受困面板周期性影響,作為面板龍頭之一的TCL科技,受行業(yè)需求下滑及主要顯示產(chǎn)品價(jià)格下降影響,使得增長乏力,并由盈轉(zhuǎn)虧。2022年第三季度,TCL科技營收419.9億元,同比下降9.95%;虧損為3.83億元,上年同期則盈利23億元??鄯呛螅瑒t虧損高達(dá)12.6億元,去年同期扣非凈利潤為30.5億元。
圖片來自TCL華星公眾號(hào)
受益于新能源光伏板塊強(qiáng)勁增長,2022年前三季度仍然維持增長,總營收為1265億元,同比微增4.52%;凈利潤為2.8億元,上年同期凈利潤為91.1億元。TCL科技核心業(yè)務(wù)板塊分別是半導(dǎo)體顯示、新能源光伏及半導(dǎo)體材料為核心的泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。全球能源結(jié)構(gòu)加速轉(zhuǎn)型推動(dòng)光伏行業(yè)需求爆發(fā)式增長,業(yè)績亮點(diǎn)依然是光伏新能源及半導(dǎo)體材料業(yè)務(wù)。
(資料圖片僅供參考)
報(bào)告期內(nèi),控股子公司TCL中環(huán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入498.4億元,同比增長71.35%,實(shí)現(xiàn)凈利潤54.9億元,同比增長 68.94%。其新能源光伏業(yè)務(wù)板塊緊抓行業(yè)發(fā)展機(jī)遇,單晶整體產(chǎn)能已提升至128GW,G12 硅片市場(chǎng)占有率全球第一,高效 N 型單晶硅片市 場(chǎng)占有率全球第一。在持續(xù)保持G12硅片、N型硅片產(chǎn)銷競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí),TCL中環(huán)新能源光伏材料的產(chǎn)能規(guī)模和市場(chǎng)份額快速增長,由此收入和業(yè)績貢獻(xiàn)占比顯著提升。
只是受半導(dǎo)體顯示拖累,整體營收增長乏力。結(jié)合TCL中環(huán)財(cái)報(bào)來看,顯示出TCL科技半導(dǎo)體顯示板塊虧損巨大。2022年前三季度,TCL中環(huán)凈利潤50億元,粗略估算,TCL科技半導(dǎo)體板塊虧損45億以上。其中,2022年中期報(bào)財(cái)報(bào)中顯示,上半年TCL科技來自半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)營收372.6億元,同比下降8.81%,虧損22.7億元。主要是半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)因環(huán)境變化,周期修復(fù)上行的時(shí)點(diǎn)后延,今年前三季度的產(chǎn)品平均價(jià)格顯著低于去年同期,行業(yè)利潤率進(jìn)入周期底部。
此前,TCL科技面對(duì)機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)稱:上半年,由于市場(chǎng)整體需求處于相對(duì)低迷的狀態(tài),造成面板行業(yè)供過于求及庫存上升,面板價(jià)格呈下行態(tài)勢(shì)。目前來看,隨著面板價(jià)格下行,行業(yè)供給側(cè)也出現(xiàn)調(diào)整,有助于行業(yè)去化庫存以及修復(fù)供需關(guān)系。整體來看,下游消費(fèi)終端需求疲軟,半導(dǎo)體顯示行業(yè)于周期底部蟄伏,主要產(chǎn)品價(jià)格均大幅低于去年同期,由此TCL科技業(yè)績低迷不振。
但本輪周期調(diào)整有助于行業(yè)進(jìn)一步整合和優(yōu)勝弱汰,產(chǎn)業(yè)集中度提升,行業(yè)期望報(bào)酬率將回歸理性;同時(shí)部分市場(chǎng)需求正在逐步修復(fù),主要產(chǎn)品價(jià)格已開始企穩(wěn)回升。需要指出的是,不僅TCL科技受困于行業(yè)周期性,作為面板一哥的京東方同樣受困周期性影響,營收、毛利率、凈利潤等呈現(xiàn)下降格局,能看出行業(yè)周期性影響巨大。
2022年上半年,京東方營收916億元,較上年同期下降15.66%,凈利潤為65.96億元,而2021年上半年凈利潤高達(dá)127.62億元,凈利潤下降近五成。要知道,顯示器件是其核心收入來源,占總營收比例九成以上。2022年上半年,京東方來自顯示器件營收占比為90.21%,達(dá)到826億元,同比下降17.89%。因半導(dǎo)體顯示行業(yè)持續(xù)低位徘徊,主要面板產(chǎn)品價(jià)格下降,使得整體營業(yè)收入有所下滑。
在業(yè)績說明上,京東方表示,從目前市場(chǎng)來看,在經(jīng)歷一年多高速發(fā)展之后,半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)因多種因素的重疊影響,出現(xiàn)深度回調(diào)。并指出,三季度初,產(chǎn)品價(jià)格下降的幅度在縮減,個(gè)別產(chǎn)品已出現(xiàn)了止跌跡象。值得一提的是,受困行業(yè)周期性,積極推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)方向轉(zhuǎn)型,依賴于自身“屏”的這一核心,以此構(gòu)建“屏之物聯(lián)”的發(fā)展戰(zhàn)略,讓屏融入更多細(xì)分市場(chǎng)和應(yīng)用場(chǎng)景,以此尋求新的增長點(diǎn)。
最后,來自O(shè)mdia顯示研究部門總經(jīng)理謝勤益指出,從整個(gè)面板市場(chǎng)的需求來看,2022年下跌的趨勢(shì)非常明顯,面板市場(chǎng)整體的出貨量在今年下降達(dá)到12%,主要集中在電視、PC、監(jiān)控器和智能手機(jī)領(lǐng)域。但與此同時(shí),車載顯示、AR/VR近眼顯示,OLED TV、E-book以及折疊手機(jī)面板市場(chǎng)呈現(xiàn)了增長趨勢(shì),這些新興應(yīng)用在其他需求都下探的時(shí)候仍然保持增長,因此也代表了整個(gè)面板產(chǎn)業(yè)長期的發(fā)展趨勢(shì),將吸引更多面板廠商在產(chǎn)能以及技術(shù)上不斷投入。
展望未來,謝勤益強(qiáng)調(diào)了復(fù)蘇,當(dāng)前供過于求最嚴(yán)重的時(shí)間點(diǎn)已過去,面板廠商也在逐漸減產(chǎn)。Omdia預(yù)計(jì)2023年終端市場(chǎng)的需求會(huì)逐漸復(fù)蘇,整個(gè)面板產(chǎn)業(yè)的出貨量將增長4%。
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