01、鴿王來(lái)了

本月初，馬斯克發(fā)布推特稱特斯拉 Semi Truck 即將于今年 12 月 1 日開(kāi)啟交付，首批客戶是百事。隨即馬斯克又在評(píng)論區(qū)補(bǔ)充道：它擁有 500 英里續(xù)航和極高的駕駛樂(lè)趣。

北京時(shí)間 10 月 20 日一早，特斯拉官推發(fā)布視頻并再次強(qiáng)調(diào)，Tesla Semi 計(jì)劃于 12 月開(kāi)始交付。結(jié)合 Sawyer Merritt 發(fā)布的特斯拉正向 NHTSA 申報(bào) VIN 碼等信息來(lái)看，鴿王之王 Tesla Semi 這次看來(lái)是真的要交付了。

02、為何遲到五年？

在提到 Semi 這款車時(shí)，大家對(duì)它貼上最多的標(biāo)簽就是「期貨」、「鴿王」。為何遲到五年，原因很綜合。在解答這個(gè)問(wèn)題之前，我們先回到 2017 年的發(fā)布會(huì)，從產(chǎn)品層面分析它一鴿再鴿的原因。

(資料圖)

2017 年 11 月 17 日，特斯拉重磅發(fā)布了 Semi Truck 以及第二代 Roadster 跑車。

Semi Truck 共有兩款不同續(xù)航能力的車型，EPA 續(xù)航能力分別為300 英里（482 公里）與 500 英里（804 km），但是特斯拉官方并未透露 Semi 所搭載電池的容量。但是根據(jù)官網(wǎng)「每英里消耗 2 kWh」的推測(cè)，長(zhǎng)續(xù)航 Semi Truck 的動(dòng)力電池組極有可能達(dá)到 1,000 kWh 的量級(jí)。

性能層面，在空載情況下，Semi 的 0—96 km/h 加速能夠達(dá)到 5 秒左右，而即便滿載 36 噸貨物，它的 0—60 英里加速也僅需 20 秒。

還有一個(gè)重點(diǎn)，大多數(shù)貨運(yùn)公司都非常追求運(yùn)營(yíng)效率的最大化，車輛的總行駛里程，或者說(shuō)壽命，就顯得至關(guān)重要。馬斯克稱，Semi Truck 的生命周期內(nèi)總里程能夠達(dá)到 160 萬(wàn)公里。至于電池壽命是否能夠達(dá)到，我們先按下不表。

售價(jià)方面，300、500 英里版售價(jià)分別是 15 萬(wàn)美元與 18 萬(wàn)美元；創(chuàng)始者版本售價(jià)為 20 萬(wàn)美元。

2019 年特斯拉 Q1 財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，時(shí)任特斯拉汽車業(yè)務(wù)總裁 Jerome Guillen 宣布「最強(qiáng)電池消耗機(jī)器」Semi Truck 雖然斬獲了 2,000 張訂單，但還是不得不推遲至 2020 年量產(chǎn)。

核心原因是什么呢？Semi 不夠賺錢嗎？相反，Semi 非常賺錢，電機(jī)與電控等多種零部件都與乘用車有著較高的復(fù)用率，研發(fā)制造成本非?？煽?，BOM 清單里唯一占大頭的也就是電池。

而根據(jù)瑞銀 2018 年 11 月的調(diào)查報(bào)道來(lái)看，彼時(shí)松下 2170 電芯供應(yīng)單價(jià)大致為 111 美元/kWh，這包含了原材料成本、制造成本與折算到每度的銷售、管理費(fèi)用等。而當(dāng)時(shí)特斯拉也表示，他們正在努力地將 2170 電芯單價(jià)降低至 100 美元/kWh 以下。

以 1,000 kWh 算，Semi 電芯成本占單車總成本還不到 50%，所以單車毛利率還是很可觀的。

那么核心原因是什么，核心原因是上文提到 160 萬(wàn)公里運(yùn)營(yíng)里程要求與產(chǎn)能需求的匹配。

Elon Musk 不止一次提到，特斯拉所有的車型必須按照商用車 160 萬(wàn)公里全生命周期行駛里程設(shè)計(jì)。2019 年特斯拉自動(dòng)駕駛投資者日上，Elon 演講時(shí)的 PPT 再次「重申」了這些核心指標(biāo)。

160 萬(wàn)有多難？2018 年，特斯拉 Model 3 在循環(huán)充放后的最高壽命僅 80 萬(wàn)公里。讓車輛運(yùn)行里程表現(xiàn)實(shí)現(xiàn)翻番，是 Jeff Dahn 團(tuán)隊(duì)核心要解決的問(wèn)題。

2019 年，Jeff Dahn 團(tuán)隊(duì)在《電化學(xué)學(xué)會(huì)雜志》發(fā)布論文，表示他們已經(jīng)研制出新一代鋰電池，可以為一輛電動(dòng)汽車提供累計(jì)超過(guò) 100 萬(wàn)英里行駛壽命。

該論文指出，相比于業(yè)界最常用的 LiPF(6)，即六氟磷酸鋰，LiFSI 能夠讓 NMC532 電池的熱穩(wěn)定性表現(xiàn)更好。同時(shí)，更換了新電解液的 NMC 523 電池壽命更長(zhǎng)，在 20°C、40°C 和 55°C 溫度條件下，LiFSI 電解質(zhì)鹽能夠讓電芯有著更好的使用壽命。尤其是在 20°C 條件下，電池在充電循環(huán) 2,000 次之后，容量也基本不會(huì)發(fā)生衰減，明顯強(qiáng)于普通 NMC 532 和磷酸鐵鋰電芯。

該論文的結(jié)論是：這種類型的電池（雙氟三元鋰）應(yīng)該能夠?yàn)殡妱?dòng)汽車提供超過(guò) 100 萬(wàn)英里（160 萬(wàn)公里）的動(dòng)力，并在電網(wǎng)儲(chǔ)能中至少持續(xù) 20 年。同時(shí)，Jeff Dahn 也表示如果用電設(shè)備對(duì)能量密度要求很高且壽命相比成本更重要的話，低壓 NMC 532 三元鋰電池更值得投入使用。

問(wèn)題看似解決了，為何 Semi 會(huì)繼續(xù)延期交付？

我們可以回顧發(fā)布、獲得訂單、發(fā)現(xiàn)電池壽命問(wèn)題等一系列時(shí)間線，會(huì)發(fā)現(xiàn) Semi Truck 多舛的命運(yùn)伴隨著特斯拉的產(chǎn)能爬坡。

上文提到，特斯拉汽車業(yè)務(wù)總裁Jerome Guillen 曾在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上稱 Semi Truck 是一款「電池消耗機(jī)器」，而當(dāng)時(shí)正是特斯拉產(chǎn)能最緊俏的時(shí)期。

2016 年，Elon Musk 召開(kāi)股東大會(huì)，宣布特斯拉工廠要全面推進(jìn)機(jī)器化、自動(dòng)化。要知道當(dāng)時(shí) Model 3 已經(jīng)開(kāi)放預(yù)定，且在開(kāi)放預(yù)定的第一周，特斯拉就收到了 325,000 份預(yù)定，同時(shí)特斯拉還決定，將年產(chǎn) 50 萬(wàn)輛的產(chǎn)量計(jì)劃提前至 2018 年。

就是在巨大的需求疊加工廠自動(dòng)化改造的雙重背景下，特斯拉出現(xiàn)了產(chǎn)能危機(jī)。

同時(shí)，自動(dòng)化改造也沒(méi)有讓當(dāng)時(shí)的特斯拉顯著提高生產(chǎn)效率，反而返工率卻高得離譜。據(jù)統(tǒng)計(jì)，內(nèi)華達(dá)州超級(jí)工廠生產(chǎn)的電池和驅(qū)動(dòng)裝置，產(chǎn)品的報(bào)廢或返工率高達(dá) 40%。與之形成對(duì)應(yīng)的是 FPY 指標(biāo)，即 First Pass Yield（一次通過(guò)率）低至 25% 以下。

而特斯拉一貫的作風(fēng)都是效率優(yōu)先，Semi Truck 的交付自然就不在計(jì)劃之中了。其實(shí)在 2017 年初 Elon 回復(fù) Electrek 專欄作者 Fred Lambert 的推特中就能看出 Semi 在當(dāng)時(shí)的特斯拉體系中的地位。

Yes，but Model 3 is the overwhelming priority.（Model 3 具有壓倒性的優(yōu)先級(jí)）。

03、水到渠成，Cybertruck 也在計(jì)劃之中

那么特斯拉在這樣的時(shí)間節(jié)點(diǎn)選擇交付 Semi Truck，自然是供應(yīng)狀況得到極大好轉(zhuǎn)。通過(guò)北美版 Model S Plaid 的交付提前就能得出這一結(jié)論。

另外，根據(jù) Electrek 報(bào)道，特斯拉正在擴(kuò)建內(nèi)華達(dá)工廠，擴(kuò)建部分將用于電池制造。而特斯拉與松下合作的 2170 生產(chǎn)線、Semi Truck 均出自這里。

在特斯拉后續(xù)的產(chǎn)品規(guī)劃上，緊接著 Semi Truck 的就是 Cybertruck。按照規(guī)劃，目前生產(chǎn)于弗里蒙特工廠的 4680 電芯只能供應(yīng) Model Y，后續(xù)產(chǎn)量擴(kuò)大，才有機(jī)會(huì)上車 Cybertruck，其邏輯與 Semi Truck 之于特斯拉的產(chǎn)品規(guī)劃節(jié)奏是類似的。

04、Semi Truck 來(lái)了，有著怎樣的意義？

特斯拉 Semi Truck 發(fā)布伊始獲得了多家公司的關(guān)注和訂單，其中百事直接下單 100 輛，PGE、UPS 與沃爾瑪也分別訂購(gòu)了 150 輛、125 輛和 130 輛。而這次特斯拉 Semi Truck 交付的首批客戶為百事。

特斯拉能夠?yàn)檫@些第一時(shí)間砸訂單的客戶帶來(lái)什么？我想最顯著的營(yíng)運(yùn)的經(jīng)濟(jì)性以及助力這些大型公司實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。

而這兩點(diǎn)必須要靠「規(guī)模化」才能實(shí)現(xiàn)。

「未來(lái)智庫(kù)」曾做出推測(cè)，2020—2025 這關(guān)鍵 5 年，中國(guó)重卡在全球市場(chǎng)的市占率約為 40%，市場(chǎng)規(guī)模約為 350 萬(wàn)輛，那么全球市場(chǎng)容量約為 875 萬(wàn)輛。中國(guó)市場(chǎng)具備一定特殊性，運(yùn)營(yíng)方式更飽和、車輛采購(gòu)更加本土化。放眼歐洲，戴姆勒、沃爾沃與 MAN、斯堪尼亞還是占據(jù)著一定的市場(chǎng)規(guī)模，而 Semi 目前主要著力取代的就是這些車型。

在經(jīng)濟(jì)性方面，特斯拉曾算過(guò)一筆賬，Semi Truck 滿載工況的能耗也不到 2 kWh，所花費(fèi)的金額比柴油便宜 2.5 倍，這使得企業(yè)在采購(gòu)前三年內(nèi)即可節(jié)省大筆燃油費(fèi)，所謂「三年回本」就是這樣來(lái)的。

而商用車營(yíng)運(yùn)環(huán)境往往都是「人休車不休」，里程越長(zhǎng)，Semi Truck 節(jié)能的優(yōu)勢(shì)越突出，營(yíng)運(yùn)公司經(jīng)濟(jì)效益越顯著。

另一點(diǎn)不得不提的是輔助駕駛，這也是特斯拉 Semi Truck 與其他品牌商用車能力差距最大的地方。特斯拉 Semi Truck 將標(biāo)配增強(qiáng)型 Autopilot，能夠提供自動(dòng)車道保持輔助、自動(dòng)制動(dòng)等功能。商用車運(yùn)營(yíng)干線往往都是固定線路，且大部分路段是高速與快速路。而長(zhǎng)里程駕駛給司機(jī)帶來(lái)的疲勞感是造成貨車交通意外占比最高的原因，而 Autopilot 的基礎(chǔ)能力完全能夠極大地幫助駕駛者緩解疲勞。

其次大量的純電營(yíng)運(yùn)車投入市場(chǎng)，能夠幫助 UPS 這類大型物流貨運(yùn)公司顯著降低碳排放，以實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。

當(dāng)然，作為純電動(dòng)營(yíng)運(yùn)車輛，補(bǔ)能設(shè)施的建設(shè)是發(fā)展的最大桎梏。

2020 年特斯拉 Q3 財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，時(shí)任特斯拉汽車業(yè)務(wù)副總裁 Jerome Guillen 稱，我們將繼續(xù)開(kāi)發(fā) Semi 項(xiàng)目，尤其是補(bǔ)能設(shè)施 Megachargers，我們意識(shí)到，350 kW 的功率對(duì)于 Semi 來(lái)說(shuō)是不夠的，我們需要功率更高的充電網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，Jerome Guillen 表示特斯拉將聯(lián)合第三方共同建設(shè) Megachargers。

但是隨著 Semi 項(xiàng)目的暫緩與 Jerome Guillen 的離職，特斯拉與神秘第三方的合作直到今天也沒(méi)有拉開(kāi)序幕。

但是在今年年初，特斯拉已經(jīng)在百事子公司 Frito Lay 工廠進(jìn)行了 Megachargers 的建設(shè)，也許特斯拉的思路略有轉(zhuǎn)變，加速干線與訂購(gòu)企業(yè)工廠的補(bǔ)能建設(shè)會(huì)顯得更加實(shí)際。

如果你長(zhǎng)期跟蹤關(guān)注特斯拉，你會(huì)發(fā)現(xiàn)這家車企幾乎沒(méi)有任何事是藏著掖著的，從能源到 AI 科技，特斯拉始終步步為營(yíng)，穩(wěn)扎穩(wěn)打，也許你會(huì)調(diào)侃 Elon 的 2 weeks，但是你不得不承認(rèn)，特斯拉有著堅(jiān)實(shí)的戰(zhàn)略重心和解決困難的決心。

最后，Semi Truck 來(lái)了，Cybertruck 還會(huì)遠(yuǎn)嗎。

關(guān)鍵詞： 能夠達(dá)到 續(xù)航能力