近些年來在一級市場備受追捧的合成生物學(xué)賽道,其火熱程度正有向二級市場蔓延的跡象。
不僅華熙生物等上市公司紛紛切入合成生物,萬億央企招商局,也擬通過相關(guān)舉措,間接持有合成生物龍頭凱賽生物(688065)超5%股份。
擬定增募資逾59億元
(資料圖片僅供參考)
超過IPO募資凈額
6月25日晚間,凱賽生物公告,擬向特定對象上海曜勤生物科技合伙企業(yè)(擬設(shè)立),發(fā)行股票數(shù)量不超過15228.4263萬股,全部由發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購,發(fā)行價(jià)格為43.34元/股,募資金額為59億元-66億元;扣除發(fā)行費(fèi)用后,全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金及償還貸款。
而在2020年8月,凱賽生物IPO的募資凈額,也不過52.7億元。
截至公告出具日,上海曜勤(擬設(shè)立)尚在籌建中。上海曜勤(擬設(shè)立)預(yù)計(jì)最終出資結(jié)構(gòu)如下:
其中,上海曜建(擬設(shè)立)為上海曜勤(擬設(shè)立)之執(zhí)行事務(wù)合伙人,XIUCAI LIU(劉修才)家庭為上海曜勤(擬設(shè)立)之實(shí)際控制人。
本次權(quán)益變動(dòng),將導(dǎo)致上市公司控股股東由CIB變更為上海曜勤(擬設(shè)立),但實(shí)際控制人不變,仍為XIUCAI LIU(劉修才)家庭。
發(fā)行前,實(shí)際控制人XIUCAI LIU(劉修才)家庭控制公司合計(jì)30.82%股份的表決權(quán)。
發(fā)行完成后,假設(shè)按發(fā)行數(shù)量上限計(jì)算,實(shí)際控制人XIUCAI LIU(劉修才)家庭及其控制的企業(yè)合計(jì)控制發(fā)行人45.14%的股份,仍為公司實(shí)際控制人。
招商局將間接持股超5%
按照相關(guān)方案,此次發(fā)行完成后,招商局間接持有凱賽生物股份預(yù)計(jì)超過5%,有權(quán)通過上海曜勤推薦1名董事作為凱賽生物副董事長。2022年,招商局全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9590.1億元,凈利潤1796.1億元,總資產(chǎn)約12.4萬億元。
目前,凱賽生物是全球領(lǐng)先的利用生物制造規(guī)?;a(chǎn)新材料的企業(yè)之一,其相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用在輕量化運(yùn)輸、綠色建筑、新能源等領(lǐng)域。
在產(chǎn)業(yè)化過程中,凱賽生物尋求在下游產(chǎn)業(yè)及金融服務(wù)等領(lǐng)域能夠產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)的合作伙伴,招商局集團(tuán)則將發(fā)展綠色科技作為重要戰(zhàn)略部署。
因此,雙方存在合作需求和優(yōu)勢互補(bǔ),經(jīng)充分交流達(dá)成業(yè)務(wù)合作意向,合作范圍包括生物基聚酰胺材料戰(zhàn)略采購和投融資方面的戰(zhàn)略合作。
在生物基聚酰胺材料戰(zhàn)略采購方面,凱賽生物為合成生物制造提供廣闊的應(yīng)用場景,尤其為熱塑性生物基復(fù)合新材料大規(guī)模替代石化材料、金屬材料,打造低碳乃至零碳產(chǎn)業(yè)的“燈塔型”項(xiàng)目。
招商局從凱賽生物采購的產(chǎn)品,可以選擇生物基聚酰胺樹脂,或生物基聚酰胺纖維復(fù)合材料(包括短纖維復(fù)合樹脂、連續(xù)纖維預(yù)浸帶、連續(xù)纖維預(yù)浸紗),或其片材、異型材、管材等成型材料。
在采購數(shù)量上,招商局將盡最大的商業(yè)努力,推廣和落實(shí)凱賽生物基聚酰胺產(chǎn)品的使用,保障落實(shí)前三年“1-8-20目標(biāo)”,即在2023、2024和2025年,招商局采購并使用凱賽生物的產(chǎn)品中生物基聚酰胺樹脂的量分別不低于1萬噸、8萬噸和20萬噸;在后續(xù)采購量上,從2024年底開始,雙方提前一年確定后續(xù)采購產(chǎn)品形式和采購量。
在投融資戰(zhàn)略合作方面,招商局集團(tuán)將協(xié)調(diào)其集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)金融企業(yè),以有市場競爭力的融資利率,為凱賽生物及其投資的項(xiàng)目提供融資服務(wù)。
為落實(shí)推動(dòng)上述合作內(nèi)容,雙方董事長及相關(guān)高層參與戰(zhàn)略合作領(lǐng)導(dǎo)小組,各項(xiàng)目成立戰(zhàn)略合作領(lǐng)導(dǎo)小組,雙方共同設(shè)立生物基材料在招商局應(yīng)用場景的攻關(guān)團(tuán)隊(duì),開發(fā)相關(guān)應(yīng)用技術(shù),確定招商局采購產(chǎn)品的形式。
IPO前招商局即有布局
三年多浮盈不到40%
近些年來,與合成生物學(xué)相關(guān)的相關(guān)公司,在一級市場大受追捧。
2019年12月,凱賽生物提交科創(chuàng)板上市申請時(shí),原定募資46.99億,發(fā)行價(jià)格約為112元。但后來詢價(jià)過于火爆,最終凱賽上市發(fā)行價(jià)格定為133.45元,募資凈額為52.7億元。
不過,上市后公司二級市場表現(xiàn)不佳,長期破發(fā),此次停牌前股價(jià)為55.53元,保薦商中信證券的戰(zhàn)略配售,也處于浮虧狀態(tài)。
在上市前的2019年9月,招銀朗曜、招銀一號、招銀共贏分別出資49600萬元、27360萬元、3040萬元,認(rèn)繳凱賽生物新增注冊資本,對應(yīng)的每股成本約為56元。
經(jīng)過上市后的相關(guān)送轉(zhuǎn),目前,招銀系的持股成本約為每股40元,也就是投資三年多,招銀系僅浮盈38.8%。
招銀朗曜、招銀一號的普通合伙人為招銀國際資本管理(深圳)有限公司,后者是招商銀行的全資孫公司。招銀共贏的普通合伙人為深圳紅樹成長投資管理有限公司,由部分招銀國際高管投資創(chuàng)立。
經(jīng)緯創(chuàng)投曾發(fā)文指出,合成生物學(xué)公司可分為四種:
第一種是平臺(tái)型公司,核心壁壘是對底盤細(xì)胞改造的技術(shù)能力,以及基因組數(shù)據(jù)庫是否強(qiáng)大,Ginkgo是這方面的代表。
第二種在作為平臺(tái)型公司的同時(shí),還向下游延伸做產(chǎn)品。這種選擇是高風(fēng)險(xiǎn)高收益,除了技術(shù)平臺(tái)的能力外,還需要有成熟的選品邏輯和工業(yè)規(guī)模的生產(chǎn)能力。
第三種是利用合成生物學(xué)技術(shù),生產(chǎn)大宗化工品,用更低的成本替代原來用化工法生產(chǎn)的產(chǎn)品。
第四種則是盯著消費(fèi)品市場,用合成生物學(xué)的方法生產(chǎn),乃至成立獨(dú)立品牌。
凱賽生物、華恒生物即屬于第三類,即盯著一種精細(xì)化工的大單品,嘗試搶占該細(xì)分領(lǐng)域的全球市場份額。
不過,從公司經(jīng)營和二級市場表現(xiàn)來看,華恒生物實(shí)現(xiàn)了公司業(yè)績和股價(jià)的良性互動(dòng),疫情期間業(yè)績也一直增長,上市兩年來股價(jià)大漲近5倍。
但凱賽生物的業(yè)績卻不大穩(wěn)定,股價(jià)更是至今長期破發(fā),最大跌幅達(dá)60%,目前市值為320多億。
(文章來源:中國基金報(bào))
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