日前,火炬集團聯(lián)手鼎暉系增持中炬高新,讓姚振華措手不及。
如果火炬集團及一致行動人繼續(xù)增持,控股股東中山潤田持續(xù)被動減持,中炬高新將有易主的風(fēng)險。
(相關(guān)資料圖)
能不能化險為夷,不僅要看實控人姚振華的膽色,也要看他的錢包。寶能系流動性尚未解除,姚自顧不暇,可能真的只剩下被動了。
自顧不暇
日前,二股東火炬集團聯(lián)手鼎暉寰盈增持中炬高新股份,給外界釋放了一個積極信號,也進一步威脅到寶能系在中炬高新(600872.SH)的控股地位。
公司在7月19日公告中披露,鼎暉寰盈在7月18日通過大宗交易方式增持公司股份1.09%,鼎暉寰盈及其一致行動人火炬集團、國泰君安QFII-CC,合計持有公司股份從11.22%增至12.31%。
對于二股東及一致行動人的增持,市場反應(yīng)強烈。昨日,公司股價以漲停收盤。
結(jié)合火炬集團實控人為中山火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會的背景來看,再度燃起公司控制權(quán)之戰(zhàn)硝煙已顯。
讓二股東輕易找到可乘之機,很大一方面來自中山潤田的自顧不暇,所持公司股份持續(xù)被動減持。
據(jù)7月19日公告,中山潤田再次被動減持1.6%,持股比例從19.44%降至17.84%。與二股東火炬集團及一致行動人合計所持股權(quán)差距縮小至5.53%。
中泰證券研報統(tǒng)計,從去年以來,因為債務(wù)違約,中山潤田持續(xù)被動減持。
2021H2,債權(quán)人平安證券、安信證券大宗減持,中山潤田持股比例從25%降至24.23%;
2022年3月,中山潤田以股票作價抵償西藏銀行債務(wù),所持公司股權(quán)比例從24.23%降至20.81%;
2022年2月,粵財信托變賣中山潤田所持公司股票以清償債務(wù)及利息,4月減持總股本的0.24%,此后計劃減持的股本占公司總股本的3.09%。
考慮到今年4月到期的重慶國際信托債務(wù),預(yù)計中山潤田實際可控制權(quán)比例將降至14.72%。
此后,隨著其他債權(quán)人債務(wù)到期,預(yù)計中山潤田將繼續(xù)被動減持。
中山潤田承諾自去年6月23日起12個月內(nèi)增持公司股份不低于1%,也僅增持67萬股,占公司總股本的0.08%。對此,廣東證監(jiān)局日前已對中山潤田采取出具警示函措施。
不僅中山潤田陷入被動減持的危險境地,今年6月,寶能系企業(yè)華利通持有韶能股份1.42億股被司法拍賣,不過競買人深圳方富逾期未繳拍賣余款。
18日,韶能股份(000601.SZ)公告披露,深圳中院將裁定重新強制拍賣,華利通在韶能股份第一大股東地位或?qū)⒉槐!?/p>
連續(xù)被敲打
四處漏風(fēng)的寶能系,除了尚未解除的流動性危機,野蠻干預(yù)企業(yè)經(jīng)營日前也被曝出。
7月11日,寶能集團子公司鉅盛華通過寶能集團官網(wǎng)發(fā)布公告,旗下企業(yè)前海人壽人事調(diào)整信息,免去前海人壽沈成方董事和總經(jīng)理職務(wù),免去陳琳的公司監(jiān)事等職務(wù),前海人壽陷入無董事長、無總經(jīng)理、無監(jiān)事長的境地,引發(fā)軒然大波。
中國銀保監(jiān)會認(rèn)為,鉅盛華作為前海人壽控股股東,直接干預(yù)公司正常經(jīng)營,不符合相關(guān)規(guī)定,約談姚振華要求立即整改。
前海人壽人事變動尚未平息,前海人壽、寶能系在南玻A 人事上的分歧愈演愈烈。
前海人壽作為南玻A(000012.SZ)第一大股東,日前向公司董事會提議召開臨時股東大會,除提議選舉沈成方為公司非獨立董事外,還要求罷免王健董事職務(wù)。遭拒之后,前海人壽繞道監(jiān)事會,提請監(jiān)事會召開臨時股東大會并獲全票通過。
7月18日,深圳證監(jiān)局針對南玻A及股東方接連發(fā)生多起可能影響公司規(guī)范運作和經(jīng)營穩(wěn)定事件出具監(jiān)管意見函,要求公司規(guī)范運作,嚴(yán)禁大股東及關(guān)聯(lián)方侵占公司利益、違規(guī)干預(yù)公司正常決策程序。
化債之路
寶能系自去年爆發(fā)流動性危機,至今還沒有解除的跡象,實控人姚振華也多次被限制高消費和成為被執(zhí)行人,遠沒有了2015年寶萬之爭時的風(fēng)光。
中炬高新、韶能股份作為寶能旗下高端制造核心,曾被姚振華寄予厚望,受債務(wù)影響,寶能系對這兩家企業(yè)的影響力正在逐步被削弱,他的實業(yè)版圖逐漸松動。
去年以來,姚振華及寶能系在化債方面窮盡辦法。2021年10月,前海人壽及一致行動人鉅盛華減持華僑城A(000069.SZ)1.64億股,套現(xiàn)7.51億元,所持南玻A、南寧百貨等股票,已大比例質(zhì)押融資。
這并未實質(zhì)性改善寶能系債務(wù)危機。
據(jù)寶能集團披露,公司自去年6月資金緊張,流動資金缺口約200億元。據(jù)中炬高新公告,截至去年9月底,寶能集團合并報表總資產(chǎn)8300億元,有息負(fù)債1927億元,對外擔(dān)保308億元。去年11月,寶能官方宣布將拿出旗下8大資產(chǎn),市場估值千億,成為緩解流動性危機的重要砝碼,當(dāng)時公司預(yù)計在3至4個月內(nèi),回款200億元。如今到底處置進展如何,外界尚無知曉。
寶能官方頻頻提及加快資產(chǎn)處置速度,姚振華甚至在3月底對外稱流動性困境已取得階段性進展。
據(jù)公開信息,公司起家的地產(chǎn)業(yè)務(wù)在今年房地產(chǎn)市場里繼續(xù)萎靡不振。
根據(jù)克而瑞2022年上半年房企銷售TOP200榜單顯示,公司操盤金額19.9億元、操盤面積僅7萬平方米,同比分別下降61.36%和78.40%。
同時,寶能旗下的鉅盛華、汽車、物流等企業(yè)涉及司法風(fēng)險上百條,被訴訟、被強制執(zhí)行、股權(quán)質(zhì)押等比比皆是,這些企業(yè)引發(fā)的連鎖反應(yīng),早已讓姚振華和寶能危機四伏。
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