近年來,相關(guān)部門多措并舉,積極化解上市公司股票質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn),取得初步成效。據(jù)上海證券報(bào)記者統(tǒng)計(jì),截至2023年6月21日,A股市場(chǎng)質(zhì)押股數(shù)占總股本的比例約為5.19%,而2018年末這一數(shù)字為10.7%。市場(chǎng)整體質(zhì)押數(shù)量從2018年末的約6000億股降至3878億股,降幅達(dá)35%。
(資料圖片僅供參考)
“A股市場(chǎng)股票質(zhì)押率明顯下降,主要原因是相關(guān)部門出臺(tái)了系列政策,同時(shí)二級(jí)市場(chǎng)行情相對(duì)當(dāng)年明顯回暖。”一位資深私募人士告訴記者,“全面注冊(cè)制下,股票質(zhì)押將隨市場(chǎng)變化而出現(xiàn)新特征?!?/p>
記者發(fā)現(xiàn),目前有2463家公司涉及股票質(zhì)押業(yè)務(wù),其中22家公司被質(zhì)押股份占總股本比例超過50%,63家公司控股股東處于滿倉質(zhì)押狀態(tài)。
產(chǎn)業(yè)火熱帶動(dòng)質(zhì)押率下降
整體來看,市場(chǎng)的質(zhì)押率處于較低水平。數(shù)據(jù)顯示,24個(gè)行業(yè)的平均質(zhì)押率明顯低于2018年末。其中,傳媒、電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)、家用電器行業(yè)的降幅均超過40%,分別為55.2%、50.1%、46.8%、44.1%。
景氣度和市場(chǎng)熱點(diǎn)變化是行業(yè)平均質(zhì)押率下降的重要原因。如電力設(shè)備,平均質(zhì)押率從2018年末的17.7%降至目前的8.8%,降幅達(dá)50.1%。這與新能源產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展關(guān)系密切。在行業(yè)景氣度持續(xù)上行的背景下,上市公司也取得了亮眼的業(yè)績(jī)。2022年和2023年一季度,光伏板塊整體實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為9701.85億元、2468.61億元,分別同比增長(zhǎng)83.06%、41.62%;歸母凈利潤(rùn)分別為1127.2億元、348.71億元,分別同比增長(zhǎng)135.19%和67.73%。
搭上AI熱潮的傳媒行業(yè),2018年末平均質(zhì)押率為22.49%,最新的平均質(zhì)押率則為10.08%。傳媒行業(yè)整體的股票質(zhì)押筆數(shù)從2018年末的6362筆降至目前的632筆。質(zhì)押市值也從2600多億元下降至830億元。
部分行業(yè)受外部環(huán)境等因素影響,整體質(zhì)押水平有所抬升。例如,交通運(yùn)輸、社會(huì)服務(wù)、房地產(chǎn)等行業(yè)的平均質(zhì)押率有所增加。
63家公司控股股東滿倉質(zhì)押
仍有部分公司的質(zhì)押率居高不下。目前,22家公司被質(zhì)押股份占總股本比例超過50%。
居于榜首的海德股份,出質(zhì)人股權(quán)質(zhì)押總量為10.12億股,質(zhì)押股數(shù)占總股本的75.09%。公告顯示,公司控股股東永泰集團(tuán)有限公司累計(jì)質(zhì)押股份6.1億股,占總股本45.25%,實(shí)際控制人旗下兩家企業(yè)海南祥源投資有限公司和海南新海基投資有限公司也將所持股份進(jìn)行質(zhì)押。
*ST雪發(fā)緊隨其后,質(zhì)押股數(shù)占總股本68.5%。公司控股股東雪松文旅及其一致行動(dòng)人君凱投資累計(jì)被質(zhì)押的股份數(shù)量為3.73億股,占所持股份比例達(dá)98.7%。
位居第三的國城礦業(yè),控股股東國城集團(tuán)及其控制的建新集團(tuán)合計(jì)質(zhì)押股數(shù)占持股比例為97.42%,二者質(zhì)押股份占公司總股本的比例達(dá)68.36%。
此外,深華發(fā)A、*ST新聯(lián)、九陽股份、西王食品等上市公司股東的質(zhì)押比例均超50%。
股票質(zhì)押融資是把“雙刃劍”,合理質(zhì)押融資能促進(jìn)公司的經(jīng)營。然而,過高的質(zhì)押比例,尤其是控股股東質(zhì)押率過高,或暗藏控制權(quán)轉(zhuǎn)移等風(fēng)險(xiǎn)。
數(shù)據(jù)顯示,188家公司的控股股東質(zhì)押股數(shù)占其持股比例超過90%,其中有63家公司處于滿倉質(zhì)押狀態(tài)。以6月21日收盤價(jià)計(jì)算,派林生物、中鐵裝配、唐德影視等17家公司的控股股東累計(jì)質(zhì)押市值均超10億元。此外,63家公司中有*ST美尚、*ST民控、ST實(shí)華等15家ST公司。
高質(zhì)押率公司多數(shù)業(yè)績(jī)不佳
進(jìn)一步分析可見,質(zhì)押比例高的上市公司中,多數(shù)公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳,現(xiàn)金流較差。
質(zhì)押比例超50%的公司和控股股東質(zhì)押股數(shù)占持股比例大于90%的公司合計(jì)199家。2022年,有116家公司歸母凈利潤(rùn)出現(xiàn)虧損,占比58%;39家公司的凈利潤(rùn)為負(fù)增長(zhǎng),其中7家公司業(yè)績(jī)下滑幅度超過50%。
以日發(fā)精機(jī)為例,2019年以來,公司控股股東浙江日發(fā)控股集團(tuán)有限公司 (下稱“日發(fā)集團(tuán)”)及公司實(shí)際控制人之一、公司董事長(zhǎng)吳捷的持股質(zhì)押率居高不下。6月14日公司公告稱,日發(fā)集團(tuán)累計(jì)質(zhì)押股數(shù)約為2.04億股,占其所持股份比例為93.57%,吳捷則將全部持股4374萬股質(zhì)押。
近年來,日發(fā)精機(jī)的經(jīng)營業(yè)績(jī)每況愈下。2022年,公司巨虧15.3億元,經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額同比下降56.45%。2023年一季度,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.74億元,同比下降30.1%;歸母凈利潤(rùn)繼續(xù)虧損3322.09萬元,同比下降263.42%;經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~4684.68萬元,同比下降42.31%。
不僅如此,日發(fā)精機(jī)近日就Airwork公司業(yè)績(jī)補(bǔ)償事宜起訴日發(fā)集團(tuán),追討8.92億元的業(yè)績(jī)補(bǔ)償款。
同樣深陷質(zhì)押泥沼的還有“國產(chǎn)奶粉第一股”貝因美。目前,公司控股股東貝因美集團(tuán)累計(jì)質(zhì)押1.95億股,占其持有股份比例達(dá)99.2%。今年2月10日,貝因美公告稱,因股票質(zhì)押事項(xiàng),杭州市中級(jí)人民法院要求公司控股股東、實(shí)際控制人等向長(zhǎng)城國融支付3.16億元。
2022年年報(bào)顯示,貝因美實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入26.55億元,同比增長(zhǎng)4.53%;歸母凈利潤(rùn)虧損1.76億元,同比下降340.05%。2023年一季報(bào)顯示,公司主營收入7.17億元,同比上升3.04%;歸母凈利潤(rùn)1225.09萬元,同比下降39.13%。
(文章來源:上海證券報(bào))
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