在二三線電池廠追逐“寧王”的浪潮里,寧王打起了守擂戰(zhàn)。
寧德時(shí)代在12月8日宣布,與眾銳(北京)貿(mào)易服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“眾銳公司”)簽訂了采購(gòu)協(xié)議,后者將在2024至2030年間,從寧德時(shí)代采購(gòu)大約123Gwh鋰電池。
【資料圖】
眾銳公司是一家在今年11月剛成立,專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)為本田中國(guó)、東風(fēng)汽車(chē)和廣汽集團(tuán)三家車(chē)企采購(gòu)電池的公司。本田中國(guó)董事長(zhǎng)井上勝史擔(dān)任眾銳公司董事長(zhǎng)。
也就是說(shuō),寧德時(shí)代這次訂單,就是給本田和它在國(guó)內(nèi)的合資公司提供的,并且一下鎖定了至2030年的訂單。
以目前本田在中國(guó)銷(xiāo)售的兩款主力純電車(chē)型e:NS1、e:NP1搭載的電池容量來(lái)算,這筆百Gwh的訂單,能夠解決本田超過(guò)200萬(wàn)輛電池供應(yīng)問(wèn)題。
這些動(dòng)力電池將在寧德時(shí)代宜春工廠集中生產(chǎn)。按照寧德時(shí)代方面規(guī)劃,該工廠在2024年底產(chǎn)能將達(dá)到70GWh以上,會(huì)是未來(lái)寧德時(shí)代全球供應(yīng)鏈當(dāng)中的重要組成。
值得一提的是,這次合作不是業(yè)內(nèi)常見(jiàn)的包下生產(chǎn)線,由特定生產(chǎn)線供應(yīng)的模式。而是寧德時(shí)代與本田簽署戰(zhàn)略合作備忘錄,以謀求長(zhǎng)期穩(wěn)定的動(dòng)力電池供應(yīng)。
按照本田的規(guī)劃,其計(jì)劃在2027年在中國(guó)推出10款新的純電車(chē)型,至2030年在中國(guó)電動(dòng)車(chē)年銷(xiāo)量達(dá)到80萬(wàn)輛(廣汽本田、東風(fēng)本田各40萬(wàn)輛)的目標(biāo)。寧德時(shí)代則成為本田實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的重要支撐。
萬(wàn)家新能源主題基金經(jīng)理歐子辰認(rèn)為,這筆訂單驗(yàn)證了寧德時(shí)代在動(dòng)力電池領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力,也將有效鞏固寧德時(shí)代在全球范圍內(nèi)的裝機(jī)份額。
根據(jù)SNE Research最新發(fā)布的數(shù)據(jù),1-10月,寧德時(shí)代全球市場(chǎng)份額為37.7%,較去年年底的32.6%上漲5個(gè)百分點(diǎn)。
按照開(kāi)源證券等機(jī)構(gòu)的測(cè)算,以寧德時(shí)代此次和本田的動(dòng)力電池采購(gòu)量來(lái)算,本田的年采購(gòu)量將僅次于特斯拉,成為寧德時(shí)代的第二大客戶。
當(dāng)然這個(gè)測(cè)算有些靜態(tài),不過(guò)也足以表明這筆訂單對(duì)寧德時(shí)代的重要性。目前Top10的電池廠商能夠走到如今,均離不開(kāi)大客戶的支持。正如比亞迪之于弗迪電池、廣汽之于中創(chuàng)新航,即便是“寧王”的崛起,離不開(kāi)早期寶馬的扶持以及后來(lái)特斯拉的全球熱銷(xiāo)。
東吳證券則分析稱(chēng),2022年至2024年是電池廠獲得2025-2030年定點(diǎn)的窗口期。
也就是說(shuō),接下來(lái)兩年多的時(shí)間里,電池廠商斬獲的訂單,將決定其接下來(lái)在手的訂單量,進(jìn)而影響到未來(lái)五至八年的市場(chǎng)格局。
在寧王、迪王之后,蜂巢能源、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)等二線電池廠商都在加速擴(kuò)展客戶。動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車(chē)份額,已從去年年底的52.1%降至前11月的48.02%;同步的則是中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)和億緯鋰能動(dòng)輒兩倍的市占率增長(zhǎng)。
寧德時(shí)代也深諳此點(diǎn),海外大客戶成了它發(fā)力的重點(diǎn)。在4月寧德時(shí)代德國(guó)工廠正式獲得8GWh電芯生產(chǎn)許可后,寧德時(shí)代又在8月宣布,豪擲逾500億元,在匈牙利投建100GWh產(chǎn)線,而這也是其迄今公布的最大規(guī)模的單體投資項(xiàng)目。其目的就是為了拿下奔馳、大眾、寶馬和 Stellantis 等歐洲車(chē)企。
可以看到,今年寧德時(shí)代拿下了海內(nèi)外眾多車(chē)企的訂單,或簽署合作協(xié)議。
據(jù)華爾街見(jiàn)聞不完全統(tǒng)計(jì),今年以來(lái)寧德時(shí)代官宣的電池合作項(xiàng)目就有9個(gè),其中7個(gè)來(lái)自海外。包括歐洲客車(chē)公司Solaris、福特、寶馬、美國(guó) FlexGen、美國(guó) Primergy 、VinFast 及日本大發(fā)等都是寧德時(shí)代的合作對(duì)象,其中與寶馬合作也是個(gè)高達(dá)數(shù)百億元的大單。現(xiàn)代汽車(chē)也有在2024年采用寧德時(shí)代CTP電池組到其新型電動(dòng)車(chē)上的計(jì)劃。
這些老牌車(chē)企在選擇寧德時(shí)代時(shí),也都提到他們尋求的是供應(yīng)鏈上合作要偏向穩(wěn)妥和長(zhǎng)期的穩(wěn)定。這群燃油時(shí)代的佼佼者、弄潮兒,在電動(dòng)車(chē)時(shí)代里也希望借著寧德的產(chǎn)能、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì),追回他們失去的時(shí)光以及市場(chǎng)份額。
尤其是在經(jīng)歷了過(guò)去兩年供應(yīng)鏈?zhǔn)茏柙斐傻摹半姵鼗摹敝螅€(wěn)定的動(dòng)力電池供應(yīng)以及優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)能,成為車(chē)企、電池廠商所追求的“確定性”。
中國(guó)動(dòng)力電池創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書(shū)長(zhǎng)王子冬也在近期的一場(chǎng)論壇上表示,接下來(lái)市場(chǎng)可能出現(xiàn)動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩,引發(fā)市場(chǎng)整合的情況。二三線電池生產(chǎn)企業(yè)大規(guī)模供應(yīng)經(jīng)驗(yàn)不足,卻盲目擴(kuò)張,最終會(huì)因產(chǎn)能利用率低,走向被兼并重組。
“寧王”接連斬獲大客戶訂單,則是這場(chǎng)產(chǎn)能、產(chǎn)品競(jìng)賽的一個(gè)側(cè)寫(xiě)。未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)很殘酷,想要活下去,只能拼盡全力地去爭(zhēng)奪客戶了。
關(guān)鍵詞: 也就是說(shuō) 市場(chǎng)份額
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