鋰價(jià)這一年來的漲跌行情,讓不少從業(yè)人士直呼“魔幻”。
從事大宗商品貿(mào)易的Jimmy,目睹了2022年鋰價(jià)的起飛,在彼時(shí)的他看來,“從未見過漲價(jià)如此劇烈的品種”。
(資料圖片)
他的圈子主要做從非洲運(yùn)輸貨物到中國港口,然后賣出的生意,由于操作周期較長,從簽約到收貨存在三到四個(gè)月的時(shí)間差。Jimmy透露,圈內(nèi)有些朋友2022年年中簽約的非洲鋰礦石,到2022年11月收貨的時(shí)候,轉(zhuǎn)手就穩(wěn)賺一倍。他同時(shí)表示,由于碳酸鋰價(jià)格漲幅更大,下游只會賺得更多。
非洲鋰礦石 圖片來源:受訪者供圖
但2023年以來,碳酸鋰進(jìn)入下行周期。3月27日,上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,電池級碳酸鋰均價(jià)已經(jīng)來到27萬元,最低僅25.4萬,相比2022年11月的60萬元,跌幅超過50%。
從時(shí)代財(cái)經(jīng)了解的情況來看,有人一天虧掉一輛奧迪;有人去年從碳酸鋰賺到數(shù)千萬元,今年又虧損幾千萬元……但從業(yè)者們認(rèn)為還沒有觸底。多名從業(yè)者表示,“如果20萬元沒有止跌,可能就要跌到10萬元了?!?/p>
碳酸鋰價(jià)格三個(gè)月跌去五成
莫先生從事鋰電行業(yè)十多年,2022年10月他預(yù)計(jì)碳酸鋰價(jià)格已經(jīng)觸頂即將下跌,于是把半年前到手的貨售出,“賺了十倍,大概幾百萬元。”盡管已經(jīng)有大量研究作為支撐,但2023年的行情變動之激烈,還是超出了他的預(yù)期。
“3月中旬的時(shí)候,當(dāng)時(shí)電池級碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格還在38萬元左右,我算下來有30%的利潤,結(jié)果因?yàn)榘沿浿匦录庸ち艘幌碌⒄`了幾天,只差這么幾天,30%利潤就跌沒了?!?/p>
2022年4月,莫先生預(yù)測碳酸鋰將在2023年下跌。圖片來源:受訪者供圖
碳酸鋰跌價(jià)有多瘋狂?上海有色網(wǎng)等平臺顯示,3月15日電池級碳酸鋰價(jià)格還接近40萬元,3月20日左右就跌至30萬元,3月27日價(jià)格更是跌至25萬元。每天萬元的跌勢牽動著所有從業(yè)者的心。
莫先生向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示,2022年除了個(gè)別最高位接盤的人,行業(yè)內(nèi)基本都在賺,但現(xiàn)在身邊8到9成的從業(yè)者都在虧損?!昂芏嗳耸强吹教妓徜噧r(jià)格居高不下匆忙入局,但對商業(yè)周期和價(jià)格走勢缺乏研究。小企業(yè)虧幾百萬,大企業(yè)虧三五個(gè)億。我了解的虧損最嚴(yán)重的,河南有幾個(gè)人去年加杠桿賺了幾千萬,今年變成倒虧幾千萬?!?/p>
巨大的資金壓力面前,很多人即使虧損也不得不售出,但出手的人多讓價(jià)格加速下跌。業(yè)內(nèi)人士形容,“急于出貨的人太多,現(xiàn)在的情況簡直是踩踏”。
貴州有一家從事鋰電池行業(yè)的公司,其老板的經(jīng)歷或許可以說明什么叫“大起大落”。他2月26日還對市場懷抱希望,并在社交平臺上表示:雖然碳酸鋰行情波動大,一點(diǎn)不影響買漿料。3月9日則表示:碳酸鋰天天跌價(jià),你扛不住我?guī)湍憧?。配的畫面都是工廠進(jìn)貨的監(jiān)控視頻。
結(jié)果幾天后畫風(fēng)突變,他在3月13日的一段視頻中奉勸同行:“鋰電池天天跌,一天跌一輛奧迪,大家趕緊加工出貨,止損等于盈利?!庇诌^了一星期,在碳酸鋰跌破30萬元的時(shí)候,他無奈表示:“人生要有重新開始的勇氣?!?/p>
時(shí)代財(cái)經(jīng)嘗試聯(lián)系他,但這位老板不愿多說自己近期的經(jīng)歷,他表示:你可以找那些成績好的,不要找我。
一名從業(yè)者表示每天跌一輛奧迪。圖片來源:視頻截圖
鋰礦石:從“穩(wěn)賺一倍”到“忍痛成交”
“電池級碳酸鋰幾乎每天跌一萬,有時(shí)還不止,一天一個(gè)價(jià)?!边@也直接影響到了上游礦石的價(jià)格。
貴州一家礦石開發(fā)銷售公司的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人給時(shí)代財(cái)經(jīng)算了一筆賬:根據(jù)碳酸鋰價(jià)格漲跌計(jì)算方式,99.5%電池級碳酸鋰價(jià)格每漲跌10000元,鋰輝石漲跌170元/度/噸?!凹僭O(shè)3.5%含量的鋰輝石報(bào)價(jià)10000元,碳酸鋰跌10000元,鋰輝石會跌價(jià)3.5乘170等于595元每噸?!?/p>
而在碳酸鋰一日一價(jià)的背景下,每拖延一天都可能導(dǎo)致虧損,“時(shí)間就是金錢”不再只是一個(gè)比喻。上述負(fù)責(zé)人指出:“從看貨初步定價(jià),到復(fù)測打款再到運(yùn)輸,最快也要三天,按照近期碳酸鋰價(jià)格每天跌6000元來算,如果鋰輝石合同價(jià)10000元,從港口或礦山運(yùn)到廠里的幾天,就要虧幾百上千元不等,這也是很多人觀望的原因?!?/p>
上海有色網(wǎng)顯示3月27日碳酸鋰價(jià)格最低來到254000元。
Jimmy作為鋰礦石貿(mào)易商,面對碳酸鋰價(jià)格的劇烈漲跌,他和同行們較為淡定。他解釋道,首先是因?yàn)榈V石成本比較低,根據(jù)品位不同,鋰礦石每噸采購成本1萬-3萬元之間,平均每月到港礦石20-30柜,每柜28-30噸,量不太大;其次是相對于碳酸鋰,鋰礦石價(jià)格跌的慢,而且價(jià)格也不像碳酸鋰有明確報(bào)價(jià),大家看不到自己每天虧多少,焦慮少很多。
盡管自嘲“看不到虧多少”,但Jimmy坦言,自己2022年11月的單子還是虧了?!颁嚨V石從非洲到港口三個(gè)多月時(shí)間,正好也是碳酸鋰價(jià)格跌一半的時(shí)間。因?yàn)榈V石跌的慢一些,我自己沒虧那么多。不過我感到更多的是詫異,沒想到這個(gè)產(chǎn)品如此不成熟,我還在觀望看它到底能跌到多少,自己做的時(shí)候也會更保守?!?/p>
在Jimmy之外,另有多位大宗商品貿(mào)易商向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示,“波動太大,有段時(shí)間沒碰鋰礦了”“已經(jīng)從碳酸鋰撤了,三個(gè)月跌一半風(fēng)險(xiǎn)太大?!?/p>
在社交平臺上,仍有不少人高喊“收購鋰輝石鋰云母”,實(shí)際上成交條件頗為苛刻。在碳酸鋰不斷下跌的當(dāng)下,買家預(yù)期會進(jìn)一步下跌,不愿按照現(xiàn)貨價(jià)格成交,賣方要么減少交易,要么割肉成交,雙方博弈之間,鋰礦石價(jià)格一路下挫。
有貿(mào)易商向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示,3月14日連云港到貨的一批3.5%鋰云母,報(bào)價(jià)為13000元/噸,實(shí)際成交價(jià)10500元每噸(自提)。同日到港的3.5%鋰輝石,報(bào)價(jià)12900元每噸,實(shí)際成交價(jià)11900元每噸(包送到廠)。對于動輒千元的壓價(jià),他形容現(xiàn)在的行情“非常不好”“下游都在觀望,有價(jià)無市”。
產(chǎn)業(yè)鏈蝴蝶效應(yīng)顯現(xiàn)
“跌跌不休”的碳酸鋰除了導(dǎo)致礦石價(jià)格下跌,還產(chǎn)生蝴蝶效應(yīng),部分鋰渣二次煅燒提鋰廠家出現(xiàn)破產(chǎn),就連礦業(yè)設(shè)備制造商也感到陣陣涼意。
河南和江西的兩家設(shè)備供應(yīng)商向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示:2022年下半年設(shè)備是最好賣的,現(xiàn)在廠子的業(yè)務(wù)員需要在鋰礦交流群賣力推銷產(chǎn)品,詢價(jià)電話和成交量卻都明顯下滑??吹饺豪锊簧偃思庇诔鍪值V石和碳酸鋰,一位業(yè)務(wù)員感慨:“那么多人想在鋰礦里淘金,我們做設(shè)備雖然來錢沒那么快,但好歹沒虧?!?/p>
等待加工的原材料 圖片來源:受訪者供圖
2022年,江西不少陶瓷企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)鋰渣坯。據(jù)此前報(bào)道,截至2022年10月底,十余家江西建筑陶瓷企業(yè)將50余條陶瓷生產(chǎn)線進(jìn)行技改轉(zhuǎn)產(chǎn)鋰電。
由于鋰渣煅燒提鋰過程中所用窯爐、設(shè)備(球磨、干燥機(jī)等)和瓷磚生產(chǎn)相通,因此產(chǎn)線改造較為容易。將上游鋰電企業(yè)的固廢鋰渣與聚凝劑在陶瓷窯爐中進(jìn)行中溫焙燒,燒制成鋰渣坯再返回給鋰電企業(yè)進(jìn)行浸提碳酸鋰。
當(dāng)時(shí),部分江西中小陶企收購鋰云母尾渣的價(jià)格約為100元/噸,燒制成鋰渣坯后,再以4000元/噸的價(jià)格返賣給鋰鹽廠,110噸鋰渣坯浸提出1噸電池級碳酸鋰,折合碳酸鋰成本約44萬元/噸。
在當(dāng)時(shí)碳酸鋰超過50萬元的行情下,即使是44萬元的成本,依然有利可圖。但如今碳酸鋰價(jià)格暴跌一半,有江西的行業(yè)人士透露,“部分企業(yè)因此破產(chǎn)?!?/p>
時(shí)代財(cái)經(jīng)從江西一名鋰渣收購商處了解到,目前還在收購鋰渣,但對品位的要求明顯提高?!颁囋召彉?biāo)準(zhǔn)最少0.6%,價(jià)格在220元/噸左右。碳酸鋰價(jià)格下滑太快,品位0.5%的鋰渣基本不做了。”作為對比,在60萬元高位的時(shí)候,0.3%的鋰渣也不乏人收購,如今0.4%的幾乎已經(jīng)無法出手。
另有行業(yè)人士表示,目前0.6%品位的鋰渣價(jià)格每噸200多元,而2022年10月份的時(shí)候,每噸可賣到500-600元。“當(dāng)時(shí)價(jià)格變動很快,不早交錢就又漲價(jià)了,有很多曾經(jīng)高價(jià)收購鋰渣的人砸在手里?!?/p>
在業(yè)內(nèi)人士看來,更加嚴(yán)格的環(huán)保要求疊加碳酸鋰下行周期,鋰渣的價(jià)值正趨于消失,行業(yè)模式可能重回“上游生產(chǎn)者貼錢處理”的方案。此外,隨著正規(guī)鋰鹽廠效率提升,少數(shù)專業(yè)鋰渣廠憑借規(guī)模優(yōu)勢開展提鋰,大部分小廠的消失或許不可避免。
20萬元,行業(yè)分水嶺?
碳酸鋰的暴漲暴跌都離不開供需的邏輯。工信部數(shù)據(jù)顯示,2022年全年中國鋰電池產(chǎn)量750GWh,需要約52萬噸碳酸鋰原料。
據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會統(tǒng)計(jì),2022年中國碳酸鋰產(chǎn)量39.5萬噸,氫氧化鋰產(chǎn)量24.64萬噸,碳酸鋰凈進(jìn)口12.57萬噸,氫氧化鋰凈出口9.01萬噸,實(shí)際鋰鹽供應(yīng)超出需求約25%。因此,2022年碳酸鋰和氫氧化鋰兩種鋰鹽供不應(yīng)求的局面已經(jīng)扭轉(zhuǎn)。
3月26日,某鋰電信息平臺負(fù)責(zé)人莫言向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示,據(jù)估算,行業(yè)內(nèi)目前出貨的只占全部產(chǎn)能的3成,還有7成等待出貨。換句話說,碳酸鋰的價(jià)格仍有下降空間。
氧化鋰,受訪者供圖
碳酸鋰跌到多少才是盡頭?不少企業(yè)和業(yè)內(nèi)人士把目光投向20萬元每噸,值得注意的是,寧德時(shí)代被曝出的“鋰礦返利”計(jì)劃,也是以20萬元價(jià)位為基準(zhǔn)鎖定車企長單。蔚來CEO李斌也表示:2023年將有更多上游產(chǎn)能產(chǎn)出,考慮到市場需求,碳酸鋰很可能跌至20萬元/噸甚至更低。
不過,電池級碳酸鋰價(jià)格即便降到20萬元這一水平,“家里有礦”的人仍是躺賺。例如鹽湖提鋰成本僅2萬-3萬元/噸,而且提鋰周期非常短。此外,藏格礦業(yè)在機(jī)構(gòu)調(diào)研中也表示,公司碳酸鋰單噸銷售成本控制在3萬元左右,有較強(qiáng)成本優(yōu)勢。換句話說,即便碳酸鋰價(jià)格跌至20萬元每噸,大型企業(yè)依然十分滋潤。
而在碳酸鋰價(jià)格暴漲的背景下,后入局者的成本則普遍提高。江西、四川等地多位鋰礦從業(yè)者向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示,他們是在2022年入局的,每噸成本在18萬元-20萬元不等。目前已經(jīng)逼近盈虧線,已經(jīng)在考慮撤出。
廈門大學(xué)中國能源政策研究院院長林伯強(qiáng)向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示,大量玩家的涌入讓碳酸鋰從短缺進(jìn)入過剩,暴漲后價(jià)格回調(diào)是必然的。“但和其他大宗商品不一樣,電動汽車和儲能等行業(yè)發(fā)展迅猛,所以過剩產(chǎn)能消化的比較快。預(yù)計(jì)經(jīng)過一段時(shí)間后,碳酸鋰價(jià)格就會趨于穩(wěn)定。”
價(jià)格終將穩(wěn)定,但不少從業(yè)者直呼“等不起”。不知道在暴漲暴跌之中,多少造富神話破滅,又有多少人的苦心經(jīng)營東流。
(文中采訪對象均為化名)
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