總市值高達1307億元的榮盛石化27日傍晚發(fā)布公告稱，為引入戰(zhàn)略投資者，公司控股股東榮盛控股于3月27日與AOC簽署了《股份買賣協議》(下稱《買賣協議》)，轉讓方擬將其所持有的公司10.1億股股份通過協議轉讓的方式轉讓給受讓方AOC，占公司總股本的10%加一股。

作為受讓方的AOC來頭不小。公告顯示，AOC是沙特阿美的全資子公司，后者全稱是沙特阿拉伯國家石油公司。資料顯示，沙特阿美是世界最大的石油生產公司和世界第六大石油煉制商，擁有世界最大的陸上油田和海上油田。

榮盛石化則是中國綜合實力領先的石化龍頭之一，運營全球最大的單體煉廠浙江石油化工有限公司4000萬噸煉化一體化項目，是中國以及亞洲重要的聚酯、新能源材料、工程塑料和高附加值聚烯烴的生產商，擁有全球最大的PTA、PX等化工品產能。

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按照《買賣協議》，此次每股轉讓價格為24.3元，轉讓股份的對價總額逾246億元。上述轉讓價格較榮盛石化27日收盤價12.91元溢價高達88.2%。股份轉讓對價的支付方式為現金支付，資金來源為AOC自有資金。

同時，榮盛石化與沙特阿美還簽署了一份《戰(zhàn)略合作協議》(下稱《合作協議》)，宣告雙方建立戰(zhàn)略合作關系。按照《合作協議》，榮盛石化及子公司與沙特阿美及其子公司簽署了戰(zhàn)略合作協議項下的原油采購協議以及一系列商業(yè)協議，前者將獲得長期穩(wěn)定的原油及其他化工原材料的供應，并有望進一步拓展化工產品的海外銷售渠道，保障石油化工品產業(yè)鏈的穩(wěn)定性。

對于此次引入戰(zhàn)投的目的，榮盛石化在公告中表示：在國際地緣局勢不斷變化的環(huán)境下，能源安全對國家經濟運行、人民生活和企業(yè)正常運營至關重要。公司的主要原材料是原油，需要穩(wěn)定的供給。為滿足產品生產需求，公司每年需要向包括沙特阿美在內的國際原油供應商進口大量的原油等原材料。在雙方不斷加深的交易往來中，公司與沙特阿美建立了良好的合作關系，但此前雙方已達成并執(zhí)行的采購合同期限較短，到期后需要經常性續(xù)簽新的采購合同。

由于煉化一體化企業(yè)大規(guī)模運營的特征，生產過程中任何原材料供應的中斷都將嚴重影響持續(xù)運營，并對運營效率和盈利能力產生顯著影響，因此穩(wěn)定的原油供應對石化企業(yè)的持續(xù)發(fā)展具有顯著的重要性和商業(yè)意義。

對沙特阿美來說，一方面其需要原油產品的穩(wěn)定銷售市場，另一方面其也正在加速推進下游化工品領域的全球布局。整體來看，榮盛石化與沙特阿美在產業(yè)上互為上下游，雙方之間的戰(zhàn)略合作可以實現資源共享、優(yōu)勢互補、互利共贏。

通過本次戰(zhàn)略合作，榮盛石化及子公司將進一步鞏固與沙特阿美現有原油采購業(yè)務的合作關系，獲得長期穩(wěn)定的原油以及其他化工原材料的供應，并有望進一步拓展公司化工產品的海外銷售渠道，保障石油化工品產業(yè)鏈的穩(wěn)定性。同時，沙特阿美的全資子公司AOC將成為持有上市公司10%加一股股份的戰(zhàn)略投資者，沙特阿美也將獲得大量穩(wěn)定的原油采購需求，并進一步拓展在中國化工品領域的布局。此外，通過簽署戰(zhàn)略合作協議以及協議項下的技術分享框架協議，為榮盛石化引入沙特阿美在煉油、石化等領域的先進技術，以及雙方進行技術優(yōu)勢互補、資源共享等合作奠定了良好基礎。因此，合作協議的簽署有利于發(fā)揮雙方各自的資源稟賦，推動雙方各自戰(zhàn)略目標的實現和長期可持續(xù)發(fā)展。

值得注意的是，此次股份協議轉讓事項不會導致公司控股股東、實際控制人發(fā)生變化。轉讓事項尚需經上市公司股東大會審議通過，也需通過深圳證券交易所合規(guī)性審核。轉讓事項能否完成尚存在不確定性。

（文章來源：上海證券報）

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