A股三大指數(shù)今日集體收跌，滬指跌0.89%，收?qǐng)?bào)3261.69點(diǎn)；深證成指跌0.35%，收?qǐng)?bào)11104.16點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌0.24%，收?qǐng)?bào)2218.57點(diǎn)。市場(chǎng)成交額萎縮，今日僅有8361億元，北向資金凈賣出50.19億。

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行業(yè)板塊漲少跌多，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、儀器儀表、電子化學(xué)品、多元金融、證券板塊漲幅居前，生物制品、船舶制造、旅游酒店、醫(yī)療服務(wù)、教育板塊跌幅居前。

個(gè)股方面，上漲股票超過(guò)2000只。超導(dǎo)概念股開(kāi)盤大漲，國(guó)纜檢測(cè)20CM漲停，中孚實(shí)業(yè)、百利電氣漲停。復(fù)合集流體概念股展開(kāi)反彈，寶明科技、英聯(lián)股份漲停。券商股盤中沖高，財(cái)達(dá)證券漲停。智能駕駛概念股午后異動(dòng)，路暢科技、浙江世寶漲停。減速器概念股展開(kāi)反彈，新時(shí)達(dá)、中馬傳動(dòng)漲停。整體上，市場(chǎng)熱點(diǎn)呈現(xiàn)快速輪動(dòng)格局。下跌方面，銀行、石油、鋼鐵等藍(lán)籌股陷入調(diào)整，重慶鋼鐵跌超8%，中國(guó)石油跌超5%，郵儲(chǔ)銀行跌超4%。

今日要聞

央行、外匯局最新發(fā)聲！事關(guān)存量房貸利率、人民幣匯率

中國(guó)人民銀行網(wǎng)站8月1日消息，中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局召開(kāi)2023年下半年工作會(huì)議。會(huì)議要求，繼續(xù)精準(zhǔn)有力實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，持續(xù)改善和穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)營(yíng)造良好的貨幣金融環(huán)境；繼續(xù)引導(dǎo)個(gè)人住房貸款利率和首付比例下行；指導(dǎo)商業(yè)銀行依法有序調(diào)整存量個(gè)人住房貸款利率。

韓國(guó)室溫超導(dǎo)團(tuán)隊(duì)：論文存在缺陷系 一名成員擅自發(fā)布 已要求下架

韓國(guó)一研究團(tuán)隊(duì)近日發(fā)布論文稱實(shí)現(xiàn)了室溫超導(dǎo)，在引起全球廣泛關(guān)注的同時(shí)，也遭到了質(zhì)疑。而該研究團(tuán)隊(duì)的成員表示，論文存在缺陷，系團(tuán)隊(duì)中的一名成員擅自發(fā)布，目前團(tuán)隊(duì)已要求下架論文。

國(guó)家網(wǎng)信辦就《移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)未成年人模式建設(shè)指南（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)

國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室就《移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)未成年人模式建設(shè)指南（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)，將全面升級(jí)“青少年模式”為“未成年人模式”，推動(dòng)模式覆蓋范圍由APP擴(kuò)大到移動(dòng)智能終端、應(yīng)用商店，實(shí)現(xiàn)軟硬件三方聯(lián)動(dòng)，方便用戶一鍵進(jìn)入模式，為未成年人營(yíng)造安全健康的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。其中提出，移動(dòng)智能終端、應(yīng)用程序和應(yīng)用程序分發(fā)平臺(tái)之間應(yīng)實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)，未成年人模式應(yīng)具備自動(dòng)切換功能。在移動(dòng)智能終端一鍵啟動(dòng)未成年人模式后，應(yīng)用程序、應(yīng)用程序分發(fā)平臺(tái)應(yīng)自動(dòng)切換到未成年人模式界面；在移動(dòng)智能終端退出未成年人模式后，應(yīng)用程序、應(yīng)用程序分發(fā)平臺(tái)應(yīng)自動(dòng)切換到普通模式界面。

7月滬深兩市IPO零申報(bào) 審核注冊(cè)全面放緩

上海證券報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，近期IPO市場(chǎng)已出現(xiàn)了“慢”的信號(hào)。截至2023年7月31日，A股IPO排隊(duì)企業(yè)共計(jì)836家。6月IPO申報(bào)高峰過(guò)后，7月僅北交所新增一家IPO申報(bào)企業(yè)，滬深交易所零申報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，每年7月都是申報(bào)低谷，但今年7月申報(bào)家數(shù)（1家）還是少于去年（3家）和前年（2家），且以往兩年7月均有企業(yè)申報(bào)科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板。

北上資金連續(xù)6日加倉(cāng)！食品飲料持倉(cāng)市值重奪行業(yè)第一

8月1日，A股再次獲得北上資金凈買入，單日凈買入額達(dá)48.54億元。這已經(jīng)是北上資金連續(xù)6日呈現(xiàn)凈買入狀態(tài)，其間合計(jì)凈買入達(dá)538.5億元。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，最新北上資金持倉(cāng)市值最高的行業(yè)是食品飲料，達(dá)到3330.38億元，時(shí)隔2個(gè)月重回行業(yè)第一位置。電力設(shè)備、醫(yī)藥生物北上資金持倉(cāng)市值排在第二、第三位。

惠譽(yù)將美國(guó)長(zhǎng)期評(píng)級(jí)下調(diào)至AA+ 美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫：強(qiáng)烈不同意

惠譽(yù)將美國(guó)評(píng)級(jí)從“AAA”下調(diào)至“AA+”，展望為穩(wěn)定?；葑u(yù)稱，美國(guó)的評(píng)級(jí)下調(diào)反映了未來(lái)三年預(yù)計(jì)的財(cái)政惡化情況，以及不斷增長(zhǎng)的政府債務(wù)負(fù)擔(dān)。美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫表示，強(qiáng)烈不同意惠譽(yù)對(duì)美國(guó)評(píng)級(jí)的下調(diào)；惠譽(yù)下調(diào)美國(guó)評(píng)級(jí)之舉“任意”和“過(guò)時(shí)”；拜登總統(tǒng)致力于美國(guó)財(cái)政的可持續(xù)性。

公募基金業(yè)績(jī)排名大變陣！冠軍漲近70% 超700只跌逾10%！這些創(chuàng)新高

從今年以來(lái)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，截至7月31日，東方區(qū)域發(fā)展以69.45%的收益率位居全市場(chǎng)產(chǎn)品第一名，領(lǐng)先第二名東吳移動(dòng)互聯(lián)近8個(gè)百分點(diǎn)的收益。與此同時(shí)，有700余只基金產(chǎn)品年內(nèi)跌幅超10%，跌幅超20%的基金產(chǎn)品數(shù)量有70余只，表現(xiàn)較差的基金數(shù)量較6月底有所擴(kuò)大。跌幅居前的基金多重配醫(yī)藥、新能源等板塊，部分在二季度新建倉(cāng)配置AI板塊的基金凈值亦遭受較大損失。

新能源汽車7月成績(jī)單出爐：比亞迪月銷26.22萬(wàn)輛 蔚來(lái)、小鵬重獲元?dú)?/strong>

8月1日，多家新能源車企公布7月銷量和交付成績(jī)單，再度凸顯車市競(jìng)爭(zhēng)“卷上天”的趨勢(shì)。與6月相比，多數(shù)新能源車企的銷量均有所上升。其中，比亞迪7月銷量26.22萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)61.30%；理想汽車?yán)^續(xù)保持單月交付破3萬(wàn)的記錄，在新車ET5旅行版和G6的提振下，前期銷量略顯低迷的蔚來(lái)和小鵬汽車的單月交付量均有所回升。值得一提的是，由傳統(tǒng)車企打造的新能源汽車品牌，在7月份實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)增長(zhǎng)。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

華泰證券：政策促消費(fèi) 積極布局超跌體育運(yùn)動(dòng)板塊

華泰證券指出，一系列政策將有助于提升投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好，且消費(fèi)信心有望得益于財(cái)富效應(yīng)的傳導(dǎo)而逐步回暖，帶動(dòng)零售環(huán)境恢復(fù)；體育運(yùn)動(dòng)相關(guān)消費(fèi)迎明顯政策利好。我們預(yù)計(jì)2Q23超跌的港股運(yùn)動(dòng)服飾板塊估值有望顯現(xiàn)更大的彈性，建議短期可積極布局，同時(shí)需關(guān)注3Q23基數(shù)走高以及中期業(yè)績(jī)的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

中金公司：PX有望開(kāi)啟新一輪高景氣周期

中金公司指出，1H23 PX-石腦油平均價(jià)差413美元/噸，較2022全年價(jià)差上漲17%。從長(zhǎng)周期看，國(guó)內(nèi)PX產(chǎn)能大投放已經(jīng)進(jìn)入尾聲，2H23后供給增量有限；疊加PTA批量投產(chǎn)，以及聚酯內(nèi)需穩(wěn)步修復(fù)、海外出口強(qiáng)勁的預(yù)期，我們認(rèn)為PX有望開(kāi)啟新一輪高景氣周期。

中信建投：原油再度走強(qiáng) 重視相關(guān)板塊投資機(jī)會(huì)

中信建投研報(bào)表示，2023年7月以來(lái)國(guó)際油價(jià)再度走強(qiáng)，布油期貨接近85美元/桶，WTI期貨再度逼近80美元/桶。2023年3月，由于海外信用風(fēng)險(xiǎn)事件接連發(fā)生，原油市場(chǎng)一度轉(zhuǎn)向交易全球宏觀衰退邏輯，WTI最低點(diǎn)達(dá)到64.36美元/桶。布油也一度跌至70.01美元/桶。但是本輪原油景氣下供應(yīng)端增量彈性不足：美國(guó)頁(yè)巖油行業(yè)更加重視資本紀(jì)律謹(jǐn)慎增加資本開(kāi)支的背景下增產(chǎn)意愿不高，2023年6月后產(chǎn)量已基本停止增長(zhǎng)；OPEC+變得更為團(tuán)結(jié)且定價(jià)權(quán)有所提高，油價(jià)對(duì)其減產(chǎn)更加敏感。伴隨美聯(lián)儲(chǔ)加息周期進(jìn)入尾聲，原油市場(chǎng)金融情緒轉(zhuǎn)暖。而現(xiàn)實(shí)供需維持緊平衡，預(yù)計(jì)高油價(jià)仍將延續(xù)?；谏鲜雠袛啵行沤ㄍ犊春靡韵氯齻€(gè)板塊的投資機(jī)會(huì)：（1）上游油氣開(kāi)采板塊直接受益于油價(jià)走強(qiáng)（2）煉化板塊有望迎來(lái)階段性庫(kù)存收益（3）生物柴油板塊間接受益。

光大證券：核電板塊發(fā)展提速 景氣持續(xù)向好

光大證券研報(bào)指出，我國(guó)核電發(fā)電量2021年剛突破5%，較海外地區(qū)核電發(fā)電量仍具備上行空間。鑒于核電優(yōu)勢(shì)，2022年核電機(jī)組核準(zhǔn)提速；2022年國(guó)內(nèi)核電機(jī)組審批機(jī)組已達(dá)到10臺(tái)，相比2021年審批5臺(tái)明顯加速。根據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)，2023年上半年核電主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成核電投資359億元，同比增長(zhǎng)56.1%。核電板塊發(fā)展提速，景氣持續(xù)向好。

銀河證券：政策催化需求釋放 家電行業(yè)有望受益

銀河證券指出，展望下半年，隨著消費(fèi)者信心逐步恢復(fù)，竣工拉動(dòng)需求逐步釋放，國(guó)內(nèi)家電消費(fèi)有望提升；海外市場(chǎng)面臨一定的不確定性，但由于去年同期基數(shù)走低、海外庫(kù)存逐步去化，出口有望逐季改善。從估值來(lái)看，板塊估值依然處于較低位置，安全邊際較高。建議關(guān)注三條投資主線，一、關(guān)注高景氣度空調(diào)板塊，推薦美的集團(tuán)、格力電器和海爾智家。二、受益于地產(chǎn)竣工改善的廚電，推薦老板電器、火星人和億田智能。三、景氣度有望回升的清潔電器，推薦科沃斯和石頭科技。

中信證券：預(yù)計(jì)PC產(chǎn)業(yè)鏈廠商有望優(yōu)先受益需求復(fù)蘇 同時(shí)看好AI算力需求仍是服務(wù)器市場(chǎng)中期成長(zhǎng)主線

中信證券研報(bào)表示，英特爾發(fā)布2023Q2財(cái)報(bào)，同時(shí)公司2023Q3業(yè)績(jī)指引亦高于市場(chǎng)預(yù)期。背后來(lái)看，中信證券認(rèn)為，PC市場(chǎng)恢復(fù)積極，AI領(lǐng)域增長(zhǎng)機(jī)會(huì)強(qiáng)勁，傳統(tǒng)服務(wù)器市場(chǎng)接力溫和復(fù)蘇，英特爾、AMD新品推動(dòng)更新迭代浪潮下存在加速增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，預(yù)計(jì)PC產(chǎn)業(yè)鏈廠商有望優(yōu)先受益需求復(fù)蘇，同時(shí)看好AI算力需求仍然是服務(wù)器市場(chǎng)中期成長(zhǎng)主線。

國(guó)金證券：家電產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值量大，將充分受益恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的相關(guān)舉措

國(guó)金證券表示，家電產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值量大，消費(fèi)比重高，同時(shí)涉及智能化升級(jí)、創(chuàng)新消費(fèi)、能源效率、智能制造等多領(lǐng)域，將充分受益恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的相關(guān)舉措。建議重點(diǎn)關(guān)注B端拓展快速C端消費(fèi)恢復(fù)的智能顯示企業(yè)、品牌力、市場(chǎng)份額領(lǐng)先的白電、廚電企業(yè)、具備全屋智能解決方案提供能力或單品智能化水平高的智能家電企業(yè)、以及受益產(chǎn)業(yè)鏈提效、下沉渠道具備品牌力的企業(yè)。

國(guó)海證券：結(jié)構(gòu)性行情主導(dǎo)市場(chǎng)，逢低布局仍是最優(yōu)解

國(guó)海證券表示，綜合來(lái)看，昨日市場(chǎng)風(fēng)格切換跡象明顯，在順周期方向上攻乏力的背景下，題材炒作升溫，資金更傾向低位且有消息刺激的方向。不過(guò)在前期普漲過(guò)后，市場(chǎng)縮量調(diào)整也在預(yù)期之中。長(zhǎng)期來(lái)看，A股依舊是由結(jié)構(gòu)性行情主導(dǎo)，因此操作上更需要注重方向的選擇，在主線方向暫未明確之前，逢低布局仍是最優(yōu)解。