2022年，內(nèi)地證券市場(chǎng)IPO融資額與再融資額雙雙下降，打新不敗神話破滅，新股中僅不到七成中簽可盈利。再融資額險(xiǎn)守萬(wàn)億規(guī)模，電力行業(yè)融資規(guī)模居首，是唯一超千億的行業(yè)。

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶與騰訊財(cái)經(jīng)聯(lián)合推出2022年資本畫(huà)像，本文為第五篇《融資畫(huà)像》，全面描繪過(guò)去一年內(nèi)地證券市場(chǎng)融資總貌。

一、融資總貌

(資料圖片僅供參考)

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶以證券發(fā)行日期為統(tǒng)計(jì)口徑，2022年內(nèi)地證券市場(chǎng)募資總額為1.54萬(wàn)億元(含IPO、定增、配股、可轉(zhuǎn)債等)，相比2021年下降16%，創(chuàng)近四年來(lái)新低。參與募資的市場(chǎng)主體有944家，相比2021年的1202家，減少258家，募資主體數(shù)量創(chuàng)三年低位。

從募資方式看，再融資仍是市場(chǎng)募資的主要方式。2022年IPO募資總額5224億元，占總募資額比34%；再融資募資總額1.02萬(wàn)億元，占總募資額比66%。

二、IPO篇

2022年內(nèi)，A股市場(chǎng)合計(jì)有416家公司完成IPO證券發(fā)行，合計(jì)募資5224億元。IPO家數(shù)及募資額相比2021年分別下降20%和13.36%。

1、科創(chuàng)板IPO募資額居首

從上市地點(diǎn)看，上市地在深交所的IPO有183家，募資額2077.68億元；上交所IPO家數(shù)150家，募資額2979.64億元；北交所IPO家數(shù)83家，募資額166.83億元。

分上市板塊看，在滬深主板上市的有68家公司，募資863.05億元；145家公司在創(chuàng)業(yè)板上市，募資1763.27億元； 120家公司在科創(chuàng)板上市，募資2430.98億元。

2、五省市IPO募資額超500億元

從IPO公司所屬地域看，2022年有12個(gè)省市的IPO募資額超過(guò)百億元，5省市IPO募資額不足10億元，分別是廣西、內(nèi)蒙古、西藏、吉林、山西。

IPO募資額第一梯隊(duì)的包括北京、廣東、江蘇、上海、浙江等5個(gè)沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省市，募資額均超過(guò)500億元；第二梯隊(duì)包括江西、天津、湖北、山東等7省市，募資額在100億至200億元區(qū)間；陜西省、福建省、河南省等11省市IPO募資在10億-100億元之間。

3、電子行業(yè)IPO募資超千億

行業(yè)方面，有12個(gè)行業(yè)的IPO募資額超過(guò)百億，電子行業(yè)募資1138億元，是唯一募資超千億的行業(yè)。醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備、石油石化等募資超過(guò)300億元。

4、募資TOP10有7家屬于科創(chuàng)板

從單家公司看，2022年有4家公司IPO為百億級(jí)，包括中國(guó)海油、聯(lián)影醫(yī)療、海光信息、晶科能源。中國(guó)海油IPO募資322.92億元，榮登2022年“IPO募資王”。值得關(guān)注是，IPO募資額前10名中，有7家是科創(chuàng)板公司。

相比2021年，10億級(jí)以下的IPO占比減少，今年有240家公司募資額低于10億元，占比57.69%，占比減少超17個(gè)百分點(diǎn)。

從首發(fā)價(jià)格看，發(fā)行價(jià)超100元的新股有20只，萬(wàn)潤(rùn)新能、華寶新能、納芯微是三只發(fā)行價(jià)超200元的新股。發(fā)行價(jià)低于10元的低價(jià)新股有70只，占比16.8%，弘業(yè)期貨是唯一一只首發(fā)價(jià)低于2元的新股。

5、新股中簽盈利占比近68%

以收盤(pán)價(jià)統(tǒng)計(jì)，2022年新股上市首日平均漲幅近30%，其中首日漲幅超1倍的24只，快可電子、慧博云通、紐泰格、益客食品4只創(chuàng)業(yè)板新股漲幅前四。上市首日即破發(fā)的有114只，占比達(dá)到27.4%。

主板個(gè)股中，新股平均一字板數(shù)量為4個(gè)，24只新股一字漲停超過(guò)5個(gè)，另有8只主板新股上市首日未封住漲停。弘業(yè)期貨是新股“漲停王”，累計(jì)收獲16個(gè)一字漲停。

注冊(cè)制新股以首日收盤(pán)價(jià)、滬深主板新股以開(kāi)板日收盤(pán)價(jià)統(tǒng)計(jì)，2022年有283只新股中簽可盈利，占比68%。中簽盈利超萬(wàn)元的新股有87只，怡和嘉業(yè)中簽盈利金額最高，每簽盈利達(dá)到8.5萬(wàn)元，麒麟信安、昱能科技、立航科技每簽盈利金額超5萬(wàn)元。

有13只新股每簽虧損超萬(wàn)元，萬(wàn)潤(rùn)新能中簽虧損金額最高，達(dá)到4.13萬(wàn)元，中一科技、鴻銘股份、翱捷科技-U每中一簽虧損超2萬(wàn)元。

三、再融資篇

2022年，共計(jì)有528家公司進(jìn)行再融資，募集資金1.02萬(wàn)元，家數(shù)和金額環(huán)比2021年分別下降22.58%和17.74%。從融資方式看，335家公司定增募資6909億元；10家公司配股募資633.8億元；183家公司選擇可轉(zhuǎn)債或可交換債，募資2612.87億元。

1、電力設(shè)備定增及配股金額居首

以增發(fā)或配股方式的融資公司中，募資額超過(guò)5億元的有230家，占比66.67%；募資額超10億元的有157家，占比45.5%。15家公司募資超過(guò)百億元，寧德時(shí)代以450億元的定增募資額排在首位。

從行業(yè)看，產(chǎn)業(yè)高景氣的電力設(shè)備為募資主力軍，合計(jì)募資1244億元，是唯一超千億的行業(yè)；機(jī)械設(shè)備、交通運(yùn)輸、非銀金融3個(gè)行業(yè)募資超過(guò)700億元。

2、百億級(jí)可轉(zhuǎn)債稀少

與定增相比，發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募資額相對(duì)較低，有125家公司通過(guò)可轉(zhuǎn)債或可交換債募資超5億元，占兩類募資總數(shù)的68%。百億級(jí)募資的公司僅3家，包括重慶銀行、通威股份發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，三峽集團(tuán)發(fā)行的長(zhǎng)江電力可交換債。

（文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)）

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