一起來看下上午的市場情況。今天A股弱勢震蕩，三大指數(shù)探底回升，截至上午收盤，滬指跌0.49%，深成指跌0.08%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.37%。

板塊方面，近期熱門題材持續(xù)走弱，大金融、大基建等中特估概念持續(xù)下滑，地產(chǎn)股加速探底；CPO概念反彈走高，通信設(shè)備、半導(dǎo)體、光刻膠等概念表現(xiàn)活躍。

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港股科技股多數(shù)走低，恒生科技指數(shù)跌超1%，聯(lián)想集團、嗶哩嗶哩阿里健康等跌超3%。

CPO概念再度爆發(fā)

今日，光模塊CPO概念大幅拉升，光庫科技20CM封板，劍橋科技漲停，聯(lián)特科技、太辰光漲超10%，長光華芯、天孚通信、德科立等集體回升。

興業(yè)證券指出，光模塊作為AI算力基礎(chǔ)設(shè)施核心環(huán)節(jié)，率先感受到持續(xù)加單。光模塊海外大客戶需求加快爆發(fā)，新進入的客戶有望批量導(dǎo)入，800G滲透率加速提升，核心龍頭廠商業(yè)績預(yù)期有望不斷提升。

半導(dǎo)體板塊快速拉升

半導(dǎo)體設(shè)備板塊快速拉升，富樂德漲超15%，耐科裝備、芯源微、長川科技、拓荊科技等跟漲。

消息面上，5月23日，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省發(fā)布省令，正式出臺針對23種半導(dǎo)體制造設(shè)備（或物項）的出口管制措施，并將于7月23日開始實施。

中國商務(wù)部當天回應(yīng)稱，這是對出口管制措施的濫用，是對自由貿(mào)易和國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則的嚴重背離，中方對此堅決反對。

中信證券表示，主要影響為清單內(nèi)的6大類23種高端半導(dǎo)體設(shè)備（或物項）未來對華出口需申請許可證。中國大陸為日本主要半導(dǎo)體設(shè)備廠商的重要收入來源地區(qū)之一，出口限制主要針對先進芯片制造，符合預(yù)期。從產(chǎn)業(yè)安全角度，建議重點關(guān)注設(shè)備、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”環(huán)節(jié)，有望獲得政策推動。

光刻膠概念股表現(xiàn)活躍，容大感光20CM漲停，南大光電、晶瑞電材、上海新陽等漲超8%。

新能源板塊反彈

TOPCon電池板塊走高

新能源反彈，TOPCon電池板塊走高，海源復(fù)材漲停，愛旭科技、全志科技、大為股份等跟漲。

此外，光伏股盤中走強，中信博、晶瑞電材、愛旭股份、鈞達股份等均漲超5%。

中字頭個股繼續(xù)調(diào)整

地產(chǎn)股加速探底

大基建、央企等中字頭個股多數(shù)下跌，銀行、保險等大金融股繼續(xù)調(diào)整，中國人保跌超4%，中國人壽、中國太保、中信銀行、成都銀行等跌超3%。

此外，地產(chǎn)股加速探底，金科股份再度跌停，榮盛發(fā)展、華麗家族、中南建設(shè)等紛紛走低。此外，萬科A、保利發(fā)展齊創(chuàng)年內(nèi)新低。

港股內(nèi)房股多數(shù)下跌，正榮地產(chǎn)跌超8%，富力地產(chǎn)、龍湖集團跌超4%。

（文章來源：中國基金報）

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