發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)是把握新一輪科技革命新機(jī)遇的戰(zhàn)略選擇。2022年,受疫情反復(fù)等因素影響,計(jì)算機(jī)行業(yè)大部分下游客戶需求、項(xiàng)目交付均有所延后,導(dǎo)致營收端放緩,而人員成本猶在,進(jìn)一步導(dǎo)致業(yè)績不及預(yù)期。
2023年,該行業(yè)有望迎來政策+自身需求的雙驅(qū)動(dòng),加之計(jì)算機(jī)不少頭部公司過去2-3年在產(chǎn)品、研發(fā)、市場等領(lǐng)域投入力度較大,22、23年的普遍方向是控費(fèi)提效,如果需求改善,利潤的彈性會(huì)更明顯。
(資料圖片僅供參考)
信達(dá)證券稱,目前,計(jì)算機(jī)諸多優(yōu)質(zhì)公司估值均在底部。民生證券更是表示,機(jī)構(gòu)持倉歷史低位、產(chǎn)業(yè)資本頻頻回購、人力成本拐點(diǎn)與業(yè)績低基數(shù)等多重因素決定計(jì)算機(jī)當(dāng)前處于“黎明”前底部區(qū)域。
數(shù)字經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵是發(fā)展自主權(quán)即信創(chuàng)和統(tǒng)籌打造全國數(shù)據(jù)要素市場體系。綜合多家機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),信創(chuàng)、數(shù)據(jù)要素已被視為兩大重要的投資方向。
國盛證券首先看好信創(chuàng),認(rèn)為2023是信創(chuàng)政策+訂單雙重確定性之下的加速放量之年,新案例、新訂單不斷,加速放量趨勢顯現(xiàn),客觀因素導(dǎo)致需求暫時(shí)承壓,全面放開后迎來訂單高峰。
從投資角度看,在操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用軟件、基礎(chǔ)硬件四大公認(rèn)主力賽道之外,民生證券看好幾個(gè)方向:
1、密碼產(chǎn)業(yè)從小眾到標(biāo)配,是邊際變化最大的領(lǐng)域;2、電力信創(chuàng)兼具增量投入高景氣、存量替代節(jié)奏快、核心標(biāo)的集中三大特點(diǎn),是行業(yè)信創(chuàng)最值得關(guān)注領(lǐng)域;3、網(wǎng)絡(luò)可視化在網(wǎng)安+大數(shù)據(jù)需求全面提升的背景下有望迎來新發(fā)展周期;4、工業(yè)軟件板塊2023年收入與成本有望正向剪刀差,利潤有望充分釋放;5、OA是信創(chuàng)推進(jìn)阻力最小的方向,也有望最先體現(xiàn)業(yè)績彈性的細(xì)分領(lǐng)域。
數(shù)據(jù)要素方面,據(jù)銀河證券統(tǒng)計(jì),截至目前,已有全國超過17個(gè)省份出臺(tái)數(shù)據(jù)要素市場化改革的相應(yīng)條例。信創(chuàng)鋪開為數(shù)據(jù)要素的安全性提供背書,數(shù)據(jù)要素千億市場亟待打開。
數(shù)據(jù)要素市場可以分為數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)加工、數(shù)據(jù)流通、數(shù)據(jù)分析、生態(tài)保障、數(shù)據(jù)應(yīng)用七大模塊,覆蓋數(shù)據(jù)要素從產(chǎn)生到發(fā)生要素作用的全過程。申港證券認(rèn)為,擁有數(shù)據(jù)資源、進(jìn)行數(shù)據(jù)分析以及保障數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)安全的企業(yè),有著較好的投資機(jī)會(huì)。
除去對(duì)整體縱向產(chǎn)業(yè)鏈的挖掘,還有券商提示注意單一環(huán)節(jié)的橫向延伸。中國銀河證券與安信證券均建議關(guān)注數(shù)據(jù)要素在各個(gè)行業(yè)的落地及深度融合,認(rèn)為圍繞垂直行業(yè)的數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘是科技創(chuàng)新的重要方向,涉及領(lǐng)域包括汽車智能化、工業(yè)軟件、政務(wù)IT、金融IT、醫(yī)療IT等產(chǎn)業(yè)。
(文章來源:科創(chuàng)板日?qǐng)?bào))
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