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去韓國做電商,已經(jīng)卷到黎明交付了 2023-03-15 08:57:02  來源:36氪

中國品牌跨境出海時(shí),主要是兩頭跑。去歐美發(fā)達(dá)國家的那批在乎品牌,在消費(fèi)高度成熟的市場打響知名度,錦衣還鄉(xiāng)時(shí)就是一個(gè)高端的架勢,只要做起來了就是光芒萬丈。

還有一批品牌跑向非洲東南亞,依靠供應(yīng)鏈優(yōu)勢,質(zhì)量和品牌一過去已經(jīng)是降維打擊,做好本土化運(yùn)營,遵守法律法規(guī),賺錢也是個(gè)穩(wěn)妥的路子。


(相關(guān)資料圖)

當(dāng)然,沒有消費(fèi)者不喜歡低價(jià),尤其是疫情過后,一批靠價(jià)格優(yōu)勢在歐美悶聲發(fā)大財(cái)?shù)闹袊放埔沧叩骄酃鉄粝隆emu就是認(rèn)準(zhǔn)了這個(gè)道理,在本土扎根了許久,一啟動(dòng)就猛攻美國市場。

倒是韓國,相比之下雖然地理距離近,卻沒有引起太多關(guān)注。

如果根據(jù)實(shí)際統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),韓國可能是全球范圍內(nèi)最為成熟的電商市場之一。國際貨幣基金組織預(yù)測到2026年,韓國的電商市場規(guī)?;蛟S會(huì)領(lǐng)先日本市場約12%。根據(jù)Statista的統(tǒng)計(jì),2022年韓國全年電商零售收入為1180億美元,排名全球第六,僅次于中國、美國、日本、得多和英國。而如果按照網(wǎng)上零售額占總零售額的比例排名,韓國約為32%,僅次于中國的46%和英國的36%。

如果電商市場高度發(fā)達(dá),作為來自中國的跨境賣家,在韓國做生意,需要注意什么,我們從物流、選品和政策方面,總結(jié)了一些關(guān)鍵要點(diǎn)。

01物流倉儲(chǔ)要快到24小時(shí)之內(nèi)

如果要在韓國開一家網(wǎng)店,基本繞不開三大電商網(wǎng)站,Naver Shopping, Coupang和Gmarket。

網(wǎng)店的經(jīng)營模式一般有無庫存海外直郵和有庫存海外購物兩種可選。很多個(gè)體或小規(guī)模經(jīng)驗(yàn)者在最初起步時(shí)會(huì)選擇無庫存海外直購模式,生產(chǎn)地在中國也無需在韓國租賃倉庫,這樣自己既不操心也降低了成本,等于說充分利用了中國的供應(yīng)鏈優(yōu)勢。

供應(yīng)鏈優(yōu)勢中同時(shí)也包含了物流的快速。此前速賣通的韓國市場負(fù)責(zé)人曾在訪談中提過,從從發(fā)貨到用戶收到商品,速賣通基本12天就能搞定,如果從官方威海倉發(fā)貨,還會(huì)更快,3-5天也可。所以韓國電商網(wǎng)站內(nèi)提供眾多中國制造的產(chǎn)品,也是意料之中。

當(dāng)然,在這種模式下,如果遇到退貨問題可能相對(duì)麻煩。一般而言,跨境退貨(小樣單件的成本可能在8-12萬韓幣左右,如果全是賣家買單,這是一筆不小的支出。所以通常這類賣家也會(huì)設(shè)置一筆5-6萬左右的退貨費(fèi)來與買家共同分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

有經(jīng)營者對(duì)「是否要在當(dāng)?shù)卦O(shè)置倉庫」這一點(diǎn)上有更深的考量。一位時(shí)尚女裝的網(wǎng)店經(jīng)營者Yani提到,韓國消費(fèi)者非常在意送達(dá)時(shí)間,如果同一件商品有很多家店鋪可選,那他們通常會(huì)偏向物流最快的那一家。

這主要是因?yàn)?,從國土面積來看,韓國的大小與我國的浙江省面積大小接近,基本在其國土范圍內(nèi)本土物流公司也能做到1-3天送達(dá),而電商網(wǎng)站中甚至有玩家提出過「黎明交付」策略,即消費(fèi)者在夜里12點(diǎn)之前下單,次日早晨7點(diǎn)保證配送到家。

對(duì)快的需求,往往滲透在韓國消費(fèi)者的骨子里。這個(gè)被調(diào)侃「擅長熬夜,人人不睡,內(nèi)卷到極致」的國家,「快」是一種對(duì)自我需求的即時(shí)滿足,也是對(duì)效率提升的自我要求。

根據(jù)國際貨幣基金組織的報(bào)告,2021年,74%的韓國消費(fèi)者使用移動(dòng)App網(wǎng)購是因?yàn)椤竿蝗患毙枘臣锲贰?,這個(gè)比例超過了41%的人「閑逛」網(wǎng)購人群,也高于25%的「工作間隙休息刷刷手機(jī)」的網(wǎng)購群體。

有媒體分析認(rèn)為,Coupang之所以能在短短幾年內(nèi)迅速躋身為韓國頂流的電商網(wǎng)站,就在于其充分滿足了當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對(duì)「快速達(dá)」的需求。

根據(jù)其官方公布的數(shù)據(jù),Coupang在韓國各地設(shè)有100多個(gè)倉庫,而70%的韓國人口都居住在距離這些倉庫7英里之內(nèi)的地方,這為官方宣稱的「99.3%的訂單都可以在24小時(shí)內(nèi)送達(dá)」提供了基礎(chǔ)保障,因此最后一公里的配送問題被完美解決,Counpany也因此大受歡迎。

當(dāng)然,即使是有運(yùn)營實(shí)力的賣家,選擇了在當(dāng)?shù)亟ㄔ旎蜃饨鑲}儲(chǔ)的模式,也不一定意味著就能成功?!赶?、衛(wèi)生手續(xù)辦下來,倉庫冷鏈等條件都具備,前后至少需要半年,這半年就是只砸錢不盈利的活兒,心態(tài)好才能撐下來」。

02 美妝個(gè)護(hù)并非最熱品類

即使倉儲(chǔ)物流的問題全部解決,選品也是至關(guān)重要的難題。

「很多想要在韓國做電商的跨境賣家來和我們談的時(shí)候,都會(huì)對(duì)美妝品類很感興趣,而且最近幾年國貨美妝崛起,線下銷售又激烈,自然就會(huì)想銷往離中國比較近的日韓兩國?!挂晃恢虚g服務(wù)商談道。

但這其實(shí)不是在韓國最好賣的電商品類。準(zhǔn)確地說,是韓流文化流行下中國跨境賣家的一種認(rèn)知偏差。

伴隨著韓劇流行而輸出的韓式妝容,讓韓妝品牌早在上個(gè)世紀(jì)就開始火熱于亞洲。因選擇豐富而隨之嚴(yán)苛的韓國美妝消費(fèi)者,更重視線下的「試妝體驗(yàn)」環(huán)節(jié)。因此,盡管美妝處于網(wǎng)購品類的高位,但并非最熱的品類。

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù),韓國電商市場占比最大的是時(shí)尚類產(chǎn)品,其次才是電子產(chǎn)品和美妝個(gè)護(hù)。2022年個(gè)體消費(fèi)者人均在時(shí)尚產(chǎn)品上支出1190美元,而這一年消費(fèi)者在電子產(chǎn)品上的支出額大概在809美元左右。

根據(jù)Statista的數(shù)據(jù),從2017年到2022年,時(shí)尚類產(chǎn)品在電商市場表現(xiàn)中始終穩(wěn)居高位,2025年預(yù)計(jì)收入為410億美元。按照品類劃分,表現(xiàn)突出的其次是電子產(chǎn)品(270億美元)、美容&健康&個(gè)護(hù)&家庭護(hù)理(190億美元)、玩具&興趣&DIY(170億美元)。

「我經(jīng)常建議美妝品類的賣家轉(zhuǎn)向日本和東南亞市場而不是韓國」,這位中間商提到,韓國的兩大美妝巨頭愛茉莉太平洋和LG生活健康,所擁有(加上收購來的)美妝品牌超過50個(gè),耳熟能詳?shù)囊恍┢放蒲┗ㄐ?、后、赫拉、VOV全部是來自兩大巨頭,本土品牌競爭已經(jīng)相當(dāng)激烈。

更何況,醫(yī)美整容行業(yè)在韓國高度發(fā)達(dá)且普及率相當(dāng)高,在這樣的情況下,每年還是有無數(shù)本土美妝品牌想要加入戰(zhàn)場,這種背景之下中國品牌進(jìn)入的難度可想而知,「最常見的情況是,你千里迢迢運(yùn)過來,買的用戶可能還是那批在韓國的中國人,他們一開始到這邊不習(xí)慣會(huì)買原來自己用的中國品牌,但時(shí)間長了肯定還是會(huì)試用韓國的美妝品牌,比起投入成本來說跨境電商在韓國做美妝品類,就是個(gè)不劃算的生意」。

但美妝產(chǎn)品競爭激烈,不代表美妝相關(guān)的產(chǎn)品不好賣。打開韓國電商網(wǎng)站,你會(huì)發(fā)現(xiàn)卷發(fā)棒、脫毛儀、吹風(fēng)機(jī)這些美妝個(gè)護(hù)類的小家電,只要單價(jià)不是很高,倒是常常位于銷量高位。「基于美妝個(gè)護(hù)這個(gè)大生意在韓國肯定能跑通,如果跨境要做這個(gè),就必須要避開他們最擅長的彩妝、護(hù)理之類,走差異化路線,護(hù)膚美發(fā)的小家電是中國產(chǎn)品的優(yōu)勢所在」。

如果從數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)這個(gè)角度,排名第一的時(shí)尚類目下,中國跨境電商最容易入手的品類是什么,可能就是女裝了。

過去十年來淘寶、天貓等崛起,基本把女裝這個(gè)品類給做透了,中國的一批工廠也充分理解和習(xí)慣了韓式女裝的設(shè)計(jì)風(fēng)格和用戶喜好,服裝的打包和運(yùn)輸可以壓縮又不占體積,運(yùn)費(fèi)也能壓到很低,所以中國跨境賣家如果做女裝,可能優(yōu)勢會(huì)很大。這名中間服裝商談起最有潛力的品類,選擇了女裝,他認(rèn)為Shein在海外能夠迅速做大也是因?yàn)槠渥钤缪鹤⒘伺b品類。

03 要相信這個(gè)市場的潛力

有分析認(rèn)為,基于過去兩年的數(shù)據(jù),食品和飲料已經(jīng)是韓國電商最重要的增長點(diǎn),考慮到未來單身群體的上升和獨(dú)食文化的興起,這兩個(gè)品類可能還將繼續(xù)增長。

根據(jù)韓國Statistical Information Service的數(shù)據(jù),2016年韓國已經(jīng)有超過50萬的單人家庭群體,占比總家庭數(shù)量的28%,這個(gè)比例到2020年,已經(jīng)上升到31.7%。從1990年到2013年,韓國男性和女性的平均初婚年齡增長了5歲。

在韓國,20多歲和30多歲人中,有40%的似乎已經(jīng)完全放棄了約會(huì),人們把這一代年輕人稱為「Sampo Generation」,即放棄三件事:約會(huì)、結(jié)婚和生育。這種獨(dú)身文化也被稱之為「honjok」,拆解為「hon」和「jok」,前者意為獨(dú)自,后者意為部落。

獨(dú)身文化隨之而來的影響就是獨(dú)食文化的興起。一個(gè)常見的現(xiàn)象是,韓國網(wǎng)紅博主遍天下,但無論是健身、美妝或?qū)W習(xí),任何一種類型的博主都會(huì)發(fā)日常的逛吃視頻,而且美食博主的生命力普遍比較長。一些內(nèi)容視頻如深夜便利店美食探險(xiǎn)系列、火雞面挑戰(zhàn),早期都是韓國美食博主的主戰(zhàn)場。

此外,使用外賣APP下單或者網(wǎng)購食材自己烹飪的比例,相比之前有很大的提升。Rakuten Insight 2021年發(fā)起的一項(xiàng)調(diào)查顯示,在用外賣軟件下單的受訪韓國人中,單次花費(fèi)2-3萬元韓幣的人大概占比45%,單次消費(fèi)在1-2萬元韓幣的人群也有38%。而本土最大的電商平臺(tái)Coupang,最早也是做果蔬配送起家的。

就韓國電商的政策環(huán)境而言,盡管本土消費(fèi)者有一定的本土品牌保護(hù)意識(shí),但政策也并非不鼓勵(lì)海淘。

一個(gè)政策福利是,此前韓國售賣的產(chǎn)品多數(shù)要做KC認(rèn)證。例如3歲以下嬰幼兒使用的產(chǎn)品,同一款式每個(gè)顏色都需要單獨(dú)認(rèn)證。又比如,未經(jīng)加工的植物,如含有樹皮的仿真花,含有天然植物的貓爬架,這些產(chǎn)品的售賣都需要符合一定標(biāo)準(zhǔn)。但跨境產(chǎn)品會(huì)有目前會(huì)有一個(gè)短期保護(hù),就是通過跨境買的電器產(chǎn)品,暫時(shí)不需要KC認(rèn)證,這至少手續(xù)辦理上,能夠?yàn)榭缇迟u家減少一些時(shí)間成本。

總體來說,目前韓國電商市場呈現(xiàn)為藍(lán)海,且中國賣家的比例仍然不高。在中國供應(yīng)鏈強(qiáng)勢,品牌集體出海的階段,轉(zhuǎn)身向韓國走一走未必不是一個(gè)選擇,并且去歐美才能高光萬丈,衣錦還鄉(xiāng)。

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