在A股持續(xù)震蕩的背景下,主動權益基金短期業(yè)績表現(xiàn)乏力,而境內(nèi)投資者對境外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)配置需求與日俱增,公募基金瞄準境外市場投資機會,加快布局QDII(合格境內(nèi)機構投資者)業(yè)務。
與此同時,今年以來投資于海外資產(chǎn)的QDII基金業(yè)績一騎絕塵,多只產(chǎn)品在一眾基金中逆市上漲,年內(nèi)最高收益率已超46%。具體來看,多只跟蹤納斯達克100指數(shù)的QDII基金業(yè)績最為搶眼;而部分醫(yī)藥主題QDII基金、互聯(lián)網(wǎng)科技主題QDII基金的業(yè)績則表現(xiàn)不佳。
業(yè)績排名前50中
(資料圖片僅供參考)
40只為QDII基金
今年以來全市場中創(chuàng)下正收益率的基金數(shù)量不足一半,而不少Q(mào)DII基金異軍突起,在基金業(yè)績榜單中名列前茅。
東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,截至9月20日,今年以來全市場基金業(yè)績排名(不同類型份額分開計算,下同)前50名中,有40只為QDII基金。
單從QDII基金的業(yè)績來看,在市場全部434只QDII基金中,今年以來收獲正收益率的有248只,其中業(yè)績排名靠前的QDII基金主要為跟蹤信息技術、醫(yī)療保健等板塊的納斯達克100指數(shù)產(chǎn)品。這些基金今年以來最高收益率超過45%,遠遠跑贏今年以來股票型基金、混合型基金的平均收益率。
年內(nèi)收益率最高的QDII基金為廣發(fā)全球精選股票型證券投資基金,其人民幣份額及美元現(xiàn)匯份額今年以來的收益率均超過46.4%。從投資配置策略來看,該基金在今年一季度將人工智能作為重點投資方向,重點配置了算力芯片、云計算、垂直軟件應用、網(wǎng)絡安全等方向,在二季度減持了半導體設備和部分芯片公司,因看好工具型SaaS(軟件運營服務)和基礎設施軟件在使用人工智能技術后的提價機會,增加了相關標的的配置。
緊隨其后的是華夏納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII),今年以來收益率達到45.63%。除此之外,國泰納斯達克100指數(shù)證券投資基金、華安納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金、廣發(fā)納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金等QDII基金今年以來的收益率均超過40%。
相較之下,部分醫(yī)藥主題QDII基金、互聯(lián)網(wǎng)科技主題QDII基金今年以來的業(yè)績表現(xiàn)不佳,部分醫(yī)藥主題QDII今年以來凈值跌超20%,還有相當一部分科技主題QDII凈值跌超20%。
投資者需關注
匯率等風險
相較于市場熟悉的主動權益基金,QDII基金是較為特殊的一類基金,其主要投資于境外資產(chǎn),國內(nèi)投資者需關注這類基金投資標的的資產(chǎn)波動風險、特定的匯率風險等。在具體操作層面,投資者還需注意QDII基金的凈值更新、交易時間等問題。
而隨著國內(nèi)投資者對境外市場配置需求的提升,公募基金的QDII業(yè)務也駛入發(fā)展的“快車道”。
根據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會最新數(shù)據(jù)顯示,截至2023年7月末,全市場共有255只QDII基金,資產(chǎn)凈值合計為4013.02億元,較2022年年底的3267.81億元增長22.8%,規(guī)模再創(chuàng)歷史新高。
展望后市,國金證券分析師楊舒表示,現(xiàn)階段考慮到美股估值相對偏高,建議待科技板塊調(diào)整后逢低布局,優(yōu)選聚焦美股科技的QDII基金,最大程度享受海外人工智能產(chǎn)業(yè)鏈價值快速釋放的紅利,并規(guī)避其他板塊動能不足的風險。
在非港股QDII基金投資策略方面,楊舒分析稱,建議以長期視角逢低布局美股科技板塊,同時把握美債品種的配置窗口期。
在美股QDII基金產(chǎn)品方面,機構人士近期較為推薦納斯達克100指數(shù)基金,債券QDII基金中,可關注重倉外資美元金融債和美國國債比例較高的債券QDII基金。
關鍵詞: QDII 基金業(yè)績 公募基金 收益率 基金產(chǎn)品
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