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世界今日?qǐng)?bào)丨這個(gè)省又一支母基金招GP,千億引導(dǎo)基金大手筆招攬VC/PE 2023-01-19 14:55:53  來源:36氪

2022年以來,江西省內(nèi)母基金頻繁設(shè)立,且呈現(xiàn)規(guī)模大、落地快、出資快等特點(diǎn)。且較早提出多級(jí)聯(lián)動(dòng)的運(yùn)營(yíng)模式,并且擁有天然的自然資源,吸引眾多電池、新能源企業(yè)落地,進(jìn)而通過產(chǎn)業(yè)+資金來吸引一眾VC/PE關(guān)注。

1月17日, 江西省創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司發(fā)布江西省數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展基金公開遴選基金管理機(jī)構(gòu)的公告,公開遴選基金管理機(jī)構(gòu),并委托第三方機(jī)構(gòu)組織實(shí)施。

據(jù)悉,江西省數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)由江西省創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江西省創(chuàng)投”)牽頭設(shè)立,總規(guī)模10億元,原則上采用有限合伙制,以雙GP模式進(jìn)行管理,采用直接股權(quán)投資和設(shè)立專項(xiàng)子基金的方式投資于數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)領(lǐng)域。


(資料圖)

2022年以來,江西省內(nèi)母基金頻繁設(shè)立,且呈現(xiàn)規(guī)模大、落地快、出資快等特點(diǎn),吸引一眾VC/PE的關(guān)注。據(jù)FOFWEEKLY不完全統(tǒng)計(jì),2022年,江西省有至少8只母基金完成注冊(cè)或備案,位居全國(guó)前列,目標(biāo)注冊(cè)規(guī)模近1000億元。

江西母基金大爆發(fā)

去年以來,動(dòng)輒百億甚至千億的引導(dǎo)基金頻繁設(shè)立,層出不窮的新聞為地方和市場(chǎng)持續(xù)帶來熱度,江西也不例外。不同于其他地方,江西省去年全面開花,除了省級(jí)以外,南昌、九江、景德鎮(zhèn)、廬山、永豐等市及縣引導(dǎo)基金也陸續(xù)設(shè)立,且呈現(xiàn)規(guī)模大、落地快、出資快等特點(diǎn)。

去年年初,江西金投產(chǎn)業(yè)發(fā)展母基金啟動(dòng)暨戰(zhàn)略入股南昌金投簽約儀式在江西金控大廈舉行。據(jù)悉,江西金投產(chǎn)業(yè)發(fā)展母基金是省金控集團(tuán)組建以來發(fā)起的第一支基金,總規(guī)模50億。

4月13日,九江市工業(yè)產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金合伙企業(yè)(有限合伙)正式成立。據(jù)悉,該引導(dǎo)基金由市工發(fā)集團(tuán)發(fā)起設(shè)立,總規(guī)模100億,首期認(rèn)繳規(guī)模50億元,是九江市首支百億級(jí)政府產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金。將圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),加大對(duì)科技含量高、支撐力度強(qiáng)的重大項(xiàng)目,特別是獨(dú)角獸企業(yè)、瞪羚企業(yè)和“5020”項(xiàng)目的招引力度,為打造新型工業(yè)重鎮(zhèn)提供強(qiáng)大的資本動(dòng)能。

4月28日,經(jīng)江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局核準(zhǔn),江西省現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金(有限合伙)在贛江新區(qū)注冊(cè)登記,基金注冊(cè)資本600億元,執(zhí)行事務(wù)合伙人為江西國(guó)控私募基金管理有限公司。資料顯示,江西省現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金由江西國(guó)控牽頭,江西國(guó)控所屬江西國(guó)控私募基金管理有限公司(簡(jiǎn)稱“國(guó)控基金公司”)作為基金管理機(jī)構(gòu)。基金設(shè)立的目的很明確——以大平臺(tái)、大基金推動(dòng)“資源招商+政策招商”向“資本招商+生態(tài)招商”轉(zhuǎn)型升級(jí),為支撐江西省現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生態(tài)體系提供強(qiáng)大的資本動(dòng)能。

5月份,景德鎮(zhèn)市景城創(chuàng)業(yè)投資基金成立,該基金以“政策性引導(dǎo)、市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)、專業(yè)化管理”方式運(yùn)作,緊緊圍繞先進(jìn)陶瓷特色產(chǎn)業(yè),聚焦于“2+4”先進(jìn)陶瓷材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,主要投資于電子信息、5G通訊、半導(dǎo)體等應(yīng)用領(lǐng)域的電子陶瓷材料以及航天航空、生物醫(yī)療、新能源汽車等細(xì)分領(lǐng)域的先進(jìn)陶瓷優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目及子基金。

2022年6月23日,江西永豐縣設(shè)立10億元永豐縣工業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金;2022年8月1日,江投資本高投基金設(shè)立的廬山市工業(yè)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金在中基協(xié)備案成功,基金總規(guī)模10億元。

年底江西省母基金依舊十分活躍,其中總規(guī)模100.01億元的江西交投高速公路投資基金完成簽約及基金設(shè)立;規(guī)模200億的南昌市現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金完成注冊(cè);規(guī)模100億的九江市現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金在柴桑區(qū)完成登記注冊(cè);江西萍鄉(xiāng)市產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金也已完成登記注冊(cè),標(biāo)志著萍鄉(xiāng)市百億母基金正式設(shè)立并進(jìn)入運(yùn)營(yíng)階段。

此前,據(jù)江西省地方媒體報(bào)道,江西省采用大平臺(tái)、大基金形式,其中大平臺(tái)以江西省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)控股集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱江西國(guó)控)為基礎(chǔ),以多家省屬企業(yè)股權(quán)為紐帶,推動(dòng)江西國(guó)控資產(chǎn)規(guī)模接近9000億元,快速實(shí)現(xiàn)萬億規(guī)模,進(jìn)入全國(guó)省級(jí)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)平臺(tái)“第一方陣”,進(jìn)一步凸顯其引領(lǐng)性投資平臺(tái)的功能作用。大基金以江西省現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金為基礎(chǔ),采取母子基金相結(jié)合的方式運(yùn)作,通過引領(lǐng)帶動(dòng)作用,最終實(shí)現(xiàn)基金目標(biāo)總規(guī)模3000億元。

多級(jí)聯(lián)動(dòng),吸引GP落地江西

去年2月,江西省印發(fā)《江西省產(chǎn)業(yè)投資大平臺(tái)實(shí)施方案和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金實(shí)施方案》,推動(dòng)構(gòu)建萬億級(jí)產(chǎn)業(yè)投資大平臺(tái),組建千億級(jí)產(chǎn)業(yè)投資基金群,形成省市縣三級(jí)聯(lián)動(dòng)、社會(huì)資本和金融資本共同參與的產(chǎn)業(yè)投資新格局。

一年時(shí)間,江西省多級(jí)聯(lián)動(dòng)的基金優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯,為地方持續(xù)增加熱度,同時(shí)吸引國(guó)內(nèi)知名機(jī)構(gòu)的關(guān)注。

此外,江西省還有多只母基金在去年公開招募GP。其中2022年5月份成立的景德鎮(zhèn)市景城創(chuàng)業(yè)投資基金已有2筆出資。

12月份,江西省現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金發(fā)布擬投子基金(市場(chǎng)化)管理機(jī)構(gòu)的公告,公開征集子基金管理機(jī)構(gòu)。

同月,江西省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)控股集團(tuán)有限公司與達(dá)晨財(cái)智在南昌簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將在資本招商、基金投資、產(chǎn)業(yè)培育、人才交流及其他領(lǐng)域開展全方位合作,打造大灣區(qū)與江西雙贏合作新標(biāo)桿。

據(jù)悉,江西國(guó)控將投資達(dá)晨財(cái)智新一期基金創(chuàng)程基金5億元。與此同時(shí),達(dá)晨財(cái)智將加大在贛投資力度,特別是圍繞江西省“2+6+N”產(chǎn)業(yè),聚焦有色金屬、電子信息、裝備制造、(鋰電)新能源、航空等戰(zhàn)略方向,以達(dá)晨投資生態(tài)圈近700家被投企業(yè)及上下游伙伴,助力提升關(guān)鍵環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈控制力,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群提能升級(jí),為江西現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生態(tài)體系注入資本動(dòng)能。

江西省委常委、副省長(zhǎng)任珠峰表示:近年來,為更好發(fā)揮金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)作用,江西省委、省政府作出打造產(chǎn)業(yè)投資大平臺(tái)大基金的決策部署,目前已完成了省現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金組建工作,開展了首批子基金投資業(yè)務(wù)。如今的江西,呈現(xiàn)出實(shí)力新增、活力新添、環(huán)境趨優(yōu)的快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。

整體來看,江西省各級(jí)政府引導(dǎo)基金多關(guān)注先進(jìn)制造、新材料、新能源等領(lǐng)域,持續(xù)發(fā)力熱門行業(yè)。

近年來,引導(dǎo)基金在推動(dòng)地方產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面起到重要作用,而發(fā)展過程中也面臨多種共性問題。去年以來,在市場(chǎng)發(fā)展和需求面前,部分引導(dǎo)基金開始求變,在運(yùn)營(yíng)和管理思路等多方面做出大的調(diào)整,策略也更多元。

包括多級(jí)聯(lián)動(dòng)集群化運(yùn)營(yíng),引入外部專業(yè)管理機(jī)構(gòu),運(yùn)營(yíng)更加寬松等,其中江西便是較早提出多集聯(lián)動(dòng)運(yùn)營(yíng)的省份之一。

此外,江西得天獨(dú)厚的自然資源,也成功吸引不少電池、新能源企業(yè)的關(guān)注,尤其是江西的鋰礦以及稀土等資源優(yōu)勢(shì)。據(jù)悉,當(dāng)前已有不少電池公司紛紛在江西落戶。

事實(shí)上,人才、產(chǎn)業(yè)、資金、資源、政策等組成了創(chuàng)投生態(tài)鏈的關(guān)鍵基礎(chǔ),從引導(dǎo)基金發(fā)展較好的地區(qū)來看,要么有豐厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),要么全鏈條發(fā)力,奮力打造生態(tài)圈,利用政策優(yōu)勢(shì),充分打造適合地方的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。

而國(guó)內(nèi)創(chuàng)投行業(yè)發(fā)展比較成熟的地方,除了成熟的經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)以外,核心點(diǎn)在于政府花大力氣,懂招商,懂產(chǎn)業(yè),更懂地方需要什么樣的產(chǎn)業(yè)。結(jié)合地方優(yōu)勢(shì),圍繞產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展布局,吸引創(chuàng)投機(jī)構(gòu)落地,發(fā)揮政府與GP和產(chǎn)業(yè)之間的橋梁作用,更好地服務(wù)創(chuàng)投行業(yè)和地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

如今,在新能源、新材料快速發(fā)展的時(shí)代,江西通過天然的自然資源加速相關(guān)產(chǎn)業(yè)落地,更利于優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的形成,并通過多級(jí)聯(lián)動(dòng)的千億級(jí)引導(dǎo)基金,來吸引更多優(yōu)質(zhì)GP落地江西。

關(guān)鍵詞: 產(chǎn)業(yè)投資 基金管理 經(jīng)濟(jì)發(fā)展

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