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最高75.43%!近期多家北交所擬上市公司下調(diào)發(fā)行底價 2023-01-11 13:43:22  來源:36氪

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(資料圖片僅供參考)

近一段時間以來,受新股破發(fā)頻現(xiàn)的影響,多家擬在北交所上市的公司紛紛宣布調(diào)整公開發(fā)行方案。

這些公司有的主動降低股票發(fā)行數(shù)量,有的主動下調(diào)發(fā)行底價,相應的募資總額也“縮水”。還有一些公司有過二次或三次調(diào)整北交所公開發(fā)行方案的經(jīng)歷。其中,發(fā)行底價下調(diào)幅度最高達75.43%。

在調(diào)整北交所公開發(fā)行上市方案的同時,多家公司還調(diào)整了穩(wěn)定股價方案。據(jù)直通北交所(ID:tobse666)不完全統(tǒng)計,2022年12月至今共有17家公司公布了穩(wěn)定股價措施預案的公告。

作者|張爽

編輯| 六耳

來源| 直通北交所

2022年12月以來,受新股破發(fā)頻現(xiàn)的影響,多家等待上市交易的準上市公司紛紛宣布調(diào)整公開發(fā)行方案,下調(diào)發(fā)行底價。這成為歲末年初市場的關注焦點。

據(jù)直通北交所(ID:tobse666)統(tǒng)計,2022年12月至今共22家北交所擬上市公司宣布調(diào)整上市方案。

這些公司或下調(diào)發(fā)行股票數(shù)量,或下調(diào)發(fā)行底價,還有的募資總額“縮水”。其中,發(fā)行底價下調(diào)幅度最高達75.43%,發(fā)行底價直接降至接近每股凈資產(chǎn)。

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放低姿態(tài),發(fā)行底價最高下調(diào)75.43%

1月6日,利爾達(832149.NQ)發(fā)布調(diào)整在北交所上市方案,發(fā)行底價從7.00元/股下調(diào)到1.72元/股,下調(diào)幅度高達75.43%。

這已是利爾達第二次下調(diào)發(fā)行底價,在該公司曾在12月16日上會前夕發(fā)布過調(diào)整發(fā)行方案的公告,當時其披露8.00~16.00元/股的發(fā)行區(qū)間價,之后又定為7.00元/股。這一次再次下調(diào)至1.72元/股,如果公司最終以該發(fā)行底價進行發(fā)行,或?qū)⒊杀苯凰白畹蛢r新股”。

值得一提的是,利爾達此次下調(diào)發(fā)行底價,直接降至每股凈資產(chǎn),公司2021年期末歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產(chǎn)即為1.72元。而且利爾達的發(fā)行底價下調(diào)幅度高達75.43%,這也6家公司中的最高下調(diào)幅度。

無獨有偶,新贛江也是發(fā)行底價降至每股凈資產(chǎn)的“準新股”。

新贛江(873167.NQ)已經(jīng)三次調(diào)整北交所公開發(fā)行方案,在第一次上會被暫緩審議后,曾于2022年11月28日將發(fā)行底價由不低于13.10元/股調(diào)整為不低于12.50元/股。二次上會成功通過后,新贛江于12月15日二度調(diào)整發(fā)行方案,主要涉及發(fā)行股票的數(shù)量,2023年1月再度調(diào)整發(fā)行底價,調(diào)整后每股發(fā)行價格不低于4.53元/股,這次調(diào)整后,新贛江的發(fā)行底價累計下調(diào)了65.4%。

保麗潔(832802.NQ)同樣也是第三次調(diào)整北交所公開發(fā)行方案,其在過會前,曾將發(fā)行底價由16.00元/股調(diào)整為13.00元/股,之后將發(fā)行底價調(diào)整為10.01元/股,2023年1月6日,再次下調(diào)發(fā)行底價至5.79元/股,發(fā)行底價三次下調(diào)累計幅度達63.8%。

百甲科技(835857.NQ)也有二次調(diào)整北交所公開發(fā)行方案的經(jīng)歷。2023年1月6日,百甲科技宣布調(diào)整北交所公開發(fā)行方案,發(fā)行底價由調(diào)整前的4.5元/股下調(diào)至3.58元/股,下調(diào)幅度為20.4%。

而不久前,百甲科技曾于過會后大幅下調(diào)發(fā)行數(shù)量,由發(fā)行不超過6666.67萬股股票,調(diào)整為發(fā)行不超過3780萬股股票。發(fā)行股票數(shù)量降低,募資金額也因此“縮水”,百甲科技原計劃5個項目合計3億元募集資金,調(diào)整5個項目合計使用募集資金1.7億元。

此外,一諾威(834261.NQ)在2023年1月3日“闖關”北交所首發(fā)過會的當天,調(diào)整了發(fā)行底價和募集資金用途,調(diào)整前發(fā)行底價不低于15.94元/股,調(diào)整后此次發(fā)行底價不低于10.46元/股,下調(diào)幅度為34%,二次下調(diào)發(fā)行底價累計幅度為68%。

這還沒完,還有更多準上市公司主動放低姿態(tài)“自降身價”。

直通北交所(ID:tobse666)統(tǒng)計,僅2023年1月至今的5個工作日里,就有6家北交所擬上市公司發(fā)布調(diào)整上市方案的公告。這6家公司均下調(diào)了發(fā)行底價,有的公司還涉及發(fā)行股票數(shù)量和募集資金用途的調(diào)整。

一諾威、保麗潔、新贛江、旺成科技、百甲科技、利爾達6家公司中除旺成科技是在被北交所問詢之后調(diào)整公開發(fā)行方案之外,其余5家公司均為已過會的準新股,在過會后大幅下調(diào)發(fā)行底價。

這5家公司至少有二次調(diào)整北交所公開發(fā)行方案,而新贛江和保麗潔已經(jīng)三次調(diào)整發(fā)行方案。

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2022年12月累計16家公司“自降身價”

2022年12月,北交所大多數(shù)新股經(jīng)歷了“破發(fā)”命運。上市首日破發(fā)比例高達87.5%,創(chuàng)下2022年內(nèi)單月之最。

一些已經(jīng)過會的擬上市公司為提高發(fā)行效率、降低發(fā)行風險和破發(fā)概率,自主大幅下調(diào)發(fā)行底價。

直通北交所(ID:tobse666)統(tǒng)計,2022年12月至今共22家北交所擬上市公司宣布上市方案調(diào)整,除2023年1月的6家公司外,整個12月就有16家公司宣布上市方案調(diào)整,這16家公司全部下調(diào)了發(fā)行底價,其中7家公司還下調(diào)了發(fā)行股票數(shù)量,9家公司調(diào)整了募資總額。

從調(diào)整幅度來看,12月份下調(diào)發(fā)行底價的16家公司中,安達科技(830809.NQ)、峆一藥業(yè)(430478.NQ)、樂創(chuàng)技術(430425.NQ)等6家公司發(fā)行底價降幅均超過30%。下降幅度最大的是峆一藥業(yè),降幅達57.45%,其次是安達科技降幅為49.8%,樂創(chuàng)技術降幅為48.8%。

12月5日成功闖關北交所的峆一藥業(yè)于12月23日宣布調(diào)整發(fā)行股票數(shù)量和發(fā)行底價。將發(fā)行股票數(shù)量上限1001.25萬股降低到880萬股(不含超額配售選擇權),發(fā)行底價由35.96元/股下調(diào)到15.30元/股,下調(diào)幅度為57.45%。

安達科技曾在過會前的12月6日,將發(fā)行底價由25.88元/股下調(diào)至15.57元/股,在過會之后,于12月30日宣布二度調(diào)整北交所公開發(fā)行方案,不僅下調(diào)發(fā)行底價,發(fā)行股票數(shù)量同樣下調(diào)。這次調(diào)整后發(fā)行底價為13元/股,下調(diào)幅度為16.5%,二次下調(diào)幅度合計49.8%。

注冊申請已于12月9日獲批的樂創(chuàng)技術,也在12月22日緊急宣布調(diào)整北交所發(fā)行方案,調(diào)整涉及發(fā)行底價和募集資金總額,該公司已經(jīng)兩次下調(diào)發(fā)行底價。上會前夕,樂創(chuàng)技術曾將發(fā)行底價由25元/股調(diào)整為18.32元/股,12月22日又將發(fā)行底價調(diào)整為12.80元/股。兩次下調(diào)后,樂創(chuàng)技術的發(fā)行底價累計下調(diào)了48.8%。

除此之外,海達爾(836699.NQ)、東和新材(839792.NQ)、花溪科技(872895.NQ)、一致魔芋4家公司均已提交注冊申請,這4家均調(diào)整了發(fā)行底價。

這些公司放下身段,原因何在?

有業(yè)內(nèi)人士認為,2022年12月以來北交所發(fā)行節(jié)奏偏快疊加市場流動性有限造成新股破發(fā)比例驟增,為確保新股發(fā)行的順利進行,需要擬上市公司降低發(fā)行價格,另一方面多家公司此前的定價較高。

對于這些公司而言,無論如何先完成上市也算是了卻一樁大事。

圖片來源|攝圖網(wǎng)

關鍵詞: 公開發(fā)行 上市公司 股票數(shù)量

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