A股今日迎來三月份首個交易日,滬指上漲1%收復(fù)3300點創(chuàng)反彈新高,深證成指上漲1.11%,創(chuàng)業(yè)板指上漲0.61%。市場成交額超過9000億元,行業(yè)板塊多數(shù)收漲,通信、互聯(lián)網(wǎng)、軟件板塊強勢領(lǐng)漲,光伏板塊跌幅居前。北向資金今日凈買入70億元。
【資料圖】
投資策略
3月買什么?電信運營商被強CALL 數(shù)字經(jīng)濟仍是金股高頻詞
2月A股整體上進入震蕩調(diào)整期。相較1月份北向資金超千億的凈流入,2月份僅凈流入92億元。增量資金走弱,致大藍(lán)籌的集體熄火;而這進一步導(dǎo)致市場偏好小市值,比如以ChatGPT為首的AIGC。
對于3月,券商青睞哪些個股呢?財聯(lián)社梳理了10家券商的金股后發(fā)現(xiàn)有以下2個特點:
①:數(shù)字經(jīng)濟(AI+信創(chuàng))。以電子、計算機、通信三個行業(yè)為代表,其中電信運營商被6家券商同時推薦。具體而言,中國移動被推薦5次,中國電信被推薦1次。
②:一個是經(jīng)濟復(fù)蘇的機械概念。以機械、基礎(chǔ)化工為代表。
AIGC概念無疑是2月的最大主線,東財AIGC概念指數(shù)(861473)2月份漲16.57%。
關(guān)于推薦電信運營商的邏輯,主要還是圍繞AI對算力的需求提升展開。
國盛通信團隊指出,隨著AIGC在國內(nèi)加速發(fā)展,三大運營商作為中國算力與數(shù)據(jù)要素的“賣水者”,無論是用自身優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)進行模型自研,或是將數(shù)據(jù)提供給第三方進行訓(xùn)練,運營商在未來都將成為我國“數(shù)據(jù)要素+AI”商業(yè)體系下的核心參與者。除關(guān)注三大運營商外,在運營商加速布局AI、數(shù)據(jù)要素與數(shù)字化時代的大周期下,如負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)抓取與解碼的網(wǎng)絡(luò)可視化、運營商大數(shù)據(jù)處理、運營商業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)BOSS、數(shù)字化落地與運維等產(chǎn)業(yè)鏈都有望迎來數(shù)據(jù)要素下的新一輪景氣周期。
中金公司也指出,從投資角度來看,支撐AIGC應(yīng)用蓬勃發(fā)展、及其背后海量參數(shù)的大模型訓(xùn)練的底層硬件基礎(chǔ)設(shè)施有望成為“賣水者”,憑借較高的確定性在投資層面先行。
當(dāng)然除了廣義的數(shù)字經(jīng)濟概念,機械和化工也獲得了券商的推薦。
機械方面,中信證券研報指出,根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù),2023年1月銷售各類挖掘機10443臺,同比下降33.1%,下滑的主要原因系春節(jié)假期擾動;當(dāng)前時點看,國內(nèi)工程機械行業(yè)已有好轉(zhuǎn)趨勢,未來隨著社融如預(yù)期大規(guī)模投放,基建開工量有望逐漸提速,工程機械行業(yè)下游需求有望持續(xù)轉(zhuǎn)好。近期主機廠對2023年內(nèi)銷的預(yù)期進一步上調(diào),從原來的下滑轉(zhuǎn)變?yōu)槌制缴踔谅栽觯B加2023年以來核心主機廠出口業(yè)務(wù)持續(xù)高增,全年工程機械行業(yè)業(yè)績同比轉(zhuǎn)正為大勢所趨。維持工程機械行業(yè)“強于大市”評級。
化工方面,主要邏輯是漲價的大宗商品。
國泰君安證券指出,近期復(fù)工復(fù)產(chǎn)加速推進,經(jīng)濟修復(fù)趨勢進一步明確帶來部分周期品漲價信號。除考慮內(nèi)需占比較高、由于供給端產(chǎn)能受限、短期供需缺口帶來的價格彈性品種外,可關(guān)注臨近兩會前,由于對安全生產(chǎn)和環(huán)保的要求提升,可能造成部分工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域產(chǎn)能收緊,從而引發(fā)的漲價線索。(來源:財聯(lián)社)
(文章來源:證券時報網(wǎng))
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