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天天動(dòng)態(tài):這是Facebook母公司,關(guān)于元宇宙的80萬(wàn)億美元豪賭 2022-07-29 22:44:28  來(lái)源:36氪

前幾天,受世界科技互聯(lián)網(wǎng)巨頭平臺(tái) Facebook 母公司 Meta 的委托,著名國(guó)際咨詢公司 Analysis Group ( 簡(jiǎn)稱AG )發(fā)布一份關(guān)于元宇宙行業(yè)的白皮書(shū)。

圖片源:Analysis Group

這份報(bào)告,對(duì)元宇宙的未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展做出了估計(jì),并且在報(bào)告中提到,以樂(lè)觀方式估計(jì),未來(lái)元宇宙相關(guān)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到:


(資料圖片)

80萬(wàn)億美元。

80 萬(wàn)億美元這個(gè)數(shù)字,乍一看你可能沒(méi)什么感覺(jué),現(xiàn)在全球市場(chǎng)上市值最高的公司是蘋(píng)果,有 2.55 萬(wàn)億美元。

也就是說(shuō),他這個(gè)市場(chǎng)規(guī)模的體量,相當(dāng)于:

31 個(gè)蘋(píng)果公司。

當(dāng)然,雖然數(shù)字美妙,但這份白皮書(shū)的論證,有一個(gè)大前提:

在理論上,假設(shè)任何突破性的技術(shù)創(chuàng)新都可以作為元宇宙分析的基礎(chǔ)模型,尤其是移動(dòng)技術(shù)——移動(dòng)設(shè)備及其相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施和生態(tài)系統(tǒng)。

這一點(diǎn)和錘子的老羅的觀點(diǎn)不謀而合( 我們之前的文章講到過(guò):點(diǎn)此處跳轉(zhuǎn) )

而 AG 團(tuán)隊(duì)之所以有這樣的假設(shè),原因是:

手機(jī)、計(jì)算機(jī)和 PlayStation 等線下設(shè)備通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行互聯(lián),克服了地理位置的限制,從根本上改變了群體之間的連接方式。元宇宙概念也同樣具備這個(gè)特性,利用現(xiàn)有技術(shù),如 AR/VR、視頻會(huì)議、多人游戲和數(shù)字貨幣等等,將世界 “ 聯(lián)動(dòng) ”。

不僅僅是聯(lián)動(dòng)這么簡(jiǎn)單,報(bào)告中指出:

元宇宙將進(jìn)一步打破位置障礙,通過(guò)實(shí)現(xiàn)更無(wú)縫和沉浸式體驗(yàn),以及創(chuàng)造一種異地共存感。同時(shí)還會(huì)改變諸多行業(yè)。與移動(dòng)技術(shù)類似,元技術(shù)領(lǐng)域的應(yīng)用預(yù)期范圍是深遠(yuǎn)的,包括通信、娛樂(lè)、教育 、醫(yī)療保健、制造業(yè)和零售領(lǐng)域。

圖源:MetaMeta 家的產(chǎn)品 Horizon Home扎克伯格身后的所有東西都是元宇宙虛擬的

除去數(shù)據(jù)來(lái)源解析與估算模型構(gòu)建,這份白皮書(shū)主要分為三個(gè)部分:

1.元宇宙的定義,目前的落地場(chǎng)景;

2.通過(guò)對(duì)上一代移動(dòng)通信技術(shù)對(duì)經(jīng)濟(jì)影響的分析來(lái)預(yù)測(cè)元宇宙的發(fā)展;

3.通過(guò)建模來(lái)預(yù)測(cè)元宇宙將來(lái)對(duì)于 GDP 的影響,同時(shí)指出元宇宙經(jīng)濟(jì)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

下面,本編輯部會(huì)將報(bào)告中的內(nèi)容,給大家做一些關(guān)鍵點(diǎn)闡述。

理論支持

元宇宙作為一種革命性技術(shù),要預(yù)估它對(duì)于經(jīng)濟(jì)的影響是非常不容易的。

雖然定量分析較為困難,但利用之前新技術(shù)在市場(chǎng)上擴(kuò)散和影響的經(jīng)驗(yàn),以及與這些技術(shù)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)理論,可以建立相關(guān)模型進(jìn)行分析,進(jìn)而提供有參考價(jià)值的觀點(diǎn)。

在經(jīng)濟(jì)學(xué)上,有兩個(gè)與新技術(shù)相關(guān)的理論是可以用來(lái)做對(duì)于元宇宙的分析預(yù)測(cè)的:

1. 炒作周期( The Hype Cycle )

2. S型曲線( S-curves )

著名的研究和咨詢公司 Gartner 每年會(huì)發(fā)布 “炒作周期和優(yōu)先矩陣 ”報(bào)告,試圖根據(jù)新技術(shù)上市的前景對(duì)新技術(shù)進(jìn)行分析,通過(guò)多年研究,他們整理研究出了炒作周期曲線。

圖片源:Gartner炒作周期( The Hype Cycle )

AG 團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,元宇宙技術(shù)同樣適用于該曲線,根據(jù)該曲線,他們分析:

元宇宙一開(kāi)始會(huì)被過(guò)度炒作,之后隨著人們過(guò)度期望產(chǎn)生泡沫的破裂,元宇宙將出現(xiàn)逆向的修正,之后相關(guān)產(chǎn)品銷量會(huì)在生產(chǎn)商不斷改進(jìn)產(chǎn)品和創(chuàng)新中穩(wěn)步上升。

不過(guò),單單依靠 Gartner 的炒作曲線是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。

因?yàn)榧幢阒佬录夹g(shù)有炒作周期,但現(xiàn)階段無(wú)法定義元宇宙具體行業(yè)屬于炒作周期的哪個(gè)階段,所以無(wú)法對(duì)元宇宙進(jìn)行更加細(xì)致的分析預(yù)測(cè)。

于是,S 型曲線就派上了用場(chǎng)。

圖片源:Gartner每條 “ S ” 代表市場(chǎng)上的一項(xiàng)新的革命性技術(shù)S 型曲線( S-curves )

經(jīng)濟(jì)學(xué)家 Clayton M. Christensen 指出:

“ 每項(xiàng)新技術(shù)都傾向于遵循一個(gè) S 形曲線。這些技術(shù)的發(fā)展,一開(kāi)始都會(huì)經(jīng)歷一段緩慢的初始時(shí)期( 技術(shù)革新和逐漸被采用 ),隨后是一段快速變化的時(shí)期, 然后隨著市場(chǎng)的成熟而趨于平穩(wěn)。但隨著時(shí)間的推移,新的技術(shù)往往會(huì)開(kāi)始逐漸取代之前的技術(shù)——例如,智能機(jī)取代了 MP3,MP4 等等?!?/p>

正如創(chuàng)新咨詢公司 CEO Soren Kaplan 所說(shuō):

“ S 曲線通常代表了一個(gè)新的市場(chǎng)( 服務(wù),技術(shù)等 )的誕生,和上一個(gè)市場(chǎng)的消失與死亡”。

經(jīng)濟(jì)學(xué)家 Carlota Perez 對(duì)每個(gè)單條 “ S ” 進(jìn)行了具體闡述:

“ 這更像是一場(chǎng)革命。在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的時(shí)期,新技術(shù)會(huì)像推土機(jī)一樣,破壞現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) ,連接新的工業(yè)網(wǎng)絡(luò),建立新的基礎(chǔ)設(shè)施,傳播先進(jìn)的工作和生活方式”。

為了好理解,本編輯部給各位翻譯了一張 S 曲線拆解圖示:

翻譯:大餅編輯部圖片源:《 The Death and Birth of Technological Revolutions. 》

基于上述理論及報(bào)告,本編輯部認(rèn)為,現(xiàn)階段以元宇宙為代表的第三代計(jì)算平臺(tái)所處的位置應(yīng)為金融炒作期,并且在 “ 技術(shù)爆炸點(diǎn) ” 前方:

圖片源:基于Gartner,由本編輯部制作

相應(yīng)地,以元宇宙為代表的第三代計(jì)算平臺(tái)技術(shù),在 “ 炒作曲線 ” 中的位置,據(jù)本編輯部估計(jì)應(yīng)為:

當(dāng)然,這一切都僅為預(yù)估,對(duì)于一項(xiàng)新的技術(shù)及產(chǎn)業(yè)來(lái)講,未來(lái)的不確定性是很大的。

但,所有研究者都不約而同地認(rèn)為:

手機(jī)是那個(gè)將要被推下鐵王座的國(guó)王。

而圍繞元宇宙的下一代計(jì)算平臺(tái),是新王的有力競(jìng)爭(zhēng)者。

撰寫(xiě)本報(bào)告的 AG 團(tuán)隊(duì),也是這么認(rèn)為。

模型構(gòu)建與預(yù)測(cè)

AG 分析團(tuán)隊(duì)采用了 Waverman, Meschi, and Fuss (2005) and Andrianaivo and Kpodar (2011)研究人均 GDP 增長(zhǎng)和移動(dòng)寬帶( 手機(jī)互聯(lián)網(wǎng) )之間的關(guān)系的模型:

圖源:Analysis Group沒(méi)必要看懂,知道這個(gè)模型是研究新技術(shù)與人均 GDP增長(zhǎng)關(guān)系的就行

為了避免統(tǒng)計(jì)學(xué)上內(nèi)生性的影響,他們采用了 Arellano and Bond ( 1991 ) 使用過(guò)的 GMM 估計(jì)器和特定時(shí)間的工具變量來(lái)估計(jì)模型。( 看不懂沒(méi)關(guān)系,直接看下文的結(jié)論就行 )

( 同理,看不懂不要看,不要為難自己 )該研究的 OLS 線性回歸影響因子圖

從上述量化分析中,AG 團(tuán)隊(duì)得到的結(jié)論是:

移動(dòng)技術(shù)采用率增加 10%,GDP 會(huì)相應(yīng)地增加 0.087 。

換句話說(shuō),就是移動(dòng)技術(shù)的市場(chǎng)普及率每增加 10%,相關(guān)市場(chǎng)的總收入就會(huì)增加全球總 GDP 的8.7% 。

而作為移動(dòng)技術(shù)下一代的元宇宙呢?

經(jīng)過(guò)進(jìn)一步的建模分析,他們的結(jié)論是:

如果元宇宙在 2022 年開(kāi)始采用,那么元宇宙在 2031 年對(duì)全球 GDP 的總貢獻(xiàn)將為至少 3.01 萬(wàn)億美元( 分析團(tuán)隊(duì)以 2015 年美金匯率價(jià)值進(jìn)行推算,原因?yàn)?2015 年美金匯率較為穩(wěn)定,更深層的原因能寫(xiě)篇論文了,本編輯部不贅述)。

10 年后元宇宙對(duì) GDP 的貢獻(xiàn)值

其中 APAC( 亞太地區(qū) )排名第一,在元宇宙核心產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值將達(dá)到 1.04 萬(wàn)億美元。

此外,對(duì) Canada ( 加拿大 ) 、Europe ( 歐洲 ) 、India ( 印度 ) 、 LATAM ( 拉丁美洲 )、MENAT( 撒哈拉以及南非地區(qū) )、和 US ( 美國(guó) ) 的元宇宙領(lǐng)域產(chǎn)值分別為 0.02 萬(wàn)億美元、0.44 萬(wàn)億美元、0.24 萬(wàn)億美元、0.32 萬(wàn)億美元、0.36 萬(wàn)億美元、0.04 萬(wàn)億美元和 0.56 萬(wàn)億美元。

并且,文章指出,從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度來(lái)看,元宇宙相關(guān)產(chǎn)業(yè)的整體市場(chǎng)規(guī)模保守估計(jì)為 3-30 萬(wàn)億美元,而最樂(lè)觀估計(jì)值為:

80 萬(wàn)億美元。

障礙以及案例分析

雖說(shuō),元宇宙有著廣闊的發(fā)展空間和前景,但目前,元宇宙還是有無(wú)法繞過(guò)的三個(gè)障礙。

技術(shù)專家 Ball, Matthew 在 2020 年發(fā)表的文章中指出,元宇宙技術(shù)的快速發(fā)展,還需要實(shí)現(xiàn)三個(gè)點(diǎn):

1.將需要進(jìn)行大規(guī)模的協(xié)作,包括對(duì)現(xiàn)有不同公司的協(xié)議進(jìn)行整合以及為創(chuàng)建新的協(xié)議制定一個(gè)統(tǒng)一的規(guī)范。

2.需要相關(guān)元宇宙公司制造一個(gè) “ 爆點(diǎn) ”,以不斷地吸引新的用戶采用元宇宙技術(shù)。

3.VR 等技術(shù)的快速革新,當(dāng)做出一個(gè)類似于喬布斯的 iphone 的時(shí)候,才會(huì)將元宇宙技術(shù)推向高潮。

顯然,出錢(qián)委托 AG 做這份白皮書(shū)的 Meta 公司,深刻地了解元宇宙的巨大前景和發(fā)展的障礙。

他們做這份報(bào)告,描繪美好的未來(lái),是為現(xiàn)在的虧損在資本市場(chǎng)上講故事?lián)窝?/p>

Facebook 自從改名 Meta,并開(kāi)始全力投入元宇宙相關(guān)產(chǎn)業(yè)后,其公司財(cái)報(bào)就開(kāi)始分為傳統(tǒng)應(yīng)用和 Reality Labs( 元宇宙業(yè)務(wù) )兩塊業(yè)務(wù)。

其中 Reality Labs 在本季度收入達(dá) 6.95 億美元,同比增長(zhǎng)35%。

與此同時(shí),投入成本增長(zhǎng)了 55%,因此凈虧損高達(dá) 29.6 億美元。

在這個(gè)狀態(tài)下,Meta 對(duì)于元宇宙的投注只增不減,每個(gè)季度的投資平均穩(wěn)定在 25 億美金,最少為 18.27 億美金,最多為 33.04 億美金。

圖源:X plus

Meta 可謂是在元宇宙這場(chǎng)豪賭中 All In 了:

1.在 Meta 旗下的 Horizon 平臺(tái)添加新的 VR 功能 —— Horizon Home( 創(chuàng)建了一個(gè)虛擬的空間,在這個(gè)空間想干嘛就干嘛 );

2.大筆投入,全力開(kāi)發(fā)新款的高端 VR 頭顯 —— Project Cambria( 產(chǎn)品設(shè)想中,你甚至可以在虛擬空間和朋友進(jìn)行眼神交流 )

3.繼續(xù)加大對(duì) VR 設(shè)備 OCULUS QUEST 2 的推廣和銷售。

圖源:Meta

OCULUS QUEST 2 自 2020 年發(fā)布以來(lái),總銷售額已經(jīng)超過(guò)了 10 億美元,官方并未公布該設(shè)備的銷量,但多家第三方信源估計(jì),該設(shè)備的出貨量范圍在 500-1000 萬(wàn)臺(tái)的水平。

由于OCULUS QUEST 2 是消費(fèi)級(jí) VR,現(xiàn)階段消費(fèi)級(jí) VR 的主要應(yīng)用場(chǎng)景是 VR 游戲,所以我們通過(guò)全球最大的游戲分發(fā)平臺(tái) Steam 可以粗略窺得 Meta 公司在消費(fèi)級(jí) VR 的市場(chǎng)占有率:

49.02 % 。

圖源:《 Steam Hardware & Software Survey: June 2022 》

在現(xiàn)階段,似乎 Meta 做得還不錯(cuò),但 Meta 的 CEO 扎克伯格在今年第一季財(cái)報(bào)公布的電話會(huì)議中警告投資者,由于對(duì)元宇宙的布局,Meta 在去年的整體利潤(rùn)減少 100 億美元,并且預(yù)計(jì)未來(lái)幾年對(duì)于 Reality Labs 的投資規(guī)模還將繼續(xù)擴(kuò)大。

換句話說(shuō),Meta 認(rèn)為自己在元宇宙上的發(fā)力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,他們將在這方面投入更大的資源。

為什么 Meta 如此孤注一擲?

因?yàn)楝F(xiàn)階段,Meta 的收入結(jié)構(gòu)非常單薄,抗風(fēng)險(xiǎn)程度很低,根據(jù) Meta 財(cái)報(bào)我們可以發(fā)現(xiàn),Meta 主要收入來(lái)源只有一項(xiàng):Advertising ( 廣告 )。

光光這一項(xiàng)收入能占總收入的 90% 以上。

這樣的營(yíng)收,是有邊際的,與國(guó)內(nèi)的百度類似,他們都在為廣告營(yíng)收的增長(zhǎng)有限而發(fā)愁,在二級(jí)市場(chǎng)上,他們因此被看做是:

“ 沒(méi)有未來(lái)的公司?!?/p>

為了破局,百度選擇了 All in AI。

而 Meta,選擇了 All in 元宇宙。

我們很難確定 Meta 能否成功。

但,做這樣一場(chǎng)萬(wàn)億級(jí)別市場(chǎng)的豪賭。

無(wú)論成與不成,依然是值得敬佩的。

參考資料:

《The Metaverse: What It Is, Where to Find it, and Who Will Build It 》, Ball, MatthewThe

《Potential Global Economic Impact of the Metaverse》, Lau Christensen&Alex Robinson

關(guān)鍵詞: 萬(wàn)億美元 市場(chǎng)規(guī)模 咨詢公司

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