摘 要
(資料圖片)
導(dǎo)讀:我們在《年度主線:從元年到騰飛——2022年專精特新年度展望》中,從“?!薄ⅰ熬?、“特”、“新”四個維度出發(fā),構(gòu)建了“專精特新50”指數(shù),在《政策標準統(tǒng)一,如何精選專精特新“小巨人”?》中,我們在“專精特新50”的基礎(chǔ)上,基于需求、估值、盈利增速三個維度,進一步構(gòu)建了季頻“專精特新精選10”組合。近期,各地陸續(xù)發(fā)布了第四批國家級專精特新“小巨人”企業(yè)入圍公示名單,我們對入圍第四批國家級專精特新“小巨人”的上市公司特征進行刻畫。
認定標準明確,推動第四批專精特新“小巨人”入圍企業(yè)數(shù)量擴容。根據(jù)各省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團發(fā)布的第四批專精特新“小巨人”企業(yè)公示名單,共計4357家企業(yè)入圍第四批專精特新“小巨人”,從數(shù)量上來看,第四批入圍企業(yè)數(shù)量超過前三批總和的90%。專精特新“小巨人”企業(yè)認定標準的明確,推動入圍企業(yè)數(shù)量擴容。一方面,新的認定標準放低了市占率要求及創(chuàng)新企業(yè)申報的門檻;另一方面,新的認定標準較之前的認定標準更加細致、認定維度更加清晰,有助提升申報及評選效率。
行業(yè)、地域、市值:電子行業(yè)公司比例擴大,長三角地區(qū)公司占比提升,市值仍以200億元以下公司為主。分行業(yè)看,第四批專精特新“小巨人”上市公司多分布在機械設(shè)備、電子、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備行業(yè),半導(dǎo)體行業(yè)公司數(shù)量占比提升幅度最大;分地域看,第四批中,長三角地區(qū)上市公司數(shù)量過百,占比達54%,相較前三批進一步提升。分市值看,第四批專精特新“小巨人”上市公司中,200億元以下的公司占比為92%(前三批為91%),市值分布與前三批基本一致。
財務(wù):第四批近兩年成長性表現(xiàn)優(yōu)于前三批,毛利率水平低于前三批,但近兩年第四批的凈利率水平更高,研發(fā)費用率水平與前三批接近。1)成長性:整體法與中位數(shù)法下,第四批專精特新“小巨人”上市公司近兩年的營業(yè)收入同比增速、凈利潤同比增速均高于前三批。分行業(yè)看,第四批中,醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、國防軍工行業(yè)2018-2021年營業(yè)收入復(fù)合增速較高,醫(yī)藥生物、電子、電力設(shè)備行業(yè)2018-2021年歸母凈利潤收入復(fù)合增速較高。2)盈利能力:毛利率方面,第四批專精特新“小巨人”上市公司2019-2021年整體毛利率中位數(shù)均低于前三批,但由于毛利率更高的軍工電子、軟件開發(fā)企業(yè)占比提升,國防軍工、計算機行業(yè)第四批的毛利率水平高于前三批。凈利率方面,第四批專精特新“小巨人”上市公司近兩年整體凈利率中位數(shù)均高于前三批。3)研發(fā)投入:第四批專精特新“小巨人”上市公司2019-2021年整體研發(fā)費用率中位數(shù)與前三批較為接近,其中,計算機與國防軍工行業(yè)近三年平均研發(fā)費用率中位數(shù)較高。
PEG視角下,電池、光伏設(shè)備、航天裝備、生物制品、專用設(shè)備、醫(yī)療器械當前的估值性價比相對較高。考慮到樣本數(shù)量問題,我們主要比較電力設(shè)備、電子、國防軍工、機械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、計算機、醫(yī)藥生物、汽車行業(yè)的成長性與估值情況。其中,電池、光伏設(shè)備、航天裝備、生物制品、專用設(shè)備、醫(yī)療器械行業(yè)當前的估值性價比相對較高,軟件開發(fā)、IT服務(wù)、電機、其他電源設(shè)備當前的估值相對較高。
風(fēng)險提示:數(shù)據(jù)統(tǒng)計存在誤差,第四批專精特新“小巨人”公示名單與最終名單存在差異,通脹持續(xù)性超預(yù)期,流動性收緊超預(yù)期。 ???
目 錄
1. 認定標準明確,推動第四批專精特新“小巨人”入圍企業(yè)擴容
2. 第四批專精特新“小巨人”畫像:成長性更優(yōu),強鏈補鏈屬性增強
2.1. 行業(yè)與地域:電子行業(yè)公司比例擴大,長三角地區(qū)公司占比提升
2.2. 市值規(guī)模:以200億元以下公司為主,市值分布與前三批基本一致
2.3. 成長性:第四批近兩年成長性更優(yōu)
2.4. 盈利能力:第四批毛利率水平低于前三批,但近兩年第四批的凈利率水平更高
2.5. 研發(fā)投入:第四批與前三批研發(fā)費用率水平接近
2.6. PEG視角下,電池、光伏設(shè)備、航天裝備、生物制品、專用設(shè)備、醫(yī)療器械當前的估值性價比相對較高
3. 風(fēng)險提示
正 文
序言:我們在《年度主線:從元年到騰飛——2022年專精特新年度展望》中,從“?!?、“精”、“特”、“新”四個維度出發(fā),構(gòu)建了“專精特新50”指數(shù),在《政策標準統(tǒng)一,如何精選專精特新“小巨人”?》中,我們在“專精特新50”的基礎(chǔ)上,基于需求、估值、盈利增速三個維度,進一步構(gòu)建了季頻“專精特新精選10”組合。5月5日至8月24日,“專精特新精選10”組合收益率達62%(最高74%),“專精特新50”組合收益率39%,中證1000指數(shù)收益率21%。
近期,各地陸續(xù)發(fā)布了第四批國家級專精特新“小巨人”企業(yè)入圍公示名單,我們對入圍第四批國家級專精特新“小巨人”的上市公司特征進行刻畫。
1.認定標準明確,推動第四批專精特新“小巨人”入圍企業(yè)擴容
6月1日,工信部印發(fā)《優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度培育管理暫行辦法》(下稱《辦法》),《辦法》明確了創(chuàng)新型中小企業(yè)、專精特新中小企業(yè)、專精特新“小巨人”企業(yè)的評價或認定標準,自2022年8月1日起實施。
其中,專精特新“小巨人”企業(yè):指位于產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)核心領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié),創(chuàng)新能力突出、掌握核心技術(shù)、細分市場占有率高、質(zhì)量效益好的中小企業(yè),是優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)的核心力量,“十四五”培育目標是1萬家。對于專精特新“小巨人”企業(yè),在2018、2020、2021年,工信部分別公布了第一、二、三批“小巨人”企業(yè)的相關(guān)認定標準,每年的標準皆有一定微調(diào),根據(jù)最新的文件,專精特新“小巨人”企業(yè)的認定標準圍繞專、精、特、新以及產(chǎn)業(yè)鏈配套、主導(dǎo)產(chǎn)品共六個方面,分別提出定量和定性指標,考慮到“小巨人”企業(yè)是優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)的排頭兵,被認定企業(yè)需滿足全部指標要求。此外,同時,為避免一些創(chuàng)新能力突出、產(chǎn)業(yè)鏈作用突出的企業(yè)因為“偏科”無法通過,政策通過設(shè)置直通車的方式,對這類企業(yè)進行了適度傾斜。
對于專精特新“小巨人”企業(yè),《辦法》將第三批專精特新“小巨人”認定標準中的重點領(lǐng)域、基本條件、專項條件、分類條件重新組織成了六個要求。明確指出專精特新“小巨人”企業(yè)認定需同時滿足專、精、特、 新、鏈、品六個方面指標,這六個指標分別衡量企業(yè)的專業(yè)化、精細化、特色化、創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)鏈配套度以及主導(dǎo)產(chǎn)品所屬領(lǐng)域重要性。
2022年6月15日,工信部發(fā)布了第四批國家級專精特新“小巨人”企業(yè)的申報通知,第四批專精特新“小巨人”企業(yè)由省級專精特新中小企業(yè)自愿申請,需符合《辦法》中專精特新“小巨人”企業(yè)有關(guān)認定標準,這也是政策標準統(tǒng)一后的首次認定。
4357家企業(yè)入圍第四批國家級專精特新“小巨人”。根據(jù)各省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團發(fā)布的第四批專精特新“小巨人”企業(yè)公示名單,共計4357家企業(yè)入圍第四批專精特新“小巨人”,從數(shù)量上來看,第四批入圍企業(yè)數(shù)量超過前三批已認定企業(yè)總和的90%(前三批已認定的國家級專精特新“小巨人”企業(yè)共計4762家)。前三批專精特新“小巨人”企業(yè)及第四批入圍企業(yè)共計9119家,已接近“十四五”期間1萬家的培育目標。
專精特新“小巨人”企業(yè)認定標準的明確,推動入圍企業(yè)數(shù)量擴容。一方面,新的認定標準放低了市占率要求及創(chuàng)新企業(yè)申報的門檻,在特色化指標上,新的標準要求“小巨人”企業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品在全國細分市場占有率達到10%以上,此前的標準則要求企業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品在細分市場占有率位于全省前3位,同時,在創(chuàng)新能力指標上,《辦法》中新增了“創(chuàng)新直通條件”,滿足一項即可直通,對于科技創(chuàng)新效果顯著而營業(yè)收入不能達到一般標準的中小企業(yè)申報有利。另一方面,新的認定標準較之前的認定標準更加細致、認定維度更加清晰,評定程序有據(jù)可依,有助提升申報及評選效率。
2. 第四批專精特新“小巨人”畫像:成長性更優(yōu),強鏈補鏈屬性增強
根據(jù)各省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團發(fā)布的第四批專精特新“小巨人”企業(yè)公示名單,共計4357家企業(yè)入圍第四批專精特新“小巨人”(下簡稱為第四批專精特新“小巨人”,注:公示名單與最終名單可能存在微小差異)。我們將名單中企業(yè)名稱與A股上市公司名稱精確匹配,共得到200家A股上市公司。
從數(shù)量占比上看,第四批中上市公司數(shù)量占比為4.6%,略低于前三批總和(7.3%),受益于市占率要求放寬及創(chuàng)新企業(yè)申報門檻的降低,更多非上市中小企業(yè)得到認定機會,后續(xù)有望享受相應(yīng)的扶持政策。分板塊來看,第四批“小巨人”企業(yè)中,科創(chuàng)板公司數(shù)量最多,為77家,而第二批及第三批“小巨人”企業(yè)均以創(chuàng)業(yè)板公司居多,新規(guī)中對于產(chǎn)業(yè)鏈配套指標的刻畫與科創(chuàng)板的契合度更高。
2.1. 行業(yè)與地域:電子行業(yè)公司比例擴大,長三角地區(qū)公司占比提升
分行業(yè)看,第四批專精特新“小巨人”上市公司多分布在機械設(shè)備、電子、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備行業(yè),其中,半導(dǎo)體公司數(shù)量占比提升幅度最大。第四批中,電子行業(yè)上市公司數(shù)量占比擴大至19%(前三批累計為13%),醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工行業(yè)上市公司數(shù)量占比分別下滑至6%、9%(前三批累計分別為13%、13%)。其中,半導(dǎo)體作為“補短板”、“鍛長板”、“填空白”的關(guān)鍵領(lǐng)域,在第四批中的數(shù)量達17家,占比達8.5%,較前三批累計的4.6%有明顯提升,除半導(dǎo)體外,上市公司數(shù)量占比提升幅度較大的行業(yè)還有光學(xué)光電子、專用設(shè)備、軍工電子、光伏設(shè)備。相比之下,化學(xué)制品、醫(yī)療器械行業(yè)上市公司數(shù)量占比下滑幅度較大,分別下滑5.3%、3.6%。
分地域看,第四批中,長三角地區(qū)上市公司數(shù)量過百,占比進一步提升。第四批專精特新“小巨人”上市公司中,位于浙江省、江蘇省及上海市的上市公司數(shù)量達108家,占比達54%,相比前三批累計的36%進一步提升。其中,浙江省上市公司數(shù)量占比達26%,占比提升幅度第一。
2.2.市值規(guī)模:以200億元以下公司為主,市值分布與前三批基本一致
第四批專精特新“小巨人”上市公司以200億元以下的中小市值公司為主,市值分布情況與前三批基本一致。第四批專精特新“小巨人”上市公司中,200億元以下的公司占比為92%(前三批累計為91%),其中,50億元以下公司共106家,占比53%(前三批累計為48%),50~200億元公司共77家,占比39%(前三批累計為43%),1000億元以上公司僅有1家(前三批累計為2家)。
2.3.成長性:第四批近兩年成長性更優(yōu)
第四批專精特新“小巨人”上市公司近兩年的營業(yè)收入同比增速高于前三批。整體法下,第四批專精特新“小巨人”上市公司2019-2021年營業(yè)收入同比增速分別為13%、23%、43%,前三批分別為18%、20%、31%。中位數(shù)法下,第四批專精特新“小巨人”上市公司2019-2021年營業(yè)收入同比增速分別為17%、21%、34%,前三批分別為18%、13%、26%。
分行業(yè)看,第四批中,醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、國防軍工行業(yè)2018-2021年營業(yè)收入復(fù)合增速較高。整體法下,在樣本數(shù)量大于10家的行業(yè)(電力設(shè)備、電子、國防軍工、機械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、計算機、醫(yī)藥生物)中,醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、國防軍工行業(yè)2018-2021年營業(yè)收入復(fù)合增速位居前三,分別為58%、41%、29%。其中,醫(yī)藥行業(yè)營業(yè)收入復(fù)合增速領(lǐng)先主要系新冠檢測相關(guān)公司的收入爆發(fā)式增長,電力設(shè)備行業(yè)中營業(yè)收入復(fù)合增速較快的公司多位于光伏、鋰電產(chǎn)業(yè)鏈。
與前三批相比,在公司數(shù)量占比較高的前八個行業(yè)中,多數(shù)行業(yè)第四批專精特新“小巨人”上市公司2018-2021年的營業(yè)收入復(fù)合增速更高。在主要行業(yè)中,整體法下,僅電子行業(yè)中第四批專精特新“小巨人”企業(yè)2018-2021年營業(yè)收入CAGR低于前三批;中位數(shù)法下,僅電力設(shè)備行業(yè)中第四批專精特新“小巨人”企業(yè)2018-2021年營業(yè)收入CAGR低于前三批。
分市值看,第四批中,50~500億元公司近兩年營業(yè)收入同比增速高于50億元以下公司。在樣本數(shù)量較多三個市值類別(500億元以下,占比約99%)中,整體法下,200~500億元公司2019-2021年營業(yè)收入同比增速分別為25%、26%、51%;50~200億元公司2019-2021年營業(yè)收入同比增速分別為11%、25%、47%;50億元以下公司2019-2021年營業(yè)收入同比增速分別為12%、16%、26%。近兩年,50~500億元公司的營業(yè)收入增速表現(xiàn)好于50億元以下小市值公司,一定程度上也體現(xiàn)了小市值公司的風(fēng)險應(yīng)對能力相對較弱。
與前三批相比,在公司數(shù)量占比較高的兩個市值類別中,第四批專精特新“小巨人”上市公司2018-2021年的營業(yè)收入復(fù)合增速均領(lǐng)先。在主要市值類別(200億元以下)中,整體法下,50億元以下、50~200億元的第四批專精特新“小巨人”上市公司2018-2021年營業(yè)收入CAGR分別為18%、27%,高于前三批的15%、25%。
第四批專精特新“小巨人”上市公司近兩年的歸母凈利潤同比增速高于前三批。整體法下,第四批專精特新“小巨人”上市公司2019-2021年歸母凈利潤同比增速分別為18%、96%、60%,前三批分別為35%、26%、21%。中位數(shù)法下,第四批專精特新“小巨人”上市公司2019-2021年營業(yè)收入同比增速分別為22%、32%、21%,前三批分別為25%、21%、13%。
分行業(yè)看,第四批中,醫(yī)藥生物、電子、電力設(shè)備行業(yè)2018-2021年歸母凈利潤收入復(fù)合增速較高。整體法下,在樣本數(shù)量大于10家的行業(yè)(電力設(shè)備、電子、國防軍工、機械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、計算機、醫(yī)藥生物)中,醫(yī)藥生物、電子、電力設(shè)備行業(yè)2018-2021年營業(yè)收入復(fù)合增速位居前三,分別為90%、54%、50%。
與前三批相比,在公司數(shù)量占比較高的前八個行業(yè)中,多數(shù)行業(yè)第四批專精特新“小巨人”上市公司2018-2021年的歸母凈利潤復(fù)合增速更高。在主要行業(yè)中,整體法下,僅汽車行業(yè)中第四批專精特新“小巨人”企業(yè)2018-2021年歸母凈利潤CAGR低于前三批;中位數(shù)法下,僅電力設(shè)備行業(yè)中第四批專精特新“小巨人”企業(yè)2018-2021年歸母凈利潤CAGR低于前三批。
分市值看,第四批中,50~500億元公司近兩年歸母凈利潤同比增速高于50億元以下公司。在樣本數(shù)量較多三個市值類別(500億元以下,占比約99%)中,整體法下,200~500億元公司2019-2021年歸母凈利潤同比增速分別為47%、80%、103%;50~200億元公司2019-2021年歸母凈利潤同比增速分別為49%、126%、60%;50億元以下公司2019-2021年歸母凈利潤同比增速分別為-14%、70%、26%。
與前三批相比,在公司數(shù)量占比較高的兩個市值類別中,第四批專精特新“小巨人”上市公司2018-2021年的歸母凈利潤復(fù)合增速均領(lǐng)先。在主要市值類別(200億元以下)中,整體法下,50億元以下、50~200億元的第四批專精特新“小巨人”上市公司2018-2021年歸母凈利潤CAGR分別為23%、75%,高于前三批的8%、34%。
2.4. 盈利能力:第四批毛利率水平低于前三批,但近兩年第四批的凈利率水平更高
第四批專精特新“小巨人”上市公司2019-2021年整體毛利率中位數(shù)均低于前三批。2019-2021年,第四批專精特新“小巨人”上市公司近三年平均毛利率中位數(shù)分別為37%、36%、35%,前三批專精特新“小巨人”上市公司近三年平均毛利率中位數(shù)分別為40%、39%、36%,前三批“小巨人”上市公司整體毛利率水平高于第四批。
由于毛利率更高的軍工電子、軟件開發(fā)企業(yè)占比提升,國防軍工、計算機行業(yè)第四批的毛利率水平高于前三批。分行業(yè)看,在樣本數(shù)量大于10家的行業(yè)(電力設(shè)備、電子、國防軍工、機械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、計算機、醫(yī)藥生物)中,第四批專精特新“小巨人”公司在國防軍工、計算機、醫(yī)藥生物行業(yè)的毛利率分別為58.8%、60.2%、73.0%,高于前三批。其中,國防軍工行業(yè)中,第四批專精特新“小巨人”公司以毛利率更高的軍工電子企業(yè)為主(9家,占比64%),前三批中軍工電子企業(yè)占比僅為45%;計算機行業(yè)中,第四批中毛利率更高的軟件開發(fā)企業(yè)占比提升至38%(前三批僅為16%)。
第四批專精特新“小巨人”上市公司近兩年(2020-2021年)整體凈利率中位數(shù)均高于前三批。2019-2021年,第四批專精特新“小巨人”上市公司近三年平均凈利率中位數(shù)分別為13.8%、16.1%、15.7%,前三批專精特新“小巨人”上市公司近三年平均凈利率中位數(shù)分別為15.5%、15.5%、14%,近兩年第四批“小巨人”上市公司整體凈利率水平高于前三批。
2.5. 研發(fā)投入:第四批與前三批研發(fā)費用率水平接近
第四批專精特新“小巨人”上市公司2019-2021年整體研發(fā)費用率中位數(shù)與前三批較為接近,計算機與國防軍工行業(yè)近三年平均研發(fā)費用率中位數(shù)較高。2019-2021年,第四批專精特新“小巨人”上市公司研發(fā)費用率中位數(shù)分別為5.9%、5.8%、5.5%,前三批專精特新“小巨人”上市公司近三年平均毛利率中位數(shù)分別為5.4%、5.7%、6.0%,第四批與前三批研發(fā)費用率水平較為接近。分行業(yè)來看,計算機與國防軍工行業(yè)近三年平均研發(fā)費用率中位數(shù)較高,分別為15.3%、12.6%。
2.6.PEG視角下,電池、光伏設(shè)備、航天裝備、生物制品、專用設(shè)備、醫(yī)療器械當前的估值性價比相對較高
PEG思路下,第四批專精特新“小巨人”上市公司中,電池、光伏設(shè)備、航天裝備、生物制品、專用設(shè)備、醫(yī)療器械當前的估值性價比相對較高,軟件開發(fā)、IT服務(wù)、電機、其他電源設(shè)備當前的估值相對較高。我們對第四批專精特新“小巨人”上市公司中各行業(yè)的估值進行對比,考慮到樣本數(shù)量問題,我們主要比較電力設(shè)備、電子、國防軍工、機械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、計算機、醫(yī)藥生物、汽車行業(yè)的成長性與估值情況。為評估行業(yè)成長性與估值,為我們以過去三年歸母凈利潤CAGR作為成長性的參考指標,行業(yè)最新市值總和/行業(yè)歸母凈利潤TTM總和作為估值的參考指標,構(gòu)建成長性-估值體系。在上述行業(yè)的二級行業(yè)中,超過一半的行業(yè)近三年歸母凈利潤CAGR超過30%,其中,電池、光伏設(shè)備、航天裝備、生物制品、專用設(shè)備、醫(yī)療器械行業(yè)當前的估值性價比相對較高,近3年歸母凈利潤CAGR均超100%,估值在100倍以下,軟件開發(fā)、IT服務(wù)、電機、其他電源設(shè)備當前的估值相對較高,均超過80倍,且近三年歸母凈利潤CAGR不足35%。
3.風(fēng)險提示
數(shù)據(jù)統(tǒng)計存在誤差,第四批專精特新“小巨人”公示名單與最終名單存在差異,通脹持續(xù)性超預(yù)期,流動性收緊超預(yù)期。
報告信息
證券研究報告:《第四批專精特新“小巨人”:數(shù)量擴容、成長性更優(yōu)——專精特新系列研究》
對外發(fā)布時間:2022年8月26日
證券分析師:吳開達
資格編號:S0120521010001
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報告發(fā)布機構(gòu):德邦證券股份有限公司
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