本周,北上資金流出繼續(xù)趨緩,全周凈賣(mài)出47.56億元。其中,滬股通凈賣(mài)出46.31億元,深股通僅小幅凈賣(mài)出1.25億元。
汽車(chē)、銀行、化工、采掘4行業(yè)本周獲得北上資金超10億元凈買(mǎi)入,有色金屬、家用電器、通信等行業(yè)則獲得超億元加倉(cāng)。券商股繼續(xù)遭大幅減持,非銀金融行業(yè)被凈賣(mài)出逾34億元,醫(yī)藥生物、傳媒被凈賣(mài)出超20億元。
北上資金本周凈買(mǎi)入較多的個(gè)股
(資料圖片)
今年以來(lái),持續(xù)不斷促消費(fèi)政策的實(shí)施,汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)初步統(tǒng)計(jì),8月狹義乘用車(chē)零售銷(xiāo)量預(yù)計(jì)185萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)4.7%。其中新能源車(chē)零售70萬(wàn)輛左右,環(huán)比增長(zhǎng)9.2%,同比增長(zhǎng)31.5%。而8月仍處消費(fèi)淡季,后續(xù)車(chē)市將迎來(lái)“金九銀十”消費(fèi)旺季,市場(chǎng)普遍預(yù)期汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇趨勢(shì)將進(jìn)一步增強(qiáng)。
北上資金近期連續(xù)加倉(cāng)汽車(chē)股,特別是對(duì)龍頭企業(yè)比亞迪青睞有加,本周繼續(xù)凈買(mǎi)入10.33億元,為唯一一只凈買(mǎi)入超10億元的個(gè)股,增持逾412萬(wàn)股。而這已是北上資金連續(xù)第3周逆勢(shì)加倉(cāng),合計(jì)增持1094萬(wàn)股。
增持比亞迪的不僅僅只有北上資金,根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),公募基金截至二季末合計(jì)持有比亞迪1.26億股,較一季末增加3289萬(wàn)股。券商自營(yíng)在二季度也增持了超56萬(wàn)股。此外,8月以來(lái),比亞迪融資余額增加超3億元。
本周,在德國(guó)舉辦的“2023年國(guó)際汽車(chē)及智慧出行博覽會(huì)”上,超50家中國(guó)車(chē)企參展。其中比亞迪新車(chē)型“海豹”受到國(guó)際同行的關(guān)注。
瑞銀集團(tuán)對(duì)比亞迪海豹進(jìn)行拆解,并發(fā)布研報(bào),海豹車(chē)型大約75%的零部件由比亞迪自產(chǎn),總體成本較上海生產(chǎn)的Model 3低15%,較大眾汽車(chē)在歐洲生產(chǎn)的同級(jí)別車(chē)型低35%左右。瑞銀表示,中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將給全球市場(chǎng)格局帶來(lái)“顛覆性”的變化。
本周五,乘聯(lián)會(huì)公布的最新數(shù)據(jù)也初步印證了瑞銀的結(jié)論,8月比亞迪出口汽車(chē)25023輛,超過(guò)特斯拉中國(guó)19465輛,穩(wěn)居榜首。
北上資金本周還凈買(mǎi)入寧德時(shí)代、賽力斯、江淮汽車(chē)、上汽集團(tuán)等超億元,把江鈴汽車(chē)、華懋科技等持股較上周末提升30%以上。
東莞證券表示,隨著車(chē)市旺季到來(lái),新能源車(chē)主力新產(chǎn)品陸續(xù)放量,在產(chǎn)品供給層面支撐新能源車(chē)市,同時(shí)多家車(chē)企啟動(dòng)新一輪降價(jià)促銷(xiāo),后續(xù)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望走高。建議關(guān)注受益上游成本下行帶來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)重構(gòu)的電池環(huán)節(jié);獲政策力推的充電樁環(huán)節(jié)。
行業(yè)景氣度持續(xù)上行的高端女裝行業(yè)龍頭朗姿股份本周也受到北上資金的重點(diǎn)關(guān)注,凈買(mǎi)入2.18億元,增持逾901萬(wàn)股,占到流通股本的3.55%,為本周增持股份占流通股比例最高的個(gè)股。
隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇及消費(fèi)升級(jí),高端女裝市場(chǎng)占比出現(xiàn)明顯提升的跡象,并保持著比較旺盛的增長(zhǎng)勢(shì)頭。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院最新預(yù)測(cè),2023年我國(guó)中高端女裝市場(chǎng)零售額占女裝市場(chǎng)的整體比例將由2022年的22.53%增至24.19%,到2027年將增至 26.04%。
行業(yè)的高景氣,令朗姿股份受益匪淺。此前朗姿股份公布了極其亮眼的2023年半年報(bào),實(shí)現(xiàn)營(yíng)收23.13億元,同比增長(zhǎng)21.48%,凈利潤(rùn)1.34億元,同比增長(zhǎng)827.76%。
中報(bào)的披露,也讓朗姿股份機(jī)構(gòu)持股情況浮出水面,公募基金同樣大幅增持朗姿股份,持股由一季末562萬(wàn)股猛增至1728萬(wàn)股,增倉(cāng)幅度高達(dá)207%。
中信證券、國(guó)元證券、中信建投、東吳證券近期紛紛發(fā)表研報(bào)推薦增持朗姿股份,華福證券給予了44.96元的目標(biāo)價(jià),較周五收盤(pán)價(jià)23.83元高89%。
東吳證券表示,上半年品牌服飾整體業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^為靚麗,二季度收入同比增速進(jìn)一步提升、經(jīng)營(yíng)杠桿下凈利表現(xiàn)超收入端。經(jīng)過(guò)3年疫情壓力測(cè)試后,中小品牌逐漸出清,龍頭強(qiáng)者恒強(qiáng),行業(yè)集中度有望持續(xù)向龍頭集中。品牌庫(kù)存消化有望促下半年業(yè)績(jī)好于上半年。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào))
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