日前,國務院辦公廳印發(fā)的《關于促進平臺經(jīng)濟規(guī)范健康發(fā)展的指導意見》再次明確，設立金融機構、從事金融活動、提供金融信息中介和交易撮合服務的互聯(lián)網(wǎng)平臺，必須依法接受準入管理。

央行在不久前公布的下半年重點工作中也強調(diào)，繼續(xù)加強互聯(lián)網(wǎng)金融風險整治。

據(jù)記者了解，目前監(jiān)管部門不但要求網(wǎng)貸平臺資金由銀行全量存管，而且需要接入實時數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)。山西、安徽兩省監(jiān)管機構已表態(tài)，清退未接入實時數(shù)據(jù)監(jiān)測網(wǎng)貸機構。

《國際金融報》記者通過相關渠道獲得的由互金整治辦、網(wǎng)貸整治辦下發(fā)的內(nèi)部通知明確指出，“無法按時完成實時系統(tǒng)接入的網(wǎng)貸機構后續(xù)應逐步退出市場。”

數(shù)據(jù)顯示，截至今年5月末，繼續(xù)開展出借業(yè)務的運營機構數(shù)量已降至707家。自今年4月啟動實時數(shù)據(jù)接入工作以來，已有468家網(wǎng)貸平臺完成接入。

業(yè)內(nèi)人士分析，監(jiān)管試點與之前的備案試點，提法并不相同，這意味著網(wǎng)貸備案將存在更多變數(shù)，具體需要看監(jiān)管試點的效果。預計全國范圍內(nèi)最終能夠通過監(jiān)管試點的平臺可能僅有百來家左右。

硬指標：數(shù)據(jù)接入

“實時數(shù)據(jù)接入作為一項監(jiān)管要求，目前各地明確了這一指標的截止時間，不符合要求的平臺將會加速清退，網(wǎng)貸整治進入了深水區(qū)。”

8月5日下午，安徽省互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會在官網(wǎng)發(fā)布公告稱，8月2日，安徽省互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會召集協(xié)會網(wǎng)貸會員單位共同學習近期互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治工作指示精神及《關于清退未納入實時數(shù)據(jù)監(jiān)測網(wǎng)貸平臺的通知》(皖互金整治辦【2019】44號)文件內(nèi)容。

記者了解到，這是近期繼山西省銀保監(jiān)局下發(fā)《關于清退未納入實時數(shù)據(jù)監(jiān)測的網(wǎng)貸平臺的通知》(下稱“晉48號文”)后，第二個表示將清退未接入實時數(shù)據(jù)監(jiān)測網(wǎng)貸機構的省份。

“晉48號文”要求，山西省P2P網(wǎng)貸機構需要在7月31日前按時完成實時數(shù)據(jù)的接入工作，到期未完成系統(tǒng)接入的網(wǎng)貸機構應穩(wěn)妥有序退出市場，而對于已接入數(shù)據(jù)但數(shù)據(jù)質(zhì)量較差、導致無法有效進行風險監(jiān)測的網(wǎng)貸機構，也同樣將予以清退處理。

實際上，記者獲悉，早在2019年3月15日，互金整治辦、網(wǎng)貸整治辦會同國家計算機網(wǎng)絡應急技術處理協(xié)調(diào)中心(下稱“應急中心”)就在內(nèi)部下發(fā)了《關于啟動網(wǎng)絡借貸信息中介機構運營數(shù)據(jù)實時接入的通知》(整治辦函(2019)22號)(下稱“22號文”)。

“22號文”顯示，實時數(shù)據(jù)接入內(nèi)容包括網(wǎng)貸機構所有存量(在投、在借)和增量(每日新增)項目及每筆實時交易流水信息，包括出借與借貸用戶信息、產(chǎn)品(項目)信息、債權信息、債權狀態(tài)、交易流水等全部運營數(shù)據(jù)。實時數(shù)據(jù)接入范圍為網(wǎng)貸風險專項整治數(shù)據(jù)報送管理系統(tǒng)中的全部在運營網(wǎng)貸機構。

“22號文”指出，原則上，在線運營的網(wǎng)貸機構應當于5月底前全部完成實時數(shù)據(jù)接入，接入順序上優(yōu)先開展網(wǎng)貸合規(guī)機構備案試點地區(qū)，以及借貸余額10億元以上網(wǎng)貸機構的接入工作。少量無法按時完成數(shù)據(jù)接入的網(wǎng)貸機構最遲應于6月底前完成數(shù)據(jù)接入。

“22號文”明確要求，各地網(wǎng)貸整治辦要高度重視網(wǎng)貸機構實時數(shù)據(jù)報送工作，各網(wǎng)貸機構實時數(shù)據(jù)報送的及時性、完整性和準確性是后續(xù)機構獲取備案資格的重要考察條件，無法按時完成實時系統(tǒng)接入的網(wǎng)貸機構后續(xù)應逐步退出市場。

開鑫貸總經(jīng)理鮑建富告訴《國際金融報》記者，“這個系統(tǒng)很早以前就開始數(shù)據(jù)對接了，跟信披系統(tǒng)一樣，都是平臺想要爭取監(jiān)管試點要做的必修課。對平臺是一個強有力的約束，也是行業(yè)未來規(guī)范發(fā)展必備的基礎設施之一。”

零壹研究院院長于百程對《國際金融報》記者表示，今年以來，存量壓降，風險出清，引導良性退出是網(wǎng)貸監(jiān)管的主要方向。實時數(shù)據(jù)接入作為一項監(jiān)管要求，目前各地明確了這一指標的截止時間，不符合要求的平臺將會加速清退，網(wǎng)貸整治進入了深水區(qū)。

強監(jiān)管：科技升級

“從銀行存管到實時數(shù)據(jù)監(jiān)控，體現(xiàn)著監(jiān)管科技的與時俱進，過去一些人為造成的虛假信息披露，在監(jiān)管科技的網(wǎng)絡下將無處遁形。”

據(jù)悉，為進一步深入了解網(wǎng)貸機構實際運營情況，運用科技手段提高監(jiān)管效率和準確性，互金整治辦和網(wǎng)貸整治辦會同應急中心建設了網(wǎng)貸機構實時數(shù)據(jù)接入系統(tǒng)。

其實，在“22號文”正式下發(fā)之前，互金整治辦和網(wǎng)貸整治辦已經(jīng)發(fā)文要求網(wǎng)貸機構接入實時監(jiān)管體系。今年1月，《關于進一步做實P2P網(wǎng)絡借貸合規(guī)檢查及后續(xù)工作的通知》指出，完成行政核查的P2P平臺需逐步完成實時數(shù)據(jù)接入，實現(xiàn)對各家網(wǎng)貸機構交易數(shù)據(jù)的全量、實時接入。對于不愿意進行實時數(shù)據(jù)接入、不進行全面信息披露或披露不實的將直接按照不配合專項整治工作予以逐步清退。

此前流傳的《關于做好網(wǎng)貸機構分類處置和風險防范工作的意見》(即“175號文”)也表明，網(wǎng)貸機構整治名單已鎖定為網(wǎng)安中心數(shù)據(jù)報送管理系統(tǒng)中錄入的機構。對于系統(tǒng)內(nèi)未正常報數(shù)的網(wǎng)貨機構以及系統(tǒng)名單外的機構，各省網(wǎng)貨整治辦要立即移送當?shù)靥幹梅欠Y工作機制進行處置。

此外，“175號文”還明確將集中信息披露工作。對于中國互金協(xié)會會員機構，由各省網(wǎng)貸整治辦和中國互金協(xié)會共同督促其繼續(xù)在全國互聯(lián)網(wǎng)金融登記服務平臺進行信息披露;不是中國互金協(xié)會會員的機構，各省網(wǎng)貸整治辦可指定在本地協(xié)會或有關部門已建成的平臺進行集中信息披露，或委托中國互金協(xié)會開展集中信息披露。

記者了解到，今年3月25日，互金整治辦、網(wǎng)貸整治辦聯(lián)合下發(fā)《關于組織網(wǎng)絡借貸信息中介機構接人全國互聯(lián)網(wǎng)金融登記披露服務平臺的通知》，要求在前期合規(guī)檢查工作的基礎上，組織符合條件的網(wǎng)貸機構接入全國互聯(lián)網(wǎng)金融登記披露服務平臺，集中、規(guī)范開展信息披露和產(chǎn)品登記。

今年4月19日，中國互金協(xié)會開放互聯(lián)網(wǎng)金融登記披露平臺項目信息查詢功能。隨后的5月初，國家互聯(lián)網(wǎng)金融安全技術專家委員會(下稱“互金安委會”)推出“金融服務平臺”APP，兩者將網(wǎng)貸機構上報的信息開放給出借人，邀請出借人積極查驗、舉報，以驗證網(wǎng)貸機構上報數(shù)據(jù)的真實性。

有對接中國互金協(xié)會、操作接入系統(tǒng)的網(wǎng)貸平臺相關人士對記者表示，互金安委會是國家互聯(lián)網(wǎng)應急中心的下屬機構，互金安委會推出的“金融服務平臺”APP與實時監(jiān)測系統(tǒng)其實是“一體兩端”，實時監(jiān)測系統(tǒng)接入網(wǎng)貸平臺實時數(shù)據(jù)，“金融服務平臺”APP分批向投資人展示。

隨著網(wǎng)貸機構實時數(shù)據(jù)接入系統(tǒng)的推出，網(wǎng)貸監(jiān)管已經(jīng)形成了資金銀行存管、項目實時監(jiān)控并充分信息披露的體系。截至2019年8月8日，46家銀行個體網(wǎng)絡借貸資金存管系統(tǒng)通過測評，“金融服務平臺”APP披露了40家網(wǎng)貸信息，目前有25家P2P平臺的項目信息可在中國互金協(xié)會互聯(lián)網(wǎng)金融登記披露平臺查詢，較7月底增加了12家。

麻袋研究院高級研究員蘇筱芮對《國際金融報》記者表示，從銀行存管到實時數(shù)據(jù)監(jiān)控，體現(xiàn)著監(jiān)管科技的與時俱進，過去一些人為造成的虛假信息披露，在監(jiān)管科技的網(wǎng)絡下將無處遁形。

大洗牌：百家勝出?

“網(wǎng)貸平臺要通過‘監(jiān)管試點’，除了需要達到此前銀監(jiān)‘1+3’體系的基本要求，還需滿足網(wǎng)貸風險持續(xù)整治期間的相關要求。”

網(wǎng)貸機構實時數(shù)據(jù)接入被喻為“打通網(wǎng)貸備案最后一公里”。

不過，目前監(jiān)管部門對于網(wǎng)貸機構備案還未作出明確的時間規(guī)劃，現(xiàn)階段監(jiān)管主要著力點還在化解網(wǎng)貸風險上，最終有多少家網(wǎng)貸機構能夠通過合規(guī)整治依然沒有答案。

今年7月初召開的網(wǎng)絡借貸風險專項整治工作座談會上通報的數(shù)據(jù)顯示，截至今年5月末，繼續(xù)開展出借業(yè)務的運營機構數(shù)量已降至707家。到6月底已初步完成430余家網(wǎng)貸機構合規(guī)檢查。自今年4月啟動網(wǎng)貸機構實時數(shù)據(jù)接入工作以來，目前已有468家完成接入。

會議指出，專項整治工作總體上推進順利，但行業(yè)風險仍處于高位。從前期檢查情況來看，歸集資金池、違規(guī)放貸、變相承諾保本保息、信息披露不透明等違規(guī)行為依然較為普遍。部分平臺甚至存在股東自融、制造假標、虛假注資、資金挪用等嚴重違法違規(guī)行為，行業(yè)重大風險隱患不容低估。

據(jù)了解，為進一步壓降存量風險，2019年第三季度整治工作將繼續(xù)嚴格落實降機構數(shù)量、降行業(yè)規(guī)模、降涉及人數(shù)的“三降”要求，利用合規(guī)檢查、多方監(jiān)測系統(tǒng)分析核驗等手段對機構進行穿透式核查，加大良性退出力度。對于少數(shù)在資本金和專業(yè)管理能力等方面具備條件的機構，允許并鼓勵其申請改制為網(wǎng)絡小額貸款公司、消費金融公司等。

對于擬轉型或清盤的機構，督導企業(yè)盡快制定兌付方案并抓緊付諸實施。2019年第四季度，在合規(guī)檢查、接入系統(tǒng)、數(shù)據(jù)核驗等工作基本完成的基礎上，將逐一對在線運營機構進行分類管理，多措并舉化解風險。專項整治工作按照“成熟一家、納入一家”的原則，將整改基本合格機構納入監(jiān)管試點。

鮑建富預計，“全國范圍內(nèi)最終能夠通過監(jiān)管試點的平臺可能百來家左右。”

蘇筱芮表示，據(jù)不完全統(tǒng)計數(shù)據(jù)，目前已有至少109家P2P平臺接入了實時數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)，“預計短期內(nèi)實現(xiàn)全量存管及全量接入實時監(jiān)控的網(wǎng)貸平臺在兩百到三百家之間”。

記者依據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2019年8月8日，34家銀行存管了533家(排除重復披露)網(wǎng)貸平臺，20家未上線全量業(yè)務，分別是渤海銀行存管的千林貸，安徽新安銀行存管的戶部金融，武漢眾邦銀行存管的迅泊達、小行家、皓添金融、誠投在線、小鴿理財、湖湘財富、銀程金服，宜賓市商業(yè)銀行存管的金橋梁、融諾微貸、U我金融、麥麥提、陽光金服、夠力金融、隴e貸、中經(jīng)數(shù)金服、立馬貸、貝通網(wǎng)及西安銀行存管的銀谷在線。

蘇筱芮指出，網(wǎng)貸平臺要通過“監(jiān)管試點”，除了需要達到此前銀監(jiān)“1+3”體系的基本要求(即銀行存管、信息披露、不存在禁止類行為等)，還需滿足網(wǎng)貸風險持續(xù)整治期間的相關要求，例如“三降”、接入實時數(shù)據(jù)等監(jiān)管系統(tǒng)、自律檢查/行政核查期間的評估結果、股東/資本金實力是否雄厚、業(yè)務邏輯是否清晰并符合小額分散的基本要求等。

于百程表示，按照“成熟一家、納入一家”的原則，將整改基本合格機構納入監(jiān)管試點。監(jiān)管試點與之前的備案試點，提法并不相同，這意味著網(wǎng)貸備案將存在更多變數(shù)，具體需要看監(jiān)管試點的效果。

關鍵詞： 網(wǎng)貸行業(yè)