剛剛過去的2022年,白酒業(yè)經(jīng)歷了很大震蕩,疫情干擾下許多消費場景消失,幾乎所有白酒公司都遭受了巨大沖擊。在這一背景下,政策落地加速,企業(yè)主動創(chuàng)新,行業(yè)格局重構(gòu)。公司研究室遴選了業(yè)內(nèi)當(dāng)年十件比較有代表性的事件,以饗廣大讀者。
1.白酒“新國標(biāo)”正式實施,趁渾水摸魚者可以休矣
2022年6月1日,白酒“新國標(biāo)”正式實施。
此前一年,市場監(jiān)管總局(國家標(biāo)準(zhǔn)委)發(fā)布《白酒工業(yè)術(shù)語》《飲料酒術(shù)語和分類》兩項國家標(biāo)準(zhǔn),重新對白酒定義進(jìn)行了規(guī)范。這是1994年首次發(fā)布、2008年第一次修訂后,《白酒工業(yè)術(shù)語》第二次重大修訂。
(資料圖片)
根據(jù)“新國標(biāo)”,酒企釀酒使用了非糧谷類酒精,或者添加了調(diào)香調(diào)味物質(zhì)的產(chǎn)品后,便不能再標(biāo)注稱為“白酒”,只能劃入配制酒類別。從此,酒企必須按照規(guī)范標(biāo)簽標(biāo)注,以往那些趁渾水摸魚胡亂標(biāo)注的企業(yè),隨時可能遭遇強(qiáng)力監(jiān)管。
2.白酒股連續(xù)暴跌,酒協(xié)聯(lián)合白酒頭部企業(yè)10月末集體發(fā)聲
從2022年7月份開始,A股白酒指數(shù)連續(xù)4個月下跌,貴州茅臺10月份下跌27.9%,其他頭部白酒股價也大跌,市場恐慌情緒蔓延。
面對白酒板塊的非理性下跌,10月31日,中國酒業(yè)協(xié)會聯(lián)合茅五洋瀘汾古等6大白酒頭部企業(yè)發(fā)表署名文章《中國白酒產(chǎn)業(yè)是充分市場化的長周期產(chǎn)業(yè)》,呼吁廣大投資者及消費者,可以站在更長時間軸上,以歷史的眼光和產(chǎn)業(yè)發(fā)展長周期思維,理性看待資本市場變化,客觀分析產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢,合理調(diào)整基本投資策略,共同塑造良好產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
圖表:10月跌幅居前的白酒股
3.頭部白酒紛紛換帥,新掌門基本上無縫對接
這兩年,頭部白酒紛紛換帥。
2022年1月,宿遷日報社原社長楊衛(wèi)國履新洋河集團(tuán)董事長;2月,曾從欽出任五糧液集團(tuán)公司黨委書記、董事長;3月,劉淼接任瀘州老窖集團(tuán)黨委書記、董事長職務(wù),同時繼續(xù)兼任瀘州老窖股份有限公司黨委書記、董事長。
4月12日,劍南春官網(wǎng)宣布:公司董事長喬天明不再兼任公司總經(jīng)理,聘任喬愚擔(dān)任公司總經(jīng)理、法定代表人,主持公司全面工作??喟?年后,劍南春少東家終于上位。
公司研究室注意到,除了楊衛(wèi)國屬于空降外,其余掌門人都在企業(yè)里打拼至少2年以上,因此,這些新掌門基本上屬于無縫對接。
4.酒水類視頻直播飛漲,白酒公司紛紛加大線上銷售力度
以往,白酒營銷以線下為主,有所謂“渠道為王”的說說法。不料,一場突如其來的新冠疫情,讓白酒消費場景缺失、動銷不暢、庫存壓力高企等麻煩接踵而來。
困而思變。面對疫情困擾,多家白酒企業(yè)更加重視線上營銷,加大對直播的投入與支持。比如,貴州茅臺就重啟i茅臺電商平臺。
據(jù)“巨量算數(shù)”近期發(fā)布的《2022白酒行業(yè)數(shù)字營銷白皮書》顯示,2022年上半年,抖音酒水類主播數(shù)同比增長209%,整體直播時長同比增長242%;聚焦到白酒商家,白酒主播數(shù)及直播時長分別同比增長214%、209%。由此可見,隨著直播電商體系的不斷完善與普及,酒類直播在2022年再掀新熱潮,真正意義上拓寬了酒業(yè)銷售新渠道。
5.前掌門張德芹歸來,百億習(xí)酒終于“脫茅”單飛
2022年7月11日,貴州習(xí)酒官微透露出兩個重大信息:一是習(xí)酒公司升格為“貴州習(xí)酒投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司”;二是時隔4年,前掌門“張德芹”歸來,重任習(xí)酒集團(tuán)董事長。
7月12日,茅臺集團(tuán)發(fā)布《無償劃轉(zhuǎn)子公司股權(quán)》的公告:公司擬將所持貴州茅臺酒廠(集團(tuán))習(xí)酒有限責(zé)任公司82%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)貴州省國資委員持有,由省國資委履行出資人職責(zé)。
自此,坊間傳聞已久的習(xí)酒“脫茅”單飛猜測變成事實。習(xí)酒獨立,已不單局限于品牌自身影響層面,它更引發(fā)業(yè)界對醬酒行業(yè)格局重新洗牌的聯(lián)想。
6.華潤123億收購金沙酒業(yè),白酒最大并購案誕生
2022年10月25日,華潤啤酒公告,其間接全資附屬公司華潤酒業(yè)控股將以總價123.0億元收購貴州金沙窖酒酒業(yè)有限公司55.19%的股權(quán)。12月7日,重慶市市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)顯示,這一收購案已獲無條件批準(zhǔn)。自此,中國白酒行業(yè)最大并購案正式誕生。
此前,2018年2月華潤系投資入股汾酒,成為二股東;2021年8月,華潤啤酒收購山東景芝白酒;2022年2月,華潤入主金種子。至此,白酒十二大香型中,華潤系麾下已有“四香”。
從投資規(guī)模和管理能力上看,華潤系收購金沙酒業(yè),或?qū)⒏膶戓u酒品牌未來格局。
7.宋河酒業(yè)破產(chǎn)重整,曾經(jīng)的中國名酒令人唏噓
2022年11月10日,河南宋河酒業(yè)公開申請“破產(chǎn)重整”。
據(jù)悉,這家曾經(jīng)的中國名酒,歷史被執(zhí)行人案件多達(dá)156件,僅2022年其被執(zhí)行人案件就有10起,被執(zhí)行總金額為13.66億元。
資料顯示,宋河酒業(yè)的前身為國營河南省宋河酒廠,旗下涵蓋“國字宋河”“宋河糧液”和“鹿邑大曲”三大主導(dǎo)品牌。2003年,由輔仁藥業(yè)出資5000萬取得宋河酒廠經(jīng)營權(quán)并成立宋河酒業(yè);2013年,宋河酒業(yè)對外官宣營業(yè)收入達(dá)到22.5億元,連續(xù)10余年穩(wěn)坐豫酒頭把交椅。
2019年,宋河酒業(yè)到期抵押借款12筆,待償金額約19.72億元。受輔仁藥業(yè)牽連,宋河酒業(yè)生產(chǎn)一度被迫中止,錯過了白酒業(yè)新一輪黃金發(fā)展期。
8.江小白近年風(fēng)頭不再,重慶國資10億入股江記酒莊
近年來,主打年輕人訴求的江小白,已從曾經(jīng)的網(wǎng)紅逐漸邊緣化。
有消息稱,江小白品牌旗下目前一共有32個產(chǎn)品,價格范圍在10-286元/瓶,中位數(shù)價格為30元每瓶。這意味著江小白產(chǎn)品主要仍集中在低端市場,同質(zhì)化嚴(yán)重。不過,重慶本地政府對江小白還是挺支持的。
2022年10月21日,重慶市江津區(qū)華信資產(chǎn)經(jīng)營(集團(tuán))有限公司入股重慶江記酒莊有限公司(以下簡稱“江記酒莊”),以13.79%的持股比例成為江記酒莊第三大股東。對此,江小白相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,此次戰(zhàn)略合作有助于江小白在高品質(zhì)釀造能力、全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模、高端化產(chǎn)品競爭力三方面進(jìn)行提升。
9.貴州茅臺多次出圈,1935上市、i茅臺上線、特別分紅、千億單品
自新掌門上任以來,白酒龍頭貴州茅臺就因種種動作多次出圈。
2022年1月18日,“茅臺1935”正式亮相,白酒千元價格帶迎來新玩家。
5月19日上午9點,試運行近50天的茅臺數(shù)字營銷平臺“i茅臺”正式上線,并同步上新了飛天53度100ml貴州茅臺酒等5款云購產(chǎn)品。
11月21日晚間,貴州茅臺首次單獨披露茅臺酒經(jīng)營數(shù)據(jù),截至當(dāng)日,實現(xiàn)茅臺酒含稅銷售收入1005.69億元。這是茅臺酒首次單獨銷售收入過千億,茅臺也因此成為全球酒業(yè)第一只千億大單品。
11月28日晚間,貴州茅臺公告回報股東特別分紅方案,每股派發(fā)現(xiàn)金紅利21.91元(含稅),共計派發(fā)現(xiàn)金紅利275.23億元。
10.白酒產(chǎn)區(qū)概念走紅,酒企正從“孤軍奮戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向“抱團(tuán)取暖”
近來,中國酒業(yè)協(xié)會理事長宋書玉明確提出,“產(chǎn)區(qū)是世界名酒的重要標(biāo)簽。”協(xié)會秘書長何勇也指出,白酒產(chǎn)業(yè)的競爭格局正逐漸從“孤軍奮戰(zhàn)”向“抱團(tuán)取暖”發(fā)生轉(zhuǎn)變,白酒產(chǎn)區(qū)化趨勢愈發(fā)明顯。
2022年,各大白酒產(chǎn)區(qū)接連推出產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。年初,貴州省政府工作報告提到,加強(qiáng)赤水河流域的產(chǎn)區(qū)管控和生態(tài)保護(hù),要按照”三個一批”推動中小酒企轉(zhuǎn)型升級,建設(shè)以茅臺酒為引領(lǐng)的貴州醬香白酒品牌艦隊。
11月10日開幕的第106屆全國糖酒會上,傳統(tǒng)酒類區(qū)有853家企業(yè)參展。與以往不同的是,本屆糖酒會上出現(xiàn)了一大批以產(chǎn)區(qū)命名的展區(qū),“呂梁產(chǎn)區(qū)”“成都產(chǎn)區(qū)”“古藺產(chǎn)區(qū)”紛紛開啟組團(tuán)模式。
本文系基于公開資料撰寫,僅作為信息交流之用,不構(gòu)成任何投資建議。
來源:公司研究室白酒組
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