“東數(shù)西算”是數(shù)字經濟產業(yè)鏈中至關重要的一環(huán),隨著城市數(shù)字化轉型節(jié)奏加快,“算”與“存”的需求不斷提升,東部省份面臨著有限的算力供應,也在積極尋求西部的算力支持。
發(fā)改委提出加快實施“東數(shù)西算”等重大工程
12月16日,國家發(fā)改委新聞發(fā)言人就當前經濟社會發(fā)展有關情況答記者問。其中提到,2023年,發(fā)改委將會同有關方面加快實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,在“攻難關、穩(wěn)增長、促轉型、強基礎”上下功夫,進一步發(fā)揮高技術產業(yè)在引領支撐經濟高質量發(fā)展方面的重要作用。
【資料圖】
促轉型方面,提出加快發(fā)展數(shù)字經濟,加快實施“東數(shù)西算”等重大工程,開展數(shù)字化轉型試點,促進數(shù)字經濟和實體經濟深度融合,打造具有國際競爭力的數(shù)字產業(yè)集群。
中國工程院院士鄔賀銓認為,當前我國網絡基礎設施規(guī)模位居世界第一,數(shù)據(jù)中心規(guī)模位居世界第二,“東數(shù)西算”加快推進將有效激發(fā)數(shù)據(jù)要素和算網協(xié)同產業(yè)發(fā)展,還將催生新產業(yè)和新業(yè)態(tài)。而算網產業(yè)包括但不限于大數(shù)據(jù)產業(yè),具有產業(yè)鏈條長、投資規(guī)模大、帶動效應強的特點。
“東數(shù)西算”投資有望進一步加大
“東數(shù)西算”是數(shù)字經濟產業(yè)鏈中至關重要的一環(huán),每年帶動社會4000億元直接投資。工信部數(shù)據(jù)顯示,近五年我國算力產業(yè)規(guī)模平均增速超過30%。隨著城市數(shù)字化轉型節(jié)奏加快,“算”與“存”的需求不斷提升,東部省份面臨著有限的算力供應,也在積極尋求西部的算力支持。
據(jù)長江證券研報,“東數(shù)西算”工程于 2022 年 2 月正式啟動,有望引導資金向樞紐節(jié)點投資,直接拉動數(shù)據(jù)中心投資建設。預計“十四五”期間,大數(shù)據(jù)中心投資還將以每年超過 20%的速度增長,累計帶動各方面投資將超過3萬億元。
光大證券研報顯示,從2022年三大運營商資本開支構成看,傳輸網、東數(shù)西算等投資占比上升。展望2023年,我們判斷國內三大運營商資本開支結構變化趨勢仍持續(xù),有線側及東數(shù)西算投資有望進一步加大。
高增長潛力的概念股僅8只
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近期部分上市公司在互動平臺回應東數(shù)西算相關話題。
立昂技術表示,公司本次募投項目可進一步擴大公司數(shù)據(jù)中心業(yè)務規(guī)模,實施地點為天府數(shù)據(jù)中心集群起步區(qū)簡陽市,符合國家“東數(shù)西算”工程的總體戰(zhàn)略布局。
易華錄數(shù)據(jù)湖已落地32個,其中進入運營25家,已成為全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系(“東數(shù)西算”工程)的重要組成部分,且在“東數(shù)西算”工程8個國家樞紐節(jié)點中的5個具有建設基礎。
中青寶公司積極響應國家“東數(shù)西算”工程,子公司寶騰互聯(lián)正在運營的數(shù)據(jù)中心包括深圳觀瀾云數(shù)據(jù)中心、成都智算云數(shù)據(jù)中心和樂山未來城云數(shù)據(jù)中心。
拓維信息成功打造了基于鯤鵬和昇騰技術底座的國產自主計算品牌“兆瀚”及計算產品,完成貴州、甘肅、成渝等“東數(shù)西算”算力樞紐節(jié)點產業(yè)布局。
世紀華通IDC業(yè)務分別位于長三角和粵港澳大灣區(qū),屬于“東數(shù)西算”工程的國家算力樞紐節(jié)點。
依米康響應國家“東數(shù)西算”戰(zhàn)略,參與各大項目,應用范圍輻射中衛(wèi)集群、慶陽集群、天府集群、韶關集群、長三角集群及張家口集群等。
從機構關注度來看,逾半數(shù)東數(shù)西算概念股獲機構積極型評級。中際旭創(chuàng)、寶信軟件、浪潮信息、天孚通信、中科曙光、紫光股份6股獲20家以上機構評級。按照5家以上機構一致預測,今后三年凈利潤增速均有望超20%的概念股僅8只。這8股中,浪潮信息、潤建股份、中際旭創(chuàng)3股滾動市盈率低于20倍。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
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