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世界今亮點!京東方去越南投資建OLED廠?4億美元還差遠(yuǎn)了 2023-01-13 08:47:51  來源:36氪

1月11日,路透社援引知情人士消息獨家報道稱,中國大陸顯示面板龍頭京東方計劃投入大筆資金在越南建設(shè)兩家工廠,總投資額可能達(dá)到4億美元(約合人民幣27億元)。

針對該報道,觀察者網(wǎng)聯(lián)系了京東方媒體關(guān)系部,對方表示:相關(guān)消息正在內(nèi)部了解。當(dāng)天,京東方股價高開低走,最終收漲0.27%。截至發(fā)稿,尚未見京東方公告相關(guān)建廠事宜。


(資料圖片僅供參考)

路透社引述的消息人士稱,目前京東方正就在越南租用土地進(jìn)行談判,以擴建該公司在越南南部規(guī)模較小的工廠。從報道提供的信息看,擴建的工廠主要向韓國三星電子和LG供應(yīng)電視屏幕。

一位知情人士稱,京東方計劃租用100公頃的土地,其中20%用于建造一個生產(chǎn)遙控系統(tǒng)的工廠,耗資1.5億美元。其余土地將用來生產(chǎn)面板,京東方將投資2.5億美元在50公頃的土地上建造一座工廠,剩余30公頃土地將被供應(yīng)商使用,全部計劃將在2025年前完成。

路透社報道截圖

觀察者網(wǎng)查詢發(fā)現(xiàn),京東方之前就在越南設(shè)有工廠,不過是彩電組裝廠,年產(chǎn)能420萬臺。而此次路透社報道顯示,京東方可能將在越南進(jìn)行面板生產(chǎn)。不僅如此,所謂消息人士還稱,京東方計劃在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的是更高端的OLED屏幕,而不是技術(shù)已經(jīng)成熟的LCD(液晶顯示屏)。

面板企業(yè)前往越南建廠并不奇怪,韓國LGD早在2016年就在越南東北部建了一座OLED模組組裝工廠,因為當(dāng)?shù)赜胁簧傩枰@示屏的下游終端組裝廠。

例如,全球最大智能手機企業(yè)三星有一半的手機是在越南組裝的,蘋果也有代工產(chǎn)線,同時越南還有規(guī)模不小的彩電組裝生意,三星、LG、TCL、兆馳、京東方等企業(yè)均在越南進(jìn)行彩電組裝,年產(chǎn)量約3000萬臺。

不過從投資規(guī)模來看,京東方即便真的在越南擴產(chǎn),也并不像是要在當(dāng)?shù)刂苯由a(chǎn)面板,因為4億美元在面板產(chǎn)線建設(shè)中并不能濺起多大漣漪。在國內(nèi),京東方、TCL、天馬等面板廠商投資一條產(chǎn)線,少則一兩百億,多則五六百億,也讓面板成為一個名副其實的重資產(chǎn)行業(yè)。

截至2022年10月,京東方面板產(chǎn)線投資情況(觀察者網(wǎng)統(tǒng)計)

半導(dǎo)體顯示調(diào)研機構(gòu)CINNO Research資深分析師劉雨實向觀察者網(wǎng)表示,4億美元的投資規(guī)?;局荒芨采w終端組裝廠或者規(guī)模較小的模組組裝廠,遠(yuǎn)低于面板廠需求。

還有產(chǎn)業(yè)鏈人士提到,OLED模組投資需要百億金額起跳,從投資金額來看,目前傳出的投資體量或仍以LCD模組為主,主要是為了方便出口,讓模組廠臨近代工廠和客戶。該說法與前述報道所指“工廠主要向韓國三星電子和LG供應(yīng)電視屏幕”有所呼應(yīng)。

市場研究報告顯示,液晶顯示模組是將液晶顯示面板和相關(guān)的驅(qū)動電路、背光源、集成電路等組件組裝在一起而形成的模塊化組件,其結(jié)構(gòu)隨下游應(yīng)用產(chǎn)品對象的不同而有所差異。

劉雨實告訴觀察者網(wǎng),盡管近年來越南用人成本快速上升但仍具有一定人力成本優(yōu)勢,面板下游模組、組裝相對上游而言對勞動力需求也較多。越南雖然本土半導(dǎo)體和其他產(chǎn)業(yè)鏈配套薄弱,不過距離珠三角和新加坡等地近,可以一定程度上通過區(qū)域貿(mào)易填補配套短板。此外,近年來西方國家對華產(chǎn)業(yè)封鎖政策持續(xù)加碼,也使部分出口下游環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)到越南等地。

液晶顯示模組結(jié)構(gòu) 圖源:頭豹研究院

根據(jù)京東方證券部人士的說法,目前京東方的產(chǎn)線主要還是集中在國內(nèi),海外主要是一些研發(fā)中心或者銷售部門。

官網(wǎng)披露,京東方在北京、合肥、成都、重慶、福州、綿陽、武漢、昆明、蘇州、鄂爾多斯、固安等地?fù)碛卸鄠€制造基地,子公司分布在美國、加拿大、德國、英國、法國等20個國家和地區(qū),服務(wù)體系覆蓋歐、美、亞、非等全球主要地區(qū)。

多年來,隨著京東方、TCL等企業(yè)持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)線投資,全球面板產(chǎn)能持續(xù)向中國大陸集中。

CINNO Research向觀察者網(wǎng)提供的獨家數(shù)據(jù)顯示,2023年,中國大陸TFT-LCD產(chǎn)能占全球的比重將達(dá)到67%,若把TFT+OLED產(chǎn)能加在一起,全球占比為65%。

在液晶面板領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位后,中國企業(yè)正試圖在更高端的OLED領(lǐng)域復(fù)制這一過程。

根據(jù)前述機構(gòu)數(shù)據(jù),2022年三季度,全球市場AMOLED智能手機面板出貨量約1.4億片,三星出貨量雖高達(dá)8250萬片,但市場份額由去年同期的73.3%銳減至60.1%;京東方的市場份額同比上升2.9個百分點,達(dá)到12.7%;維信諾、和輝光電、華星光電和深天馬四家企業(yè)合計占據(jù)18%的市場份額,中國大陸企業(yè)的累計份額已超過30%,三年前這一數(shù)字僅12%。

今年1月4日,知名蘋果分析師郭明錤發(fā)文稱,京東方已拿下大部分iPhone 15與15 Plus顯示屏訂單,若京東方能取得大約20–30%高端iPhone LTPO顯示屏訂單,并維持低端iPhone顯示屏大約70%的出貨比重,則有機會成為2024年下半年新款iPhone的最大顯示屏供應(yīng)商。

不同尺寸面板的玻璃基板 圖源:觀察者網(wǎng)

在中企向產(chǎn)業(yè)鏈上游尋求突破的同時,越南則持續(xù)發(fā)力下游代工領(lǐng)域。

近些年,越南不僅成為耐克、阿迪達(dá)斯、優(yōu)衣庫等鞋類、紡織業(yè)的制造中心,還吸引了不少蘋果、三星、戴爾、谷歌、亞馬遜等科技品牌的代工企業(yè),例如富士康、立訊精密、歌爾股份等。

這不僅讓越南被貼上了“新晉世界工廠”“下一個中國”等充滿噱頭的標(biāo)簽,還頻頻成為外媒炒作“供應(yīng)鏈移出中國”的目的地。

正因為此,京東方此次在越南擴產(chǎn)也備受關(guān)注。作為蘋果公司的面板供應(yīng)商,京東方此舉不免讓市場產(chǎn)生聯(lián)想,在越南擴產(chǎn)是否是準(zhǔn)備配合蘋果?

路透社的報道稱,京東方在越南的擴產(chǎn)計劃并不是專門為蘋果供貨。同時也有產(chǎn)業(yè)鏈人士稱,目前京東方供貨蘋果的OLED模組主要是在四川綿陽產(chǎn)線擴產(chǎn)。

早在2020年出版的《溢出》一書中,外交學(xué)院教授施展曾寫道:

從中國向越南轉(zhuǎn)移的,并不是某些行業(yè)中的整個產(chǎn)業(yè),而是該產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)流程中的某些特定環(huán)節(jié),主要是對供應(yīng)鏈需求較低、人工成本占比較高的環(huán)節(jié),通常是最終的組裝環(huán)節(jié)。其他環(huán)節(jié)很難轉(zhuǎn)移出去,仍然留在中國的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)中。

結(jié)果就是,生產(chǎn)流程中的某些特定環(huán)節(jié)往越南轉(zhuǎn)移得越多,對中國供應(yīng)鏈的需求就越大,以中國和越南為代表的東南亞之間從而形成了一種深度的嵌合關(guān)系。這樣一種轉(zhuǎn)移,還是稱之為“溢出”更恰當(dāng)一些。越南不僅工廠租金比中國貴,而且水電成本也高過中國,中國的水電費用價格大約是越南的2/3 。

總體來說,越南主要是在勞動力和稅收政策方面比中國有優(yōu)勢,其他方面則基本上是處于劣勢的。越南的人口規(guī)模、領(lǐng)土規(guī)模、經(jīng)濟規(guī)模、高質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)模、優(yōu)秀工程師的規(guī)模,以及每年培養(yǎng)出的合格大學(xué)生與熟練工人的規(guī)模,與中國相比,都差著一個甚至兩個數(shù)量級。考慮到這樣懸殊的實力差距,越南確實是不可能取代中國世界工廠的地位的。

這一論斷也得一些越南官方數(shù)據(jù)的印證。

越南統(tǒng)計總局和海關(guān)總局上個月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計越南2022年全年實現(xiàn)貿(mào)易順差約110億美元,同比增長高達(dá)2.3倍,但對中國的貿(mào)易逆差從一年前的540億美元擴大至創(chuàng)紀(jì)錄的602億美元,同比增長11.5%。

長期以來,中國是越南的最大進(jìn)口來源市場,而美國是越南商品的最大出口市場。

2022年全年,越南從中國的進(jìn)口增長了6.6%,達(dá)到1178.7億美元,主要是機械、電子、織物、智能手機和零部件等產(chǎn)品;對美國的出口增長了13.6%,達(dá)到1093.9億美元,貿(mào)易順差從2021年的810億美元擴大至949億美元,同比增長17.2%。

關(guān)鍵詞: 同比增長

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