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當(dāng)前視點(diǎn)!被低估的戰(zhàn)場:比亞迪、哪吒卷過了日系車 2023-03-14 06:59:17  來源:36氪

歐洲不一定是搖錢樹,東南亞也不意味著掘不到金。

出海,是國內(nèi)車企講了十多年的舊題,始終難有突破。直到新能源汽車的火爆,才給海外市場注入了新故事。

根據(jù)泰國近日公布的2月純電車型上牌量名單,排名前四的車型中,除特斯拉Model Y一款美系車外,剩余三席均被中國品牌占據(jù)。其中,比亞迪Atto 3和哪吒V分列冠亞軍,上牌量為2068臺、1254臺,遠(yuǎn)超第三名特斯拉Model Y(上牌量534臺)。


【資料圖】

泰國2月純電車型上牌量排行榜(圖片來源:網(wǎng)絡(luò))

由于歷史原因,在相當(dāng)長一段時間里,泰國汽車市場都是日系車的天下,日本品牌車一度可以拿下泰國汽車銷量的九成。

隨著全球能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程進(jìn)一步加快,汽車市場邁入新能源時代,日系車壟斷泰國市場的格局正在被打破。

為了貼近消費(fèi)者、完善售后服務(wù),長城汽車、上汽集團(tuán)、比亞迪、哪吒等中國企業(yè)已經(jīng)或計劃在泰國建工廠,這也為中國品牌進(jìn)一步拿下泰國新能源汽車市場提供了便利。

開泰研究中心預(yù)測,今年泰國100%純電動汽車(BEV)整體市場有望達(dá)到5萬輛,較上年同期的13454輛相比增長270%;2023年,100%中國純電動汽車總銷量占泰國電動汽車銷量比將從上年的78%增加至85%。

泰國只是一個縮影,放眼整個東南亞,可以說是新能源汽車新興藍(lán)海市場。根據(jù)東盟汽車聯(lián)合會(AAF)數(shù)據(jù),2021年東南亞汽車總銷量達(dá)到279萬輛,同比增長14%;預(yù)計到2035年,東南亞電動汽車銷量將徹底超過燃油車。

東南亞各國也在出臺政策扶持新能源汽車的發(fā)展,據(jù)國際可再生能源署消息,東盟已經(jīng)是全球汽車銷量增長最快的地區(qū)之一;到2025年,新能源汽車在東南亞地區(qū)的銷量將增至1000萬輛。

如果按照這個銷量數(shù)字和市場占比算,可以想見未來中國品牌汽車在東南亞市場的銷售成績。

這個人口近7億的地區(qū),正不斷涌入中國汽車新勢力。

1 中企搶灘泰國市場

中國車企,搶灘布局泰國的意愿越來越強(qiáng),其中代表就是造車新勢力——哪吒汽車。

3月10日,哪吒汽車宣布,旗下泰國生態(tài)智慧工廠于曼谷奠基,定位“聚焦泰國,輻射東南亞地區(qū)”。這也是哪吒汽車首個海外工廠,建成后年產(chǎn)能2萬臺/年,預(yù)計2024年1月底投產(chǎn)。

哪吒汽車泰國生態(tài)智慧工廠奠基儀式

按照哪吒汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO張勇的說法,泰國工廠意義重大,將成為哪吒汽車生產(chǎn)右舵電動汽車、出口東盟的主要基地。

同日,哪吒汽車還與泰國BGAC公司簽署合作協(xié)議,雙方將共同投資建設(shè)電動汽車組裝基地,強(qiáng)化人員技能的可持續(xù)發(fā)展。

據(jù)悉,BGAC公司總部位于泰國曼谷甘娜堯區(qū),擁有50余年汽車組裝經(jīng)驗(yàn),已經(jīng)組裝了包括豪華品牌在內(nèi)的10余個不同品牌的車型。

自2022年開啟出海計劃以來,哪吒汽車首站落地就是泰國,15個月后就成立泰國子公司,在該市場發(fā)布的電動汽車也受到當(dāng)?shù)赜脩魪V泛認(rèn)可。

如今兩個動作連發(fā),標(biāo)志著哪吒汽車在東盟地區(qū),特別是泰國市場,進(jìn)入快速發(fā)展階段,泰國工廠的奠基則為其今年向泰國用戶交付10000臺電動汽車提供保障。

另一家在中國存在感較低的新能源車企——愛馳汽車,去年在泰國市場收獲大筆訂單的同時,也釋放出了持續(xù)深耕市場的信號。

其與泰國企業(yè)菲尼克斯達(dá)成了戰(zhàn)略合作,后者將在未來5年內(nèi)向愛馳汽車采購15萬輛新能源車用于零售和運(yùn)營。

除整車訂單外,雙方還計劃合資籌建名為“Aiways泰國”的新公司,專門運(yùn)營愛馳泰國業(yè)務(wù),并在泰國投建充電樁、電池更換站點(diǎn)、組裝工廠等基礎(chǔ)設(shè)施。

在國內(nèi)備受關(guān)注的“蔚小理”三家新能源車企,目前雖然尚未將版圖拓展至泰國,但并不意味著未來會放棄這個市場。

大灣區(qū)科技服務(wù)企業(yè)廣東啟迪集團(tuán)相關(guān)人士告訴全天候科技,今年3月公司會組織以“探索新能源智能汽車新‘泰’度”為主題的泰國商務(wù)研學(xué)專題團(tuán),蔚來汽車已經(jīng)與其進(jìn)行過接洽,想要了解該市場新能源汽車的布局情況和新可能。

2022年,蔚來就在新加坡證券交易所主板正式掛牌,實(shí)現(xiàn)美國、中國香港、新加坡三地上市;隨后,公司還宣布要在新加坡建立人工智能與自動駕駛研發(fā)中心。

同年,蔚來汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人對外表示,計劃2025年將進(jìn)入超25個國家和地區(qū)。而從新加坡擴(kuò)展至更多東南亞國家,或是時間早晚問題。

前述廣東啟迪集團(tuán)相關(guān)人士還透露,除了造車新勢力們,吉利、長城、比亞迪等傳統(tǒng)車企品牌也與他們進(jìn)行了緊密溝通,已參與到研學(xué)專題團(tuán)活動中。

“我們與泰國的合作方是當(dāng)?shù)刈畲缶C合性工業(yè)地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)WHA偉華集團(tuán),規(guī)模和信譽(yù)度都很大,比亞迪參與進(jìn)來可能就是為了擴(kuò)大朋友圈?!痹撊耸空f。

對比造車新勢力,傳統(tǒng)車企在進(jìn)入泰國市場這件事上,似乎更為積極主動。

去年8月,比亞迪正式宣布進(jìn)軍泰國乘用車市場,以元PLUS、海豚、海豹等車型切入當(dāng)?shù)匦履茉窜囆唾惖馈?/p>

同年9月,比亞迪泰國有限公司就與WHA偉華集團(tuán)大眾有限公司簽約,正式簽署土地認(rèn)購、建廠相關(guān)協(xié)議,這標(biāo)志著比亞迪全資投建的首個海外乘用車工廠正式在泰國落地。

比亞迪與WHA偉華集團(tuán)簽約

據(jù)悉,比亞迪泰國工廠將采用先進(jìn)的右舵汽車技術(shù),預(yù)計2024年開始運(yùn)營,年產(chǎn)能約15萬輛,生產(chǎn)的汽車將投放泰國本土市場,同時輻射周邊東盟國家及其他地區(qū)。

長城汽車也在去年9月進(jìn)入泰國市場,并推出了哈弗H6 HEV、哈弗JOLION HEV、歐拉好貓三款新能源車,相關(guān)產(chǎn)品持續(xù)熱銷。

上汽集團(tuán)是最早進(jìn)入該地區(qū)的中國車企,還與當(dāng)?shù)刂髽I(yè)合資辦廠,旗下品牌名爵于2019年就推出了首款電動車型MG ZS EV,隨后又推出了MG EP,兩款車型一度占據(jù)泰國電動車銷量超九成份額。

搶灘布局泰國的中國車企,已經(jīng)在該國新能源汽車市場占據(jù)主導(dǎo)位置。泰國能源部和曼谷Kasikorn研究中心數(shù)據(jù)顯示,2022年前9個月,當(dāng)?shù)厥鄢龅?3298輛電動汽車中,中國制造商約占80%。

2 為什么是泰國?

對比“蔚小理”扎堆歐洲的狂熱,哪吒、愛馳和部分傳統(tǒng)車企搶灘更為低調(diào)的泰國,并在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工廠,除了想要避開激烈的競爭,更多還是基于對市場潛力和自身產(chǎn)業(yè)布局適配度的考量。

泰國開泰研究中心預(yù)計,2023年100%純電動汽車(BEV)的整體市場規(guī)模有可能達(dá)到50000輛,相較2022年的13454輛,同比增長270%;因?yàn)槟壳半妱悠囀袌鲇泻芏嘧璧K因素,使得BEV的市場份額僅占整體汽車市場的5.8%,預(yù)計有865000-895000輛;而2023年在泰國電動汽車市場,中國品牌市場占比將從2022年的78%增長至85%。

可以用市場調(diào)研機(jī)構(gòu)EU-EVS的數(shù)據(jù)作對比:2022年12月,歐洲14國(挪威、瑞典、芬蘭、丹麥、英國、法國、愛爾蘭、荷蘭、德國、瑞士、西班牙、奧地利、葡萄牙、意大利)電動汽車(不含插混)銷量53433輛;其中,中國車企總銷量為7082輛,占比僅13.25%;進(jìn)入銷量榜前十僅的中國車企有兩家:名爵和極星,國內(nèi)備受歡迎的蔚來和小鵬銷量分別只有100多臺。

圖片來源:第1電動研究院

但對比來看,目前泰國市場無論是電動汽車銷量增速,還是中國車企品牌受歡迎程度,都優(yōu)于歐洲,對車企來說極具吸引力。

為了減少環(huán)境污染,泰國近年來大力推動電動汽車發(fā)展。自2018年起,該國對進(jìn)口自中國的電動汽車實(shí)行零關(guān)稅、零消費(fèi)稅政策;2021年,泰國國家電動汽車政策委員會制定了30·30政策,即設(shè)定目標(biāo)——到2030年,泰國零排放車輛的產(chǎn)量不低于所有汽車產(chǎn)量的30%;2022年9月起,泰國政府實(shí)施電動汽車補(bǔ)貼計劃,以普及推廣電動汽車,符合條件的電動汽車每輛車可享受7萬-15萬泰銖的補(bǔ)貼。

這個號稱“亞洲底特律”的國家推出一攬子政策扶持計劃、加速向汽車電動化轉(zhuǎn)型背后,是致力于建成“東南亞電動汽車制造出口中心”的勃勃野心。

按照官方規(guī)劃,泰國計劃未來幾年吸引4000億泰銖(約合120億美元)的投資,力爭到2036年實(shí)現(xiàn)120萬輛電動汽車的產(chǎn)能和在當(dāng)?shù)亟ǔ?90座充電站。

蓋世汽車研究院分析師陳瑋瑋分析指出,“蔚小理”暫時沒有進(jìn)入泰國市場,其中一個原因或是汽車價格定位偏高,不適合泰國,特別是東南亞欠發(fā)達(dá)市場的消費(fèi)能力;而一些傳統(tǒng)車企進(jìn)入泰國市場并建廠,是因?yàn)樗鼈冊谌加蛙嚂r代就在該地區(qū)有工廠布局、有比較完善的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò),利用已有資源順勢鋪開新能源市場比較快。

3 爭奪東南亞市場

泰國市場雖然潛力大,但截至2021年3月,當(dāng)?shù)刂挥蠱G、EA、FOMM三家電動車生產(chǎn)廠。換言之,該國要想打造屬于自己的電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈,實(shí)現(xiàn)動力電池本地化供應(yīng),還需要相當(dāng)長一段時間。

中國電動汽車業(yè)因?yàn)槠鸩皆?、技術(shù)進(jìn)步快,如果搶先進(jìn)入該市場,或能吃到時間紅利。

需要注意的是,泰國只是東南亞市場的一個縮影,整個東南亞電動汽車市場與泰國基本都有相似問題。一旦中國車企在泰國跑通了業(yè)務(wù),就有了迅速輻射整個東南亞的機(jī)會和底氣。

目前,哪吒汽車已經(jīng)進(jìn)入到了緬甸、尼泊爾、老撾等東南亞國家,未來計劃逐步進(jìn)入新加坡、馬來西亞、越南、印度尼西亞等國家新能源車市場;愛馳汽車也在東南亞按下了擴(kuò)張“啟動鍵”,去年9月與新加坡服務(wù)機(jī)構(gòu)Verge Auto簽署了合作意向書,后者在東南亞地區(qū)擁有超過5000家合作汽車經(jīng)銷商資源,能在多個東南亞國家分銷新能源電動車;比亞迪元PLUS去年亮相了老撾,公司相關(guān)業(yè)務(wù)也已覆蓋新加坡、馬來西亞、菲律賓、澳大利亞、越南、柬埔寨等國家。

眾所周知,東南亞長期以來都被譽(yù)為日系車企的“后花園”,相關(guān)背景企業(yè)在該地區(qū)建立了完善的整車生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈,積累了深厚的用戶基礎(chǔ)和政府關(guān)系。

中國車企之于東南亞新能源汽車市場的地位,幾乎可以睥睨日系車之于該地區(qū)燃油車市場的地位。

與此同時,中國車企并沒有局限在成品輸出,也開始積極與當(dāng)?shù)卣畽C(jī)構(gòu)合作,建立動力電池相關(guān)配套服務(wù)。

以充電樁為例,根據(jù)泰國汽車協(xié)會2022年的數(shù)據(jù),當(dāng)?shù)仉妱悠嚦潆娬緮?shù)量僅900多個,且主要分布在曼谷和中部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),較難滿足泰國當(dāng)?shù)剀囍魇褂眯枨蟆?/p>

中國車企洞察到這個需求痛點(diǎn),已經(jīng)開始業(yè)務(wù)布局:哪吒汽車與泰國國家石油股份有限公司簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方要在“充電樁生產(chǎn)與安裝”、“公共充電服務(wù)”、“未來意向生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃”等方面合作;長城汽車的第一座“光儲充一體”超級充電站也已在泰國運(yùn)營,該充電站采用直流快充模式,可同時滿足六臺純電動車快速充電;愛馳汽車也正在老撾建設(shè)新能源汽車充電網(wǎng)絡(luò)。

雖然短時間內(nèi)實(shí)現(xiàn)東南亞汽車產(chǎn)業(yè)鏈“中國化”有難度,但在全球汽車產(chǎn)業(yè)向電動化轉(zhuǎn)型升級的趨勢下,中國車企已經(jīng)打響了日系車狙擊戰(zhàn)。

值得注意的是,美國新能源汽車代表特斯拉也盯上東南亞,于去年12月在泰國推出Model 3和Model Y,標(biāo)志著其正式進(jìn)軍這個長期以來由日系車主導(dǎo)的市場。按照特斯拉的計劃,其將通過在線渠道于泰國銷售電動車。

該公司一位發(fā)言人去年底向媒體表示,特斯拉當(dāng)前沒有在泰國本土生產(chǎn)汽車的計劃。今年,特斯拉將向泰國市場交付中國制造的Model 3和Model Y車型。

集齊了中、歐、美、日、韓等車企的東南亞新能源汽車市場,機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存,競爭也將進(jìn)入白熱化狀態(tài)。

蓋世汽車研究院分析師陳瑋瑋認(rèn)為,短期來看,中國車企出海最關(guān)鍵還是要看產(chǎn)品和渠道;中長期就要看,企業(yè)是否能夠研發(fā)出更適合當(dāng)?shù)匕l(fā)展的車型。

對于真正想在海外市場穩(wěn)腳跟的企業(yè)來說,在新市場就要經(jīng)受文化習(xí)慣、消費(fèi)選擇、市場條件等考驗(yàn),每走一步都要慎重思考選擇。但從目前來看,歐洲并不一定是搖錢樹,東南亞也不意味著掘不到金。

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