在市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)下,儲(chǔ)能電池賽道迎來(lái)前所未有的投資熱潮。
2022年以來(lái),儲(chǔ)能電池項(xiàng)目簽約、融資、開(kāi)工和投產(chǎn)的消息紛至沓來(lái)。根據(jù)行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)GGII不完全統(tǒng)計(jì),僅2022年儲(chǔ)能電池相關(guān)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目(部分涉及動(dòng)力儲(chǔ)能一體化產(chǎn)能)已達(dá)26個(gè),投資額合計(jì)超過(guò)3000億元,產(chǎn)能達(dá)820GWh.截至2022年第三季度,純280Ah獨(dú)立線產(chǎn)能約34GWh,280Ah動(dòng)儲(chǔ)共線產(chǎn)能超過(guò)50GWh,兩者合計(jì)超過(guò)84GWh.到2023年上半年,新建280Ah專(zhuān)線釋放的產(chǎn)能約80GWh,疊加動(dòng)儲(chǔ)專(zhuān)線釋放產(chǎn)能將超150GWh。
(資料圖片)
大規(guī)模儲(chǔ)能電池?cái)U(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,引發(fā)儲(chǔ)能電池產(chǎn)能過(guò)剩隱憂以及市場(chǎng)爭(zhēng)奪的思考。中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉勇在接受《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者采訪時(shí)表示,儲(chǔ)能鋰電池現(xiàn)階段大幅擴(kuò)產(chǎn),加劇未來(lái)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),一旦儲(chǔ)能裝機(jī)需求不及預(yù)期,過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)可能較大。目前,性能、安全和經(jīng)濟(jì)性是儲(chǔ)能電池最關(guān)注的三大方向,唯有在這些方面都勝出者才能長(zhǎng)期立足市場(chǎng),品牌才能溢價(jià)。
過(guò)剩隱憂
今年以來(lái),隨著歐洲能源價(jià)格和居民用電價(jià)格的攀升,儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性得以體現(xiàn),促進(jìn)戶用儲(chǔ)能需求激增,疊加國(guó)內(nèi)新型電力系統(tǒng)加速構(gòu)建,進(jìn)一步刺激可再生能源配儲(chǔ)能需求,因此全球儲(chǔ)能市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
以國(guó)內(nèi)為例,中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,截至2022年9月底,中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模50.3GW,同比增長(zhǎng)36%。2022年前三季度,中國(guó)新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模933.8MW/1911.0MWh,功率規(guī)模同比增加113%,新增規(guī)劃、在建新型儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模73.3GW/177.0GWh,年底裝機(jī)規(guī)模將有大幅提升。
在此背景下,自9月底開(kāi)始,儲(chǔ)能電池呈現(xiàn)供應(yīng)短缺局面,特別是大型280Ah儲(chǔ)能鋰電池出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性短缺,市場(chǎng)一度出現(xiàn)“一芯難求”現(xiàn)象。
記者了解到,目前部分儲(chǔ)能電池供應(yīng)商處于供銷(xiāo)兩旺行情,并且訂單已經(jīng)安排到了2023年上半年。
旺盛需求刺激了儲(chǔ)能電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)。2022年以來(lái),寧德時(shí)代(300750.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、比亞迪(002594.SZ)、中創(chuàng)新航(03931.HK)、鵬輝能源(300438.SZ)、欣旺達(dá)(300207.SZ)、蜂巢能源和海辰儲(chǔ)能等電池企業(yè)密集公布了產(chǎn)能建設(shè)規(guī)劃、項(xiàng)目簽約、開(kāi)工、投產(chǎn)等動(dòng)向。
比如,9月,寧德時(shí)代擬投資不超過(guò)140億元在洛陽(yáng)投資新能源動(dòng)力電池系統(tǒng)及儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)線;同月,億緯鋰能擬投資100億元在沈陽(yáng)建設(shè)40GWh儲(chǔ)能與動(dòng)力電池項(xiàng)目;10月,中創(chuàng)新航計(jì)劃投資248億元的合肥項(xiàng)目一期正式投產(chǎn),全部達(dá)產(chǎn)后將形成動(dòng)力電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)50GWh產(chǎn)能;另外,10月27日,鵬輝能源的衢州年產(chǎn)20GWh儲(chǔ)能電池項(xiàng)目正式開(kāi)工,項(xiàng)目總投資約60億元。
對(duì)于儲(chǔ)能電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)現(xiàn)象,伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理、中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng)吳輝向記者表示,“歐洲能源危機(jī),激發(fā)了戶用儲(chǔ)能需求實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。同時(shí),國(guó)內(nèi)很多地方政策要求新能源項(xiàng)目強(qiáng)配20%儲(chǔ)能,并且儲(chǔ)能電站商業(yè)模式正在逐步清晰化,也拉動(dòng)了對(duì)儲(chǔ)能電池的需求。加之,目前市場(chǎng)對(duì)2025年和2030年的儲(chǔ)能電池需求的預(yù)期較高和長(zhǎng)期看好,因此呈現(xiàn)了儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)急劇擴(kuò)張的局面?!?/p>
對(duì)此,劉勇向記者表述了類(lèi)似的觀點(diǎn)。他分析道:“一方面是全球儲(chǔ)能市場(chǎng)需求旺盛,歐洲戶儲(chǔ)爆發(fā);另一方面各地儲(chǔ)能規(guī)劃遠(yuǎn)超國(guó)家儲(chǔ)能‘十四五’時(shí)期裝機(jī)目標(biāo),對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生強(qiáng)烈的增長(zhǎng)預(yù)期,加上今年儲(chǔ)能‘電芯荒’對(duì)市場(chǎng)的助推,優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能被市場(chǎng)所期盼?!?/p>
在吳輝看來(lái),儲(chǔ)能電池目前的發(fā)展階段,類(lèi)似動(dòng)力電池早期發(fā)展階段。部分企業(yè)獲得了不錯(cuò)的入局機(jī)會(huì),由于入局儲(chǔ)能賽道相比進(jìn)入新能源汽車(chē)領(lǐng)域門(mén)檻更低,后者產(chǎn)品審核嚴(yán)苛,需要較長(zhǎng)的驗(yàn)證周期,因此率先瞄準(zhǔn)了儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)。
儲(chǔ)能電池企業(yè)紛紛擴(kuò)張,引發(fā)了業(yè)內(nèi)對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂。
劉勇告訴記者,儲(chǔ)能鋰電池目前階段的大幅擴(kuò)產(chǎn),加劇了未來(lái)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),一旦儲(chǔ)能裝機(jī)需求不及預(yù)期,過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)可能較大。此外,比較適合于儲(chǔ)能的鈉電池生產(chǎn)線開(kāi)始起勢(shì),產(chǎn)能規(guī)模將陸續(xù)釋放,對(duì)鋰離子電池將是一個(gè)逐步替代的過(guò)程。
“從儲(chǔ)能下游需求和上游電池產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃來(lái)看,產(chǎn)能肯定是過(guò)剩的,存在結(jié)構(gòu)性過(guò)剩問(wèn)題?!眳禽x向記者解釋?zhuān)械膬?chǔ)能鋰電池產(chǎn)能缺乏競(jìng)爭(zhēng)力,根本沒(méi)有客戶,本身就是無(wú)效產(chǎn)能。而一些龍頭企業(yè)生產(chǎn)的280Ah電池產(chǎn)品較為稀缺,相對(duì)具有市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。不過(guò),目前業(yè)內(nèi)認(rèn)為280Ah電池比較有競(jìng)爭(zhēng)力,擴(kuò)產(chǎn)較多,很快會(huì)有過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。
淘汰賽開(kāi)啟
在碳中和目標(biāo)背景下,萬(wàn)億儲(chǔ)能市場(chǎng)已經(jīng)成為鋰電池企業(yè)必爭(zhēng)的新戰(zhàn)場(chǎng)。隨著儲(chǔ)能電池新老玩家的擴(kuò)產(chǎn),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇,這也考驗(yàn)著各企業(yè)的真正競(jìng)爭(zhēng)力。
GGII公布的2022年上半年儲(chǔ)能電池出貨量TOP5顯示,寧德時(shí)代的儲(chǔ)能鋰電池出貨量居首位,比亞迪緊隨其后,鵬輝能源、億緯鋰能并列第三,第四名為瑞浦蘭鈞,第五名為中創(chuàng)新航。不難想象,非頭部的儲(chǔ)能電池企業(yè)也正在搶抓機(jī)遇,試圖分食這個(gè)市場(chǎng)。
劉勇向記者表示,儲(chǔ)能電池的競(jìng)爭(zhēng)目前主要是鋰電,當(dāng)前鋰電技術(shù)最為成熟,產(chǎn)業(yè)鏈完善、人才眾多,競(jìng)爭(zhēng)最為激烈。由于鈉電池、釩電池等處于規(guī)?;捌诤褪痉稇?yīng)用階段,因此一方面是一線鋰電廠商的直面競(jìng)爭(zhēng),另一方面是二三線鋰電廠商的加速入局,加劇了對(duì)市場(chǎng)和人才的爭(zhēng)奪。
回歸當(dāng)下儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實(shí),盡管投資熱潮泛起,但儲(chǔ)能系統(tǒng)成本偏高、安全事故頻發(fā)、循環(huán)壽命預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確且有待提升等問(wèn)題仍是產(chǎn)業(yè)需要直面的痛點(diǎn)。因而,目前儲(chǔ)能電池企業(yè)努力地在朝著大容量、長(zhǎng)循環(huán)、安全性、低成本方向發(fā)展,這也是企業(yè)爭(zhēng)奪市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。
劉勇分析認(rèn)為,“從競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)看,行業(yè)集中度較高,市場(chǎng)占有率排名前三的公司,市場(chǎng)占有率合計(jì)超過(guò)50%,但最終競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)還體現(xiàn)在技術(shù)創(chuàng)新上能否為儲(chǔ)能系統(tǒng)降本增效帶來(lái)價(jià)值空間,并更好地匹配應(yīng)用場(chǎng)景需求,當(dāng)然更重要的是確保儲(chǔ)能鋰電電芯及電池的安全性。性能、安全和經(jīng)濟(jì)性是儲(chǔ)能電池最關(guān)注的三大方向,唯有在這些方面都勝出者才能長(zhǎng)期立足市場(chǎng),品牌才能溢價(jià)?!?/p>
GGII也指出,隨著上游材料價(jià)格的下降、企業(yè)產(chǎn)能的釋放,一二線品牌的儲(chǔ)能電池產(chǎn)品在性能、成本、售后、安全等方面的綜合性價(jià)比優(yōu)勢(shì)將會(huì)進(jìn)一步凸顯,2023年全年仍將處于相對(duì)緊俏的狀態(tài)。三四線品牌及部分新玩家將有可能因?yàn)楫a(chǎn)品滯銷(xiāo)發(fā)生產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。不具備產(chǎn)品性能持續(xù)升級(jí),或者產(chǎn)能品控未能接軌一二線制造能力的上述玩家,將成為本輪儲(chǔ)能發(fā)展周期中第一批被淘汰的企業(yè)。
吳輝告訴記者,一家電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力還是取決于是否具有良好的技術(shù)與產(chǎn)品。一方面,企業(yè)自身的研發(fā)實(shí)力是否能夠一直推動(dòng)產(chǎn)品更新?lián)Q代;另一方面,企業(yè)對(duì)于現(xiàn)有成熟產(chǎn)品的成本控制能力,是否更具有好的性價(jià)比。
“目前行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)比較激烈,大企業(yè)在大容量、長(zhǎng)循環(huán)、安全性、低成本指標(biāo)上更具有優(yōu)勢(shì),到明年小企業(yè)應(yīng)該會(huì)被淘汰一部分?!眳禽x說(shuō)道。
(文章來(lái)源:中國(guó)經(jīng)營(yíng)網(wǎng))
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