經(jīng)歷了突飛猛進(jìn)的2020年和2021年之后，風(fēng)電行業(yè)在2022年遇到一個小低潮。海上風(fēng)電退補(bǔ)、大型化零部件供應(yīng)緊張、裝機(jī)不及預(yù)期等因素，導(dǎo)致整個風(fēng)電產(chǎn)業(yè)業(yè)績承壓。但進(jìn)入2023年二季度，中國風(fēng)電再度“御風(fēng)前行”，朝向更遠(yuǎn)、更大的方向發(fā)展。

【資料圖】

國內(nèi)的“雙碳”政策為新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展打開了廣闊的空間，從招標(biāo)量和各地政府已經(jīng)公布的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)規(guī)劃來看，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將迎來又一個“爆發(fā)”的大年。從長期來看，近海乃至深遠(yuǎn)海風(fēng)電已經(jīng)成為未來風(fēng)電行業(yè)競爭的絕對重點(diǎn)。但海上風(fēng)電退補(bǔ)讓海上風(fēng)電的受關(guān)注度略有回落，陸上風(fēng)電大基地建設(shè)、分布式風(fēng)電的熱度卻逐漸走高。

與此同時，風(fēng)電行業(yè)的困擾還在持續(xù)，招標(biāo)“低價內(nèi)卷”和原材料價格雙重擠壓著產(chǎn)業(yè)鏈各方，風(fēng)機(jī)成本還能降到什么程度？而面對風(fēng)電行業(yè)向深遠(yuǎn)海逐漸拓展，產(chǎn)業(yè)鏈利益的再平衡、深遠(yuǎn)海風(fēng)電配套產(chǎn)業(yè)的再升級、新能源并網(wǎng)的消納問題等，都是亟待創(chuàng)新突破的難題。

產(chǎn)業(yè)回暖

去年，受到大宗商品價格走高、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)擾動、補(bǔ)貼退坡后裝機(jī)節(jié)奏放緩等因素影響，風(fēng)電行業(yè)整體業(yè)績承壓。

東海證券統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年風(fēng)電板塊營收2404.89億元，同比下降3.25%；歸母凈利潤為172.68億元，同比下降21.62%。

不過，2023年以來，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)明顯回暖勢頭，需求向好、招標(biāo)量持續(xù)增長，風(fēng)電招標(biāo)價格逐漸穩(wěn)定下來，并帶動資本市場表現(xiàn)觸底回升。

國家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，全國風(fēng)電新增并網(wǎng)容量1040萬千瓦，其中陸上風(fēng)電989萬千瓦，海上風(fēng)電51萬千瓦；從新增裝機(jī)分布來看，“三北”地區(qū)占全國新增裝機(jī)的67.7%。截至一季度末，全國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)到3.76億千瓦，同比增長11.8%，其中陸上風(fēng)電3.45億千瓦，海上風(fēng)電3089萬千瓦。一季度全國風(fēng)電投資完成約249億元，同比增長15%。

2022年8月，一家能源央企與地方投資開發(fā)集團(tuán)組成的中標(biāo)聯(lián)合體，放棄了此前低價中標(biāo)的海上風(fēng)電項(xiàng)目，再度引發(fā)業(yè)內(nèi)關(guān)于風(fēng)電低價內(nèi)卷的關(guān)注。持續(xù)的價格戰(zhàn)搶奪市場，已經(jīng)令不少企業(yè)叫苦不迭。但在激烈的市場競爭當(dāng)中，為了搶占更多的未來市場空間，行業(yè)競爭者誰都不肯主動喊停。

好消息是，一季度風(fēng)電招標(biāo)大幅增長，但價格戰(zhàn)在一季度沒有進(jìn)一步加劇的跡象。據(jù)中銀證券不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年4月23日，年內(nèi)新增公開市場風(fēng)機(jī)預(yù)招標(biāo)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到54.52GW，超越了2022年上半年51.1GW的新增招標(biāo)量。在招標(biāo)價格方面，價格戰(zhàn)暫時沒有進(jìn)一步加劇的跡象。

中銀證券不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年4月23日，年內(nèi)新增公開市場風(fēng)機(jī)預(yù)招標(biāo)項(xiàng)目中，陸上風(fēng)電含塔筒項(xiàng)目均價為2080元/kW，不含塔筒項(xiàng)目均價為1697元/kW，相比金風(fēng)科技統(tǒng)計(jì)的2022年12月全市場風(fēng)電整機(jī)商風(fēng)電機(jī)組1814元/kW的投標(biāo)均價并未出現(xiàn)明顯波動，具體對應(yīng)的風(fēng)電整機(jī)招標(biāo)價格仍基本企穩(wěn)。

資本市場上，風(fēng)電上市公司“春江水暖鴨先知”。

截至5月18日，風(fēng)電指數(shù)（866044.WI）收于1922.03點(diǎn)，較4月26日1802.49的近一年來最低點(diǎn)上漲6.6%。風(fēng)電行業(yè)的東方電纜、天順風(fēng)能、金風(fēng)科技、電氣風(fēng)電等公司的股價也結(jié)束了4月下旬的連續(xù)走低，開始企穩(wěn)回升，其中東方電纜、天順風(fēng)能自低點(diǎn)反彈已超過20%。

風(fēng)電“大年”

海上風(fēng)電搶裝潮使得2021年的風(fēng)電裝機(jī)節(jié)奏加快，但2022年招標(biāo)價格屢創(chuàng)新低使得裝機(jī)節(jié)奏顯著放緩，這成為2022年風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展最顯著的特點(diǎn)之一。從一季度披露的數(shù)據(jù)和相關(guān)地區(qū)的政策規(guī)劃來看，不少機(jī)構(gòu)都認(rèn)為，2023年將是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的又一個“大年”。

全球風(fēng)能理事會（GWEC）今年4月發(fā)布的2023年全球風(fēng)能報告顯示，2022年，全球風(fēng)電新增裝機(jī)量77.6GW，同比下降17%。GWEC表示，2022年的風(fēng)電新增裝機(jī)是過去三年里表現(xiàn)最差的一年，但仍是歷史上第三高的年份。

GWEC預(yù)計(jì)，2023年全球風(fēng)電新增裝機(jī)將突破1億千瓦，刷新歷史最高紀(jì)錄；到2024年，全球陸上風(fēng)電裝機(jī)將超過1億千瓦，海上風(fēng)電裝機(jī)將在2025年首度超過2500萬千瓦，進(jìn)一步創(chuàng)歷史新高。未來五年，全球風(fēng)電新增裝機(jī)將從2023年的1.15億千瓦逐漸增長至2027年的1.57億千瓦。

中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會秘書長秦海巖在2023年中國風(fēng)能茶話會上預(yù)測，未來3年，中國風(fēng)電新增裝機(jī)容量每年預(yù)計(jì)不低于7000萬千瓦。

隨著近年來陸上風(fēng)電資源開發(fā)接近飽和，海上風(fēng)電已經(jīng)成為全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的絕對重點(diǎn)；而隨著近海風(fēng)電資源變得越來越少，海上風(fēng)電的離岸距離正越來越遠(yuǎn)。國內(nèi)海上風(fēng)電資源豐富，具有發(fā)電利用小時數(shù)高，距離東部沿海用電需求負(fù)荷中心更近等特點(diǎn)。此外，海上風(fēng)電投資規(guī)模大，經(jīng)濟(jì)帶動效益明顯，未來有望成為地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要推動力和增長極。

此前發(fā)布的《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》就明確提出加快推動海上風(fēng)電集群化開發(fā)，重點(diǎn)建設(shè)山東半島、長三角、閩南、粵東和北部灣五大千萬千瓦級海上風(fēng)電基地。

盡管中央層面對海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼已經(jīng)退坡，但沿海省份仍陸續(xù)出臺支持海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，不同地區(qū)仍對海風(fēng)有補(bǔ)貼政策。據(jù)華泰證券統(tǒng)計(jì)，目前沿海省份已經(jīng)明確的“十四五”海上風(fēng)電規(guī)劃裝機(jī)目標(biāo)已經(jīng)超過76 GW。在政策規(guī)劃下，疊加建設(shè)周期和補(bǔ)貼政策的影響，今明兩年海上風(fēng)電裝機(jī)還將迎來快速增長。

在規(guī)模上，海上風(fēng)電的大型化趨勢十分明顯。華泰期貨統(tǒng)計(jì)，近期海風(fēng)招標(biāo)項(xiàng)目中山東、浙江以8MW以上機(jī)型為主，廣東、福建以10MW以上機(jī)型為主，均高于國補(bǔ)時期的4-6MW主流機(jī)型。從近十幾年的數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)新增海上風(fēng)電的平均單機(jī)容量也已經(jīng)從不足3兆瓦提升至超過5兆瓦，2022年下線的新型海上風(fēng)電機(jī)組的平均單機(jī)容量已經(jīng)超過11兆瓦。

盡管目前海上風(fēng)電尚未實(shí)現(xiàn)平價，但隨著海上風(fēng)電機(jī)組大型化加速以及海風(fēng)裝機(jī)規(guī)模的擴(kuò)大，零部件成本和運(yùn)營成本的攤薄效應(yīng)將進(jìn)一步顯現(xiàn)，推動海風(fēng)成本的下行。邁向深遠(yuǎn)海的過程中，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展成為一個新的趨勢，不少風(fēng)電企業(yè)都在探索風(fēng)電產(chǎn)業(yè)與儲能、制氫、海水淡化、海洋牧場等產(chǎn)業(yè)結(jié)合的路徑。

亟待破局

對于風(fēng)電行業(yè)來說，低價競爭仍是產(chǎn)業(yè)面臨的一個主要問題之一。而想要實(shí)現(xiàn)向深遠(yuǎn)海的進(jìn)軍，一系列的技術(shù)難題和產(chǎn)業(yè)革新也有待攻克。

在補(bǔ)貼退坡的時代，更低的成本就意味著更高的競爭力。但逼近成本線的低價競爭，侵蝕了風(fēng)電企業(yè)的利潤，還可能擾亂產(chǎn)業(yè)鏈的正常發(fā)展。風(fēng)電機(jī)組價格下降固然是技術(shù)進(jìn)步的體現(xiàn)，但部分為低價而低價、沒有技術(shù)沉淀和可靠平臺支撐的機(jī)組，希望用“未來研發(fā)時間”換“目前市場空間”，其中隱藏的風(fēng)險不容小覷。

遠(yuǎn)景能源高級副總裁田慶軍在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪時指出，通過技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)降低度電成本是行業(yè)共同努力的方向，風(fēng)機(jī)降價有利于這一目標(biāo)的達(dá)成，也為風(fēng)電做大做強(qiáng)打下基礎(chǔ)。在他看來，風(fēng)電是一場“馬拉松”，相比短期收益，更要關(guān)注風(fēng)電的可持續(xù)發(fā)展。

風(fēng)機(jī)這兩年成本的下降主要依賴容量增加和輕量化設(shè)計(jì)，但塔筒、葉片、齒輪箱所用的材料、鋼材成本本身就構(gòu)成了很高的地板價。據(jù)田慶軍計(jì)算，兩兆瓦時代，陸上風(fēng)機(jī)單位兆瓦的價格是4000余元；七兆瓦時代，機(jī)組單位價格是1300余元。

田慶軍指出，風(fēng)電機(jī)組邊際成本看似陡降，但一臺整機(jī)的價格仍維持在800萬-1000萬元，海上風(fēng)機(jī)組亦是如此，大型化趨勢無法削減風(fēng)機(jī)固定的制造成本。若不斷擠壓制造企業(yè)利潤空間，必然會降低研發(fā)投入，給風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈形成破壞性沖擊。他建議均衡分配產(chǎn)業(yè)鏈利益，維持主機(jī)價格在合理區(qū)間，更有利于產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

供應(yīng)鏈的風(fēng)險也值得關(guān)注。GWEC首席執(zhí)行官本·巴克維爾指出，全球風(fēng)能市場將出現(xiàn)顯著變化，上至銅、稀土金屬等關(guān)鍵原材料，下至風(fēng)電整機(jī)、電網(wǎng)設(shè)備、海上風(fēng)電安裝船等，管理越高效、越具吸引力的市場環(huán)境將吸引更多相關(guān)投資。但隨著風(fēng)電需求增長，供應(yīng)側(cè)可能出現(xiàn)短缺，風(fēng)能市場也可能從當(dāng)前的買方市場進(jìn)入賣方市場。

深遠(yuǎn)海風(fēng)電具有更大的資源儲量，但受其建設(shè)和運(yùn)行成本制約還未大量應(yīng)用，另外能源高輸送成本和低效率也是制約其發(fā)展的重要原因。

中信證券表示，海上風(fēng)電在發(fā)展過程中逐漸向中遠(yuǎn)海發(fā)展，目前已裝機(jī)項(xiàng)目平均離岸距離在30kM左右，而現(xiàn)有招標(biāo)待裝項(xiàng)目平均離岸距離增至約40kM，預(yù)計(jì)2023年的主要招標(biāo)項(xiàng)目平均離岸距離將繼續(xù)升至50km以上。長遠(yuǎn)看，估計(jì)“十五五”期間國內(nèi)海上風(fēng)電項(xiàng)目有望向超過100km的離岸深遠(yuǎn)海發(fā)展。隨著海上風(fēng)電項(xiàng)目離岸越來越遠(yuǎn)，項(xiàng)目的單體開發(fā)規(guī)模將逐漸增大，為產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展帶來機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

（文章來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道）

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