剛剛,香港宣布重磅消息。
2月22日,香港特區(qū)政府財(cái)政司司長陳茂波發(fā)表2023-2024年度特區(qū)政府財(cái)政預(yù)算案,其表示,為進(jìn)一步豐富人才庫及吸引更多新資金落戶香港,將會(huì)引入新的資本投資者入境計(jì)劃。同時(shí),香港政府在稅收方面的重大調(diào)整,也引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。陳茂波宣布,將調(diào)整首次置業(yè)印花稅。受此影響,港股地產(chǎn)股集體拉升,綠景中國地產(chǎn)(00095)盤中一度飆漲超17%。
與此同時(shí),中信建投的春季策略會(huì)也刷屏了。中信建投策略首席陳果表示,當(dāng)前的春季行情可以看作是牛市初期;中信建投首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家黃文濤表示,A股今年是賺小錢的一年,明年則賺大錢。
【資料圖】
當(dāng)前,外資對(duì)中國資產(chǎn)的態(tài)度愈發(fā)樂觀。據(jù)高盛的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,海外對(duì)沖基金加倉中國尤為明顯,過去3個(gè)月,高盛海外對(duì)沖基金客戶對(duì)中國股票持倉占比已由7%反彈至14%,處于有記錄以來的高位。同時(shí),全球最大資管貝萊德表示,正在“超配”中國和其他新興市場(chǎng)的股票。
香港重磅宣布
2月22日,香港特區(qū)政府財(cái)政司司長陳茂波發(fā)表2023-2024年度特區(qū)政府財(cái)政預(yù)算案,其表示,為進(jìn)一步豐富人才庫及吸引更多新資金落戶香港,特區(qū)政府會(huì)引入新的資本投資者入境計(jì)劃,申請(qǐng)人須將一定金額的資產(chǎn)投放在本地市場(chǎng),但不包括物業(yè)投資。在通過審批后,便可來港居住及發(fā)展。這一計(jì)劃的詳細(xì)細(xì)節(jié)將于稍后公布。
陳茂波表示,將積極提升香港作為亞洲區(qū)內(nèi)資產(chǎn)及財(cái)富管理樞紐地位,未來三年向投資推廣署提供1億港元,用以吸引更多家族辦公室來港;去年12月已向立法會(huì)提出為單一家族辦公室提供利得稅豁免,立法會(huì)通過建議后,2022年4月1日或之后起計(jì)的任何課稅年度產(chǎn)生的香港家族投資控權(quán)工具的合資格交易將獲得寬減。
陳茂波宣布,將會(huì)向符合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士,分兩期發(fā)放總額5000港元電子消費(fèi)券。
另外,香港政府在稅收方面的重大調(diào)整,也引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。
陳茂波表示,2022年購置住宅物業(yè)人士當(dāng)中,超過90%為首次置業(yè),考慮到買賣或轉(zhuǎn)讓住宅及非住宅物業(yè)需繳付的從價(jià)印花稅(第二標(biāo)準(zhǔn)稅率)的稅階,自2010年都未有調(diào)整,決定對(duì)此作出調(diào)整,主要目的是減輕一般家庭首次置業(yè)的負(fù)擔(dān),特別是中小單位,但1000萬元以上的從價(jià)印花稅維持不變。有關(guān)調(diào)整將按今日在憲報(bào)刊發(fā)的《公共收入保障令》即日生效,預(yù)計(jì)這項(xiàng)措施將會(huì)令3.7萬名買家受惠,政府每年因而少收約19億元。
受此影響,今日午后,港股地產(chǎn)股集體拉升,綠景中國地產(chǎn)(00095)盤中最高飆漲超17%,新鴻基地產(chǎn)(00016)一度大漲超3%,九龍倉集團(tuán)(00004)漲超2%。
另外,陳茂波表示,政府對(duì)上一次較大幅提高煙草稅已超過十年,政策效果隨通脹等因素而被逐漸淡化。目前煙草稅占零售價(jià)約62%,遠(yuǎn)低于世界衛(wèi)生組織建議的75%。建議即時(shí)將每支香煙的煙草稅調(diào)高六角,并按同等比例提高其他煙草產(chǎn)品的稅率。
關(guān)于金融市場(chǎng)方面,陳茂波表示,在互聯(lián)互通渠道下,港股通正探索提供人民幣柜臺(tái),港交所的國際碳市場(chǎng)亦同時(shí)提供港元及人民幣結(jié)算。香港一直是全球最大的離岸人民幣樞紐,截至2022年底,香港人民幣存款額接近1萬億元,全球離岸人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)約75%在港進(jìn)行。在互聯(lián)互通渠道下,港股通正探索提供人民幣柜臺(tái),港交所的國際碳市場(chǎng)亦同時(shí)提供港元及人民幣結(jié)算。港交所將于今年上半年推出有關(guān)莊家機(jī)制,提高人民幣計(jì)價(jià)股票的流通量和價(jià)格效益,配合本地發(fā)行人設(shè)立人民幣交易柜臺(tái),以推動(dòng)人民幣證券在港的發(fā)行及交易。
同時(shí),陳茂波透露,香港聯(lián)交所將研究?jī)?yōu)化交易機(jī)制的建議,其中包括探討在惡劣天氣下維持市場(chǎng)運(yùn)作的安排。
陳茂波指出,未來特區(qū)政府會(huì)繼續(xù)積極與內(nèi)地探討各項(xiàng)擴(kuò)容增量方案和優(yōu)化安排,例如優(yōu)化“粵港澳大灣區(qū)跨境理財(cái)通”、債券通,以及進(jìn)一步擴(kuò)大滬深港通合資格證券的范圍。此外,特區(qū)政府也會(huì)研究為境外投資者提供更多風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)品,包括在港發(fā)行國債期貨,為香港資本市場(chǎng)持續(xù)注入新動(dòng)力。
陳茂波預(yù)計(jì),今年香港全年實(shí)質(zhì)經(jīng)濟(jì)增長3.5%至5.5%。
“A股今年賺小錢,明年賺大錢”
同時(shí),剛剛召開的中信建投春季策略會(huì),也刷屏了。
2月22日,中信建投召開春季策略會(huì),中信建投策略首席陳果表示,當(dāng)前的春季行情可以看作是牛市初期,權(quán)益資產(chǎn)性價(jià)比依然占優(yōu)。從市場(chǎng)節(jié)奏來看,預(yù)計(jì)2023年全年A股整體將呈現(xiàn)逐浪上行趨勢(shì),未來一個(gè)季度大概率將發(fā)生一定波動(dòng)。?;仡^提供布局機(jī)會(huì),后續(xù)經(jīng)濟(jì)+政策組合仍將推動(dòng)市場(chǎng)上行,全年市場(chǎng)高點(diǎn)將出現(xiàn)在下半年,重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)包括,醫(yī)藥、電子、計(jì)算機(jī)、非銀金融、有色金屬等。
在策略會(huì)上,中信建投首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家黃文濤表示,A股今年是賺小錢的一年,明年則賺大錢。他認(rèn)為,2023年A股會(huì)有更佳表現(xiàn),美債、黃金是貫穿全年的交易明星,港股還有進(jìn)一步上升機(jī)會(huì)。此外,新一輪朱格拉周期啟動(dòng),將催生新的主導(dǎo)行業(yè),如高端裝備、新能源(汽車)、生物(醫(yī)藥)、新材料、半導(dǎo)體等。債市方面,10年國債達(dá)到3%左右可積極配置。
中信建投的策略報(bào)告指出,當(dāng)前市場(chǎng)并無系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),性價(jià)比仍然相對(duì)占優(yōu),擔(dān)憂在于認(rèn)為中國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇力度較弱,但對(duì)于市場(chǎng)而言,關(guān)鍵是經(jīng)濟(jì)景氣度變化的方向,且事實(shí)上弱復(fù)蘇才是對(duì)A股最有利的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。流動(dòng)性層面,在熊轉(zhuǎn)牛的資金演繹過程中,不同的增量資金有著不同的入場(chǎng)節(jié)奏,后續(xù)居民部門超額儲(chǔ)蓄有望接力,增量資金后備充足。
中信建投預(yù)計(jì),中國經(jīng)濟(jì)在上半年有望完成觸底回升。通過對(duì)經(jīng)濟(jì)庫存周期的跟蹤發(fā)現(xiàn),2022年4月中國進(jìn)入主動(dòng)去庫存階段,根據(jù)歷史上平均11個(gè)月的主動(dòng)去庫存周期和有望在今年4月見底的PPI來看,預(yù)計(jì)主動(dòng)去庫存階段或?qū)⒃诮衲?-5月結(jié)束,并進(jìn)入被動(dòng)去庫存階段。同時(shí),居民消費(fèi)也有望在疫情政策放開、收入預(yù)期穩(wěn)定后進(jìn)一步恢復(fù)。中國經(jīng)濟(jì)有望從之前的“復(fù)常”轉(zhuǎn)向真正的“復(fù)蘇”。
樂觀的外資
據(jù)高盛的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,海外對(duì)沖基金加倉中國尤為明顯,過去3個(gè)月,高盛海外對(duì)沖基金客戶對(duì)中國股票持倉占比已由7%反彈至14%,處于有記錄以來的高位;但海外主動(dòng)型基金對(duì)中國股票態(tài)度仍較為保守,低配420個(gè)基點(diǎn),較歷史均值低50個(gè)基點(diǎn);另外,中國公募基金現(xiàn)金占比仍處于14.5%的歷史高位。
至于外資長線資金對(duì)于投資中國市場(chǎng)仍有何種顧慮,什么情況下才會(huì)顯著加倉中國市場(chǎng)?高盛中國首席股票策略分析師劉勁津分析,目前長線資金主要關(guān)注中美關(guān)系及地緣政治的影響,房地產(chǎn)“L”型復(fù)蘇對(duì)經(jīng)濟(jì)的拖累程度等。以上宏觀政策及監(jiān)管力度都將會(huì)顯著影響外資長線基金的表現(xiàn)。
同時(shí),當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月21日,全球最大資管貝萊德旗下智庫BlackRock Investment Institute將美國短期政府債券以及中國和其他新興市場(chǎng)股票的評(píng)級(jí)上調(diào)至“超配”,原因是,美聯(lián)儲(chǔ)可能不得不更加激進(jìn)地采取行動(dòng)抑制通脹。
貝萊德表示,該機(jī)構(gòu)正在“超配”中國和其他新興市場(chǎng)的股票,由于中國強(qiáng)勁重啟、新興市場(chǎng)利率周期見頂以及美元普遍走軟,其更青睞新興市場(chǎng),而非美國股票。
另外,美銀最新月度基金經(jīng)理調(diào)查結(jié)果顯示,隨著投資者對(duì)全球經(jīng)濟(jì)變得更加樂觀,新興市場(chǎng)股票受到追捧,做多中國股票成為最火爆的交易。
(文章來源:券商中國)
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