眼鏡丨研究報(bào)告

【資料圖】

核心摘要：

行業(yè)概述：眼鏡是用于矯正視力、眼睛保護(hù)或作裝飾用途的光學(xué)器件。2021年，全國(guó)眼鏡產(chǎn)品零售市場(chǎng)規(guī)模850億元，以鏡片與光學(xué)鏡架為市場(chǎng)主力，2021年零售市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)到345億元與309億元。受益于消費(fèi)升級(jí)及功能性鏡片的供需成熟因素，未來(lái)鏡片市場(chǎng)有望保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)鏡片零售市場(chǎng)規(guī)模將突破470億元。鏡架作為眼鏡產(chǎn)品的核心元件，在流行佩飾化趨勢(shì)下將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)鏡架零售市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到376億元。

廠(chǎng)商格局：國(guó)內(nèi)鏡片市場(chǎng)銷(xiāo)售額方面的行業(yè)集中度較高，頭部企業(yè)的銷(xiāo)售額占行業(yè)總額近85%，卡爾蔡司、依視路、萬(wàn)新、豪雅分列前四，國(guó)際品牌仍占據(jù)優(yōu)勢(shì)；相較于銷(xiāo)售額，國(guó)內(nèi)鏡片市場(chǎng)在銷(xiāo)售量上的分布更為分散，萬(wàn)新銷(xiāo)量領(lǐng)先，明月次之。國(guó)內(nèi)鏡架市場(chǎng)集中度也相對(duì)分散，以產(chǎn)品價(jià)位來(lái)看，可分為中高端鏡架廠(chǎng)商與中低端鏡架廠(chǎng)商。早年間中高端鏡架廠(chǎng)商集中在陸遜梯卡、霞飛諾、開(kāi)云集團(tuán)等國(guó)際品牌手中，而在國(guó)產(chǎn)品牌轉(zhuǎn)型步伐下，暴龍、海倫凱勒等國(guó)貨品牌已成功進(jìn)軍中高端產(chǎn)品線(xiàn)，獲得更多消費(fèi)者青睞。

發(fā)展動(dòng)態(tài)：2022年上半年以來(lái)，國(guó)際環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，國(guó)內(nèi)疫情多發(fā)散發(fā)，眼鏡制造業(yè)出現(xiàn)了從產(chǎn)業(yè)鏈下游逐漸向上游傳遞的銷(xiāo)售沖擊，量化來(lái)看，2022年3-5月上海及周邊區(qū)域零售營(yíng)業(yè)額減少80-90%，中小零售商年訂貨量的60%以上受影響，國(guó)內(nèi)眼鏡產(chǎn)業(yè)生存壓力加大。中國(guó)兒童青少年近視呈現(xiàn)高發(fā)、低齡化趨勢(shì)，家長(zhǎng)為子女購(gòu)買(mǎi)眼鏡時(shí)，最關(guān)注護(hù)眼抗疲勞與延緩近視發(fā)展，青控產(chǎn)品愈加受到市場(chǎng)青睞，各家頭部鏡片廠(chǎng)商集中發(fā)力，紛紛布局不同技術(shù)原理下的青控產(chǎn)品線(xiàn)，以蔡司、依視路、豪雅、萬(wàn)新為主要品牌，青控品牌認(rèn)知逐漸形成。

趨勢(shì)洞察：在零售端加強(qiáng)“四個(gè)專(zhuān)業(yè)”投入培養(yǎng)的持續(xù)努力下，消費(fèi)者對(duì)眼鏡店專(zhuān)業(yè)認(rèn)可度有所提升。國(guó)貨認(rèn)可度上漲明顯給予從業(yè)者們更多機(jī)會(huì)引導(dǎo)消費(fèi)者認(rèn)可國(guó)產(chǎn)眼鏡品牌和質(zhì)量，以期實(shí)現(xiàn)國(guó)貨崛起。未來(lái)，青控、老視市場(chǎng)空間仍有待開(kāi)拓，鏡片及零售端廠(chǎng)商將著力提升消費(fèi)者對(duì)功能性鏡片的認(rèn)知度，守護(hù)消費(fèi)者“睛”彩未來(lái)。

眼鏡為眼睛保護(hù)與視覺(jué)矯正的主要手段

由鏡片和鏡架組合，用以視力矯正、保護(hù)眼睛并作裝飾用途

眼鏡是用來(lái)矯正視力、眼睛保護(hù)或作裝飾用途的光學(xué)器件，主要由鏡片和鏡架構(gòu)成。鏡片是眼鏡功能屬性的核心載體，用以實(shí)現(xiàn)視力矯正與眼睛保護(hù)功能。鏡架通常由鏡框/鏡圈、樁頭、中梁、鏡腿與鼻托等部分組成，其核心功能與鏡片配套構(gòu)成眼鏡，佩戴在面部起支架作用。另外在流行時(shí)尚趨勢(shì)下，鏡架帶來(lái)的美觀(guān)性、時(shí)尚度與臉型修飾功能也更加被人們所重視。本篇報(bào)告的研究對(duì)象即為眼鏡，從眼鏡、鏡片、鏡架三大維度展開(kāi)，探究中國(guó)后疫情時(shí)代下眼鏡行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、產(chǎn)業(yè)格局、消費(fèi)者需求變化等，為產(chǎn)業(yè)從業(yè)者及終端消費(fèi)者提供信息參考。

眼鏡市場(chǎng)的規(guī)模分布

鏡片與光學(xué)鏡架為市場(chǎng)主力，隱形、老花零售規(guī)模小幅上升

從產(chǎn)品維度來(lái)看，眼鏡產(chǎn)品可分為框架眼鏡與接觸鏡兩大類(lèi)，框架眼鏡往下細(xì)分包括近視眼鏡、遠(yuǎn)視眼鏡、老花眼鏡、散光眼鏡、太陽(yáng)鏡等，接觸鏡核心指代隱形眼鏡產(chǎn)品。從產(chǎn)品構(gòu)成來(lái)看，鏡片與光學(xué)鏡架仍是眼鏡市場(chǎng)的核心產(chǎn)品，占總體規(guī)模的比重分別為40.5%與36.4%；受益于線(xiàn)上渠道鋪展，隱形眼鏡觸達(dá)客群更加廣泛，零售規(guī)模占比提升至12.1%，太陽(yáng)鏡占比有所下滑，約占9.5%；老花鏡占比仍較小，但得益于60后、70后對(duì)老花眼鏡需求逐漸增加、該年齡層消費(fèi)者對(duì)專(zhuān)業(yè)配鏡認(rèn)可度較高的利好因素，老花鏡零售規(guī)模占比相比去年有小幅提升。

眼鏡產(chǎn)品-鏡片功能

在單光鏡片外，衍生功能性鏡片承接更多消費(fèi)者需求

單光鏡片可滿(mǎn)足消費(fèi)者基礎(chǔ)的視光矯正及眼睛保護(hù)的基礎(chǔ)需求，而受消費(fèi)者終端需求驅(qū)動(dòng)與鏡片廠(chǎng)商追求收入增長(zhǎng)的雙重推力作用，功能性鏡片產(chǎn)品開(kāi)始被挖掘，以期迎合新的功能性消費(fèi)需求，功能性鏡片逐漸成為當(dāng)下眼鏡市場(chǎng)的主力軍。功能性鏡片在日常普通鏡片的基礎(chǔ)上，通過(guò)調(diào)整鏡片的基礎(chǔ)材料、調(diào)節(jié)配方、光學(xué)設(shè)計(jì)或鏡片膜層，使得鏡片擁有一種或同時(shí)擁有多種功能特性，以適用于更多人群，其技術(shù)含量和產(chǎn)品價(jià)值相對(duì)更高。目前市場(chǎng)普及度較高、且未來(lái)仍有極大需求空間的功能性鏡片類(lèi)型主要包括光敏感、有害光防護(hù)、舒緩視疲勞、成人漸進(jìn)鏡片與近視管理鏡片。

眼鏡產(chǎn)品-鏡架材質(zhì)

鏡架以美觀(guān)舒適為附加功能，材質(zhì)選擇受流行趨勢(shì)影響

鏡架作為佩飾具備美觀(guān)、舒適等附加功能。從材質(zhì)來(lái)看，鏡架材質(zhì)可分為天然材料、塑料、金屬和混合鏡架四種，其中，塑料鏡架與金屬鏡架為主流材質(zhì)應(yīng)用。另外，鏡架作為佩飾元素，消費(fèi)者對(duì)鏡架材質(zhì)選擇亦會(huì)受到流行趨勢(shì)影響，比例分布的波動(dòng)配合一定流行周期。在近幾年，消費(fèi)者的選擇傾向會(huì)更加偏向于金屬鏡架，以鈦金屬為首，但伴隨板材材質(zhì)的流行浪潮回歸，塑料鏡架的銷(xiāo)量占比正在慢慢上升。

眼鏡行業(yè)全國(guó)分布

產(chǎn)品及原材料進(jìn)出口減少，眼鏡生產(chǎn)基地有向內(nèi)陸遷移趨勢(shì)

從流通鏈環(huán)節(jié)上看，中國(guó)眼鏡行業(yè)的大部分產(chǎn)品原材料及眼鏡產(chǎn)品已能夠?qū)崿F(xiàn)自主供給，受疫情影響，2021年中國(guó)眼鏡出口有所回落，但出口額仍超過(guò)40億美元。中國(guó)眼鏡企業(yè)多處于價(jià)值鏈的中間生產(chǎn)環(huán)節(jié)，當(dāng)前，中國(guó)存在多個(gè)眼鏡生產(chǎn)基地與集散中心，其中江蘇丹陽(yáng)、廣東深圳、福建廈門(mén)、浙江溫州是中國(guó)四大眼鏡生產(chǎn)基地，均位于東南沿海省份，產(chǎn)品定位略有差異，近年來(lái)隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移浪潮推進(jìn)，以廣東為代表的一批東南沿海眼鏡生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)始向內(nèi)陸遷移。

眼鏡行業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì)

更替頻次低但剛需屬性強(qiáng)，“一人多鏡”消費(fèi)趨勢(shì)愈加顯著

大部分成年人的眼鏡度數(shù)相對(duì)穩(wěn)定，長(zhǎng)期以來(lái)人們更換眼鏡的頻次較低。但隨著個(gè)性化消費(fèi)理念的逐漸滲透，多元需求場(chǎng)景下的一人多鏡趨勢(shì)興起，隨之衍生出視力矯正、延緩近視加深、抵御光損傷、運(yùn)動(dòng)防護(hù)、時(shí)尚美觀(guān)等多類(lèi)功能眼鏡產(chǎn)品，眼鏡也已成為人們個(gè)性化配飾的重要品類(lèi)之一。與2021年相比，新形成“一人多鏡”習(xí)慣的消費(fèi)者大幅增加。

中國(guó)眼鏡市場(chǎng)規(guī)模

2021年眼鏡市場(chǎng)規(guī)模提振反彈，市場(chǎng)規(guī)?？偭窟_(dá)850億元

2021年眼鏡行業(yè)雖仍持續(xù)受疫情影響，但延緩兒童近視加深及漸進(jìn)多焦點(diǎn)鏡片兩類(lèi)明星產(chǎn)品逐漸受到消費(fèi)者認(rèn)可與追捧，其銷(xiāo)售增量一定程度上彌補(bǔ)了疫情對(duì)行業(yè)整體的影響。從零售端看，2021年的眼鏡行業(yè)基本擺脫了2020年的低迷行情，總體呈提振增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中鏡片漲幅較大，相應(yīng)帶動(dòng)鏡架增長(zhǎng)，零售市場(chǎng)總規(guī)模為850億元。未來(lái)幾年，眼鏡市場(chǎng)預(yù)期仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

中國(guó)眼鏡鏡片市場(chǎng)規(guī)模

鏡片行業(yè)上升態(tài)勢(shì)明顯，2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)345億

2021年多家頭部鏡片廠(chǎng)商推出功能性鏡片明星產(chǎn)品，此類(lèi)產(chǎn)品與普通鏡片相比客單價(jià)更高，加之疫情期間兒童青少年網(wǎng)課時(shí)間增加，視力問(wèn)題集發(fā)頻發(fā)，市場(chǎng)需求旺盛，鏡片市場(chǎng)整體呈企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)，2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)345億元。未來(lái)3-5年內(nèi)，在多功能鏡片優(yōu)化迭代、購(gòu)買(mǎi)需求回暖及“一人多鏡”趨勢(shì)延續(xù)的多元因素影響下，鏡片市場(chǎng)規(guī)模有望保持中高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)鏡片零售市場(chǎng)規(guī)模將突破470億元。

中國(guó)眼鏡鏡片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局（銷(xiāo)售額）

蔡司與依視路優(yōu)勢(shì)顯著、萬(wàn)新與豪雅分列三四

從銷(xiāo)售額角度來(lái)看，國(guó)內(nèi)眼鏡鏡片的行業(yè)集中度仍然較高，頭部企業(yè)的銷(xiāo)售額占行業(yè)總銷(xiāo)售額的比重保持在85%左右。其中，卡爾蔡司與依視路的份額均超過(guò)20%；作為國(guó)產(chǎn)鏡片廠(chǎng)商代表的萬(wàn)新眼鏡片位列第三，市場(chǎng)份額為8.7%，豪雅次之，市場(chǎng)份額約6.3%。在當(dāng)前國(guó)內(nèi)鏡片市場(chǎng)上，國(guó)際知名廠(chǎng)商仍然占據(jù)優(yōu)勢(shì)，本土廠(chǎng)商近年來(lái)正處于高速成長(zhǎng)階段，但在銷(xiāo)售額上與國(guó)際頭部企業(yè)相比依然存在一定差距。

萬(wàn)新銷(xiāo)量穩(wěn)居第一，明月次之，國(guó)際品牌銷(xiāo)量份額小幅上漲

從國(guó)內(nèi)眼鏡鏡片市場(chǎng)的銷(xiāo)售量分布來(lái)看，銷(xiāo)售額領(lǐng)先的頭部企業(yè)在銷(xiāo)量上的總占比逾65%，其他中小型廠(chǎng)商貢獻(xiàn)了剩余的34.7%。在銷(xiāo)量份額方面，萬(wàn)新光學(xué)鏡片銷(xiāo)量以15.2%的份額繼續(xù)領(lǐng)跑；明月鏡片以10.1%的份額排在第二；受頭部廠(chǎng)商功能性鏡片明星產(chǎn)品出貨量提升影響，鴻晨光學(xué)、匯鼎光學(xué)、優(yōu)立光學(xué)、新天鴻的銷(xiāo)量份額比重小幅回落，分別為8.9%、8.3%、7.4%及5.4%，分列三至六位。

中國(guó)眼鏡鏡架市場(chǎng)規(guī)模

鏡架行業(yè)保持平穩(wěn)上升態(tài)勢(shì)，2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)309億

中國(guó)的近視人數(shù)迅速增加，人們配鏡需求持續(xù)上揚(yáng)。作為眼鏡產(chǎn)品的必需元件，鏡架行業(yè)將在大消費(fèi)環(huán)境下保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年鏡架產(chǎn)品零售市場(chǎng)規(guī)模為309億元。由于疫情反復(fù)帶來(lái)的線(xiàn)下零售影響，2022年上半年鏡架市場(chǎng)同樣受到?jīng)_擊，而下半年隨著物流恢復(fù)與消費(fèi)需求復(fù)蘇，鏡架產(chǎn)品的市場(chǎng)銷(xiāo)量正在慢慢回升，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模仍會(huì)實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，2025年國(guó)內(nèi)鏡架產(chǎn)品零售市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到376億元。

中國(guó)眼鏡鏡架行業(yè)格局

鏡架品牌市場(chǎng)集中度低，國(guó)貨品牌逐漸在中高端產(chǎn)品線(xiàn)崛起

鏡架品牌以產(chǎn)品價(jià)位500元檔位做上下劃分，可分為中高端產(chǎn)品線(xiàn)與中低端產(chǎn)品線(xiàn)。早年間，鏡架中高端產(chǎn)品線(xiàn)集中在陸遜梯卡（后與依視路合并，旗下為Ray-Ban、Armani、Prada、COACH等奢侈品牌線(xiàn)）、霞飛諾（旗下包括Jimmy Choo、Kate Spade、Moschino等奢侈品牌線(xiàn)）、開(kāi)云集團(tuán)（旗下包括GUCCI、Saint Laurent、Balenciaga等奢侈品牌線(xiàn)）等國(guó)際品牌手中。在近幾年，隨著更多國(guó)產(chǎn)太陽(yáng)鏡品牌的領(lǐng)域轉(zhuǎn)型與業(yè)務(wù)拓展，暴龍、陌森、海倫凱勒等國(guó)內(nèi)鏡架品牌紛紛進(jìn)軍中高端產(chǎn)品線(xiàn)，引領(lǐng)鏡架產(chǎn)品的時(shí)尚潮流與款式迭代，日益增加國(guó)貨品牌在產(chǎn)品價(jià)位、市場(chǎng)流行度、款式適配方面的市場(chǎng)性?xún)?yōu)勢(shì)。

政策發(fā)展動(dòng)態(tài)

政策支持不斷深化，衛(wèi)健委部署多項(xiàng)工作關(guān)注青少年眼健康

近年來(lái)，中國(guó)兒童青少年近視呈現(xiàn)高發(fā)、低齡化趨勢(shì)。2021年，中國(guó)兒童青少年近視的患病率已超60%，預(yù)計(jì)未來(lái)在全人口中至少有9.6億近視人口。延緩兒童青少年近視加深也將成為國(guó)家衛(wèi)健事業(yè)發(fā)展的一項(xiàng)重要任務(wù)，當(dāng)前，中國(guó)基本形成了“政府主導(dǎo)，部門(mén)協(xié)作，醫(yī)技支撐，學(xué)校主體，學(xué)生中心，家庭協(xié)同，社會(huì)聚力”的延緩兒童青少年近視加深中國(guó)模式，并在“十四五”時(shí)期出臺(tái)了系列兒童青少年眼健康規(guī)范引導(dǎo)政策指南，系統(tǒng)化、具象化部署延緩兒童青少年近視加深工作。

市場(chǎng)需求動(dòng)態(tài)

觸網(wǎng)低齡化加重孩子用眼壓力，青控產(chǎn)品愈加受到市場(chǎng)青睞

隨著數(shù)智技術(shù)的發(fā)展和消費(fèi)電子的不斷滲透，中國(guó)未成年人首次觸網(wǎng)年齡前置化明顯，3-10歲及以下開(kāi)始接觸互聯(lián)網(wǎng)的人數(shù)比例已達(dá)到75.8%，首次觸網(wǎng)的主要年齡段集中在6至10歲；加之疫情時(shí)代下，學(xué)生線(xiàn)上課增加也進(jìn)一步加重兒童青少年用眼壓力，過(guò)度使用電子產(chǎn)品、課業(yè)壓力大、戶(hù)外運(yùn)動(dòng)少是影響兒童青少年眼健康的主要原因，在此背景下，家長(zhǎng)群體對(duì)青控產(chǎn)品的認(rèn)知度和購(gòu)買(mǎi)意愿呈現(xiàn)雙提升態(tài)勢(shì)，艾瑞調(diào)研結(jié)果顯示，為子女購(gòu)買(mǎi)過(guò)眼鏡的家長(zhǎng)中對(duì)青控產(chǎn)品有了解的占86.93%，其中超過(guò)半數(shù)家長(zhǎng)已經(jīng)為子女購(gòu)買(mǎi)了青控產(chǎn)品。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)

年初疫情影響經(jīng)由零售端向生產(chǎn)端傳導(dǎo)，庫(kù)存壓力預(yù)期增加

2022年上半年以來(lái)，國(guó)際環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，國(guó)內(nèi)疫情多發(fā)散發(fā)，眼鏡制造業(yè)出現(xiàn)了從產(chǎn)業(yè)鏈下游逐漸向上游傳遞的銷(xiāo)售沖擊。因?yàn)橐咔榉揽兀蟛糠窒M(fèi)者無(wú)法出門(mén)，零售端眼鏡購(gòu)買(mǎi)需求減少，門(mén)店庫(kù)存積壓；零售端隨之減少新產(chǎn)品采購(gòu)量或直接暫停采購(gòu)，進(jìn)而導(dǎo)致批發(fā)商、渠道商分銷(xiāo)業(yè)務(wù)面臨困境，采購(gòu)萎縮影響逐漸傳導(dǎo)至生產(chǎn)廠(chǎng)商與零配件廠(chǎng)，為行業(yè)整體發(fā)展帶來(lái)強(qiáng)烈沖擊。預(yù)計(jì)全球未來(lái)仍將面對(duì)與疫情長(zhǎng)期共存的局面，眼鏡行業(yè)不可控風(fēng)險(xiǎn)與資金成本壓力預(yù)期增加。

眼鏡原材料與人力成本普漲，觸發(fā)零售端眼鏡價(jià)格上揚(yáng)

按照國(guó)家人社部、國(guó)家質(zhì)檢總局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局聯(lián)合頒布的《職業(yè)分類(lèi)大典》，中國(guó)眼視光技術(shù)人才主要有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和社會(huì)生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員兩類(lèi)，從2018年與2021年中國(guó)眼鏡行業(yè)各職級(jí)年薪對(duì)比情況看，近四年眼鏡行業(yè)員工薪酬普遍增長(zhǎng)，其中普通員工與基礎(chǔ)操作員工薪酬漲幅超過(guò)20%。同時(shí)結(jié)合2021年3、4、5月與2021年3、4、5月中國(guó)眼鏡行業(yè)主要原材料大宗商品均價(jià)對(duì)比情況，樹(shù)脂鏡片、鏡架合金原材料價(jià)格顯著上漲，對(duì)眼鏡生產(chǎn)廠(chǎng)商側(cè)具有一定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本壓力，在零售端集中表現(xiàn)為眼鏡價(jià)格上漲。

線(xiàn)上零售渠道壓制線(xiàn)下顧客流，傳統(tǒng)零售商尋求轉(zhuǎn)型

疫情對(duì)傳統(tǒng)零售行業(yè)的消費(fèi)形式預(yù)期還將持續(xù)帶來(lái)新沖擊，近期一批傳統(tǒng)眼鏡行業(yè)廠(chǎng)商及零售品牌正面向線(xiàn)上化尋求轉(zhuǎn)型，在轉(zhuǎn)型過(guò)程中，較容易實(shí)現(xiàn)線(xiàn)上推廣營(yíng)收的眼鏡品類(lèi)主要為隱形眼鏡、彩瞳、平光太陽(yáng)鏡等不需要消費(fèi)者現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)光試戴的產(chǎn)品；對(duì)于驗(yàn)配技術(shù)要求相對(duì)較高的視力矯正類(lèi)框架眼鏡，業(yè)界普遍認(rèn)為線(xiàn)上渠道難以對(duì)其造成實(shí)質(zhì)性沖擊，但當(dāng)前市場(chǎng)也有一定線(xiàn)上化探索，如一些零售品牌將傳統(tǒng)眼鏡定價(jià)模式中的驗(yàn)光服務(wù)按次收費(fèi)，或通過(guò)線(xiàn)上銷(xiāo)售優(yōu)惠券、體驗(yàn)券的模式鼓勵(lì)消費(fèi)者到店了解選購(gòu)眼鏡產(chǎn)品，以及通過(guò)直播帶貨、專(zhuān)業(yè)科普增加品牌曝光率等。

產(chǎn)品演進(jìn)：延緩近視加深產(chǎn)品

延緩近視加深需求熱度走高，離焦鏡產(chǎn)品迎來(lái)爆發(fā)性增長(zhǎng)

在政府、家長(zhǎng)、學(xué)校對(duì)青少年兒童視力保護(hù)日益關(guān)注與重視的大環(huán)境下，延緩兒童青少年近視加深相關(guān)系列產(chǎn)品備受關(guān)注，主要包括離焦鏡、角膜塑形鏡與滴眼液。對(duì)比來(lái)看，角膜塑形鏡可較快延緩近視度數(shù)增長(zhǎng)程度且無(wú)需佩戴框架眼鏡，但配鏡渠道受限于醫(yī)院與眼科診所，對(duì)佩戴者的耐受度、眼部衛(wèi)生保持情況、堅(jiān)持佩戴效果等均有所要求；滴眼液產(chǎn)品仍處于臨床試驗(yàn)階段，僅以院內(nèi)制劑形式做少量銷(xiāo)售且應(yīng)用效果反饋較少。而離焦鏡由于其產(chǎn)品性?xún)r(jià)比、配鏡渠道便捷性、近視延緩效果反饋的優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)，快速獲得市場(chǎng)關(guān)注，迎來(lái)了延緩兒童青少年近視加深需求推動(dòng)下的爆發(fā)性增長(zhǎng)。

離焦鏡可有效延緩近視加深，持續(xù)技術(shù)迭代以?xún)?yōu)化產(chǎn)品效果

用戶(hù)在佩戴上對(duì)應(yīng)度數(shù)的單光近視鏡片（框架鏡）以后，外來(lái)光線(xiàn)會(huì)通過(guò)鏡片成像在視網(wǎng)膜黃斑區(qū)（中心視力），而中心以外光線(xiàn)會(huì)成像在視網(wǎng)膜后，即周邊遠(yuǎn)視離焦現(xiàn)象。由于人眼有“看清物體”的自制機(jī)制，會(huì)傾向于不斷拉長(zhǎng)眼軸實(shí)現(xiàn)清晰實(shí)物，引起近視度數(shù)的進(jìn)一步加深。采用離焦技術(shù)可減少旁中心離焦，不但矯正敏銳的中心視力，也將周邊視覺(jué)影像清晰地展現(xiàn)在周邊視網(wǎng)膜前方，即實(shí)現(xiàn)周邊近視離焦，在不影響正常視覺(jué)效果的同時(shí)起到延緩眼軸增長(zhǎng)的作用，緩解近視的加深。各家廠(chǎng)商持續(xù)進(jìn)行技術(shù)迭代以?xún)?yōu)化產(chǎn)品效果，以期獲得更好防控效果。

頭部鏡片廠(chǎng)商集中發(fā)力，青控市場(chǎng)產(chǎn)品供給梯隊(duì)逐漸豐富

面對(duì)消費(fèi)者對(duì)于延緩兒童青少年近視加深產(chǎn)品的需求潮，各家頭部鏡片廠(chǎng)商集中發(fā)力，紛紛布局相應(yīng)產(chǎn)品線(xiàn)，青控市場(chǎng)產(chǎn)品多樣性逐漸提升。但也應(yīng)明晰，離焦鏡延緩近視加深效果需要達(dá)到一定佩戴時(shí)長(zhǎng)才能明顯顯現(xiàn)，消費(fèi)者需綜合市面反饋與產(chǎn)品價(jià)格綜合決定鏡片品牌的選擇。

眼鏡核心需求

除改善視力外，防藍(lán)光的功能性作用為消費(fèi)者第二核心需求

艾瑞調(diào)研結(jié)果顯示，改善視力、視物清晰為消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)眼鏡的首要產(chǎn)品需求。在電子化信息時(shí)代，人們用眼時(shí)間大大加長(zhǎng)，長(zhǎng)時(shí)間的觀(guān)看手機(jī)、平板、電腦等設(shè)備，讓消費(fèi)者愈發(fā)傾向于眼鏡具備防藍(lán)光功能。而從細(xì)分群體來(lái)看，青少年對(duì)改善視力的核心需求更加集中，而青年女性對(duì)眼鏡可以實(shí)現(xiàn)服裝臉型搭配、襯托氣質(zhì)等美觀(guān)需求的集中度明顯高于其他客群。

鏡片功能需求

青年群體對(duì)抵御光線(xiàn)、青少年對(duì)視物及眼保護(hù)訴求更加突出

艾瑞調(diào)研結(jié)果顯示，透光率高、可清晰視物與抵御光損傷成為消費(fèi)者對(duì)鏡片功能的首要關(guān)注點(diǎn)，而減緩視疲勞、耐磨耐用等需求緊隨其后。從細(xì)分群體來(lái)看，青年群體在工作辦公、休閑娛樂(lè)期間會(huì)長(zhǎng)時(shí)間面對(duì)電子設(shè)備，對(duì)防藍(lán)光與緩解視覺(jué)疲勞的功能性需求更加突出。青少年近視呈高發(fā)和低齡化趨勢(shì)，鏡片需求會(huì)更集中于近視管理功能。而老年人隨著年齡的增加，生理上出現(xiàn)的眼部器官功能衰老退化會(huì)逐漸引起遠(yuǎn)近視力下降，在關(guān)注鏡片耐用性的同時(shí)也會(huì)更關(guān)注相關(guān)延緩性功能。

鏡架功能需求

用戶(hù)對(duì)鏡架佩戴舒適度的關(guān)注普遍優(yōu)先于設(shè)計(jì)美觀(guān)度

艾瑞調(diào)研結(jié)果顯示，鏡架作為影響佩戴體驗(yàn)的核心元件，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的核心需求在于佩戴的舒適感與輕盈感。同樣隨著鏡架產(chǎn)品的流行性趨勢(shì)與佩飾化傾向，消費(fèi)者也會(huì)更加關(guān)注于鏡架款式的美觀(guān)度與適配度。相對(duì)而言，消費(fèi)者對(duì)鏡片耐用度的需求關(guān)注度則較為靠后。從細(xì)分群體來(lái)看，青年女性與中老年群體會(huì)更加注重鏡架佩戴的舒適度與輕便度，而青少年在鏡架款式美觀(guān)、適合自己的需求上有更多考量。

對(duì)青控眼鏡的功能需求

家長(zhǎng)為子女購(gòu)買(mǎi)眼鏡時(shí)，最關(guān)注護(hù)眼抗疲勞與近視延緩功能

艾瑞調(diào)研結(jié)果顯示，在2063份樣本中，有612位家長(zhǎng)在近一年內(nèi)為子女購(gòu)買(mǎi)過(guò)眼鏡。家長(zhǎng)為子女購(gòu)買(mǎi)鏡片時(shí)，首要考慮因素為鏡片的防藍(lán)光、舒緩疲勞、可延緩近視加深的功能性，甚至超過(guò)了視物清晰度高的需求。這表明鏡片產(chǎn)品，尤其是青控產(chǎn)品，核心競(jìng)爭(zhēng)力開(kāi)始向增益性功能做衍生，為眼鏡產(chǎn)品的差異化發(fā)展注入了新的活力。

消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)鏡片的主要渠道及品牌認(rèn)知

品牌認(rèn)知格局穩(wěn)定，消費(fèi)者關(guān)注購(gòu)鏡渠道的專(zhuān)業(yè)度與便捷性

艾瑞調(diào)研結(jié)果顯示，從鏡片品牌認(rèn)知情況來(lái)看，蔡司、依視路、明月、萬(wàn)新仍然保持前四。在購(gòu)買(mǎi)渠道方面，大部分消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)眼鏡仍?xún)A向于選擇連鎖眼鏡零售店，對(duì)專(zhuān)業(yè)的綜合醫(yī)院眼科、眼科診所及視光中心高于普通眼鏡零售店，專(zhuān)業(yè)的驗(yàn)光配鏡服務(wù)是消費(fèi)者最看重的考量因素。此外，由于時(shí)間靈活、性?xún)r(jià)比高、可自主挑選的因素，亦有一部分消費(fèi)者選擇或有意向在電商平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)眼鏡產(chǎn)品。

鏡片視角洞察

提升功能性鏡片認(rèn)知度，守護(hù)費(fèi)者“睛”彩未來(lái)

近年來(lái)，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)偏好普遍體現(xiàn)出視力健康需求提升的態(tài)勢(shì)，鏡片市場(chǎng)亦逐漸布局細(xì)分化發(fā)展，從零售側(cè)看，功能性鏡片預(yù)期對(duì)門(mén)店店效的貢獻(xiàn)將不斷增加；從廠(chǎng)商側(cè)看，國(guó)內(nèi)外鏡片廠(chǎng)商在功能性鏡片產(chǎn)品開(kāi)發(fā)迭代基礎(chǔ)上也在積極推進(jìn)產(chǎn)品認(rèn)知與眼健康宣傳科普?；阽R片產(chǎn)品的迭代更新趨勢(shì)，在今后一段時(shí)間，強(qiáng)化功能性鏡片產(chǎn)品認(rèn)知與科學(xué)眼健康市場(chǎng)教育將是行業(yè)的重點(diǎn)。一方面，部分消費(fèi)者對(duì)兒童青少年近視及防護(hù)的認(rèn)知依然不足；另一方面,中國(guó)人口老齡化趨勢(shì)不斷加劇，老花鏡漸進(jìn)鏡片市場(chǎng)拓展空間仍將持續(xù)擴(kuò)大。

鏡架視角洞察

流行屬性加強(qiáng)，消費(fèi)者對(duì)鏡架材質(zhì)偏好存在一定周期性循環(huán)

隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，眼鏡已不再單純是矯正視力的工具，鏡架更是憑借其修飾臉型、樣式多樣等特性成為時(shí)尚佩飾品，消費(fèi)者對(duì)鏡架的輕重、舒適性、美觀(guān)化等要求也在不斷提升。從材質(zhì)應(yīng)用演變上，消費(fèi)者對(duì)鏡架偏好周期與流行單品周期具備一定相似的循環(huán)屬性。2000年左右，鏡架的主流應(yīng)用材質(zhì)為塑料；2010年左右，金屬材質(zhì)逐漸占據(jù)主流；而在2020年以后，塑料材質(zhì)又出現(xiàn)了一定復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，應(yīng)用占比正在慢慢回升。此外，塑料與金屬的混合材質(zhì)鏡架走進(jìn)大眾視野，混合材質(zhì)鏡架既融合塑料材質(zhì)在質(zhì)感與造型上的優(yōu)點(diǎn)，又實(shí)現(xiàn)了金屬材質(zhì)在堅(jiān)固耐用上的特質(zhì)，應(yīng)用占比正在不斷上升。未來(lái)消費(fèi)者將愈發(fā)看重鏡架在佩戴時(shí)舒適美觀(guān)的產(chǎn)品特性，混合材質(zhì)鏡架或在未來(lái)成為新的主流材質(zhì)。

零售視角洞察

持續(xù)加強(qiáng)“四個(gè)專(zhuān)業(yè)”投入培養(yǎng)，零售端專(zhuān)業(yè)認(rèn)可度有所提升

在中國(guó)《眼鏡行業(yè)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》中，重點(diǎn)提到了眼鏡行業(yè)質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)的推進(jìn)，零售端作為消費(fèi)者配鏡的主流渠道，需持續(xù)加強(qiáng)四個(gè)專(zhuān)業(yè)的投入培養(yǎng)，從設(shè)備、人員、產(chǎn)品、流程四個(gè)維度加強(qiáng)自主研發(fā)、人才培養(yǎng)、產(chǎn)品應(yīng)用、驗(yàn)配視光融合的全套流程體系，以此獲得在眼科醫(yī)院、眼視光診所的雙重壓迫和消費(fèi)者購(gòu)鏡主觀(guān)意愿發(fā)生變化環(huán)境下更多的生存空間。據(jù)艾瑞調(diào)研結(jié)果顯示，零售端的投入培養(yǎng)正逐步得到正向回饋。相比于去年有60.8%的消費(fèi)者認(rèn)為“醫(yī)院眼科或眼科診所驗(yàn)光準(zhǔn)確度高于眼鏡店”，今年僅有45.9%，不到半數(shù)的消費(fèi)者同意此說(shuō)法，這說(shuō)明消費(fèi)者對(duì)于零售端眼鏡店的專(zhuān)業(yè)認(rèn)可度正在不斷提升。

品牌視角洞察

消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)鏡片觀(guān)感呈積極轉(zhuǎn)變，國(guó)產(chǎn)鏡片信心度提升

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)眼鏡產(chǎn)品水平與豐富程度不斷提升，眼鏡廠(chǎng)商密集推出新產(chǎn)品，為消費(fèi)者提供更多更優(yōu)選擇，從消費(fèi)側(cè)來(lái)看，國(guó)產(chǎn)眼鏡廠(chǎng)商對(duì)自主品牌及產(chǎn)品的宣貫收到一定效果，與2021年相比，消費(fèi)者對(duì)于進(jìn)口鏡片質(zhì)量?jī)?yōu)于國(guó)產(chǎn)鏡片的認(rèn)可度有所下降，認(rèn)為進(jìn)口鏡片質(zhì)量并不一定優(yōu)于國(guó)產(chǎn)鏡片的消費(fèi)者占比上漲2.7%，體現(xiàn)出消費(fèi)者對(duì)于國(guó)產(chǎn)鏡片的信心度進(jìn)一步提升。在未來(lái)，預(yù)期隨著技術(shù)帶來(lái)的產(chǎn)品迭代代差拉開(kāi)，國(guó)內(nèi)外知名鏡片廠(chǎng)商市場(chǎng)集中度有望實(shí)現(xiàn)雙提升，國(guó)產(chǎn)眼鏡品牌還需通過(guò)進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與品牌知名度，切實(shí)實(shí)現(xiàn)國(guó)貨崛起。

關(guān)鍵詞： 零售市場(chǎng) 市場(chǎng)規(guī)模 調(diào)研結(jié)果