近日，XR（擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)，VR/AR/MR統(tǒng)稱）賽道熱度明顯提升。蘋果前腳高調(diào)劇透其開(kāi)發(fā)者大會(huì)將發(fā)布首款MR（混合現(xiàn)實(shí)）設(shè)備，Meta后腳便帶著最新的MR產(chǎn)品Quest 3來(lái)“搶鏡”。

在業(yè)內(nèi)看來(lái)，作為消費(fèi)電子風(fēng)向標(biāo)，蘋果醞釀7年的MR產(chǎn)品發(fā)布意義非凡。尤其是憑借蘋果配套豐富的內(nèi)容生態(tài)，XR賽道有望迎“iPhone時(shí)刻”，產(chǎn)業(yè)鏈也有望受益。

有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，需要重點(diǎn)關(guān)注生成式AI+XR硬件的結(jié)合方式，這或?qū)⒅厮躕R行業(yè)發(fā)展。

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在A股市場(chǎng)上，虛擬現(xiàn)實(shí)概念板塊近期也明顯受到追捧，自5月26日至今該板塊漲幅接近10%。其中不少概念公司股價(jià)大漲，力鼎光電最近連續(xù)4個(gè)交易日漲停，創(chuàng)維數(shù)字、奧飛娛樂(lè)最近兩個(gè)交易日出現(xiàn)兩連板。

多重暗示MR即將面世

近日，蘋果正式發(fā)送了開(kāi)發(fā)者大會(huì)WWDC23的電子郵件。據(jù)悉，蘋果WWDC23將于北京時(shí)間6月6日至10日舉行。而在電子郵件中，蘋果對(duì)傳聞已久的MR頭戴式設(shè)備發(fā)出了明顯暗示。

這封郵件包含了這次活動(dòng)的標(biāo)語(yǔ)：“編碼新世界（Code new worlds）”，希望開(kāi)發(fā)者在他們的應(yīng)用中創(chuàng)造一個(gè)新的“世界”?！靶率澜纭边@一說(shuō)法令人首先聯(lián)想到“元宇宙”。

此外，除了上述“暗示”外，蘋果此前發(fā)布了WWDC23線下活動(dòng)推廣邀請(qǐng)函，邀請(qǐng)函中的圖案外形酷似于菲涅爾透鏡，而這是一種廣泛用于頭顯的光學(xué)設(shè)備。因此，市場(chǎng)將所有的猜測(cè)都指向一款名為Reality Pro的MR頭戴式設(shè)備。

實(shí)際上，MR設(shè)備不同于傳統(tǒng)的VR/AR眼鏡，用戶戴上它既可以看到周圍的真實(shí)環(huán)境，也能看到虛擬成像，可以認(rèn)為是比較高級(jí)的一種產(chǎn)品形態(tài)。

自2010年起，蘋果便通過(guò)自主研發(fā)、橫向并購(gòu)，儲(chǔ)備大量MR相關(guān)技術(shù)。其首款MR頭顯早在2015年起便開(kāi)始正式研發(fā)，目前已實(shí)現(xiàn)顯示類、掃描類、手部識(shí)別、眼球追蹤、音頻、導(dǎo)航、監(jiān)測(cè)、 AI 算法、操控、識(shí)別等多方面技術(shù)的突破。

值得注意的是，在早前，知名果鏈分析師郭明錤曾在推特文章中稱，蘋果MR頭顯可能由于產(chǎn)業(yè)體驗(yàn)問(wèn)題，量產(chǎn)時(shí)間再度延后，可能無(wú)緣WWDC23。

他指出，目前MR頭顯的產(chǎn)品體驗(yàn)，或許無(wú)法在產(chǎn)品發(fā)布時(shí)重現(xiàn)“iPhone時(shí)刻”，因此蘋果公司可能將量產(chǎn)時(shí)間再度延后1-2個(gè)月，發(fā)布時(shí)間為2023年第三季度的中下旬。

對(duì)于蘋果MR頭顯，市場(chǎng)給出的猜測(cè)是：該設(shè)備將會(huì)是一款獨(dú)立的硬件，配有不可拆卸的電池；設(shè)備將運(yùn)行xrOS，一個(gè)面向開(kāi)發(fā)者的全新的軟件平臺(tái)；能夠通過(guò)攝像頭、眼動(dòng)追蹤和手動(dòng)追蹤系統(tǒng)，或許可以提供一種不需要控制器的體驗(yàn)；該設(shè)備使用的芯片很可能會(huì)與Mac電腦中的M1處理器類似，提供高分辨率圖像，有可能支持8K顯示；以及這款MR頭顯的售價(jià)可能高達(dá)3000美元。

Meta旗下Quest 3“搶鏡”

對(duì)于蘋果MR設(shè)備，市場(chǎng)還處于猜測(cè)中時(shí)，扎克伯格帶著最新的MR頭顯Quest 3來(lái)“搶鏡”。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四，Meta官宣了其新一代MR頭顯Quest 3。該頭顯將于秋季正式出售，對(duì)比上一代產(chǎn)品，此次Quest 3被視為里程碑式升級(jí)，扎克伯格稱其為“世界首款主流高分辨率彩色MR頭顯”。

據(jù)了解，Meta Quest 3配備了更高分辨率的顯示屏，以及Pancake Optics方案；頭顯配備了Meta與高通共同開(kāi)發(fā)的下一代驍龍芯片，該芯片有望使頭顯的性能比上一代產(chǎn)品增加一倍以上；比上一代設(shè)備輕了40%，佩戴更加舒適；控制器經(jīng)過(guò)重新設(shè)計(jì)，去掉了Quest 2控制器的圓環(huán)，更加符合人體工學(xué)。

此外，售價(jià)方面，Quest 3更加昂貴。128GB版本的Quest 3初始定價(jià)為499美元，比起Quest 2剛上市時(shí)的定價(jià)貴了200美元。與此同時(shí)，Meta同步下調(diào)了Quest 2 的售價(jià)，128GB和256GB版本分別下調(diào)至299.99和349.99美元。

Quest 3的發(fā)布明顯分流了市場(chǎng)對(duì)于蘋果MR設(shè)備的關(guān)注。從市占率來(lái)看，蘋果在XR賽道并無(wú)優(yōu)勢(shì)，這一賽道品牌集中度較高。

今年一季度，在VR /AR頭顯前五制造商中，Meta以47.8%的份額繼續(xù)領(lǐng)先；索尼憑借著的PSVR 2頭顯，在本季度的市場(chǎng)占比為35.9%；字節(jié)跳動(dòng)（Pico）憑借新產(chǎn)品和新市場(chǎng)，其份額從去年的4.4%增長(zhǎng)到今年的6.1%；DPVR和HTC排在第四和第五，各自擁有不到2%的份額。

重塑XR行業(yè)發(fā)展？

在消費(fèi)電子下行的大周期之下，市場(chǎng)對(duì)于XR新品寄予了較大的期望。不過(guò)從近期行業(yè)出貨量來(lái)看，XR還很難撐起消費(fèi)電子大旗。

根據(jù)IDC公布的最新報(bào)告，伴隨著宏觀經(jīng)濟(jì)狀況惡化，全球 AR（增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)）和VR頭顯出貨量增速在2023年第1季度出現(xiàn)大幅下降。報(bào)告稱，2023年第一季度AR / VR頭顯出貨量同比下降54.4%，其中VR頭顯占比為96.2%。

不過(guò)，這并不影響二級(jí)市場(chǎng)對(duì)于這一概念的追逐。尤其是對(duì)于蘋果首款MR設(shè)備面世，市場(chǎng)普遍認(rèn)為，以蘋果在消費(fèi)電子一向有風(fēng)向標(biāo)的意義來(lái)看，等待了7年的MR或?qū)⒔oXR行業(yè)投下一個(gè)重磅炸彈，這也吸引了各方對(duì)XR行業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)注。

中信建投在近日發(fā)布的研報(bào)中表示，在全球智能手機(jī)出貨量下滑背景下，蘋果的第一代MR產(chǎn)品意義非凡，看好蘋果MR發(fā)布，以及AI技術(shù)的快速發(fā)展，對(duì)VR、AR行業(yè)的帶動(dòng)，VR/AR有望迎“iPhone時(shí)刻”。

國(guó)聯(lián)證券認(rèn)為，在硬件方面，光學(xué)（硅基OLED技術(shù)）和顯示（Pancake技術(shù)）最具有亮點(diǎn)，其中Pancake技術(shù)中最具價(jià)值的為鍍膜、透鏡、組裝工藝，除此之外，硬件還涉及到芯片、外觀功能、組裝以及檢測(cè)設(shè)備等。

實(shí)際上，除了硬件環(huán)節(jié)外，蘋果的配套豐富的內(nèi)容生態(tài)最令人關(guān)注。在業(yè)內(nèi)看來(lái)，尤其是在應(yīng)用內(nèi)容創(chuàng)新方面會(huì)突破此前的開(kāi)發(fā)方式，極大改善現(xiàn)階段XR爆款游戲品類少的問(wèn)題，而這也將會(huì)成為MR市場(chǎng)下沉的一個(gè)重要因素。

此前，XR游戲滲透力進(jìn)入增長(zhǎng)瓶頸后，突破難點(diǎn)就在于應(yīng)用生態(tài)小眾化，而蘋果生態(tài)的忠實(shí)粉數(shù)量極度龐大，在內(nèi)容+終端+生態(tài)的全方位高質(zhì)量融合下，有助于MR的快速銷售，同時(shí)帶動(dòng)XR產(chǎn)業(yè)鏈新一輪發(fā)展周期。

有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，要重點(diǎn)關(guān)注生成式AI+XR硬件的結(jié)合的方式，包括游戲、健身、協(xié)作工具、基于iPad應(yīng)用的全新版本以及觀賽服務(wù)?；诖耍O果MR發(fā)布或?qū)⒅厮躕R行業(yè)發(fā)展。

在二級(jí)市場(chǎng)上，資金已積極向概念股靠攏。在6月2日，多個(gè)概念股相繼大漲，包括硬件和應(yīng)用等細(xì)分領(lǐng)域的概念股。其中力鼎光電實(shí)現(xiàn)4連板，創(chuàng)維數(shù)字、奧飛娛樂(lè)也連續(xù)兩天漲停，游族網(wǎng)絡(luò)今日也收獲漲停。

（文章來(lái)源：中國(guó)基金報(bào)）

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