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A股反應(yīng)過激了?業(yè)內(nèi)看好中國科技板塊長遠(yuǎn)前景 原因在此 2023-04-23 21:59:27  來源:證券時(shí)報(bào)·e公司

周末一則消息再次引起各界對于科技領(lǐng)域的關(guān)注。

4月21日,在外交部發(fā)言人汪文斌主持的例行記者會上,有外媒記者提問,美國總統(tǒng)拜登預(yù)計(jì)在未來幾周內(nèi)簽署一個(gè)行政令,來限制美國企業(yè)對華關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的投資,包括半導(dǎo)體、人工智能、量子計(jì)算等,發(fā)言人對此有何評論?


【資料圖】

汪文斌表示,我們注意到有關(guān)的報(bào)道,對此堅(jiān)決反對。美方慣于打著國家安全的幌子,將經(jīng)貿(mào)科技問題政治化、工具化、武器化,大搞“小院高墻”、強(qiáng)推“脫鉤斷鏈”,甚至不惜損友自肥,對盟國進(jìn)行經(jīng)濟(jì)脅迫。

他指出,美方的真實(shí)目的是剝奪中國發(fā)展權(quán)利,維護(hù)一己霸權(quán)私利,是赤裸裸的經(jīng)濟(jì)脅迫和科技霸凌,嚴(yán)重違反市場經(jīng)濟(jì)和公平競爭原則,嚴(yán)重破壞國際經(jīng)貿(mào)秩序,嚴(yán)重?cái)_亂全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定,損害的是整個(gè)世界的利益。中方將密切關(guān)注有關(guān)動向,堅(jiān)決維護(hù)自身權(quán)益。

談及對于上述行政令的看法,4月23日芯謀研究企業(yè)部總監(jiān)王笑龍向證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示,美國對中國半導(dǎo)體等關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的打壓已非一朝一夕,此前還曾陸續(xù)出臺禁止美國個(gè)人在沒有許可證的情況下支持中國的先進(jìn)芯片開發(fā)或生產(chǎn)等政策。這些舉措的目的是美國意圖鞏固其“科技霸權(quán)”,并防止中國的高科技產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。

“限制美企對華關(guān)鍵領(lǐng)域投資這一行政令,長期看可以被其它的因素所抵消。一方面,目前美企在這些領(lǐng)域的投入不多,主要為英特爾、高通等之前已有在華布局的大廠(過往建成項(xiàng)目預(yù)計(jì)不受影響),會打亂他們未來的投資步伐,但不排除企業(yè)未來會尋求其他途徑繼續(xù)相關(guān)投資(例如設(shè)立合資企業(yè)等);此外,一些美資投資機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)也將受限。不過,從國內(nèi)關(guān)鍵領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)角度,長期而言,資本對于優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和項(xiàng)目的追逐仍會持續(xù),只是原先美資的位置將會由其他國家和地區(qū)的資本所取代?!蓖跣?jiān)诜治鱿嚓P(guān)影響時(shí)認(rèn)為。

有高科技企業(yè)對此持類似觀點(diǎn)。

談及美國計(jì)劃出臺的政策影響,上海某半導(dǎo)體上市公司高層對證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示:“我們從投資者、到日常運(yùn)營,再到技術(shù)合作等,一直是家高度國際化的公司,其中,公司的股東十分多元且也有美國公司。對于個(gè)別股東的投資是否受限我們并不擔(dān)心,在國內(nèi),公司已受到包括大基金在內(nèi)各類投資機(jī)構(gòu)的支持,同時(shí),全球多個(gè)國家及地區(qū)的機(jī)構(gòu)投資者(包括主權(quán)基金)也都與我們保持著密切接觸和交流,長期來看,多元化的機(jī)構(gòu)持股不僅有助于二級市場股價(jià)的穩(wěn)定表現(xiàn),亦有助于公司未來再融資項(xiàng)目的開展?!?/p>

值得注意的是,A股周五當(dāng)日出現(xiàn)調(diào)整,其中半導(dǎo)體、人工智能等科技類板塊均出現(xiàn)一定跌幅。

對于資本市場表現(xiàn),天風(fēng)證券副總裁、研究所所長趙曉光認(rèn)為,美國的科技機(jī)構(gòu)在中國的人工智能芯片等方面投資比較少,涉及的A股上市公司更少,A股不必反應(yīng)過激。

從A股上市公司基本面看。以半導(dǎo)體為例,截至目前,A股已有90家半導(dǎo)體行業(yè)企業(yè)披露2022年年報(bào),七成公司營業(yè)收入增長,超五成公司凈利潤增長。

其中半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域表現(xiàn)亮眼,拓荊科技、盛美上海、芯源微、華海清科等多家公司凈利潤增長超過100%。

對于營收大幅增長的原因,多家半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)都提及系國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)設(shè)備需求增加,產(chǎn)品競爭力和市場占有率持續(xù)提升。在手訂單飽滿,也為后續(xù)業(yè)績增長提供保障,例如,中微公司2022年新簽訂單同比增長超過50%,拓荊科技新增訂單同比增長95%,芯源微表示,前道涂膠顯影機(jī)已陸續(xù)開始放量,將迎來批量訂單的增長拐點(diǎn)。

與此同時(shí),機(jī)構(gòu)投資者持續(xù)看好我國半導(dǎo)體上市公司的投資價(jià)值。截至4月21日,10只芯片/半導(dǎo)體主題ETF基金份額達(dá)到427億元,較2021年年初至今增長96%,長線資金加速布局加倉。

“美國對于中國的限制不是今天才有,過去一直存在,但是我們看到在美國的不斷限制下,中國的科技產(chǎn)業(yè)是在不斷壯大、不斷往向前發(fā)展的。中國的人工智能、芯片科技產(chǎn)業(yè)未來也會在獨(dú)立自主和開放合作中不斷的向前發(fā)展?!壁w曉光認(rèn)為。

那么,如何應(yīng)對系列的外部打壓?

“從企業(yè)角度,越是面臨外部環(huán)境的擾動,我們越應(yīng)該踏實(shí)做好工作,公司將繼續(xù)加大科技創(chuàng)新的力度,同時(shí)拓展國際市場的步伐不會也不應(yīng)停下?!痹撈髽I(yè)高層說。

在王笑龍看來,當(dāng)前環(huán)境下,不僅是科技企業(yè)要保持創(chuàng)新的戰(zhàn)略定力,在政策上,可以繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部人才培養(yǎng)(內(nèi)培)和外部引進(jìn)(外引)的支持力度。

“內(nèi)培方面,近年來,我國集成電路人才培養(yǎng)和集成電路學(xué)院建設(shè)相關(guān)支持政策不斷,未來還可以更多鼓勵(lì)高校和企業(yè)雙方深度融合,從而培養(yǎng)具有產(chǎn)線經(jīng)歷的專業(yè)人才等;外引方面,如為高端海外人才的引進(jìn)創(chuàng)造有利和寬松的環(huán)境,可以包括稅收、評價(jià)機(jī)制、激勵(lì)制度等等多個(gè)維度,例如是否可以考慮前兩年或三年給予稅收方面的優(yōu)惠等;在研發(fā)方面,也可以做更多的鼓勵(lì)工作,例如加大對研發(fā)支出的認(rèn)定等?!蓖跣埥ㄗh。

(文章來源:證券時(shí)報(bào)·e公司)

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