近日,三星電子再度延長面板采購的消息讓外界坐實(shí)了面板產(chǎn)業(yè)已經(jīng)切換至下行周期的猜測(cè),有消息人士稱,三星電子自6月中旬開始停止采購包括面板在內(nèi)的零部件,7月也沒有恢復(fù)采購,供應(yīng)商只有零星出貨。目前,三星電子決心控制庫存,預(yù)計(jì)到第三季度才會(huì)恢復(fù)采購。
經(jīng)歷了從2020年第三季度到2021年第二季度的面板上行周期后,顯示面板產(chǎn)業(yè)面臨著需求減弱,供過于求的現(xiàn)狀。受此影響,一些頭部面板廠商已經(jīng)啟動(dòng)史上最大幅度減產(chǎn)。
供需錯(cuò)配 面板行業(yè)啟動(dòng)十年來最大減產(chǎn)潮
今年1-5月,中國手機(jī)市場總體出貨量累計(jì)約1.08億部,同比下降27%,行業(yè)初步預(yù)計(jì),即便有618等活動(dòng)的拉動(dòng)作用,但上半年國內(nèi)手機(jī)整體出貨量仍將有20%左右的下滑;而放眼全球,手機(jī)出貨也不樂觀,調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint Research的手機(jī)銷量月度報(bào)告顯示,2022年5月,全球智能手機(jī)市場銷量9600萬部,環(huán)比下降4%,同比下降10%,而這已經(jīng)是手機(jī)市場連續(xù)第11個(gè)月的同比下降。該機(jī)構(gòu)指出,盡管2020年全球經(jīng)歷第一波疫情后,手機(jī)市場出現(xiàn)了一個(gè)“V”型復(fù)蘇,但仍未達(dá)到疫前水平。而2021年,受供應(yīng)鏈限制和疫情持續(xù)影響,智能手機(jī)銷量不容樂觀;進(jìn)入2022年,通貨膨脹等多重因素影響了消費(fèi)信心,智能手機(jī)整體疲軟已成不爭事實(shí)。
除手機(jī)以外,包括消費(fèi)型PC,商用PC,彩電等產(chǎn)品,需求均受到抑制。有業(yè)內(nèi)人士透露,部分PC品牌已經(jīng)著手削減訂單,其訂單降幅達(dá)11%。目前,戴爾已經(jīng)削減了三季度筆電和顯示面板訂單,而惠普的代工企業(yè)英業(yè)達(dá)也表示三季度PC端的表現(xiàn)可能不如預(yù)期。而在庫存方面,一季度,惠普、戴爾、聯(lián)想、宏碁、華碩、微星、技嘉等主流廠商的成品PC在庫量超過148億美元,同比暴增56%,機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),這些庫存需要大約2-3個(gè)季度才能完全消化。行業(yè)預(yù)測(cè),2022年P(guān)C全球整體出貨量在3.04億臺(tái),且不排除進(jìn)一步下降的空間。
再看彩電市場,繼2021年全球彩電出貨量創(chuàng)6年新低后,2022年全球需求繼續(xù)收縮,群邑咨詢統(tǒng)計(jì)顯示,2022年一季度,全球彩電出貨量同比下降7.1%,而第二季度預(yù)計(jì)降幅會(huì)擴(kuò)大至8.8%。
手機(jī)、電腦、電視等顯示面板下游產(chǎn)業(yè)的全面“熄火”,直接影響了面板企業(yè)的訂單需求;而由于面板企業(yè)對(duì)下游反饋的機(jī)動(dòng)靈活性不足,導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)能全面呈現(xiàn)供過于求狀態(tài)。
據(jù)京東方方面表示,自2021下半年以來,面板價(jià)格出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性調(diào)整,其中彩電、PC類LCD產(chǎn)品價(jià)格下跌顯著。其中,彩電用LCD面板二季度價(jià)格持續(xù)逼近歷史低點(diǎn),行業(yè)寄望于出清部分落后產(chǎn)能。事實(shí)上,據(jù)群邑方面透露,7月份彩電用LCD面板主流尺寸價(jià)格已經(jīng)擊破現(xiàn)金成本價(jià),而三季度面板價(jià)格仍將處于下行通道,但小尺寸面板價(jià)格有望在三季度末止跌回穩(wěn)。
顯示面板行業(yè)的下行周期,也體現(xiàn)在相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)的報(bào)表中,7月14日,TCL科技發(fā)布2022年半年度業(yè)績預(yù)告稱,上半年公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營收840億元-855億元,同比增長13%-15%,但歸屬上市公司股東的凈利潤為6.5-7.5億元,同比下滑89%-90%。另外,老牌顯示屏企業(yè)彩虹股份的半年報(bào)業(yè)績預(yù)期也顯示,公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤虧損11億元-12億元,而去年同期公司實(shí)現(xiàn)凈利潤28.5億元。目前,京東方雖未發(fā)布半年報(bào)業(yè)績預(yù)告,但今年第一季度,公司歸母凈利潤已經(jīng)同比下降16.57%,至43.89億元。
自2020年5月起,顯示面板價(jià)格觸底反彈,至2021年6月連續(xù)上漲13個(gè)月,平均漲幅一倍有余;自2021年7月,面板價(jià)格出現(xiàn)松動(dòng),之后加速下跌,至目前已經(jīng)基本觸及歷史谷底,隨著行業(yè)減產(chǎn)潮的來臨,后續(xù)價(jià)格有望企穩(wěn)。Omdia預(yù)計(jì)2022年6月和7月,顯示面板制造商每月的產(chǎn)能利用率預(yù)計(jì)將分別降至設(shè)計(jì)產(chǎn)能的70%和69%,創(chuàng)十年來最低值。
彩電企業(yè)成本壓力釋放 價(jià)格戰(zhàn)卷土重來
面板價(jià)格的下行讓承壓一年多的彩電終端企業(yè)喘了口氣。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,6月份,43寸、55寸、65寸等主流尺寸面板價(jià)格分別同比下降了56.8%,59.6%和54.3%,成本的下降至少能夠讓傳統(tǒng)電視企業(yè)的利潤率同比提升1個(gè)百分點(diǎn)以上。同時(shí),行業(yè)預(yù)計(jì),雖然面板廠商已經(jīng)逐步啟動(dòng)被動(dòng)減產(chǎn),但面板需求的下降速度仍將快于面板產(chǎn)能減少速度。
7月12日,海信視像發(fā)布2022年業(yè)績預(yù)報(bào)稱,上半年公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.84-6.23億元,同比增長50.2%-60.3%;這也是6年以來,海信視像同期錄得的最好業(yè)績。此外,創(chuàng)維集團(tuán)半年業(yè)績預(yù)期顯示,1-6月公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤在4.3-5.5億元,同比增長51.29%-93.51%,利潤率也實(shí)現(xiàn)了大幅改善。
不過值得警惕的是,隨著彩電企業(yè)成本端壓力的釋放,行業(yè)“價(jià)格戰(zhàn)”已有卷土重來的趨勢(shì)。在今年618大促期間,電商平臺(tái)55寸彩電價(jià)格已經(jīng)突破1300元的低價(jià),65寸產(chǎn)品則跌破2000元關(guān)口。
奧維云網(wǎng)月度推總數(shù)據(jù)顯示,1-5月,彩電全渠道銷售數(shù)據(jù)都呈下滑態(tài)勢(shì),其中線上出貨量約925萬臺(tái),同比下滑5.1%,線下只有396萬臺(tái),同比下滑24.4%。在出貨任務(wù)的重壓下,彩電廠商發(fā)動(dòng)了此次最“兇猛”價(jià)格戰(zhàn),以清庫存。
多年以來,彩電行業(yè)深陷“價(jià)格戰(zhàn)”旋渦,行業(yè)人士時(shí)常用“利薄如紙”來自嘲,借著2020下半年的面板漲價(jià)潮,彩電行業(yè)也幾番提價(jià),同時(shí)通過推高賣新讓彩電價(jià)格回復(fù)到一個(gè)合理區(qū)間,而經(jīng)此一戰(zhàn),行業(yè)“一朝回到解放前”。
經(jīng)歷了利潤“高峰”的上半年,彩電企業(yè)能否在下半年繼續(xù)保持優(yōu)良業(yè)績,仍待觀察。
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