“持牌消費金融機構或將更加關注‘內修’,比如資產質量的把控,運營水平的提升等。隨著消費金融行業(yè)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展,消費場景及風控能力或成為持牌消費金融機構兩大核心競爭力,不排除行業(yè)面臨重新洗牌。”
消費金融2019年中期“排位賽”結果揭曉,王者固守寶座,后來者力爭上游,也有力不從心者開始顯露疲態(tài)。
《國際金融報》記者通過財報及招股書統(tǒng)計了其中19家持牌消費金融公司今年上半年的業(yè)績,從披露的凈利數據來看,捷信消費金融、招聯(lián)消費金融穩(wěn)坐冠亞軍“寶座”。
令人意外的是,此前穩(wěn)居行業(yè)前三的馬上金融,上半年凈利潤出現(xiàn)負增長,被后來者興業(yè)消費金融反超。
另外,華融消費金融、蘇寧消費金融、長銀五八消費金融出現(xiàn)虧損,其中華融消費金融由盈轉虧,凈利墊底。
融360大數據研究院分析認為,2019年上半年頭部消費金融機構的資產規(guī)模擴張速度明顯放緩,在政策加碼下,持牌消費金融行業(yè)在未來一段時間內仍然有望呈現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展的局面,行業(yè)內機構競爭可能加劇,擁有較多新場景資源的持牌消費金融機構在競爭中更有優(yōu)勢。
6家凈利過億
從統(tǒng)計數據看,上半年凈利潤達到1億元以上的消費金融公司有6家,分別是捷信消費金融、招聯(lián)消費金融、興業(yè)消費金融、馬上消費金融、中郵消費金融和海爾消費金融。其中,捷信消費金融、招聯(lián)消費金融穩(wěn)居前二。
據捷信集團招股書披露,截至2019年6月30日,捷信消費金融經營收入為100.36億元,同比增長3.4%;收入凈額為8.26億元,同比增長348.795%。中國聯(lián)通2019年半年報顯示,招聯(lián)消費金融上半年錄得營業(yè)收入46.06億元,同比增長51.5%;錄得凈利潤7.1億元,同比增長17.45%。
從業(yè)績數據看,捷信消費金融保持了強勁的增長勢頭,穩(wěn)定了“霸主”地位。實際上,2018年上半年,捷信消費金融還虧損3.32億元,然而2018年全年卻盈利13.96億元,意味著2018年下半年捷信消費金融實現(xiàn)凈利超17億元。
捷信消費金融曾表示,半年內扭虧為盈的關鍵在于落實了國內整體消費信貸市場的監(jiān)管新政策,風險控制成果明顯收穩(wěn),下半年政策影響逐漸減小。
與捷信、招聯(lián)一樣保持了強勁增長勢頭的還有興業(yè)消費金融、中郵消費金融和海爾消費金融。興業(yè)消費金融憑借半年4.42億元的凈利趕超馬上消費金融,進入前三,中郵消費金融和海爾消費金融則憑借強勁業(yè)績表現(xiàn),躋身“億元俱樂部”。
數據顯示,2019年上半年,興業(yè)消費金融營收20.88億元,同比增長140.28%;凈利潤4.42億元,同比增長120.67%。中郵消費金融和海爾消費金融凈利潤同比分別增長82.38%、110.34%,至1.39億元、1.28億元。
其實,早在2018年變革就已開始。在2018年全年業(yè)績排名中,興業(yè)消費金融就已躋身第一梯隊,而中郵消費金融和海爾消費金融也成為行業(yè)異軍突起的代表。中郵消費金融和海爾消費金融2018年全年凈利為2.03億元、1.68億元,同比增長199%、250%。
相比之下,作為第一梯隊的馬上消費金融卻在上半年凈利潤出現(xiàn)負增長,將行業(yè)前三拱手相讓。而經歷了2018年凈利同比下滑59.27%,“吸金王冠”被捷信搶走的中銀消費金融,至今未公開發(fā)布2019年上半年業(yè)績。
中郵消費金融相關人士曾對《國際金融報》記者表示,公司在2019上半年的業(yè)績表現(xiàn),得益于公司堅持“強科技+重風控+優(yōu)服務”的發(fā)展特色。馬上金融首席執(zhí)行官趙國慶曾對記者表示,馬上金融始終堅持不以規(guī)模與盈利為目標,不斷加大在合規(guī)、獲客、風控、科技、場景等全能力建設,以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
4家陷入虧損
有人歡喜有人愁,從披露的數據看,2019上半年,在19家持牌消費金融公司中,華融消費金融、蘇寧消費金融、長銀五八消費金融和北銀消費金融(按照北京銀行報告期的損益和所占股權進行推算)出現(xiàn)虧損,分別為-2.34億元、-1.97億元、-0.43億元、-0.31億元。
與2018年同期對比,華融消費金融由盈利0.55億元變?yōu)樘潛p2.34億元,同比下降525.5%,凈利在19家消費金融公司中墊底。蘇寧消費金融、長銀五八消費金融則進一步虧損。
依據相關財報披露數據,2019年上半年,蘇寧消費金融虧損1.97億元,同比2018年上半年虧損0.29億元,虧幅達579.3%;長銀五八消費金融2018年上半年虧損0.16億元,2019年上半年虧損0.43億元,虧損擴大168.75%。
對于虧損擴大,蘇寧消費金融相關人士對《國際金融報》記者表示,主要是兩個方面的投入比較大,一個是增加金融科技投入,更換決策系統(tǒng);還有一個是加大了獲客投入,調整客戶結構。
數據顯示,蘇寧消費金融購物貸累計投放近250億元,綜合平均利率不到10%,低于信用卡行業(yè)平均分期利率15%的水平,及消費金融行業(yè)整體水平。此外,蘇寧消費金融2019上半年對核心決策系統(tǒng)進行了升級和重構,科技研發(fā)成本同比增加逾50%。
蘇寧消費金融負責人表示,科技創(chuàng)新和場景營銷的前期投入較大,收益表現(xiàn)會遞延,從長遠看更有利于公司健康持續(xù)發(fā)展。公司將始終堅持深耕場景金融,以“保本微利”的普惠經營理念服務社會大眾,整合“金融+科技+場景”的優(yōu)勢,更好地服務實體經濟發(fā)展。
對于華融消費金融由盈變虧,有分析指出,自2018年“賴小民”事件后,華融消費金融業(yè)績開始大幅波動,華融消費金融原董事長賈傳寶、總經理鄒新亮雙雙被免職。
記者了解到,2019年上半年,華融消費金融還收到了監(jiān)管的罰單和消費者的投訴。央行合肥中心支行2019年1月24日發(fā)布的行政處罰信息公示表顯示,華融消費金融因違反央行征信管理相關規(guī)定,央行合肥中心支行對其開出罰款5萬元,并對直接負責的主管人員和直接責任人分別開出1萬元罰款。
此外,據安徽省地方金融監(jiān)督管理局官網披露,2019年2月,有消費者投訴華融消費金融暴力催收。安徽省金融監(jiān)管局回應稱,已經轉送安徽銀保監(jiān)局。若其存在暴力催收行為,消費者可向警方報案。
規(guī)模增速放緩
從資產規(guī)???,融360大數據研究院分析認為,2019年上半年,受頭部消費金融機構的資產規(guī)模擴張速度明顯放緩影響,持牌消費金融公司整體資產規(guī)模增速放緩。
依據財報及招股書披露的數據,截至2019年6月30日,記者統(tǒng)計的19家持牌消費金融機構中有7家總資產跨入“百億”行列,分別是捷信消費金融、招聯(lián)消費金融、馬上消費金融、興業(yè)消費金融、中郵消費金融、哈銀消費金融和尚誠消費金融。
其中,捷信消費金融以1043.02億元的總資產(總貸款)位居第一,招聯(lián)消費金融766.35億元緊隨其后,馬上消費金融以511.11億元排名第三,總資產最少的是盛銀消費金融,僅有28.49億元。
融360大數據研究院的分析報告指出,頭部持牌消費金融機構的資產規(guī)模擴張速度明顯放緩,而一些中小持牌消費金融機構的資產規(guī)模仍然呈現(xiàn)高增長態(tài)勢。
報告顯示,融360統(tǒng)計整理的11家持牌消費金融公司中,錦程消費金融、上海尚誠消費金融、興業(yè)消費金融總資產同比增速排名前三,分別為176.66%、146.82%、101.92%。此外,頭部持牌消費金融機構中,招聯(lián)消費金融總資產同比僅增長26.1%,馬上消費金融同比增長46.78%。
此外,報告還分析了11家持牌消費金融公司的資本/資產比率。報告指出,11家持牌消費金融機構有5家達到10%以上,排名比較靠后的為招聯(lián)消費金融(5.05%)、湖北消費金融(5.73%)。
融360大數據研究院分析師艾亞文對記者表示,部分頭部持牌消費金融機構的凈利潤增速放緩但優(yōu)勢明顯;部分規(guī)模較大的機構資產擴張速度放緩實屬正常,有利于持牌消費金融機構將更多注意力集中到資產質量上來;一些成立不久的中小持牌金融機構本身規(guī)模偏小,利用自身資源及場景優(yōu)勢爆發(fā)力較強,在規(guī)模擴張時增速顯得相對較快。
艾亞文認為,在經歷了前幾年的爆發(fā)式增長后,消費金融正在逐步回歸理性,規(guī)模發(fā)展瓶頸漸顯。此外,隨著監(jiān)管趨嚴,消費金融領域市場競爭加劇,獲客成本上升,也導致消費金融機構業(yè)績增速放緩。
新場景爭奪戰(zhàn)
記者注意到,在整體業(yè)績增速放緩時,“場景”成了熱詞。馬上金融首席執(zhí)行官趙國慶強調“不斷加大在合規(guī)、獲客、風控、科技、場景等全能力建設”,蘇寧消費金融負責人直言“公司將始終堅持深耕場景金融”,消費金融新場景爭奪戰(zhàn)要打響了嗎?
8月27日,國務院辦公廳印發(fā)《關于加快發(fā)展流通促進商業(yè)消費的意見》(下稱“《意見》”),提出了20條穩(wěn)定消費預期、提振消費信心的政策措施。其中第十九提到,將加大金融支持力度,鼓勵金融機構創(chuàng)新消費信貸產品和服務,推動專業(yè)化消費金融組織發(fā)展。鼓勵金融機構對居民購買新能源汽車、綠色智能家電、智能家居、節(jié)水器具等綠色智能產品提供信貸支持,加大對新消費領域金融支持力度。
艾亞文認為,從政策來看,關于消費金融的政策利好加碼,且呈現(xiàn)向“綠色智能產品信貸”等特殊新場景引導的趨勢。對于持牌消費金融機構來說,未來有場景和無場景的可能進一步分化,主要場景趨于飽和,新場景的市場爭奪戰(zhàn)將拉開帷幕,擁有較多新的場景資源的持牌消費金融機構在競爭中更有優(yōu)勢。
針對國務院下發(fā)的《意見》,蘇寧消費金融相關人士對記者表示,依托蘇寧線上線下巨大的消費場景,蘇寧消費金融充分利用大數據、人工智能等先進金融科技,不斷為用戶提供更具價值的分期消費服務方案,尤其在提振綠色智能家電、智能家居、節(jié)水器具等綠色智能產品的銷售方面貢獻巨大。
蘇寧消費金融方面提供的數據顯示,綠色智能家電、智能家居、節(jié)水器具的分期貸款投放占該公司購物貸總投放金額的50%以上。以空調為例,一級能效品牌空調的分期消費占比超過60%,筆均貸款金額超過2800元。
消費金融場景搶奪戰(zhàn)的另一方面,有場景的互聯(lián)網巨頭正“跑步入場”。其中,螞蟻金服和騰訊通過持股郵儲銀行間接持股中郵消費金融;百度旗下度小滿通過出資持有哈銀消費金融30%的股權;微博全資子公司也通過出資方式在今年上半年“低調”成為包銀消費金融新股東。
“場景爭奪戰(zhàn)中,也考驗平臺的綜合能力。”艾亞文指出,持牌消費金融機構或將更加關注“內修”,比如資產質量的把控,運營水平的提升等。隨著消費金融行業(yè)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展,消費場景及風控能力或成為持牌消費金融機構兩大核心競爭力,不排除行業(yè)面臨重新洗牌。
關鍵詞: 消費金融
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