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世界關(guān)注:“頂流”基金經(jīng)理最新持倉(cāng)出爐 張坤管理規(guī)模近900億! 2023-01-22 18:53:40  來源:數(shù)據(jù)寶

隨著癸卯兔年的到來,公募基金四季報(bào)披露臨近尾聲。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至目前,已披露2022年四季報(bào)的基金產(chǎn)品多達(dá)16000余只(不同份額分開統(tǒng)計(jì)),占比A股市場(chǎng)全部基金產(chǎn)品的九成以上。

基金去年第四季度凈值增速20強(qiáng)出爐

從去年第四季度凈值增長(zhǎng)率看,在市場(chǎng)全部可統(tǒng)計(jì)的主動(dòng)權(quán)益基金(普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、靈活配置型)中,嘉實(shí)互融精選、前海開源滬港深核心驅(qū)動(dòng)以及嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A暫列前三甲,凈值增長(zhǎng)率超過30%


(相關(guān)資料圖)

上榜基金中,規(guī)模最大的是陳濤管理的中庚價(jià)值先鋒,最新規(guī)模68.71億元,凈值增長(zhǎng)率20.94%。陳濤表示,基金凈值跑贏比較基準(zhǔn),主要受益于超配的TMT行業(yè)表現(xiàn)優(yōu)于大市,同時(shí)減持一部分漲幅較大的個(gè)股,增加低位的消費(fèi)、醫(yī)藥敞口,投資組合呈現(xiàn)逆向、相對(duì)低估值、小市值、高成長(zhǎng)、高質(zhì)量等特征。

1月以來,20只基金產(chǎn)品勢(shì)頭不減。除李孝華管理的華富靈活配置外,其余基金凈值繼續(xù)增長(zhǎng)。在A股指數(shù)單邊上行的大背景下,普通股票型基金增速霸榜,創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)A、國(guó)泰消費(fèi)優(yōu)選、嘉實(shí)互融精選、中庚價(jià)值先鋒和創(chuàng)金合信港股通成長(zhǎng)A拿下前五,凈值增速均在10%以上。

多只百億規(guī)?;饦I(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)異

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至目前,已有44只百億規(guī)?;鸸剂?022年四季報(bào)(分級(jí)基金僅統(tǒng)計(jì)A類份額),張坤、劉彥春、朱少醒、葛蘭、謝治宇、蔡嵩松等明星基金經(jīng)理的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也相繼出爐。

44只百億規(guī)?;鹬校瑥埨す芾淼囊追竭_(dá)藍(lán)籌精選仍是市面上的巨無霸,最新規(guī)模達(dá)到570.75億元,遠(yuǎn)超第二位的景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)A.一方面,易方達(dá)藍(lán)籌精選在去年第四季度獲得凈申購(gòu);另一方面,基金產(chǎn)品凈值增長(zhǎng)6.76%,也對(duì)其規(guī)模復(fù)蘇形成助推。目前張坤共計(jì)管理4只基金,合計(jì)規(guī)模達(dá)到894.34億元。

張坤表示,四季度股票倉(cāng)位基本穩(wěn)定,增加了醫(yī)藥等行業(yè)配置,降低了消費(fèi)等行業(yè)配置?;鹑匀怀钟猩虡I(yè)模式出色、行業(yè)格局清晰、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)公司?;鸪謧}(cāng)確實(shí)印證了這一說法。易方達(dá)藍(lán)籌精選第四季度前十大重倉(cāng)股沒有更換,僅配置有所調(diào)整。騰訊控股成功登頂,占基金凈值比例9.88%。貴州茅臺(tái)、藥明生物獲得增持;減持對(duì)象有騰訊控股和五糧液,或主要出于合規(guī)的考慮。

從百億規(guī)?;饦I(yè)績(jī)表現(xiàn)來看,謝治宇管理的興全合宜A凈值增長(zhǎng)10.87%,是百億基金中增速最快的。睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年A、工銀瑞信前沿醫(yī)療A和東方紅睿璽三年A分列第二、第三、第四名,凈值增長(zhǎng)率均超過8%。張坤的易方達(dá)藍(lán)籌精選暫列第五,葛蘭的中歐醫(yī)療健康A(chǔ)暫列第七,丘棟榮、劉彥春、崔宸龍等明星基金經(jīng)理的得意之作也紛紛入榜。

明星基金經(jīng)理積極調(diào)倉(cāng)換股

從四季報(bào)公布的基金前十大重倉(cāng)來看,相較于張坤的“巋然不動(dòng)”,同樣也有不少基金經(jīng)理選擇對(duì)旗下產(chǎn)品持倉(cāng)進(jìn)行大幅調(diào)整以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化,其中不乏多位資管市場(chǎng)上的“人氣明星”。

中庚“頂流”基金經(jīng)理丘棟榮便是其中之一,以其管理時(shí)間最長(zhǎng)、規(guī)模最大的中庚價(jià)值領(lǐng)航為例,期間基金凈值增長(zhǎng)3.16%,前兩大重倉(cāng)股中國(guó)宏橋、中國(guó)海洋石油遭到減持,數(shù)量依次為781.9萬股、760.6萬股。其余重倉(cāng)股中,常熟銀行、馳宏鋅鍺和康華生物各有不同程度的減倉(cāng);美團(tuán)-W退出前十大重倉(cāng)股,取而代之的是“A+H”兩地上市的兗礦能源。

整體來看,該基金去年第四季度繼續(xù)加大對(duì)于港股的配置,港股資產(chǎn)凈值占比進(jìn)一步提升至45.58%。丘棟榮表示,第四季度國(guó)內(nèi)疫情防控政策轉(zhuǎn)向超預(yù)期,但經(jīng)濟(jì)依然偏弱,A股低位震蕩略漲,10年國(guó)債小幅上行。權(quán)益資產(chǎn)估值仍處于絕對(duì)底部位置,對(duì)應(yīng)著較高的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償水平,是系統(tǒng)性配置機(jī)會(huì)。因此基金積極配置權(quán)益資產(chǎn),同時(shí)也積極配置港股。

中庚價(jià)值領(lǐng)航基金四季度前十大重倉(cāng)股

主攻科技成長(zhǎng)賽道的馮明遠(yuǎn)業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳,旗下基金凈值整體下滑,其代表作信澳新能源產(chǎn)業(yè)去年第四季度凈值下降2.97%,跑輸同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。

馮明遠(yuǎn)管理的信澳新能源產(chǎn)業(yè)第四季度維持高倉(cāng)位運(yùn)行,權(quán)益投資占比達(dá)到93.97%。持股方面,老牌煤炭股華陽集團(tuán)跌出前十大重倉(cāng),鋰電池精密結(jié)構(gòu)件龍頭科達(dá)利則順利“新晉”,位列重倉(cāng)股第四席。該基金還不同程度地增持了璞泰來、比亞迪、寧德時(shí)代、贛鋒鋰業(yè)等一眾新能源賽道股,其中璞泰來獲得100.6萬股加倉(cāng),成功登頂重倉(cāng)股榜首。

信澳新能源產(chǎn)業(yè)基金四季度前十大重倉(cāng)股

馮明遠(yuǎn)表示,第四季度受疫情沖擊,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)短期承壓,科技、新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈板塊震蕩調(diào)整;海外政策利率過高,外圍市場(chǎng)反彈初步結(jié)束,短期內(nèi)震蕩偏跌概率更高。在內(nèi)部和外部環(huán)境的雙重壓力下,基金凈值出現(xiàn)一定程度的回撤。

公募對(duì)后市態(tài)度普遍樂觀

數(shù)據(jù)寶綜合四季報(bào)基金經(jīng)理研判,預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)將逐步向好,權(quán)益資產(chǎn)整體估值仍在周期底部,資本市場(chǎng)有望迎來結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

展望未來,張坤談到,新冠病毒回歸乙類傳染病管理,地產(chǎn)行業(yè)有望避免過快下滑以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議直接提振市場(chǎng)信心,這三個(gè)宏觀因素在2023年得到了相當(dāng)?shù)母挠^,為選擇優(yōu)質(zhì)公司提供了更加平穩(wěn)的環(huán)境。

陳濤表示,當(dāng)前海外經(jīng)濟(jì)逐漸步入衰退,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)處于下行周期尾聲。投資目光更多聚焦于國(guó)內(nèi),政策重心回到經(jīng)濟(jì),由中長(zhǎng)期供給側(cè)轉(zhuǎn)向擴(kuò)內(nèi)需。短期核心在于激發(fā)市場(chǎng)信心,讓經(jīng)濟(jì)重啟進(jìn)入良性循環(huán)。后疫情時(shí)代,應(yīng)從低風(fēng)險(xiǎn)偏好轉(zhuǎn)向積極預(yù)期經(jīng)濟(jì)彈性。

馮明遠(yuǎn)直言,我們正位于長(zhǎng)期牛市的起點(diǎn),隨著疫情第一波高峰期的階段性落幕,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)有望逐步復(fù)蘇,整體市場(chǎng)環(huán)境有望出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。

估值方面,丘棟榮認(rèn)為,A股整體估值處于周期性低點(diǎn)區(qū)域,一般對(duì)應(yīng)著系統(tǒng)性機(jī)會(huì),從大盤股到小盤股,從價(jià)值股到成長(zhǎng)股,均有較好的布局機(jī)會(huì)。港股V形反彈,但各個(gè)估值維度基本處于歷史20%分位以內(nèi),長(zhǎng)期仍具有較高的吸引力。

個(gè)股方面,交銀施羅德沈楠稱,在上市企業(yè)分化加大的背景下,擁有獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)以及商業(yè)壁壘的企業(yè)仍是重點(diǎn)關(guān)注的主要方向。

(文章來源:數(shù)據(jù)寶)

關(guān)鍵詞: 管理規(guī)模 基金經(jīng)理

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