資金繼續(xù)流向TMT。
【資料圖】
在上攻3400點附近后,上證指數(shù)連續(xù)回調,今天早盤跌破3350點關口,逼近10日均線。今年表現(xiàn)弱勢的創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌破2400點大關,失守20日均線。最強勢科創(chuàng)50指數(shù)早盤再度大漲,漲幅超過2%,逼近前高。
TMT板塊早盤大幅領漲,傳媒、通信、計算機和電子等板塊均漲超1%,傳媒指數(shù)大漲近3%居首。新能源板塊集體重挫,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、光伏、風電等板塊悉數(shù)大跌。其中,光伏板塊龍頭隆基綠能再創(chuàng)調整新低。
2900億光伏龍頭創(chuàng)新低
今天,隆基綠能早盤低開低走,截至上午收盤,該股跌3.08%,報37.73元,再創(chuàng)年內新低,市值接近2900億元。除了隆基綠能,光伏板塊主要龍頭全線回調,晶科能源跌超5%,晶澳科技跌超4%,陽光電源跌超3%。
整個新能源板塊集體大跌。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的寧德時代跌超2%,風電龍頭明陽智能跌近2%。新能源行業(yè)的回調,似乎與基本面關聯(lián)不大,更多源于板塊資金撤離進入TMT板塊。
華福證券認為,2023年是光伏供需兩旺的大年,海外需求旺盛無需擔憂。風電板塊行業(yè)景氣度無憂,建議重視風電交付大年下的量增機會。對于新能源汽車和鋰電板塊方面,表示板塊去庫存周期接近尾聲,碳酸鋰價格企穩(wěn)后排產(chǎn)有望復蘇。
多只TMT龍頭創(chuàng)新高
TMT板塊再度強勢,漲幅前列均是相關個股。其中,藍色光標大漲近19%,菲菱科思和首都在線等大漲超15%。部分權重股再創(chuàng)新高,寒武紀-U、北方華創(chuàng)、中芯國際等龍頭均大幅上漲并創(chuàng)年內新高。
良好的業(yè)績預期,是TMT板塊近期繼續(xù)強勢上攻的重要原因。昨晚,藍色光標發(fā)布了2023年一季度業(yè)績報告,營業(yè)收入97.74億元,同比增長25.6%;歸母凈利潤1.49億元,同比增長355.1%,表現(xiàn)出強勁復蘇勢頭。
硬件板塊業(yè)績也相當良好。光模塊龍頭劍橋科技今年一季度凈利潤7147.25萬元,上年同期凈虧損1.07億元,扭虧為盈;營業(yè)收入10.74億元,同比增長124.98%。早前北方華創(chuàng)披露一季度業(yè)績預告,預計一季度盈利5.6億元至6.2億元,同比增長171.24%至200.3%。
這些優(yōu)質股低位低估值
中泰證券認為,AI或開啟新一輪科技革命。當前中國AI領域的發(fā)展仍不成熟,我國人工智能產(chǎn)業(yè)除了在應用層有一定的差異化競爭優(yōu)勢外?;诘贡七壿?,未來這些領域對于安全自主可控的需求也相對更高,或存在潛在投資機會。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,5家以上機構評級的TMT個股中,63只個股機構一致預測今年市盈率低于30倍且年內漲幅不足20%或逆市下跌。
從預測市盈率角度看,鴻合科技、環(huán)旭電子、康冠科技、中天科技和鵬鼎控股等個股機構一致預測今年市盈率不足15倍。從機構關注度來看,芒果超媒、分眾傳媒、亨通光電和紫光國微等個股均有20家以上機構評級。
(文章來源:證券時報)
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