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2022 年汽車交通行業(yè)融資報告:568 起融資事件,累計融資金額近 2000 億 2023-01-12 15:57:29  來源:36氪

2022 年是艱苦卓絕的一年,全球局勢動蕩事件頻發(fā)以及疫情反復(fù)所帶來的一系列問題,使各行各業(yè)都陷入了巨大的漩渦中,他們有的奮力維持著運轉(zhuǎn),有的退于幕后停滯不前,有的徹底消弭于歷史的洪流中……而對于汽車交通行業(yè)來說 2022 可謂喜憂參半,一方面受全球供應(yīng)鏈中斷的影響,對多家車企的生產(chǎn)交付進度造成了災(zāi)難性的打擊;另一方面汽車產(chǎn)業(yè)也表現(xiàn)出了強大的韌性,2022 年前 11 個月,我國汽車出口 278 萬輛,超過德國成為全球第二大汽車出口國,國內(nèi)市場也穩(wěn)中有升,乘聯(lián)會預(yù)計乘用車市場 2022 全年零售銷量有望達到 2070 萬輛,同比增長 1.8%。如此亮眼的表現(xiàn)不僅拉動了其他配套產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇也受到了資本的追捧,甚至隱隱有替代互聯(lián)網(wǎng)成為新的明星行業(yè)的勢頭。

為此,智造前研梳理了汽車交通行業(yè) 2022 年全年的融資數(shù)據(jù),希望幫助各位從資本視角觀察汽車交通行業(yè)發(fā)展的新風(fēng)向。


(資料圖片僅供參考)

注:本問呈現(xiàn)的所有數(shù)據(jù),均根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開信息整理,項目融資時間以媒體披露時間為準(zhǔn)。

按照慣例未披露融資額的事件未統(tǒng)計金額。為了方便統(tǒng)計,我們對金額按照取中間數(shù)值的規(guī)則來計算——數(shù)百萬融資取 300 萬來計算;數(shù)千萬融資取 3000 萬來計算;另外,保守起見,近千萬融資我們?nèi)?600 萬來計算,近千萬美元則取 600 萬美元即 3600 萬人民幣來計算;千萬級指 1000 萬;近億元指 6000 萬;上億元指的是 1 億元。1港元=0.8元人民幣;1歐元=7元人民幣。融資時間以媒體披露時間計算。

01.汽車交通行業(yè)全年概覽

2022 年汽車交通行業(yè)共發(fā)生融資事件 568 起,其中已披露融資金額的融資事件 410 起,全年累計融資金額超過 1839 億元人民幣??梢钥吹剑谫Y趨勢線的變化基本與一線城市疫情變化程度一致,年初受上海、北京疫情高峰的影響融資數(shù)量及金額大幅回落,下半年隨著經(jīng)濟環(huán)境的復(fù)蘇逐步升溫,10 月創(chuàng)造了 288 億元的單月最高融資額,雖然 5 月和 7 月出現(xiàn)了小的波谷,但不可否認的是,相比其他行業(yè)而言其單月融資金額仍然非常可觀。全年平均每月可產(chǎn)生47 起融資事件,整體態(tài)勢較為穩(wěn)定,能很好的維持自身熱度。

融資輪次方面,有超過 40% 的融資事件發(fā)生在 A 輪及之前的早期投資階段,與往年不同的是,種子、天使輪等超前期融資的比例略有下降,Pre-A 及 A 輪的占比大幅上升至 28%,面對風(fēng)云變幻的市場局勢,生存能力更強且具有一定規(guī)模的項目更容易獲得融資。

與早期融資平分秋色的,是戰(zhàn)略融資及收購和股權(quán)轉(zhuǎn)讓。在出手的機構(gòu)中不僅可以看到一汽、江淮、東風(fēng)、上汽等老牌汽車廠商,也能看到蔚來、小米、阿波羅這樣的造車新勢力,他們無一不是大型的集團公司且擁有雄厚的資本實力,被投項目多為智能化方案及半導(dǎo)體產(chǎn)品供應(yīng)商,在這些投資事件中我們也可以一窺行業(yè)巨頭的產(chǎn)業(yè)鏈布局。

2022 年全國共有 27 個省市和自治區(qū)產(chǎn)生了融資事件,其中上海市得益于完善的供應(yīng)鏈環(huán)境和獨特的區(qū)位優(yōu)勢,以 102 起融資的數(shù)量拔得頭籌,同為沿海發(fā)達地區(qū)的廣東省緊隨其后;北京和江蘇同為 73 起融資,略低于廣東并列第三;浙江以 63 起的數(shù)量位列第四,但仍然大幅領(lǐng)先于后續(xù)地區(qū)。

北京、上海兩個超一線城市,及廣東、江蘇、浙江三個沿海大省共產(chǎn)生融資事件 400 起,占總?cè)谫Y數(shù)量的 70%。廣大內(nèi)陸地區(qū)在人才、生產(chǎn)工藝、進出口便利性方面并不占優(yōu)勢,在汽車交通領(lǐng)域難以形成規(guī)?;l(fā)展。

從融資體量上看,2022 年汽車交通行業(yè)共發(fā)生 210 起億元及以上融資,占比達到 37%;千萬級融資 178 起,占比 31%;百萬級融資 19 起,占比為 3%;僅有 3 起融資金額在百萬元以內(nèi)。與其他輕資產(chǎn)行業(yè)相比汽車交通領(lǐng)域多為大額融資,單輪融資過億元人民幣已經(jīng)非常常見,這些企業(yè)的產(chǎn)品往往需要大量的研發(fā)投入才能獲得較為理想的成果,對資本自身實力及所附資源的要求也相對較高。

02.熱點細分賽道

行業(yè)二級賽道方面,汽車整車研發(fā)及零部件生產(chǎn)制造企業(yè)完成了 234 起融資,位居熱門賽道榜首,全年狂攬資金 1094.8 億元,占總?cè)谫Y額的 60%。汽車科技類企業(yè)以 154 起的融資數(shù)量位居第二,他們多為自動駕駛、車輛網(wǎng)等智能解決方案供應(yīng)商,與前面的汽車研發(fā)制造企業(yè)一起,占到總?cè)谫Y額的 74%。值得一提的是,雖然早年熱門的出行服務(wù)領(lǐng)域出現(xiàn)了大幅降溫,但依然發(fā)生了一起 50 億元的超大額融資,行業(yè)發(fā)展?jié)摿Σ蝗菪∮U。

03. 活躍資本動向

2022 年共有 1074 家投資機構(gòu)加碼汽車交通行業(yè),其中有 9 家機構(gòu)出手 7 次以上,且除同創(chuàng)偉業(yè)和蔚來資本外,均為國家政府部門或國企背景。這些機構(gòu)雖然出手次數(shù)并不太多,但每次都擲地有聲,排名第一的深創(chuàng)投(深圳市創(chuàng)新投資集團)所涉及的 11 起融資全部超過億元,并多次領(lǐng)投甚至獨投。剩余機構(gòu)中,有 602 家出手超過 2 次,320 家機構(gòu)出手超過 3 次。

在 2022 年汽車交通行業(yè)單筆融資金額排名前 10 的事件里,汽車研發(fā)和制造企業(yè)占據(jù) 7 席且融資金額均超過 30 億元,廣汽埃安以高達 183 億的融資金額當(dāng)之無愧的拿下年度最大單筆融資,廊坊高速以 36 億元的金額守住前 10 的大門,成為唯一上榜的基礎(chǔ)設(shè)施類企業(yè)。位于重慶的出行運力服務(wù)商“幸福千萬家”以 50 億元的融資額領(lǐng)跑出行服務(wù)行業(yè),或成為新的行業(yè)黑馬。

結(jié)語

縱觀全部融資事件,可以看到汽車交通行業(yè)的步伐較為穩(wěn)健,極少出現(xiàn)企業(yè)小步快跑頻繁融資的情況。資本對行業(yè)發(fā)展的信心相對充足,對明星項目出手果斷“穩(wěn)準(zhǔn)狠”,特別是面對新能源汽車這種可能實現(xiàn)中國汽車工業(yè)彎道超車的歷史性機遇,更是毫不吝惜資金投入。

隨著高端制造技術(shù)的突破和國產(chǎn)化率的提高,期待更多有能力有追求的品牌為我們帶來更多優(yōu)質(zhì)的汽車產(chǎn)品和服務(wù)。

關(guān)鍵詞: 融資金額 融資事件 行業(yè)發(fā)展

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