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中國重新開放與中美審計(jì)監(jiān)管合作出現(xiàn)積極信號(hào)下,外資機(jī)構(gòu)陸續(xù)上調(diào)A股評(píng)級(jí)至增持。
高盛亞洲(除日本外)股票資本市場聯(lián)席主管王亞軍在近期在“中國股票資本市場2022年度回顧及來年展望”會(huì)議中稱,自今年11月始,中國股市已出現(xiàn)了一個(gè)相對(duì)較強(qiáng)勁的牛市信號(hào),預(yù)計(jì)此波牛市將持續(xù)。
“對(duì)中國股市影響最大的三個(gè)因素在基本面上均在逐步改善?!蓖鮼嗆娬f,開放政策提升了市場對(duì)中國經(jīng)濟(jì)的預(yù)期;互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)嚴(yán)監(jiān)管進(jìn)入尾聲;美國公眾公司會(huì)計(jì)監(jiān)督委員會(huì)(PCAOB)確認(rèn) 2022 年度可以對(duì)中國內(nèi)地和香港會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成檢查和調(diào)查,在短期緩解了中概股退市的風(fēng)險(xiǎn)。
王亞軍認(rèn)為,2023 年赴美上市的中概股將呈現(xiàn)兩個(gè)特點(diǎn):上半年項(xiàng)目數(shù)量較少,下半年項(xiàng)目數(shù)量可能有所增多;部分此前欲赴美國上市的企業(yè)將轉(zhuǎn)往香港市場,明年赴美中概股上市的整體數(shù)量料不會(huì)很多。
就赴港上市而言,他指出,國際外部宏觀因素作用下,香港市場所受沖擊較 A 股更為顯著,2022年整體IPO市場低迷。但其稱,香港二級(jí)市場或?qū)⒂诿髂陱?fù)蘇,并由此帶動(dòng)IPO市場,后者預(yù)計(jì)將自明年二季度開始恢復(fù),全年IPO發(fā)行量或位于300-400億美元區(qū)間,近正常年份的平均數(shù)。
外資增持中國資產(chǎn)的步伐再度加快。11月以來,北上資金終結(jié)連續(xù)2個(gè)月的凈流出,連續(xù)2個(gè)月大幅增持A股,累計(jì)凈買入A股878億元。
“今年外資增持中國A股并非個(gè)別現(xiàn)象,而是代表了一種趨勢(shì)?!蓖鮼嗆娧a(bǔ)充,它背后的邏輯是,A股在全球市場動(dòng)蕩時(shí)期提供了一個(gè)相對(duì)安全的避風(fēng)港。雖然A股市場估值現(xiàn)較高,但其享有良好的流動(dòng)性,由此,盡管明年海外市場將會(huì)一定程度復(fù)蘇,但預(yù)計(jì)外資流入A股的良好勢(shì)頭將延續(xù)。
此外,王亞軍表示,在高盛完成的A股定增項(xiàng)目內(nèi),外資所占比重增大,在一些大規(guī)模定增項(xiàng)目中占比逾40%。
高盛認(rèn)為A股內(nèi)餐飲、旅游、酒店等消費(fèi)類板塊會(huì)直接受益于中國持續(xù)的開放政策,該領(lǐng)域近期股價(jià)已有所體現(xiàn)。王亞軍同時(shí)建議關(guān)注利潤率較好的科技股與醫(yī)療股,以及A股新能源相關(guān)板塊,包括光能、太陽能、儲(chǔ)能設(shè)備等。
(文章來源:21財(cái)經(jīng))
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