近日,光伏產(chǎn)業(yè)鏈打響了瘋狂的“價格戰(zhàn)”,硅料價格出現(xiàn)斷崖式下跌,硅片價格“雪崩”。
(資料圖片僅供參考)
兩大硅片龍頭企業(yè)的報價出現(xiàn)斷崖式下跌。據(jù)隆基綠能(601012.SH)12月23日的報價,硅片在155μm厚度變?yōu)?50μm厚度后,整體降幅還有27.3%;TCL中環(huán)(002129.SZ)也發(fā)布了降價公告,P型182硅片降至5.40元,210報價7.1元,降幅超過23%。
上周,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會在單晶硅片周評中指出:“年底集中拋售庫存,硅片價格呈熔斷式下跌”。其中,M10單晶硅片(182mm/150μm)價格周環(huán)比跌幅20%,G12單晶硅片(210mm/150μm)價格周環(huán)比跌幅達(dá)到18.4%,跌幅最低的M6單晶硅片(166mm/155μm),周環(huán)比跌幅超過15%。
今年三季度末,硅料價格便開始松動并延續(xù)下探趨勢。目前的硅料價格在280元/kg左右,較今年330元/kg的峰值已經(jīng)下降,但是多位光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)人士一致認(rèn)為,明年的硅料價格仍將繼續(xù)下探。
上游硅料的降價離不開硅料產(chǎn)能集中達(dá)產(chǎn)下,市場供需關(guān)系的改變。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2021年國內(nèi)硅料產(chǎn)能合計51.9萬噸,實際產(chǎn)量為49.8萬噸;2022年底國內(nèi)硅料產(chǎn)能將達(dá)到120.3萬噸,全年預(yù)計產(chǎn)量為82萬噸,同比增加32萬噸。
硅料環(huán)節(jié)明年甚至將出現(xiàn)供給過剩局面。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計2023年底國內(nèi)產(chǎn)能將達(dá)到240.4萬噸,全年新增規(guī)模達(dá)到120.1萬噸。
上游硅料、硅片環(huán)節(jié)的大降價,價格向下傳導(dǎo),導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈組件環(huán)節(jié)的降價。
天風(fēng)證券在最新的行業(yè)研究周報中指出,隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游進(jìn)入降價通道,組價價格也表現(xiàn)出明顯的下行趨勢。運營商采購成本有所降低,目前組件企業(yè)對外報價大部分維持在1.85元/瓦左右。
“如果硅料價格跌到150元/kg的話,組件價格可能真的就到一塊五(1.5元/瓦)了,我覺得這個價格對于整個光伏行業(yè)來說都不是一件好事。本來組件環(huán)節(jié)的毛利就低,在上下游一體化的情況下企業(yè)還能賺點錢,但是這個上游價格降下去以后,產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)(利潤)是受損的?!币患疑鲜械凝堫^硅料企業(yè)的高管告訴第一財經(jīng)記者,我認(rèn)為目前光伏行業(yè)挺大的一個問題是,終端(組件)競爭過于激烈導(dǎo)致組件價格談不上去,企業(yè)之間相互壓價又導(dǎo)致你和你的客戶沒有議價能力。
據(jù)第一財經(jīng)記者了解,光伏組件企業(yè)12月已經(jīng)先給出終端客戶大致能接受的組件價格,以鎖定明年一季度的售價?,F(xiàn)在來看,該價格比過往價格降了一毛錢(0.1元/瓦)左右。
一位資深新能源分析師告訴第一財經(jīng)記者:“不過,目前上游硅料價格的降價已經(jīng)基本覆蓋了這個終端價格的下降幅度。明年的情況來看,國內(nèi)一期二期風(fēng)光大基地的項目預(yù)計會因為硅料價格的松動而快速進(jìn)入裝機的狀態(tài)。”
實際上,業(yè)內(nèi)一直以來都有“上游吃肉,下游吃土”的說法,即下游光伏組件環(huán)節(jié)的企業(yè)毛利表現(xiàn)一直不高。
部分有產(chǎn)業(yè)鏈一體化成本加持的頭部組件企業(yè)的毛利率都不高,更毋論二三線組件廠了。財報顯示,晶科能源(688233.SH)組件業(yè)務(wù)三季度的毛利率為13.4%,和上一年相比,減少1.7個百分點;天合光能(688599.SH)前三季度毛利率為13.45%,較去年同期微降。
今年7月,硅料價格尚處在歷史高位。彼時,無錫薩科特新能源有限公司副總裁夏家喜告訴第一財經(jīng)記者:“從光伏組件的銷售利潤率來看,比如去年的利潤空間可能是五個點,但是現(xiàn)在由于上游原材料一直在漲,我們的利潤空間直接被壓縮了一半。所以說雖然我們的銷售額翻了一番,今年以來訂單都是滿產(chǎn),但是其實我們的利潤空間是一直在被壓縮的。”
此外,硅料、硅片的降價或有利于產(chǎn)業(yè)鏈利潤向下游例如電池片環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移。
12月26日,電池片企業(yè)鈞達(dá)股份(002865.SZ)在投資者互動平臺上公開表示:近期隨著上游硅料產(chǎn)能的擴(kuò)張,硅料和硅片價格持續(xù)下降,使得公司原材料成本降低,有利于公司利潤水平提升。
不過,雖然光伏產(chǎn)業(yè)鏈的“價格戰(zhàn)”在短期內(nèi)會導(dǎo)致部分環(huán)節(jié)短暫出現(xiàn)利潤增厚或受損的情況。但是,這種短暫的利潤流動終歸不會長久,差異化競爭優(yōu)勢才是企業(yè)高凈利的終極密碼。
上述龍頭硅料企業(yè)高管向第一財經(jīng)記者補充道:“在一個時間段內(nèi),比如產(chǎn)業(yè)鏈的終端價格和產(chǎn)業(yè)中間環(huán)節(jié)的價格在波動的時候,會有一些特定的環(huán)節(jié),在某一些時間段內(nèi),利潤可能出現(xiàn)增厚的情況。但是,拉長了來看,企業(yè)能不能賺到超額收益還是要看你本身產(chǎn)品的競爭力和與客戶之間的議價能力。”
“同質(zhì)化的競爭帶來的是‘價格戰(zhàn)’,最終比拼的就是價格?!痹谠擙堫^硅料企業(yè)高管看來,如果光伏企業(yè)能有一些技術(shù)上的差異或者其他的新的東西,也就是業(yè)內(nèi)常說的差異化的競爭點,那么這種企業(yè)一般就能獲得比較好的收益。“短暫的價格波動下,賺點薄利是不可持續(xù)的,相當(dāng)于‘餓了幾年,吃飽一頓’?!?/p>
(文章來源:第一財經(jīng))
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