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全球播報(bào):美國都開始?;ㄕ辛耍袊烁沅嚨降子卸嗪?? 2022-12-06 09:47:20  來源:36氪

一轉(zhuǎn)眼, 2022 也要接近尾聲了,各種年終盤點(diǎn)接踵而至,汽車圈也是這樣。

如果要問今年哪家車企最為火爆,那毫無疑問是比亞迪,今年他們家銷量真的是原地起飛。

不過,要說今年電車圈里誰掙的利潤最大,這就和比亞迪沒啥關(guān)系了。


(資料圖片僅供參考)

有人說,必須是特斯拉,賣 1 臺(tái)車的利潤抵得上賣 7 臺(tái)比亞迪。

誒,格局小了哦,特斯拉雖然利潤很高,但要論電車行業(yè)誰最掙錢,那賣車還是比不過賣電池。

大家也知今年鋰電池瘋狂漲價(jià),壓得車企們叫苦連天。

碳酸鋰(鋰電池原料)的價(jià)格可是足足翻了 10倍,從原來的 5 萬/噸一下漲到 50萬/噸,并且最近還在上漲。

廣汽老總就吐槽現(xiàn)在電池太貴,整車廠是在給寧德時(shí)代打工,可寧德時(shí)代也說自己沒掙到錢,他們也是在給上游材料廠打工。

所以到底誰賺了錢,看看各家財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)就知道了。

在最近的三季度里,特斯拉的毛利率是 17.2%,而寧德時(shí)代達(dá)到了 19.3%,那上游材料企業(yè)有多少呢?

國內(nèi)鋰電材料供應(yīng)商天齊鋰業(yè),第三季度的毛利率是85.53%,這個(gè)數(shù)幾乎是特斯拉的五倍

誰把電車的油水撈走了?答案很明顯了吧。

也就難怪加拿大說要在北美自己挖鋰礦、造電池,而美國也出了個(gè)新法規(guī)支持本土電池產(chǎn)業(yè),顯然是看著中國在電池產(chǎn)業(yè)上掙了不少錢,他們也想分一杯羹。

那鋰電池能這么暴利,還是因?yàn)槿螂娷嚤l(fā)增長,材料供不應(yīng)求。

這讓鋰,成了“白色石油”。

你看中東那些富油國家,缺土豪嗎?那賣鋰資源的天齊鋰業(yè),不賺錢才怪。

不過,天齊鋰業(yè)能這么大賺特賺還是有些神奇,中東能有這么多土豪是因?yàn)槿思壹依镉杏吞?,然而中國雖然是全球最大的鋰電池消費(fèi)市場,但是擁有的鋰資源不但不多,反倒可以說這是我們的弱項(xiàng)

去年美國地質(zhì)勘探局(USGS)發(fā)布的報(bào)告顯示,全球已探明的鋰資源總量約8600萬噸,其中58%的鋰資源集中在南美玻利維亞、阿根廷和智利三國,而中國的鋰資源量占比為 5.9%,排名世界第六。

目前,我們上游的鋰資源主要依賴于進(jìn)口,對(duì)外依存度超過70%。

既然自家沒鋰,那他們是怎么掙錢的呢?

其實(shí)很簡單,反正全球90%以上的鋰礦資源都在國外,那咱就出去整活兒唄。

天齊鋰業(yè)就是通過兩次典型的“蛇吞象”式收購?fù)瓿闪俗约旱娜A麗轉(zhuǎn)身,2013 年,他們通過收購泰利森公司,繼而擁有了澳洲最大鋰礦的開采權(quán),后來在 2018 年再次通過投資、收購等操作,成為了智利 SQM 公司(全球第二大鋰供應(yīng)商)的第二大股東。

而鋰電雙雄的另一家企業(yè)——贛鋒鋰業(yè),也是早在 2011 年開始就布局國外的礦產(chǎn)資源,在澳大利亞、阿根廷、墨西哥、愛爾蘭、非洲等都買了不少鋰礦。

贛鋒鋰業(yè)鋰資源

手里有了礦才能繼續(xù)往下走,但你要說像天齊、贛鋒這樣的企業(yè)光有礦就能躺著數(shù)票子嗎?

也不行,實(shí)際上從鋰礦變成鋰電池,這中間不是簡單的倒賣幾手原材料就能做到。

那要靠啥嘞?這就是中國鋰電企業(yè)的核心競爭力 —— 加工。

就說挖礦的第一步吧,地球上的鋰礦分為兩種,液態(tài)的鹽湖鋰礦和固態(tài)的巖石鋰礦,經(jīng)過一系列提取和提純后,可以得到碳酸鋰或氫氧化鋰等鋰鹽,然后電池廠再用鋰鹽作原料生產(chǎn)出電池。

根據(jù)鋰礦形態(tài)的不同,所需要的工藝也不一樣,這里涉及到的鹽湖提鋰技術(shù),中國就是領(lǐng)先于其他國家的。

流程看著不難,操作起來卻沒那么容易。舉個(gè)不太恰當(dāng)?shù)睦樱屇愫兔灼淞謴N子用一模一樣的食材做回鍋肉,最后端上來的菜會(huì)是一個(gè)水平嗎?

鋰電池也就是這個(gè)道理,就給你一堆鋰礦,那也不是誰都能把它做成“色香味”俱全的鋰電池。

而憑借技術(shù)的優(yōu)勢(shì),國內(nèi)企業(yè)吞掉了大半個(gè)市場,根據(jù)國金證券的報(bào)告,2020年中國基礎(chǔ)鋰鹽加工產(chǎn)量占到了全球的69%。

天齊、贛鋒這倆“錦鋰”,都吃到了紅利,市值擠進(jìn)全球鋰礦企業(yè)前五,2021 年贛鋒鋰業(yè)的氫氧化鋰產(chǎn)量更是全球第一,占比達(dá)到了 28%。

其實(shí)中國企業(yè)不光是在原材料加工上占了優(yōu)勢(shì),產(chǎn)業(yè)鏈后面的電池生產(chǎn),咱自己的公司更是拿是相當(dāng)拿得出手,甚至可以說是我也想低調(diào),但是實(shí)力不允許。

鋰電池主要由正極、負(fù)極、隔膜、電解液四大材料構(gòu)成,中國強(qiáng)的地方就是這四大材料都拿捏住了。

先說占電池成本 40%以上的正極材料,也是電池里最貴的部分,實(shí)際上鋰電池的分類就是按正極材料來分的,像磷酸鐵鋰、三元鋰等等。

這里國內(nèi)供應(yīng)商真是百花齊放,根據(jù)國信證券統(tǒng)計(jì),國內(nèi)正極材料產(chǎn)能全球占比約為60%,還有很多海外的電池廠商,主供就是國產(chǎn)廠商,比如當(dāng)升成為了韓國 SK 的全球主供,那寧德、比亞迪用的原材料更是純純國產(chǎn)了。

再看負(fù)極材料,鋰電池的負(fù)極主要是石墨,這里中國有天然優(yōu)勢(shì) —— 石墨儲(chǔ)量在全球占比超過 70%。

在 2010年前,負(fù)極材料是日企的天下,而隨著國產(chǎn)企業(yè)技術(shù)的進(jìn)步,我們已經(jīng)牢牢占據(jù)了市場份額。

2020年全球前十負(fù)極材料企業(yè)中,中國就占了 7 家,其中前四名(貝特瑞、江西紫宸、上海杉杉、凱金能源)均為中國企業(yè),他們還有負(fù)極材料“四小龍”的說法。

剩下的隔膜、電解液也是國產(chǎn)企業(yè)占比都不低,根據(jù)新浪財(cái)經(jīng)的報(bào)道,電解液領(lǐng)域中國產(chǎn)能占比有 65%,隔膜領(lǐng)域中國產(chǎn)能有占比 43%。

可以說在鋰電四大材料上,國產(chǎn)供應(yīng)商們站穩(wěn)了腳跟。

那再往后看,更是咱們的好牌了,無論是電池廠商還是電車行業(yè),國產(chǎn)企業(yè)都沖上了世界舞臺(tái)。

不光是寧德時(shí)代這樣拿走行業(yè)三成份額的巨頭,2021 年全球 10大鋰電企業(yè)里,中國也能獨(dú)占 6 家。

而且看今年 1 - 8 月的數(shù)據(jù),比亞迪的裝機(jī)量已經(jīng)超過松下,位列第三,其他國內(nèi)電池廠的增速也都超過了 100%。

至于下游的電動(dòng)車廠商,那就更不用說了。

總而言之,在鋰電行業(yè)上,中國因?yàn)殡妱?dòng)布局早,產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展完備,自然是坐上了“鋰電霸主”的王位。

2021 年,中國鋰電池產(chǎn)量規(guī)模同比增長 120%,達(dá)到 342GWh,占到了去年全球鋰電產(chǎn)量的一半。

而根據(jù)研究機(jī)構(gòu) BloombergNEF 的預(yù)測(cè),中國今年在鋰離子電池市場的份額可能高達(dá) 80%。

看到中國鋰電沖這老猛的,很多國家也是虎視眈眈的,都想著能在這朝陽產(chǎn)業(yè)里摻和一下。

比如加拿大的雪湖鋰業(yè)( Snow Lake Lithium ),就說要打造全球第一個(gè)全電動(dòng)鋰礦。

他們的想法是從自己手上的鋰礦端切入,抓住上游的優(yōu)勢(shì)資源,逐步覆蓋到下游,建成一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

而隔壁的美國,也在今年通過了《通貨膨脹法案》,法案將會(huì)對(duì)符合條件的電動(dòng)車型進(jìn)行額外補(bǔ)貼,要求車輛電池中使用的原材料必須有 40%來自北美,并且這個(gè)比例逐年提升,到 2027 年會(huì)達(dá)到 80%。

目的很明顯了,就是想把上游企業(yè)都喊來建廠,而《連線》雜志報(bào)道,到 2025 年,美國或?qū)⑿略?13 家鋰產(chǎn)業(yè)鏈工廠。

那國外這來勢(shì)洶洶的想搶產(chǎn)業(yè),咱也不能說給就給呀?

事實(shí)上,我們的企業(yè)也是在積極應(yīng)對(duì)。最近兩年,大家也能經(jīng)常看到國內(nèi)企業(yè)到國外買礦的新聞。

而且不光是上游企業(yè),連寧德時(shí)代這樣的電池廠,甚至是下游的主機(jī)廠都加入到搶礦大戰(zhàn)。

在國外大力找礦的同時(shí),國內(nèi)的鋰礦供應(yīng)潛力也被進(jìn)一步挖掘。

江西宜春,可能之前很多人都沒聽過這個(gè)城市,但因?yàn)閾碛腥蜃畲蟮匿囋颇傅V(鋰礦石的一種),這幾年吸引了180余家鋰電企業(yè)落戶,宜春的碳酸鋰產(chǎn)量從2017年的1.2萬噸狂增到2021年的8.1萬噸,成了名副其實(shí)的“亞洲鋰都”

宜春主要鋰云母礦匯總

話說回來,從布局鋰礦到建成完整的產(chǎn)業(yè)鏈,沒個(gè)十年八年是搞不出來的,北美這才下了第一步棋,后面為了搶肉肯定還會(huì)使出各種怪招。

不過,有了半導(dǎo)體行業(yè)的教訓(xùn),這次換在鋰電賽道上,希望我們能揚(yáng)眉吐氣一把。

圖片、資料來源

申港證券、金十?dāng)?shù)據(jù)、智研咨詢、維基百科

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關(guān)鍵詞: 天齊鋰業(yè) 贛鋒鋰業(yè) 新浪財(cái)經(jīng)

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