兩年前,他還是美國(guó)投資人追捧的創(chuàng)業(yè)明星,被媒體盛譽(yù)為“馬斯克第二”。
(資料圖片僅供參考)
他親手創(chuàng)辦的新能源汽車公司,揚(yáng)言要趕超特斯拉,市值一度超越百年車企福特汽車,個(gè)人資產(chǎn)更是超過(guò)80億美元。
兩年后,從馬斯克第二,成了人人喊打的大騙子,這家公司目前市值已經(jīng)只有10億美元。
被踢出自己創(chuàng)辦的公司,這件事不稀奇,畢竟喬布斯也遭遇過(guò)。之所以被稱為賈躍亭,是因?yàn)樗嫦悠墼p,將面臨著漫長(zhǎng)的牢獄之災(zāi)。
騙子年年有,但關(guān)鍵是,這么明晃晃的騙局,怎么就騙了全國(guó)人2年?
01
比賈躍亭還狠,股民都忽悠
當(dāng)法庭宣讀陪審團(tuán)裁決的時(shí)候,新能源汽車Nikola創(chuàng)始人特雷沃·米爾頓不住地?fù)u頭。
在經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)五個(gè)小時(shí)的法庭辯論之后,上周五美國(guó)紐約聯(lián)邦陪審團(tuán)達(dá)成一致意見(jiàn):美國(guó)新能源汽車Nikola創(chuàng)始人特雷沃·米爾頓(Treveor Milton)的四項(xiàng)指控中,有三項(xiàng)罪名成立,其中包括一項(xiàng)證券欺詐和兩項(xiàng)電信欺詐罪名成立。另外一項(xiàng)證券欺詐罪名不成立。
米爾頓的具體刑期將于明年1月27日正式宣判,而他被定罪的每項(xiàng)指控最高刑期都是20年。也就是說(shuō),米爾頓的牢獄之災(zāi)已經(jīng)無(wú)法避免。
特雷沃·米爾頓
樹(shù)倒猢猻散,被判刑之后,即使是他親手創(chuàng)辦的企業(yè)Nikola,急著和米爾頓脫離關(guān)系。
在米爾頓被定罪之后,Nikola發(fā)言人對(duì)外表示,公司很高興看到這一頁(yè)終于結(jié)束。
Nikola的中高層員工以及投資者,也紛紛站出來(lái)指證米爾頓欺詐的證人。幾位Nikola高層做證表示,他們一直對(duì)米爾頓的公開(kāi)言論感到擔(dān)憂,因?yàn)槠渲写嬖谥T多失實(shí)之處。
更抓馬的是,Nikola的CEO羅素爾(Mark Russell)在法庭上表示,為了讓米爾頓在社交媒體上閉嘴,高管們甚至一度更改了他的推特賬號(hào)密碼。
2020年9月20日,米爾頓辭去了Nikola執(zhí)行董事長(zhǎng)的職位。除了欺詐丑聞曝光,他還面臨著幾名女性的性侵指控,受害者甚至還有他的親表妹。
米爾頓,成了美國(guó)2022年最慘的人。但落得這個(gè)境地,一點(diǎn)也不冤。
02
靠一個(gè)廣告,獲得無(wú)數(shù)美國(guó)人擁躉
當(dāng)年賈躍亭最多也只是拿PPT騙騙投資人,這位美國(guó)奇葩直接碰瓷馬斯克。2014年,米爾頓創(chuàng)立了Nikola,他選擇的創(chuàng)業(yè)賽道,也是汽車。
不同的是,特斯拉的產(chǎn)品是從跑車做到轎車,Nikola則從卡車領(lǐng)域切入,米爾頓想做“卡車界的特斯拉”,Nikola選擇了一個(gè)垂類領(lǐng)域,做的是電動(dòng)和氫燃料卡車。實(shí)際上,米爾頓剛創(chuàng)業(yè)的時(shí)候想做的是電動(dòng)重卡,之后又將重心轉(zhuǎn)向了氫燃料車輛。
他非常喜歡在社交媒體上,推廣自己的氫動(dòng)力夢(mèng)想。
雖然他的偶像馬斯克曾公開(kāi)嘲諷,氫燃料車的想法很愚蠢,但米爾頓相當(dāng)自信地認(rèn)為,這才是未來(lái)的汽車方向,氫燃料車的最大優(yōu)勢(shì)是可以像加油一樣迅速加滿“油缸”,而不用慢慢等待充電。
米爾頓向市場(chǎng)畫了一個(gè)大餅:Nikola計(jì)劃在幾年之后將氫能源價(jià)格降低到接近汽油的水平。
米爾頓還為Nikola設(shè)計(jì)了顛覆性的商業(yè)模式,將在行業(yè)首推“全包”租賃,其中包括車輛、服務(wù)、維護(hù)和燃料成本,這意味著客戶僅需要為使用付費(fèi),而不是買下整個(gè)重卡,這一新概念乍聽(tīng)上去降低了成本,人們也很認(rèn)可。
按照米爾頓在上市前的說(shuō)法,Nicola One的服務(wù)訂單金額已經(jīng)超過(guò)了100億美元。單是美國(guó)啤酒業(yè)巨頭安海斯-布希(Anherser-Busch)就預(yù)定了800輛大卡車,而他們只預(yù)定了40輛特斯拉的Semi。Nikola預(yù)計(jì)2024年銷售額將達(dá)到32億美元。
Nikola對(duì)外宣布的合作伙伴,可謂是集結(jié)了豪華陣容:包括荷蘭凱斯紐工業(yè)集團(tuán)(CHN Industrial,依維柯是旗下公司)、德國(guó)的博世、美國(guó)的美馳、美國(guó)的精密鋼鐵公司、韓國(guó)太陽(yáng)能方案供應(yīng)商韓華……..
憑借一系列的包裝和天花亂墜的商業(yè)模式,讓Nikola一路登上資本市場(chǎng)。
2020年6月,Nikola通過(guò)借殼上市的方式登陸納斯達(dá)克,而且上市僅僅幾天之后,Nikola市值就從上市前估值的33億美元一路飆升了十倍多,股價(jià)盤中市值一度達(dá)到340億美元,甚至超過(guò)了美國(guó)的老車企福特汽車。
當(dāng)時(shí),米爾頓更是意氣風(fēng)發(fā)地表示,“我們要壓垮福特F-150?!?/p>
巔峰時(shí)候,還讓通用汽車給他打白工。2020年9月,Nikola宣布與通用汽車達(dá)成皮卡合作協(xié)議。米爾頓表示,通用汽車將為Nikola合作生產(chǎn)電動(dòng)皮卡。
人們不知道的是,被捧成創(chuàng)業(yè)明星的背后,Nikola一輛車都沒(méi)有量產(chǎn)。
03
遮羞布掀開(kāi)
是泡沫,就總有被戳破的一天。
2020年9月10日,做空公司Hindenburg Research發(fā)布了67頁(yè)的研究報(bào)告,指控米爾頓數(shù)年來(lái)一直虛假宣傳Nikola,在核心技術(shù)參數(shù)和產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展上持續(xù)作假。Hindenburg Research的依據(jù),據(jù)說(shuō)是來(lái)自于Nikola一名內(nèi)部人士的匿名爆料。
米爾頓一開(kāi)始還并不承認(rèn),迅速駁斥了做空?qǐng)?bào)告,并承諾要就指控一一對(duì)質(zhì),還宣布要起訴Hinderburg誹謗。他充滿自信地在推特上寫道,“懦夫才會(huì)跑路,領(lǐng)導(dǎo)者會(huì)繼續(xù)戰(zhàn)斗?!?/p>
但市場(chǎng)并不認(rèn)可這個(gè)回應(yīng),Nikola股價(jià)連續(xù)大幅下跌,市值蒸發(fā)了超過(guò)一半。
隨后的幾天時(shí)間,有知名財(cái)經(jīng)媒體連續(xù)跟進(jìn),驗(yàn)證了Hinderburg做空?qǐng)?bào)告揭露的造假細(xì)節(jié)。四天后,美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)和司法部啟動(dòng)了對(duì)米爾頓和Nikola的證券欺詐調(diào)查。
米爾頓到底撒了哪些謊?
比如之前氫動(dòng)力重卡在沙漠公路中商業(yè)廣告,就為了展示自己的性能優(yōu)越,但實(shí)際上,這輛卡車只不過(guò)是一輛原型空殼車,根本不能行駛,是被卡車拖上山坡滑行而已。
據(jù)說(shuō),這個(gè)造假?gòu)V告,是由米爾頓親自“打造”。
摻水的不止是廣告,Nikola所謂已經(jīng)拿到重型卡車的百億美元訂單金額只不過(guò)是企業(yè)客戶的訂購(gòu)意向,而不是真正的訂單合同。
而Nikola和通用汽車的合作協(xié)議,實(shí)際上只是通用汽車向Nikola提供氫電池,Nikola發(fā)布所謂的氫動(dòng)力皮卡甚至是改頭換面的通用汽車卡車。
在欺詐丑聞被曝光之后,2020年11月底通用汽車宣布放棄與Nikola的合作協(xié)議。
米爾頓所謂的技術(shù),對(duì)外宣稱Nikola自己就可以生產(chǎn)氫燃料,而且成本可以降低到每公斤4美元,只有其他氫燃料生產(chǎn)商的三分之一,但Nikola內(nèi)部人士都站出來(lái)爆料,這家新車企根本就沒(méi)有生產(chǎn)氫燃料的技術(shù)能力。
大家這才發(fā)現(xiàn),所謂的高科技、強(qiáng)大合作伙伴、高訂單量,全部都是假的。
04
這么赤裸的騙術(shù),為何能騙過(guò)美國(guó)人?
不僅是米爾頓,美國(guó)歷史上的騙子,大部分都很奇葩。
比如轟動(dòng)整個(gè)美國(guó)的滴血事件,霍爾姆斯是硅谷血檢公司Theranos的創(chuàng)始人,因?yàn)椤暗窝?yàn)百病”的神奇技術(shù)被盛譽(yù)為“喬布斯第二”,企業(yè)估值一度達(dá)到90億美元。
霍爾姆斯
然而最后被曝出根本不存在這項(xiàng)技術(shù),隨著騙局被戳穿,Theranos也破產(chǎn),霍爾姆斯也將于下個(gè)月宣判刑期,這段經(jīng)歷還被寫成了《壞血》(Bad Blood)一書。
還有另一個(gè)臭名昭著的美國(guó)大騙子,靠著宣傳視頻,連馬云都忽悠過(guò)。
Magic Leap是一家增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域公司,宣稱“前無(wú)古人”的技術(shù),能夠在現(xiàn)實(shí)世界的場(chǎng)景中產(chǎn)生虛擬畫面,以此獲得了14億美元的風(fēng)險(xiǎn)投資,市場(chǎng)估值高達(dá)45億美元,谷歌、阿里、KKR、摩根斯坦利、時(shí)代華納以及硅谷知名風(fēng)投公司安德森霍洛維茨等等,都曾投資他。
Magic Leap最為人熟知的視頻
結(jié)果讓巨頭相當(dāng)丟臉,Magic被爆出技術(shù)作假,宣傳視頻是特效。有媒體報(bào)道,增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)創(chuàng)業(yè)公司Magic Leap夸大了公司的技術(shù)能力,展示的視頻其實(shí)是特效。而這些視頻特效還沒(méi)有變成真正的產(chǎn)品,Magic Leap目前還沒(méi)有推出一款面向市場(chǎng)的產(chǎn)品。
縱觀這些騙子用的都是相似的招數(shù)唬人:瘋狂吹噓不存在的產(chǎn)品與技術(shù)。憑借虛假宣傳,吹起了一個(gè)個(gè)泡沫,騙取了投資者的信任,最終讓他們血本無(wú)歸,而真相是,其實(shí)他們對(duì)外展示的那些成熟產(chǎn)品和技術(shù),只不過(guò)是一些研發(fā)過(guò)程中的半成品。
之所以這些騙子的騙局能屢屢得逞,無(wú)非是利用了美國(guó)資本機(jī)構(gòu)想急切尋求獨(dú)角獸的焦慮心理,這也暴露了美國(guó)資本市場(chǎng)的投機(jī)亂象:不去認(rèn)真調(diào)研投資對(duì)象,缺乏耐心、缺乏辨別力。
想從源頭上杜絕騙子的誕生,避免投資血本無(wú)歸,關(guān)鍵就是風(fēng)險(xiǎn)投資人需要有足夠的辨別能力與意識(shí)。
過(guò)往騙局中的風(fēng)投盡職調(diào)查,最致命的問(wèn)題就是偏聽(tīng)偏信,過(guò)于沉浸在創(chuàng)始人的描述中。想要避免這個(gè)問(wèn)題,就必須在盡調(diào)期內(nèi)多聽(tīng)多看,比如見(jiàn)90%以上的股東和管理層,考察人力、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)等多部門而不是營(yíng)銷部門。
多去質(zhì)疑,尤其是在初創(chuàng)企業(yè)宣揚(yáng)自己的產(chǎn)品技術(shù)有多過(guò)硬、業(yè)務(wù)進(jìn)展有多順利時(shí),反而更要謹(jǐn)慎考察,看他說(shuō)的項(xiàng)目是否成立,看產(chǎn)品的市場(chǎng)地位、營(yíng)銷模式及現(xiàn)金流管理效果都是否如他所說(shuō),這對(duì)投資人來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。
可以去拜訪他所說(shuō)的客戶、供應(yīng)鏈方等了解信息,另外,如果有機(jī)會(huì)也可以走入企業(yè)內(nèi)部,多跟基層員工聊一聊,也能得到很多企業(yè)高層忽視或刻意掩藏的問(wèn)題,提高投資決策的準(zhǔn)確性。
無(wú)論在哪個(gè)國(guó)家,騙子都不會(huì)有好下場(chǎng),但那些被騙的投資人、被騙的股民,是不是也該反省自己的問(wèn)題呢?
參考資料:
《他曾被視為馬斯克第二,現(xiàn)在是等著坐牢的騙子》,新浪科技
- END -
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