今年第一批稀土指標(biāo)公布,北方稀土(600111.SH)成為開(kāi)采、冶煉分離指標(biāo)唯一獲得正增長(zhǎng)的企業(yè)。北方稀土的資源以輕稀土元素為主,下游的永磁產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源產(chǎn)業(yè)。
24日晚,工信部官網(wǎng)發(fā)布信息顯示,根據(jù)工信部和自然資源部下發(fā)的通知,今年第一批稀土開(kāi)采和冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為12萬(wàn)噸和11.5萬(wàn)噸。據(jù)第一財(cái)經(jīng)測(cè)算,上述指標(biāo)較去年第一批開(kāi)采和冶煉分離指標(biāo),分別增長(zhǎng)19%和18.3%。
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稀土是國(guó)家實(shí)行生產(chǎn)總量控制管理的產(chǎn)品,任何單位和個(gè)人不得無(wú)指標(biāo)和超指標(biāo)生產(chǎn)。國(guó)家每年上、下半年各下達(dá)一次指標(biāo),若總量超預(yù)期會(huì)對(duì)稀土供需及價(jià)格產(chǎn)生影響,進(jìn)而影響產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)釋放節(jié)奏。
今年指標(biāo)下達(dá)的對(duì)象依舊是四大稀土集團(tuán):中國(guó)稀土集團(tuán)、北方稀土、廈門鎢業(yè)(600549.SH)、廣東稀土集團(tuán)。
其中,北方稀土獲得的開(kāi)采和冶煉分離量最大,分別獲得約8.09萬(wàn)噸和7.34萬(wàn)噸。其次是中國(guó)稀土集團(tuán),分別獲得約3.55萬(wàn)噸和3.33萬(wàn)噸;第三是廈門鎢業(yè),分別獲得約0.20萬(wàn)噸和0.23萬(wàn)噸;第四是廣東稀土集團(tuán),分別獲得約0.15萬(wàn)噸和0.81萬(wàn)噸。
來(lái)源:工信部官網(wǎng)
值得注意的是,北方稀土是今年稀土開(kāi)采和冶煉分離指標(biāo)唯一獲得增長(zhǎng)的企業(yè),開(kāi)采指標(biāo)增長(zhǎng)了34.4%,冶煉分離指標(biāo)增長(zhǎng)了36.5%。其余三大稀土集團(tuán)獲得的開(kāi)采和冶煉分離指標(biāo)均出現(xiàn)了3.8%到5.1%不等的下降。
北方稀土是全球最大的輕稀土產(chǎn)品供應(yīng)商,其母公司包鋼集團(tuán)擁有全球最大的稀土礦——白云鄂博礦的獨(dú)家開(kāi)采權(quán)。近年來(lái),包鋼集團(tuán)下屬子公司包鋼股份排他性地向北方稀土供應(yīng)稀土精礦,為其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供了原料保障。
碳中和背景下,風(fēng)電、新能源汽車以及永磁工業(yè)電機(jī)等,帶動(dòng)了稀土永磁材料產(chǎn)業(yè)鏈需求快速增長(zhǎng)。目前,稀土永磁已經(jīng)成為中國(guó)稀土下游消費(fèi)中占比最大的產(chǎn)業(yè)。由于稀土是我國(guó)的戰(zhàn)略資源,開(kāi)采供應(yīng)保持剛性,因此市場(chǎng)普遍認(rèn)為攬獲更多開(kāi)采及分離指標(biāo),將在稀土價(jià)值重構(gòu)期間獲益。
不過(guò),受多重因素影響,近期稀土價(jià)格波動(dòng)較大。中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,3月1日至3月15日,重稀土主要產(chǎn)品中,氧化鏑最低價(jià)為194.0萬(wàn)元/噸,雙周漲跌幅為-6.73%;輕稀土氧化物中,氧化鐠釹最低交易價(jià)格為55.3萬(wàn)元/噸,雙周漲跌幅-16.97%。
北方稀土在3月20日公布的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中也顯示出對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)的偏消極判斷。其稱,去年下半年及今年一、二月份的市場(chǎng)“下游需求回暖較慢,消費(fèi)不是很強(qiáng)勁”。
3月24日,國(guó)內(nèi)輕稀土市場(chǎng)部分價(jià)格下滑,金屬鐠釹價(jià)格為68萬(wàn)元/噸,鐠釹氧化物價(jià)格下滑1萬(wàn)元/噸至55.75萬(wàn)元/噸,氧化釹價(jià)格下滑1萬(wàn)元/噸至59.5萬(wàn)元/噸,金屬釹價(jià)格下滑1萬(wàn)元/噸至74.5萬(wàn)元/噸,金屬鐠價(jià)格下滑3.25萬(wàn)元/噸至74.25萬(wàn)元/噸,氧化鐠價(jià)格下滑2.5萬(wàn)元/噸至55.5萬(wàn)元/噸。
生意社分析認(rèn)為,稀土下游商家采購(gòu)清淡,需求不佳,加之上游供應(yīng)增加,供需矛盾尖銳,成交情況不佳,短期來(lái)看稀土市場(chǎng)跌勢(shì)難改。長(zhǎng)期來(lái)看,稀土下游的新能源車、風(fēng)電、變頻空調(diào)領(lǐng)域可持續(xù)發(fā)展,新能源領(lǐng)域需求仍有保證,稀土行業(yè)不乏有回暖空間。
亦有機(jī)構(gòu)持樂(lè)觀預(yù)期。中信證券日前發(fā)布的研報(bào)認(rèn)為,隨著上半年稀土生產(chǎn)指標(biāo)預(yù)期逐步落地,二季度需求或?qū)⒒嘏?,預(yù)計(jì)稀土價(jià)格有望企穩(wěn)回升。展望2023年,供給端,國(guó)內(nèi)指標(biāo)或按需投放,海外供給短期難以形成有效沖擊。需求端,變頻空調(diào)、消費(fèi)電子、傳統(tǒng)汽車、風(fēng)電等傳統(tǒng)需求有望受益于宏觀回暖;新能源車、工業(yè)節(jié)能電機(jī)、機(jī)器人等新興需求或持續(xù)增長(zhǎng),疊加國(guó)家相關(guān)政策的支持,稀土產(chǎn)業(yè)鏈具有長(zhǎng)期成長(zhǎng)性。
(文章來(lái)源:第一財(cái)經(jīng))
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