)務(wù),而且收購過很多銀行。

Janney Montgomery Scott研究主管克里斯托弗·馬里亞納克(Christopher Marianac)指出,自1990年以來,第一公民銀行已完成了50多筆收購交易,其中23筆(包括硅谷銀行)是通過聯(lián)邦存款保險公司(FDIC)完成的。

馬里亞納克告訴《巴倫周刊》 : “第一公民銀行在FDIC有著非常好的記錄,監(jiān)管機(jī)構(gòu)也總是樂于看到一筆理想的收購交易?!?/p>

在這次收購硅谷銀行的案例中,第一公民銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的這種熟絡(luò)程度可能發(fā)揮了重要作用。眾所周知,硅谷銀行的客戶群體集中度非常高,而且監(jiān)管機(jī)構(gòu)也知道,由于美聯(lián)儲在過去一年迅速加息,硅谷銀行的債券投資組合出現(xiàn)了未實現(xiàn)的虧損,但硅谷銀行潰敗的速度如此之快依然出乎所有人的預(yù)料。

硅谷銀行管理層夯實資產(chǎn)負(fù)債表的努力觸發(fā)了信心危機(jī),截至3月10日(周五) ,相當(dāng)大一部分儲戶立即提取了存款,當(dāng)周早些時候的流動性問題演變成了償債能力危機(jī)和破產(chǎn)。

FDIC通常在周末為一家破產(chǎn)銀行找到買家,但硅谷銀行破產(chǎn)的速度之快,意味著FDIC沒有足夠的時間尋找買家。

而且?guī)缀鯖]有幾家銀行愿意或有能力接手,在看似一場銀行危機(jī)即將到來的時候,它們得先管好自己的業(yè)務(wù)。

摩根大通(JPM)和美國銀行(BAC)等大銀行或許有能力收購硅谷銀行,但它們持有的美國存款比例受到限制,規(guī)模較小的銀行不受這類限制,但小銀行可能不具備處理硅谷銀行獨特客戶群的專業(yè)技能,該行的客戶都是風(fēng)險資本家和初創(chuàng)公司創(chuàng)始人。

像阿波羅全球管理(APO)和黑石(BX)這樣的私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)當(dāng)時研究了硅谷銀行的貸款,但如果沒有許可,它們無法直接收購一家銀行。

剩下就是第一公民銀行了,該行熟悉FDIC的流程,此外,在去年初與商業(yè)貸款和設(shè)備租賃公司CIT Group完成合并后,該行也有能力再進(jìn)行一次收購。

第一公民銀行沒有立刻回復(fù)記者的置評請求,該行董事長兼首席執(zhí)行官弗蘭克·霍爾德(Frank Holding)在宣布這筆交易的新聞稿中說:“第一公民銀行在內(nèi)生性增長和通過戰(zhàn)略收購提高核心實力方面有著驕人的歷史。”

周一收盤,第一公民銀行股價上漲54%。

Whalen Global Advisors董事長克里斯·惠倫(Chris Whalen)告訴《巴倫周刊》:“第一公民銀行只收購它們真正想要的資產(chǎn),對該行來說,這是一筆非常理想的交易。”

FDIC表示,硅谷銀行約900億美元的證券和其他資產(chǎn)仍處于接管狀態(tài),監(jiān)管機(jī)構(gòu)和第一公民銀行同意分擔(dān)潛在的損失和潛在的資產(chǎn)追回。硅谷銀行破產(chǎn)給政府存款保險造成的損失估計在200億美元左右,不過在FDIC完成接管之前,確切的損失總額還無法確定。

關(guān)鍵詞:

相關(guān)閱讀:
熱點
圖片