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扎克伯格向華爾街低頭 2023-03-18 20:56:09  來源:36氪

作者:蘇杭

出品:全球財說


(資料圖片僅供參考)

3月14日,社交平臺Facebook、Instagram的母公司Meta宣布,將在2023年裁員1萬人。

2022年11月,Meta首席執(zhí)行官馬克·扎克伯格也曾宣布裁員1.1萬人,約占其當(dāng)時員工總數(shù)的13%。

而彼時,距離2021年10月宣布將在歐洲招聘1萬名工程師開發(fā)元宇宙,也不過才過去短短一年時間。

除了裁員,此次Meta還將取消5000個空缺職位的招聘計劃,取消優(yōu)先級較低的項目,并在中層管理人員中實行“扁平化”管理。

一系列降本增效的“大刀”落下來,似乎全為了一個目標(biāo):恢復(fù)增長。

13年來營收首降因在蘋果?

年報顯示,2022年全年,Meta總收入1166.09億美元,同比減少1.12%,凈利潤232億美元,同比減少41.07%。

雖然收入降幅不大,但卻是自2010年以來的首次下降。

下滑的原因不止一個。

首先是外匯損失。根據(jù)年報,如果外匯匯率與2021年同期保持不變,2022年全年Meta收入將增加59.6億美元,同比增長4%,然而這與以往20%以上的增長相比仍然較低。

事實上,匯率造成的損失只是一小部分,傳統(tǒng)廣告業(yè)務(wù)和新分部虛擬現(xiàn)實業(yè)務(wù)的收入雙雙失速才是主要原因。

自2021年起,Meta將主要業(yè)務(wù)分為應(yīng)用程序系列(Family of Apps)以及現(xiàn)實實驗室(Reality Labs)兩部分。

應(yīng)用程序系列主要包括Facebook、Instagram、Messenger、WhatsApp及其他服務(wù),現(xiàn)實實驗室包括與增強現(xiàn)實(AR)和虛擬現(xiàn)實(VR)相關(guān)的消費者硬件、軟件和內(nèi)容。

與眾多的互聯(lián)網(wǎng)公司一樣,Meta也是以廣告作為主要收入來源。2022年,Meta應(yīng)用程序系列收入1144.5億美元,其中廣告收入占比99.29%,為1136.42億美元,同比下降1%,2021年的增幅則為37%。

現(xiàn)實實驗室收入21.59億美元,同比下降5%,上年增幅為100%。

2022年,對宏觀經(jīng)濟下行的悲觀預(yù)期導(dǎo)致廣告主紛紛削減了營銷支出,減少了對Meta旗下平臺的廣告投放。

此外,2021年4月,蘋果公司發(fā)布了iOS 14.5,實施了新的隱私政策,根據(jù)新政策,APP想要獲取用戶的廣告標(biāo)識符信息(Identifier for Advertising,簡稱IDFA),需要向用戶彈窗詢問是否允許跟蹤其在APP和網(wǎng)站上的活動。

新政策實施一年后,研究機構(gòu)AppsFlyer發(fā)布的報告顯示,截至2022年3月,iOS用戶應(yīng)用程序跟蹤透明度(App Tracking Transparency,簡稱ATT)的整體同意率約為46%。

此前,網(wǎng)站及APP可以通過獲取用戶的在線行為數(shù)據(jù)以向其推送個性化廣告,由于這種投放方式更精準(zhǔn)貼合用戶需求,因此也更加昂貴。

新政策下,Meta無法向沒有接受ATT的用戶推送個性化廣告,廣告的可觸達性降低,降價就在所難免。

年報信息顯示,在蘋果公司實施此項政策后的2021年,Meta單條廣告的平均價格就下降了24%,2022年又下降了16%。

用戶規(guī)模增長停滯

除了年報中提到的宏觀經(jīng)濟環(huán)境以及iOS系統(tǒng)的監(jiān)管和限制變化等原因外,外界對Meta收入失速的原因還有一個普遍共識,即用戶規(guī)模增長見頂。

截至2022年12月31日,Meta旗下平臺的全球日活躍用戶已達29.6億,同比增長5%,月活躍用戶達37.4億,同比增長4%。

雖然還在維持增長,但是增速已經(jīng)大幅放緩,2021年同期,這兩個比率分別為8%、9%,2020年則分別為15%、14%。

根據(jù)DataReportal的統(tǒng)計,如果去除13周歲以下及中國居民,facebook在全球的使用率約為58.8%。

雖然增長見頂,但好在基本盤還在。

2023年1月,作為全球最大的社交平臺,Meta通過Facebook可以觸達全球約19.83億人——雖然距2021年10月的最高值22.76億人已經(jīng)減少了12.87%。

更糟糕的其實是,在你止步不前時,競爭對手們卻日上三竿。

此前在《谷歌的“四面楚歌”,前有TikTok后有微軟,曾經(jīng)AI先驅(qū)卻遇新難題》中,我們曾提過TikTok的崛起對于谷歌產(chǎn)生的沖擊,作為社交平臺,Meta受到的影響也不遑多讓。

根據(jù)Insider intelligence的預(yù)測,Meta 2023年在美國數(shù)字廣告市場收入的增長率約為5%,稍強于預(yù)期增長3%的“墊底王”谷歌。

All in元宇宙后悔了?

在Meta第四季度及全年業(yè)績報告中,一開頭就引用了扎克伯格的話:“我們2023年的管理主題是‘效率之年’,我們專注于成為一個更強大、更靈活的組織?!?/p>

在四季度業(yè)績電話會議中,扎克伯格表示接下來要致力于簡化組織結(jié)構(gòu),刪除一些中層管理層,以及部署人工智能工具來幫助工程師更有效率,并將更積極地削減那些表現(xiàn)不夠好或可能不再關(guān)鍵的項目。

事實上,Meta表現(xiàn)“最不好”的項目應(yīng)該就屬扎克伯格此前一心要搞的元宇宙。

“Facebook將在五年后轉(zhuǎn)型成為一家元宇宙公司?!?021年5月,F(xiàn)acebook發(fā)出了這樣的表態(tài)。

2021年10月28日,扎克伯格在Facebook Connect大會上宣布,F(xiàn)acebook將正式更名為“Meta”,這一詞來源于“Metaverse”,也就是元宇宙。除了急于從前員工指認(rèn)其“唯利是圖、侵害用戶隱私、危害兒童安全”的輿論漩渦中轉(zhuǎn)移重心,尋找第二增長曲線的意圖也很明顯。

Meta在元宇宙方面的野心非臨時起意。2014年,彼時還未改名的Facebook斥資20億美元收購了剛剛成立3年的VR硬件商Oculus。傳聞中,在登門拜訪后的第二天,扎克伯格就提出要收購Oculus。

之后,Oculus先后推出了Oculus Rift、Oculus Go、Oculus Quest、Oculus Quest2、Quest Pro等VR頭顯設(shè)備,打造了元宇宙社交平臺Horizon Worlds等。

巨頭下場,自然會收獲更多關(guān)注。加上Meta有意通過低價迅速占領(lǐng)市場,在技術(shù)更為成熟的Quest2上市后,Meta在VR/AR頭顯市場的行業(yè)地位進一步穩(wěn)固。

根據(jù)IDC信息,2022年,Meta以80%的全球市場占有率穩(wěn)居第一,緊隨其后的字節(jié)跳動PICO僅占10%。

不過,作為“最有可能成為后智能手機時代的顛覆者”的元宇宙,也成為了Meta的“放血槽”。

年報顯示,2022年,Meta的“現(xiàn)實實驗室”部門總收入21.59億美元,但營業(yè)虧損已達137.17億美元,較前一年增長了35%。

雖然虧損擴大速度較前一年稍有放緩,但對于這種無底洞燒錢的做法,華爾街卻頗有微詞。

當(dāng)?shù)貢r間2022年10月27日,Meta股價大跌24.56%至近四年的最低水平。

Wedbush分析師Dan Ives在一份報告中說:“Meta昨晚的結(jié)果絕對是一場火車失事,這表明扎克伯格和公司面臨普遍存在的數(shù)字廣告低迷,因為他們在元宇宙上下了冒險且令人不解的賭注?!?/p>

CFRA高級股票分析師Angelo Zino在一份研究報告中對投資者表示:“投資者應(yīng)該保持觀望,因為元宇宙的進展能夠真正實現(xiàn)貨幣化仍需要多年時間?!?/p>

IDC信息顯示,2022年全球VR/AR頭顯出貨量下降了20.9%,僅有880萬臺。

更何況,Meta在元宇宙領(lǐng)域的進展確實不盡如人意。

《華爾街日報》2022年10月15日報道,根據(jù)公司內(nèi)部文件,Horizon Worlds的月活躍用戶不到20萬,而Meta最初的目標(biāo)是在2022年年底達到50萬月活躍用戶。

此外,大多數(shù)用戶在使用一個月后沒有再返回平臺,且只有9%的世界被50名以上用戶訪問過,大部分的世界無人問津。

甚至于,由于漏洞太多,連Meta內(nèi)部的員工也不愿使用它。根據(jù)網(wǎng)站The Verge獲得的一份9月15日的Meta內(nèi)部備忘錄,Meta的Metaverse副總裁Vishal Shah表示:“目前來自創(chuàng)作者、用戶、游戲測試者和我們團隊中的許多人的反饋是,穩(wěn)定性問題和程序錯誤讓我們的社區(qū)很難體會Horizon的魔力?!?/p>

有消息表示,Meta正在針對Horizon Worlds進行重大改造,以留住13歲-17歲的目標(biāo)群體,而2023年1月份Horizon Worlds的每周用戶留存率僅為11%。

元宇宙的熱度火速降溫,“上了頭”的Meta也漸漸冷靜了下來。

2023年1月5日,The Information報道,Meta停止了為VR/AR設(shè)備開發(fā)的操作系統(tǒng)XROS項目的開發(fā),打響了縮減元宇宙支出的第一槍。

此后,無論是在扎克伯格的公開信,還是在電話會議中,提到元宇宙的次數(shù)都大幅減少,取而代之的是時下更火的另一個概念——人工智能。

3月15日,CNN發(fā)布了一篇文章,標(biāo)題為“什么元宇宙?Meta表示其最大的一筆投資現(xiàn)在是‘推進人工智能’”。

報道中提到,扎克伯格在致員工的一封信中表示,構(gòu)建元宇宙“仍是定義未來社交的核心”,但目前“我們最大的一筆投資是推進人工智能并將其構(gòu)建到我們每一款產(chǎn)品中”。

華爾街對此很是滿意。

裁員消息發(fā)出后,CFRA高級股票分析師Angelo Zino隨即表示,Meta的第二輪裁員“讓我們相信扎克伯格已經(jīng)完全改變了方向,將公司的敘事改變?yōu)閷W⑿识皇遣幌б磺写鷥r發(fā)展元宇宙”。

Morningstar的高級股票分析師Ali Mogharabi接受采訪時表示,扎克伯格強調(diào)投資人工智能,并使用時下流行的技術(shù)工具來提高公司效率及利潤,也是股東和市場希望聽到的。

自2022年11月宣布裁員以來,Meta的股價已從最低點88.09美元漲到了204.93美元(截至3月16日收盤),3月14日宣布再次裁員的當(dāng)天,Meta大漲7.25%。

在2021年宣布更名的創(chuàng)始人信中,扎克伯格曾表示:“從現(xiàn)在開始,我們將以元宇宙為先,而不是Facebook優(yōu)先?!?/p>

不知下一次,Meta會不會再次改名,然后將公司業(yè)務(wù)的重心,由元宇宙一鍵替換成人工智能。

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