在投資中,我們應(yīng)該具備什么樣的思維和認(rèn)知?本篇通過對國內(nèi)宏觀大勢的解讀及未來機遇兩方面,給大家一些觀點。
(資料圖)
01 蟄伏
首先,國內(nèi)消費信心的建立,并不是一蹴而就的,這需要一個過程。如果預(yù)判一下A股,我們認(rèn)為,會往上走,但不會是一個巨大的財富。
這個財富的機會大概率出現(xiàn)在我們把該修復(fù)的修復(fù),該確定的確定之后,當(dāng)基本盤穩(wěn)定,不往下走了,當(dāng)然就往上走了。
現(xiàn)在這個機會還是有點動搖,因為我們整體還處于衰退到復(fù)蘇之間的這么一個狀態(tài),需要把衰退的問題處理掉,比如大家也知道,最近社會上暴露了一些傳播面很廣的事情,一方面政府要處理,給方案,另一方面這對我們所有人是一個非常有意義的人生體驗。
具體來說,中國的市場正在經(jīng)歷前所未有的結(jié)構(gòu)變化,而這個結(jié)構(gòu)更多是心理結(jié)構(gòu)。
比如銀行,以前人們會覺得把錢存在銀行,銀行怎么會不給我錢呢?而現(xiàn)在就是在告訴大家,銀行存錢是有風(fēng)險的;再比如房子,錢都付了為什么不給我房子呢?而現(xiàn)在就是在告訴大家,投資房子是有風(fēng)險的,房子是拿來住的,不是拿來炒的。
之前這些概念在大家認(rèn)知里一直沒有扎根,現(xiàn)在通過這種非常大的聲音讓整個社會意識到:有風(fēng)險。股市就更不用說了,股市投資有風(fēng)險,跟錢有關(guān)的都有風(fēng)險,所以大家在做這些活動的時候,一定要把風(fēng)險考慮進去。
說起風(fēng)險,好似看不著摸不著,其實我們常談投資,投資買賣的這個價格就已經(jīng)包含了風(fēng)險。簡單來說,價格是價值和風(fēng)險貼現(xiàn)的一個總和。
風(fēng)險貼現(xiàn),在國內(nèi)大家經(jīng)常忘了這一塊,只考慮單層的價值。比如說在北京買了一個房,通常來說沒有問題,因為北京是中國的首都,全球就一個北京,大家都想來北京,而地就這么少,房價一定會往上走;再比如紐約,全球就一個紐約,地也就這么少,房價一定也會往上走。那實際情況是這樣嗎?不是!紐約的房價在過去10年都沒有漲了。所以,很多事情大家一定要知道,它是有風(fēng)險的。
這一次的國內(nèi)市場的緊縮,給人們上了一個思想的課,經(jīng)歷完這一輪,大家的思想結(jié)構(gòu)會轉(zhuǎn)變,這也是國內(nèi)市場不會像以前那樣瘋狂的一個很重要的原因。
02 機會
關(guān)于國內(nèi)市場比較明牌的機會,也沒什么神秘的,大多還是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和新能源這塊。
在新能源造車領(lǐng)域,前幾天有朋友轉(zhuǎn)發(fā)一個帖子說,“為什么大眾落后了?”實際上并不是大眾落后了,是傳統(tǒng)的工業(yè)大國要落后了,他們在固有的市場里沒有動力改變。
而我們現(xiàn)在快速進入新的時代,從一個工業(yè)時代到一個電子時代。
今年,中國是全球汽車出口的第二大國,其中新能源電車出口占第一位。這個現(xiàn)象放在多年以前是很難想象的,畢竟國內(nèi)的汽車基本上除了紅旗,其他都是進口。而現(xiàn)在形勢變了,我們新能源電車的脫穎而出直接帶動了上游產(chǎn)業(yè)鏈同步發(fā)展,這也是近兩年新能源產(chǎn)業(yè)鏈頻出大牛股的原因。
而為什么要發(fā)展電子時代的電車?
我們要成為世界強國,一方面是先進制造,比如航空航天造車,還有一方面是擺脫對石油的依賴,這是在國家戰(zhàn)略層面走出的一個很重要的一步。
因此,從大局上來看,是能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)換,從工業(yè)時代依賴石油到電子時代依賴新能源,這是一件亦步亦趨的事情。
這樣,中國之所以把特斯拉引進來,也就可以很好理解了。特斯拉在美國并沒有大規(guī)模發(fā)展,而我們讓特斯拉在國內(nèi)建廠,實則也是把一個非常好的未來引到中國,讓我們中國的新能源汽車行業(yè)把特斯拉當(dāng)作一個標(biāo)桿,國家給政策給補貼,激勵新勢力們快速成長。
一時間,造車大軍滾滾而來。比如,小米也宣布造車。老實來講,小米造車有點晚,畢竟它不是第一梯隊,比亞迪和新勢力是第一梯隊,后面所有的傳統(tǒng)廠商也都介入了。
不是第一梯隊會很費勁,因為車作為消費品,需要一個用戶心智建設(shè)的過程,這個心智建設(shè)所需要的時間要比第一梯隊多得多,當(dāng)然也不是不可以,就是要多花點錢。
而與新能源智能化趨勢掛鉤的自動(無人)駕駛技術(shù),國內(nèi)做的最好的是百度(NASDAQ:BIDU)。打個簡單的比方,無人駕駛汽車是四個輪子+一臺電腦,電腦發(fā)展得越來越好,越來越輕,越來越薄,手機越來越電腦化,汽車便越來越超級電腦化。
對于百度來說,我們最看重的是其無人駕駛模塊。這么多年,百度沒有做別的,一心在搜索、人工智能(AI)等相關(guān)領(lǐng)域鉆研,搜集了非常多的路況信息,所以它的無人駕駛信息是最多的,如果在這個模塊上繼續(xù)加碼,相信其他造車勢力都會需要這個技術(shù),未來百度有可能會成為這個造車行業(yè)一個最基本的自動駕駛組塊供應(yīng)商。
當(dāng)然除此之外,新技術(shù)的機會也存在不確定性。在互聯(lián)網(wǎng)公司,有許多超前的技術(shù),很多沒有做出來,比如AI,商湯是做出來的一個,并且第一個上市。
每種技術(shù)更迭,都將面臨不斷進步和淘汰的過程。侯曉天提及,當(dāng)年360在美國剛剛上市不久,她跟周鴻祎聊過,當(dāng)時他對公司最大的考慮,不是擔(dān)心競爭對手,而是擔(dān)心市場離他而去。
后來的結(jié)果,想必大家也都知道。就有很多人做了半天PC的東西,最后用戶都去了mobile,那還有PC什么事?從PC到mobile,很多事情到現(xiàn)在都已經(jīng)變了,而從公司辦公到居家辦公,很多事情又變了。
對于科技來講,我們對于AI的需求非常之大,對于進步的需求也非常之大,科技公司也好,還是商湯科技也好,最重要的是找到應(yīng)用場景,畢竟應(yīng)用場景才能帶來錢。
因此,從投資的角度來講,當(dāng)前還是要保守一些,不怕晚,但是我們要做正確的事情。如果說投資對于我們來講,是一種財富積累的過程,這是非常正確的,而如果時間不對呢,那可能就是負面的結(jié)果,這將會給我們造成巨大的情緒上的波動。
所以,少操點心,多等待一下。
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