作為新能源汽車(chē)動(dòng)力電池的主要原材料，電池級(jí)碳酸鋰(下稱“碳酸鋰”)不再“一貨難求”，價(jià)格也在急轉(zhuǎn)直下。

“現(xiàn)在，碳酸鋰的價(jià)格，每天都在掉，一天一個(gè)價(jià)，給多了也不敢收。”2月28日，從事碳酸鋰收購(gòu)業(yè)務(wù)的中間商陳建向第一財(cái)經(jīng)記者表示，他預(yù)測(cè)，在3月份，碳酸鋰的價(jià)格可能還會(huì)繼續(xù)下跌，至少目前還看不到止跌回暖的跡象。

(相關(guān)資料圖)

2月28日，從事碳酸鋰銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的上海彬聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司一位相關(guān)負(fù)責(zé)人向第一財(cái)經(jīng)記者表示，目前公司的碳酸鋰銷(xiāo)售價(jià)格可以低至36.4萬(wàn)元/噸。2月27日，同樣從事碳酸鋰銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的上海騰睿供應(yīng)鏈管理有限公司(下稱“上海騰?！?一位市場(chǎng)部經(jīng)理則向第一財(cái)經(jīng)表示，他們的價(jià)格可以低至34.5萬(wàn)元/噸。

上述兩家公司的碳酸鋰價(jià)格，遠(yuǎn)低于目前的市場(chǎng)均價(jià)。上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2月28日，部分鋰電材料報(bào)價(jià)下跌，電池級(jí)碳酸鋰跌7500元/噸，均價(jià)報(bào)39.5萬(wàn)元/噸。

在短短三個(gè)月的時(shí)間里，碳酸鋰價(jià)格已較最高位跌超30%。

過(guò)去一年，碳酸鋰的價(jià)格一路飛奔，在2022年11月中旬達(dá)到了歷史最高峰的近60萬(wàn)元/噸。但此后，碳酸鋰價(jià)格一路走低。

業(yè)內(nèi)人士分析，當(dāng)前碳酸鋰價(jià)格下跌，其中一個(gè)原因與政策監(jiān)管有關(guān)。2022年11月18日，工信部等國(guó)家相關(guān)部門(mén)發(fā)文“嚴(yán)格查處鋰電產(chǎn)業(yè)上下游囤積居奇、哄抬價(jià)格、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等行為”。

“目前對(duì)后市相對(duì)都不太樂(lè)觀?！标惤ㄕf(shuō)，如今只能繼續(xù)觀望了。不過(guò)，他接觸到的個(gè)別碳酸鋰銷(xiāo)售商則持有不同態(tài)度。他們認(rèn)為，隨著近期有“亞洲鋰都”之稱的江西省宜春市重拳整治鋰礦非法開(kāi)采等亂象，有望帶動(dòng)碳酸鋰價(jià)格止跌回暖。

越跌越不敢買(mǎi)

在碳酸鋰的銷(xiāo)售產(chǎn)業(yè)鏈中，陳建扮演的是一個(gè)中間商的角色——到處低價(jià)收購(gòu)碳酸鋰，然后再高價(jià)轉(zhuǎn)手賣(mài)給新能源汽車(chē)動(dòng)力電池制造企業(yè)。過(guò)去兩年，在新能源汽車(chē)的帶動(dòng)下，碳酸鋰價(jià)格水漲船高。為了能夠收購(gòu)到更多的碳酸鋰，陳建幾乎每天都在朋友圈、行業(yè)微信群和行業(yè)網(wǎng)站上發(fā)布“高價(jià)收購(gòu)碳酸鋰”的廣告。

但現(xiàn)在，陳建的積極性已經(jīng)沒(méi)有那么高了。“(現(xiàn)在)利潤(rùn)太少了。”他對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者說(shuō)。

2月28日，陳建接到了一名自稱是碳酸鋰銷(xiāo)售商家的電話，對(duì)方聲稱擁有上百噸的碳酸鋰現(xiàn)貨，可以用35萬(wàn)元/噸的價(jià)格賣(mài)給他，“一手交錢(qián)一手交貨”。但陳建則向?qū)Ψ奖硎?，最高價(jià)格只能是31萬(wàn)元/噸，“不能再高了”。

陳建的理由很簡(jiǎn)單，收購(gòu)過(guò)來(lái)的碳酸鋰，最后賣(mài)給新能源汽車(chē)動(dòng)力電池制造企業(yè)，實(shí)際成交價(jià)是在35萬(wàn)元/噸以下，而且有時(shí)候還得給對(duì)方一些回扣。

上海騰睿上述市場(chǎng)部經(jīng)理的說(shuō)法，也從側(cè)面印證了陳建的理由。這名市場(chǎng)部經(jīng)理對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者說(shuō)，只要商家肯買(mǎi)足夠量的碳酸鋰，價(jià)格可以低至34.5萬(wàn)元/噸，還可以免費(fèi)送貨上門(mén)。據(jù)其介紹，該公司目前每天可以供應(yīng)上百噸的碳酸鋰。

對(duì)于上海騰睿和上述碳酸鋰銷(xiāo)售商家之所以有這么多的現(xiàn)貨，陳建的看法是，目前新能源汽車(chē)動(dòng)力電池制造企業(yè)等需求方對(duì)市場(chǎng)的走勢(shì)都持有觀望態(tài)度。“去年碳酸鋰‘一貨難求’，大家都是搶著要，有時(shí)候談到半途，對(duì)方(碳酸鋰銷(xiāo)售商)就會(huì)加價(jià)?！彼f(shuō)，當(dāng)時(shí)自己在收購(gòu)碳酸鋰時(shí)，“就像孫子一樣求著別人”。但隨著碳酸鋰價(jià)格不斷下跌，結(jié)果“越跌大家就越不敢買(mǎi)”，他因此有更多理由和信心和對(duì)方砍價(jià)。

現(xiàn)在，想到過(guò)去兩年行業(yè)的風(fēng)光，陳建向記者長(zhǎng)長(zhǎng)地嘆了口氣，說(shuō)道：“這真是過(guò)山車(chē)啊。”

近兩年來(lái)，新能源電動(dòng)汽車(chē)數(shù)量的快速增長(zhǎng)打破了鋰的供需平衡，碳酸鋰價(jià)格不斷上漲。但從2021年開(kāi)始，上游鋰價(jià)經(jīng)歷了2年的長(zhǎng)期上漲，碳酸鋰的價(jià)格也從2021年1月的6.79萬(wàn)元/噸上漲到2022年11月的59萬(wàn)元/噸。

不知是出于討價(jià)還價(jià)的心理戰(zhàn)術(shù)，還是出于對(duì)市場(chǎng)不太樂(lè)觀的心態(tài)，或者兩者皆有，陳建在和碳酸鋰銷(xiāo)售商談生意時(shí)，老勸對(duì)方及時(shí)止損，至少要“適量賣(mài)出”。他向記者聲稱，其實(shí)他自己也“不敢收太多的貨”，現(xiàn)在之所以還在適量收購(gòu)，那也是在冒險(xiǎn)。

多重原因致碳酸鋰價(jià)格下跌

其實(shí)，過(guò)去一年碳酸鋰價(jià)格的暴漲，也嚇到了包括陳建在內(nèi)的不少業(yè)內(nèi)人士。“當(dāng)時(shí)大家都覺(jué)得，這簡(jiǎn)直是瘋了。”他說(shuō)。

針對(duì)當(dāng)前碳酸鋰價(jià)格下跌的原因，中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教最近表示：“第一，過(guò)去兩年來(lái)，鋰價(jià)漲勢(shì)過(guò)猛，需求存在一定的虛高，歲末年初需求降溫；第二，政府監(jiān)管頻頻出手，嚴(yán)查鋰電產(chǎn)業(yè)上下游囤積居奇、哄抬價(jià)格等行為?！?/p>

從需求方面來(lái)看，2022年12月以來(lái)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)整體需求減弱。2022年12月31日，根據(jù)財(cái)政部、工信部等部門(mén)2021年底公布的通知，國(guó)補(bǔ)政策正式終止，該日之后上牌的車(chē)輛不再給予補(bǔ)貼，這標(biāo)志著“插電混合動(dòng)力車(chē)4800元/輛、純電動(dòng)車(chē)12600元/輛”的國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼正式退場(chǎng)。此外，加上車(chē)企采取漲價(jià)或降價(jià)措施，以及開(kāi)年需求偏淡，動(dòng)力電池制造商去庫(kù)存緩慢，產(chǎn)量計(jì)劃下調(diào)，上游訂單數(shù)量銳減進(jìn)一步加速鋰價(jià)下跌。

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)在2月10日發(fā)布1月份汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)顯示，由于新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策退坡，同時(shí)疊加市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)明顯等因素影響，1月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別達(dá)到42.5萬(wàn)輛和40.8萬(wàn)輛，環(huán)比分別下降46.6%和49.9%，同比分別下降6.9%和6.3%。

乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)1月8日發(fā)文稱，中國(guó)新能源車(chē)占世界60%以上的份額，財(cái)政補(bǔ)貼取消，有利于降低市場(chǎng)增長(zhǎng)的預(yù)期，前期大量的電池投資和上游礦產(chǎn)投資帶來(lái)的供給充足，加之上游預(yù)期的調(diào)低，有利于降低資源價(jià)格。

從碳酸鋰供給方面來(lái)看，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)最近發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)鋰行業(yè)保持了較快增長(zhǎng)速度，其中碳酸鋰產(chǎn)量近40萬(wàn)噸(產(chǎn)能約60萬(wàn)噸)，同比增長(zhǎng)近33%，這在一定程度上緩解了供需緊張的關(guān)系。

而在政策方面，2022年11月，工信部辦公廳、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局辦公廳發(fā)布了《關(guān)于做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知》(下稱《通知》)，明確提出各地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)要加大力度，嚴(yán)格查處鋰電產(chǎn)業(yè)上下游囤積居奇、哄抬價(jià)格、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

上述《通知》指出，近來(lái)隨著下游需求及產(chǎn)業(yè)規(guī)模爆發(fā)式增長(zhǎng)、疫情復(fù)雜多變、經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等因素影響，國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈階段性供需失衡嚴(yán)重，部分中間產(chǎn)品及材料價(jià)格劇烈波動(dòng)超出正常范圍；上下游對(duì)接不暢，部分領(lǐng)域出現(xiàn)囤積居奇、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)；部分環(huán)節(jié)產(chǎn)能盲目擴(kuò)張，低質(zhì)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)有發(fā)生。

來(lái)自非洲的鋰礦價(jià)格沒(méi)有跌

在上述《通知》發(fā)布三個(gè)月后，有“亞洲鋰都”之稱的江西宜春再次加強(qiáng)整頓鋰礦偷采盜采、非法買(mǎi)賣(mài)等亂象的力度。

2月24日，江西宜春市整治規(guī)范提升鋰電新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組違法打擊組發(fā)布通告，從即日起，決定對(duì)涉鋰電新能源產(chǎn)業(yè)違法犯罪依法進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。依法嚴(yán)厲打擊在全市范圍內(nèi)非法偷采盜采、私挖濫采、無(wú)證開(kāi)采、以探代采、超深越界開(kāi)采鋰礦等礦產(chǎn)資源行為和非法買(mǎi)賣(mài)、存儲(chǔ)、加工、運(yùn)輸無(wú)合法來(lái)源礦產(chǎn)品行為。

在陳建看來(lái)，未來(lái)一段時(shí)間，這或許在一定程度上令鋰礦石供應(yīng)減量，進(jìn)而有望讓碳酸鋰價(jià)格止跌。

中信證券研報(bào)認(rèn)為，江西宜春整頓鋰礦采選行業(yè)導(dǎo)致鋰云母礦山停產(chǎn)，預(yù)計(jì)這將減少2023年全球鋰資源供應(yīng)，加速上游去庫(kù)，帶動(dòng)市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn)，鋰價(jià)有望隨鋰電下游需求回暖止跌。

中信證券還稱，當(dāng)?shù)劁嚨V采選行業(yè)整頓周期尚未確定。假設(shè)鋰云母礦山停產(chǎn)1個(gè)月，預(yù)計(jì)減少約1.3萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量的鋰云母礦石產(chǎn)量。2023年全球鋰資源產(chǎn)能約120萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量/年，據(jù)此估算停產(chǎn)1個(gè)月將減少當(dāng)月全球13%的鋰資源供應(yīng)。

值得關(guān)注的是，在目前碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下跌的背景下，鋰云母的價(jià)格卻沒(méi)有相應(yīng)下跌。

兩名分別在非洲尼日利亞和津巴布韋進(jìn)行鋰云母貿(mào)易的中國(guó)投資客向第一財(cái)經(jīng)記者表示，目前從非洲賣(mài)到國(guó)內(nèi)的鋰云母，價(jià)格不僅沒(méi)有下跌，相反還在繼續(xù)上漲。他們均向記者表示，目前，來(lái)自非洲含鋰量為3.5%的鋰云母，在國(guó)內(nèi)可以賣(mài)到1.9萬(wàn)元/噸，而春節(jié)期間，這個(gè)價(jià)格還不到1.6萬(wàn)元/噸。

上述中國(guó)投資客中的一位向記者表示，連日來(lái)，包括江西宜春在內(nèi)的國(guó)內(nèi)各地鋰云母采購(gòu)商還找他再運(yùn)一批貨回國(guó)。

目前，一批又一批來(lái)自中國(guó)的鋰礦選礦設(shè)備正在運(yùn)往非洲。國(guó)內(nèi)多家生產(chǎn)鋰礦等選礦設(shè)備的企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人向第一財(cái)經(jīng)記者表示，目前公司的“生意非常好”，業(yè)務(wù)遍布非洲尼日利亞、津巴布韋等國(guó)家。其中，山東鑫海礦業(yè)技術(shù)裝備股份有限公司一位相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示，公司正在和國(guó)內(nèi)一家鋰礦開(kāi)發(fā)公司在非洲合作，目前設(shè)備已經(jīng)運(yùn)到了非洲。

看來(lái)，在宜春市整治鋰礦非法開(kāi)采等亂象的同時(shí)，仍有大量鋰礦從非洲等地運(yùn)到國(guó)內(nèi)。對(duì)個(gè)別碳酸鋰銷(xiāo)售商來(lái)說(shuō)，他們所期待的“碳酸鋰市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn)、價(jià)格回暖”恐怕沒(méi)有那么早就再次回來(lái)。

(文中陳建為化名)

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（文章來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)）

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