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播報(bào):彭博新能源財(cái)經(jīng):中國連續(xù)三年主導(dǎo)全球鋰電池供應(yīng)鏈,未來五年仍具優(yōu)勢(shì) 2022-11-25 15:32:54  來源:36氪

動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車的命門,占據(jù)整車成本近40%,是汽車價(jià)值鏈重構(gòu)的制高點(diǎn),關(guān)乎著全球各國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的競爭力。


【資料圖】

日前,彭博新能源財(cái)經(jīng)(以下簡稱:BNEF)發(fā)布了第三期全球鋰離子電池供應(yīng)鏈排名,并預(yù)測(cè)了2027年的名次。該排名涉及30個(gè)國家,依據(jù)5個(gè)考核點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估:原材料(raw materials),電池制造(battery manufacturing),環(huán)境、社會(huì)和公司治理(ESG),工業(yè)創(chuàng)新和基礎(chǔ)設(shè)施(industry innovation and infrastructure),以及下游需求(downstream demand)。

榜單顯示,中國在全球電池供應(yīng)鏈參與度的排名繼續(xù)全球領(lǐng)先,北美國家的表現(xiàn)有所改善,日韓表現(xiàn)下滑。

BNEF2022全球鋰離子電池供應(yīng)鏈排名,數(shù)據(jù)來源:batteriesnews,制圖:車市睿見

中國連續(xù)三年位列榜首,主導(dǎo)地位優(yōu)勢(shì)顯著

自BNEF2020年首次發(fā)布鋰離子電池供應(yīng)鏈國家年度排名以來,中國已連續(xù)三年位列榜首,體現(xiàn)了中國在電池制造能力以及原材料提取、精煉和加工方面的全球主導(dǎo)地位。中國目前擁有75%全球電池單體制造產(chǎn)能以及90%的正極和電解液生產(chǎn)能力。

韓國市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,在以國別為單位計(jì)算的動(dòng)力電池出貨量數(shù)據(jù)中,中國占據(jù)全球近六成份額,以企業(yè)為單位計(jì)算的裝機(jī)量數(shù)據(jù)中,全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前20的廠商中,中國企業(yè)占15家;前10名榜單中,中國企業(yè)占據(jù)六席。其中,寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額34%,位居全球第一。

BNEF預(yù)測(cè),鑒于中國市場(chǎng)對(duì)原材料的持續(xù)投資,以及電動(dòng)汽車市場(chǎng)的良好預(yù)期,到2027年,中國仍將保持領(lǐng)先地位。

圖片來源:網(wǎng)絡(luò)

電池原材料影響力擴(kuò)大,日韓綜合排名下滑

新能源汽車行業(yè)迅猛發(fā)展,引發(fā)動(dòng)力電池需求暴增,并加劇鋰、鈷等上游原材料資源供應(yīng)的緊張,加大了原材料在供應(yīng)鏈中的影響比重。

受此影響,因擁有豐富的原材料資源并進(jìn)行大量投資的加拿大,本年度排名躍居第二位,但BNEF稱,加拿大在制造電池和其他組件方面的能力仍然有限;而此前在電池制造方面名列前茅的日本、韓國,因原材料供應(yīng)鏈的參與度不高,排名由2020年的第二、三名,下滑至今年的第九、六名。

BNEF 金屬和礦業(yè)分析師Allan Ray Restauro 表示,今年影響排名的因素之一是獲得電池原材料的能力。

圖片來源:網(wǎng)絡(luò)

美國加大政策支持力度,或?qū)⒏淖児┙o格局

根據(jù)BNEF的評(píng)估,美國在“下游需求”考核點(diǎn)的單項(xiàng)排名僅次于中國,凸顯其電池需求的增長強(qiáng)勁,加之新能源乘用車銷量的快速增長(2022年10月,銷量8.6萬輛,同比增長26.1%,環(huán)比增長7.4%),助推美國綜合排名居于第三。

美國今年發(fā)布的《2022年通貨膨脹削減法案》被BNEF儲(chǔ)能主管關(guān)根彌生(Yayoi Sekine)視為該國最接近電池產(chǎn)業(yè)的政策,將推動(dòng)美國電池行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段,相關(guān)企業(yè)會(huì)最大限度地利用電池、模塊和材料生產(chǎn)激勵(lì)措施,為美國及其合作國家創(chuàng)造更多的產(chǎn)能,可能改變未來幾年動(dòng)力電池的供應(yīng)格局。

圖片來源:網(wǎng)絡(luò)

歐洲整體增速放緩,各國發(fā)展不均衡

多數(shù)歐洲國家的整體表現(xiàn)有所下降,主要原因是原材料供應(yīng)鏈的參與度低。德國“制造能力”考核點(diǎn)表現(xiàn)強(qiáng)勁,獲得迅速增長,瑞典在“工業(yè)創(chuàng)新和基礎(chǔ)設(shè)施”上表現(xiàn)出色,排名僅次于芬蘭,但受原材料參與度拖累,綜合排名分別為第六位、第八位。

芬蘭受益于在原材料供應(yīng)鏈、高質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施和大量可再生能源方面的投資,綜合排名第四位,躋身頂級(jí)鋰離子電池供應(yīng)鏈國家。

BNEF 金屬和礦業(yè)分析師Ellie Gomes-Callus指出,歐洲整體的下降趨勢(shì)表明歐洲的增速正在被北美和亞洲國家超越。同時(shí),能源危機(jī)、通貨膨脹等因素也在制約歐洲動(dòng)力電池的發(fā)展。

圖片來源:網(wǎng)絡(luò)

原材料資源豐富的國家需加大下游投資力度

榜單顯示,多數(shù)原材料資源豐富的國家在總體得分中排名較低,“原材料”單項(xiàng)排名中,巴西排名第四,印度尼西亞排名第五,但因普遍缺乏本國的電池制造能力以及“強(qiáng)烈”的“下游需求”,其綜合排名位列第二十一、二十二位。

BNEF 指出,印度尼西亞、智利、南非和剛果民主共和國等國家正在依靠原材料競爭力優(yōu)勢(shì),推動(dòng)接納電動(dòng)汽車、清潔能源供應(yīng)以及工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的政策激勵(lì)措施,吸引并建立國內(nèi)動(dòng)力電池供應(yīng)鏈所需的下游需求。

在碳減排要求、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等因素影響下,全球各國都在全力推進(jìn)動(dòng)力電池可持續(xù)供應(yīng)鏈的建設(shè),對(duì)動(dòng)力電池原材料、以及下游消費(fèi)市場(chǎng)的“爭奪”正在加劇。雖然短期內(nèi)中國仍能保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),但日前英國《金融時(shí)報(bào)》援引高盛(Goldman Sachs)的一份報(bào)告顯示,到2030年,美國和歐洲可能通過超1600億美元的投資、保護(hù)主義政策、關(guān)鍵原材料替代電池化學(xué)品的研發(fā),以及電池回收技術(shù)等,擺脫對(duì)中國供應(yīng)鏈的依賴。

關(guān)鍵詞: 鋰離子電池 電動(dòng)汽車 基礎(chǔ)設(shè)施

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